【正文】 t Consultants All Rights Reserved 23 根據(jù)我國衛(wèi)生部 1996年出臺的《保健食品管理辦法》 ,保健食品就是適宜于特定人群食用，具有調節(jié)人體機能，不以治療疾病為目的食品改善視力促進泌乳減肥美容促進排鉛抗突變促進生長發(fā)育 改善胃腸道功能清咽潤喉抗疲勞改善骨質疏松調節(jié)血壓耐缺氧改善營養(yǎng)性貧血改善睡眠抗輻射對化學肝損傷有保護作用免疫調節(jié)調節(jié)血脂 調節(jié)血糖延緩衰老改善記憶按照 2023年《衛(wèi)生部關于調整保健食品功能受理和審批范圍的通知》，保健食品功能可以按照以下二十二大類申報資料來源：中國保健品發(fā)展 中國保健食品功能與評價169。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 24 中國 98年以來 平均保持 20％以上的增長速度資料來源：國研網(wǎng)；單位：億元80年代初 1995 1998 2023 2023 2023169。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 25 目前，中國保健品市場已經(jīng)產(chǎn)生了腦白金、昂立、血爾等一些較知名的品牌中國保健品市場主要競爭品牌（按功能分類）功能 部分競爭品牌免疫調節(jié) 安利紐崔萊，山東阿膠漿，隆力奇純蛇粉，鷹牌花旗參膠囊，紅桃 K，深海鯊魚肝油調節(jié)血脂 安利紐崔萊，昂立一號，康麥斯卵磷脂膠囊，綠 A天然螺旋藻片抗疲勞 太太靜心口服液，昂立一號抗氧化及延緩衰老 昂立多邦，萬基洋參改善胃腸道功能 昂立一號，雙金愛生舒護肝，腦白金，排毒養(yǎng)顏膠囊減肥 尤維斯瘦身膠囊，曲美，寧紅減肥茶，康而壽減肥茶抑制腫瘤 百消丹調節(jié)血糖 血爾，紅桃 K改善睡眠 腦白金，紐海爾斯腦白金，睡寶珍維膠囊耐缺氧 金日心源素，腦輕松抗輻射 缺促進生長發(fā)育 金施爾康，天天向上口嚼片美容 太太美容口服液，排毒養(yǎng)顏膠囊，夢倩膠囊，阿膠婦寶，美媛春，朵爾性功能 匯仁腎寶，海狗丸心血管功能 纖之素膠囊，雷氏降粘活血袋泡飲改善骨質疏松 巨能鈣，鈣爾奇 D，蓋中蓋，天能中年寶數(shù)據(jù)來源：中國保健食品發(fā)展 中國保健食品協(xié)會169。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 26 中國保健品行業(yè)的產(chǎn)品功能相對集中、其中，免疫調節(jié)、調節(jié)血脂和抗疲勞類功能產(chǎn)品占整個保健品市場份額達 2/3數(shù)據(jù)來源：保健食品協(xié)會 遠卓分析保健品市場份額169。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 27 中國不同時期的產(chǎn)品特點時 期 產(chǎn) 品特點80年代初 滋 補為 主1995年初 營 養(yǎng)及祖 傳 中草 藥1997年底 中草 藥 、生物制 劑營 養(yǎng) 補 充 劑1998－至今中國167。2023年底我國保健食品 1474種， 但整體上（ 90％以上）仍處于第一代（傳統(tǒng)滋補保健品）和第二代（藥物提取復配保健品）為主要產(chǎn)品的狀況。 2023年，作為 第三代保健品的大豆異黃酮產(chǎn)品引起關注。 169。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 28 包括進口產(chǎn)品絕大多數(shù)也是天然類的營養(yǎng)補充劑數(shù)據(jù)來源：中國保健食品協(xié)會 中國醫(yī)藥保健品進出口商會進口保健品 53種，其中魚油、補鈣、維生素、纖維素、微量元素、蛋白質等營養(yǎng)補充劑共 38種，占進口產(chǎn)品的 %，此前進口的保健品，營養(yǎng)補充劑比例更高，約占八成以上， 其中安利公司的產(chǎn)品也是以營養(yǎng)補充劑為主，強調天然特色169。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 29 近年來國內外市場需求較為廣泛的植物提取物與相關疾病的適應性密不可分近年國內外市場需求的植物提取物及其適應癥適應病癥 主要品種感冒 紫錐菊、小白菊、生姜神經(jīng)系統(tǒng)綜合癥（抑郁、神經(jīng)緊張、睡眠障礙）貫葉連翹、卜瓦胡椒、纈草、金雞納豆、母菊心腦血管及循環(huán)系統(tǒng)障礙 銀杏、葛根、山楂、大蒜、開麻、黑果越桔肥胖癥 麻黃、枳實、積雪草、柏樹漿果老年性病癥（癡呆、記憶力衰退、前列腺肥大）石杉堿甲、鋸葉棕、蕁麻、銀杏提高能量 刺五加、人參女性經(jīng)期綜合癥 大豆異黃酮、紅車軸草、當歸性功能障礙 淫羊藿、人參消化不良 蘆薈、大蒜、胡椒、薄荷、香木瓜、茴香、胡蘆巴資 料來源：《全國醫(yī) 藥 商情》 169。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 30 內容提要頁數(shù)1. 全球保健食品行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢 2. 國內外保健品生產(chǎn)商現(xiàn)狀3. 中國保健食品貿(mào)易現(xiàn)狀 3. 中國保健食品原料供應商 4. 5. WTO下保健食品原料貿(mào)易所涉及的政策影響169。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 31 歐美市場保健品生產(chǎn)商的集中度較高數(shù)據(jù)來源： ADA NUTRITIONAL OUTLOOK美國市場的保健品生產(chǎn)商 41%GENERALNUTRITIONCOMPANY150HERBALIFEINTERNATIONAL109ANWAY49169。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 32 總體上說，在我國保健品行業(yè)中，中小規(guī)模企業(yè)占絕大多數(shù)，這極大制約了我國保健品企業(yè)的進一步發(fā)展和市場的真正成熟。? 2023年，中國共有保健品生產(chǎn)廠 1000多家。其中，以投資總額計，投資總額在 1億元以上的大型企業(yè)只占 %，在 元的中型企業(yè)占 38%，而投資不足 10萬元的作坊式企業(yè)占 %。一項對 12個省市453家國內保健品企業(yè)的調查顯示，機器設備平均投資僅為 241萬元，其中最小的企業(yè)僅有價值 1萬元的生產(chǎn)設備。10100萬元 % 元 38%10萬元以下 %1005000萬元 %1億 元以上 %10100萬元行業(yè)結構資料來源：中國保健食品產(chǎn)業(yè)報告 中國保健食品協(xié)會 遠卓分析169。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 33 目前保健品跨國公司憑借技術、品牌和管理優(yōu)勢介入中國保健品市場的激烈競爭167。2023年國內市場上進口保健品 302種，到 2023年已經(jīng)接近 500種，增長了 67％，已經(jīng)占據(jù)我國市場半壁河山。167。寶潔，杜邦，榮氏，和計黃埔，維格等 20多家 國外巨頭憑借其資金信譽專利技術以及營銷模式大局進軍國內保健品市場167。杜邦 takecare系列，食益補的白蘭氏雞精，以及安利紐崔萊等一系列國際著名品牌都已在國內市場占據(jù)了巨大的市場份額167。以安利為例， 1998年紐崔萊在中國營業(yè)額只有 3億元，而 2023年紐崔萊銷售額達到 30億元，占據(jù)整個市場的 1/6。數(shù)據(jù)來源： ADA NUTRITIONAL OUTLOOK 中國保健食品協(xié)會 169。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 34 而且，進入中國的保健品跨國公司絕大多數(shù)采用產(chǎn)地銷一體化的形式。數(shù)據(jù)來源： ADA NUTRITIONAL OUTLOOK2023年，公司將安利（ Amway）、捷星（ Quixtar）和捷通（ AccessBusinessGroup）合并成為安達高公司（ AlticorInc.）。公司業(yè)務已遍及世界 80多個國家和地區(qū)。安利 康寶萊 Herbalife（康寶萊）國際股份有限公司是世界性減肥、營養(yǎng)和個人保養(yǎng)產(chǎn)業(yè)的領導廠商。 2023年，康寶萊公司并購 Whitney和 GoldenGate。目前 Herbalife(康寶萊)的業(yè)務已正式進入 59個國家。仙妮蕾德 在 29個國家建有分公司。定邦 由澳大利亞 DB健康產(chǎn)品有限公司與中方合作成立中國廣州市定邦保健品有限公司。 目前有 20多家跨國公司進入中國，其中 15家在中國建廠169。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 35 保健品行業(yè)的企業(yè)采用不同的商業(yè)模式取得成功數(shù)據(jù)來源： ADA NUTRITIONAL OUTLOOK天然概念＋技術領先＋營銷（傳銷）安利 康寶萊 技術＋減肥領域細分市場的專業(yè)化腦白金 送禮概念＋營銷手段創(chuàng)新＋后期巨額廣告投入昂立 技術＋區(qū)域市場的精耕細作健康元 資本運作＋參類細分市場的行業(yè)整合169。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 36 中國作為全球制造中心，也是一個主要的保健品原料出口國，國內保健食品原料的對外貿(mào)易隨著國內外保健品市場的蓬勃發(fā)展而呈現(xiàn)出如下特點數(shù)據(jù)來源：中國保健食品協(xié)會 中國醫(yī)藥保健品進出口商會保健食品原料貿(mào)易以出口為主，主要流向歐美日等保健品市場發(fā)達的地區(qū)保健食品原料貿(mào)易集中在中國具有資源優(yōu)勢的品種，如中藥材、植物提取物等天然資源類傳統(tǒng)的保健食品原料的對外貿(mào)易競爭越來越激烈，價格有下降趨勢169。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 37 天然 中藥材植物提取物生物活性物質非天然－維生素礦物質其他化合物、特種保健食品日常保健食品保健食品真正起生理作用的是功效成分或功能因子，富含這些成分的配料稱為保健食品基料或原料功能性碳水化合物例如活性多糖、功能性低聚糖功能性脂類例如不飽和脂肪酸、磷脂等氨基酸、肽與蛋白質例如牛磺酸、免疫球蛋白等維生素和維生素類似物包括水融性維生素、生物類黃酮等礦物元素包括常量元素和微量元素植物活性成分例如生物堿、皂苷等益生菌主要是乳酸菌類，尤其是雙歧桿菌低能量食品成分包括蔗糖替代物、脂肪替代物等功能因子 保健食品原料數(shù)據(jù)來源：保健食品的功能－評價與開發(fā) 保健食品原料手冊說明：少量維生素等屬于天然類169。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 38 中國是全球極少數(shù)能夠生產(chǎn)全部維生素產(chǎn)品的國家之一，也是世界維生素出口第一大國中國維生素生產(chǎn)情況 2023年中國維生素出口情況金額比重金額增長比較單位：萬美元169。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 39 2023年我國主要維生素出口情況金額 與 01年同比VC ?%VE 8883萬 ?%VB6 2420萬 ?%VB12 2400萬 ?%VA 2387萬 ?%VB2 2143萬 ?%VB1 2032萬 ?%合計 ?%數(shù)據(jù)來源：海關統(tǒng)計 單位：美元 169。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 40 2023年我國主要維生素出口情況圖單位：萬美元金額比重 增長比較169。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 41 出口產(chǎn)品多以原材料形式資料來源：新合成資料以 VE和 VA為例， 2023年出口 VE10167噸，出口平均價格為 /噸，進口 691噸，進口平均價格為 /噸。 2023年出口 VA1560噸，平均價格為 /噸，而進口 1333噸，平均價格為 /噸。其他的維生素產(chǎn)品的進出口情況也極為類似。169。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 42 國內廠家過度依賴出口，國內市場開發(fā)嚴重不足?國內市場開發(fā)不足。 以 VE為例，在中國大多數(shù)用于飼料或醫(yī)用，用于保健方面極少。而在國外已經(jīng)十分普遍。美國維生素Ｅ人均消費量為 1015克 /年，日本為 /年。而中國消費量則連美國的 1/10都不到。 [中國維生素產(chǎn)業(yè)在競爭中崛起 (2023年文獻 )《中國食品報》 ]出口額占生產(chǎn)總量的比重過大。 伴隨著缺乏開發(fā)的國內市場，我國的維生素出口比重很大，2023年， VA， VE， VC的出口占產(chǎn)量的 52%， 84%和 80%。 高端產(chǎn)品依賴進口。 由于出口多為初級產(chǎn)品，附加值低，衍生產(chǎn)品少，而對于高附加值的高端產(chǎn)品則由于國內廠家的質量、純度或