【正文】 圖3 固定資產(chǎn)投資同比增速圖 6圖4 20112012主要經(jīng)濟(jì)體GDP增速 8圖5 2007～2012年造紙行業(yè)人均單月工業(yè)總產(chǎn)值 16圖6 20082012年造紙及造紙品業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值變化趨勢 18圖7 20072012年中國造紙及紙制品產(chǎn)量和增速情況圖 19圖8 20072012年紙漿產(chǎn)量及產(chǎn)量增速圖 20圖9 2012年月度紙漿產(chǎn)量及增速圖 20圖10 20072012年紙及紙板產(chǎn)量及產(chǎn)量增速圖 21圖11 2012年月度機(jī)制紙及紙張產(chǎn)量走勢圖 21圖12 20082012年新聞紙產(chǎn)量及同比增速走勢圖 22圖13 20092012年未涂布印刷書寫紙產(chǎn)量變化圖 22圖14 2008年2012年箱板紙產(chǎn)量及增速走勢圖 23圖15 20072012年紙制品產(chǎn)量及產(chǎn)量增速圖 24圖16 2012年紙制品月度產(chǎn)量和產(chǎn)量增速圖 24圖17 20082012年造紙行業(yè)銷售收入及增速圖 25圖18 20082012年造紙業(yè)產(chǎn)銷率情況走勢圖 27圖19 2012年國內(nèi)闊葉漿價走勢圖 29圖20 2012年國內(nèi)針葉漿價走勢圖 30圖21 2012年白卡紙價格走勢圖 31圖22 2012年銅版紙價格走勢圖 32圖23 20082012年造紙行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化趨勢圖 37圖24 2008年2012年造紙行業(yè)三費(fèi)同比增速圖 38圖25 20082012年造紙行業(yè)三費(fèi)比重變動圖 38圖26 造紙與紙制品產(chǎn)業(yè)鏈簡圖 46圖27 20052012年印刷行業(yè)銷售收入變化趨勢 49圖28 20062012年印刷行業(yè)利潤變化 49圖29 20082012年紙漿制造子行業(yè)資產(chǎn)和負(fù)債總額及其增速 52圖30 20082012年紙漿制造子行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及其增速 53圖31 20082012年紙漿制造子行業(yè)銷售收入及其同比增幅 54圖32 20112012年112月國際紙漿價格 54圖33 2012年紙漿制造行業(yè)資產(chǎn)分布情況 56圖34 2012年紙漿制造行業(yè)收入分布情況 56圖35 20082012年造紙子行業(yè)資產(chǎn)和負(fù)債總額及其增速 58圖36 20082012年造紙子工業(yè)總產(chǎn)值及其增速 59圖37 20082012年造紙子行業(yè)銷售收入及其同比增幅 59圖38 20112012年造紙及紙制品工業(yè)品出廠價格指數(shù) 60圖39 20112012年各類紙品全國平均市場價格 60圖40 2012年造紙子行業(yè)資產(chǎn)分布情況 62圖41 2012年造紙子行業(yè)資產(chǎn)分布情況 62圖42 20082012年紙制品制造子行業(yè)資產(chǎn)和負(fù)債總額及其增速 63圖43 20082012年紙制品制造子行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及其增速 64圖44 20082012年紙制品制造子行業(yè)銷售收入及其增速 64圖45 2012年紙制品制造行業(yè)資產(chǎn)分布情況 66圖46 2012年紙制品制造行業(yè)利潤分布情況 66圖47 2012年我國造紙行業(yè)各地區(qū)企業(yè)數(shù)量分布情況 73圖48 20102012年機(jī)制紙及紙板累計產(chǎn)量占比地域分布 76圖49 20082012年山東省造紙企業(yè)資產(chǎn)、收入和利潤占比 78圖50 20082012年廣東省造紙業(yè)地位變化情況 81圖51 20082012年江蘇省造紙企業(yè)行業(yè)地位變化情況 85圖52 20082012年河南省造紙企業(yè)行業(yè)地位變化情況 88圖53 2012年造紙行業(yè)企業(yè)規(guī)模分布情況 92圖54 2012年我國造紙行業(yè)內(nèi)企業(yè)所有制類型分布 94造紙行業(yè)發(fā)展分析研究報告第一章 造紙行業(yè)基本情況第一節(jié) 造紙行業(yè)的定義及分類廣義的造紙行業(yè)是指造紙及紙制品制造，包括紙漿制造、造紙子行業(yè)、紙制品制造；狹義的造紙行業(yè)是指廣義的造紙行業(yè)中的造紙子行業(yè)。造紙行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈涉及較廣，主游產(chǎn)業(yè)包括紙漿生產(chǎn)與進(jìn)口、廢紙的回購與進(jìn)口、林紙一體化生產(chǎn)、機(jī)械制造等；下游產(chǎn)業(yè)包括印刷、包裝、出版、環(huán)保等。本報告所分析的造紙行業(yè)是指《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T47542011）中的造紙及紙紙制品業(yè)，行業(yè)代碼為22（本報告中的“造紙行業(yè)“即指代碼為22“造紙及紙制品業(yè)”，“造紙子行業(yè)”即指代碼為222的“造紙”）。按照國民經(jīng)濟(jì)分類標(biāo)準(zhǔn)，造紙及制品業(yè)包括紙漿制造、造紙及紙制品制造等3個子行業(yè)，見下表。表1 造紙行業(yè)及子行業(yè)分類22造紙及紙制品業(yè)行業(yè)描述2210紙漿制造指經(jīng)機(jī)械或化學(xué)方法加工紙將的生產(chǎn)活動。包括造紙木漿、非木材纖維制造的造紙紙漿和廢紙漿222造紙指用紙漿或其他原料（如礦渣棉、云母、石棉等）懸浮在流體中的纖維，經(jīng)過造紙機(jī)或其它設(shè)備成型，或手工操作而成的紙及紙板的制造活動。包括機(jī)制紙及紙板制造手工紙制造和加工紙制造。223紙制品制造指用紙及紙板為原料，進(jìn)一步加工支撐紙制品的生產(chǎn)活動。包括紙及紙板容器的制造和其他紙制品制造。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局第二節(jié) 行業(yè)主要產(chǎn)品分析過去幾年，我國造紙產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量持續(xù)增長，主要產(chǎn)品包括新聞紙、印刷書寫紙、生活用紙、包裝用紙、白板紙、箱紙板、瓦楞原紙以及特種紙及紙板等。新聞紙新聞紙也叫白報紙，是報刊和書籍的主要用紙。適用于報紙、期刊、課本、連環(huán)畫等正文用紙。新聞紙的特點(diǎn)有：紙質(zhì)松輕、有較好的彈性；吸墨性能好。紙張經(jīng)過壓光后兩面平滑，不起毛，從而使兩面印跡比較清晰而飽滿，有一定的機(jī)械強(qiáng)度，適用于高速輪轉(zhuǎn)機(jī)印刷。生活用紙生活用紙是指為照顧個人居家，外出等所使用的各類衛(wèi)生擦拭用紙，包括卷筒衛(wèi)生紙、抽取式衛(wèi)生紙、盒裝面巾紙、袖珍面紙、手帕紙、餐巾紙、廚房用紙、濕巾、擦鞋紙等。生活用紙主要提供人們生活日常衛(wèi)生紙用，所以造紙行業(yè)通常稱之為生活用紙。它們通常由棉漿、木漿、草漿、廢紙漿制造，質(zhì)量好的衛(wèi)生紙都是由原生木漿制成。箱紙板箱紙板又稱麻紙板，一種專供外包裝紙箱用的比較堅固的紙板。箱紙板表面平滑，色澤淡黃淺褐，有較高的機(jī)械強(qiáng)度、耐折性和耐破性。廣泛應(yīng)用于包裝書籍、百貨用品、收音機(jī)、電視機(jī)、機(jī)器零件及食品。瓦楞原紙瓦楞原紙是生產(chǎn)瓦楞紙板的重要組成材料之一。瓦楞原紙要求纖維結(jié)合強(qiáng)度高，紙面平整，有較好的緊度和挺度，要求有一定的彈性，以保證制成的紙箱具有防震和耐壓能力。瓦楞原紙主要用于瓦楞紙板的瓦楞芯層，對瓦楞紙板的防震性能起重要作用，也可單獨(dú)用作易碎物品的包裝用紙。特種紙?zhí)胤N紙是將不同的纖維利用抄紙機(jī)制成具有特殊機(jī)能的紙張，例如單獨(dú)使用合成纖維，合成紙漿或混合木漿等原料，配合不同材料進(jìn)行修飾或加工，賦予紙張不同的機(jī)能及用途，例如：生活用、建材用、電器制品用、工業(yè)過濾器用、機(jī)械工業(yè)用、農(nóng)業(yè)用、信息用、光學(xué)用、文化藝術(shù)用、生化尖端技術(shù)用等等，只要是用于特殊用途的紙材，全部統(tǒng)稱為特種紙。第三節(jié) 行業(yè)地位及重要性造紙行業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)重要的基礎(chǔ)原材料工業(yè)，在國民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)著非常重要的地位。造紙業(yè)關(guān)系著國家的經(jīng)濟(jì)、文化、生活、國防等各個方面，是工業(yè)和生活的基本原材料，用途遍及文化、教育、科技和國民經(jīng)濟(jì)的眾多領(lǐng)域，滲透到了國計民生的各個方面。在國際上，紙張的消費(fèi)水平代表了一個國家或地區(qū)的科技與經(jīng)濟(jì)的發(fā)展水平。在發(fā)達(dá)國家，造紙工業(yè)產(chǎn)值在各工業(yè)行業(yè)中約居第10位，是國家支柱產(chǎn)業(yè)之一，具有很總要的地位。中國造紙業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)逐漸成為國際上重要的造紙生產(chǎn)和消費(fèi)國?，F(xiàn)代造紙工業(yè)具有鮮明的特點(diǎn)，不同于一般日用消費(fèi)品，是技術(shù)、資金、資源、能源密集型，規(guī)模效益顯著，連續(xù)、高效生產(chǎn)的基礎(chǔ)原料工業(yè)。造紙產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大，在造紙產(chǎn)品總量中，80%以上作為生產(chǎn)資料用于新聞、出版、印刷、商品包裝和其他工業(yè)領(lǐng)域，不足20%用于人們直接消費(fèi)。造紙業(yè)對上下游產(chǎn)業(yè)有一定的拉動作用，是中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要組成部分。2012年，在復(fù)雜多變的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢下，我國造紙行業(yè)整體保持了較平穩(wěn)增長。，%，與2011年略微下降，總體來看，造紙行業(yè)對國民經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)比重雖然不高，但作為基礎(chǔ)性原料工業(yè)，其基礎(chǔ)性經(jīng)濟(jì)地位比較重要。表2 20082012年造紙行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重單位：億元，%國內(nèi)生產(chǎn)總值（現(xiàn)價）增長率造紙行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值增長率工業(yè)產(chǎn)值比重2008300670 2009335353 2010397983 2011471564 2012519322數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局注：20082010年造紙行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值為111月累計額，在計算工業(yè)產(chǎn)值比重時換算為了12個月的產(chǎn)值。第二章 2012年造紙行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié) 國內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境對行業(yè)的影響2012年我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境較為復(fù)雜，在全球經(jīng)濟(jì)增長明顯放緩的情況下，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長也面臨較大的下行壓力。國家政府堅持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，把穩(wěn)增長放在更加重要的位置，使經(jīng)濟(jì)運(yùn)行逐步企穩(wěn)。一、2012年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境（一）國民經(jīng)濟(jì)保持增長 增速放緩在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢的背景下，2013年1月國家統(tǒng)計局發(fā)布的宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年全年我國國內(nèi)的生產(chǎn)總值（GDP）為519322億元，%。從歷史數(shù)據(jù)可以看出，2001年以來，中國經(jīng)濟(jì)增速從未低于8%。中國加入世界貿(mào)易組織以來，經(jīng)濟(jì)增速也一直在9%以上。2012年中國經(jīng)濟(jì)增速“破八”，意味著中國經(jīng)濟(jì)增速整體有所下滑，同事拉動經(jīng)濟(jì)增長的三駕馬車——投資、消費(fèi)、出口也在2012年低位運(yùn)行。表3 20002012年中國GDP增速表年份GDP增速 %年份GDP增速 %年份GDP增速 %年份GDP增速 %200120022003200420052006200720082009201020112012數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局得益于出口復(fù)蘇和固定資產(chǎn)投資增長，2012年四季度中國GDP增長勢頭顯著加速，拉動經(jīng)濟(jì)增長的“三駕馬車”也在四季度見底回升，拉動了經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2012年，%；%；%%。與往年數(shù)字相比，2012年投資、消費(fèi)、外貿(mào)增速均有所下跌，隨著國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢的回暖，預(yù)期2013年有望“三駕馬車”穩(wěn)步發(fā)力，帶動經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)上行。（二）工業(yè)企業(yè)效益持續(xù)增長2012年全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤55578億元，%。12月當(dāng)月實現(xiàn)利潤8952億元，%。在41個工業(yè)大類行業(yè)中，29個行業(yè)利潤同比增長，11個行業(yè)同比下降，1個行業(yè)由同期虧損專為盈利。主要行業(yè)利潤增長情況：%，%，%，%，計算機(jī)、%，電力、%，%，%，%，石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè)由同期虧損專為盈利。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入915915億元，同比增長11%。，%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖1 各月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)累計主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額同比增速圖數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖2 各月累計每百元主營業(yè)務(wù)收入中的成本與主營業(yè)務(wù)收入利潤率圖（三）固定資產(chǎn)投資同比下降2012年112月份，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）364835億元，%（%）。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖3 固定資產(chǎn)投資同比增速圖分產(chǎn)業(yè)來看，2012年112月份，第一產(chǎn)業(yè)投資9004億元，%；第二產(chǎn)業(yè)投資158672億元，%，；第三產(chǎn)業(yè)投資197159億元，%。第二產(chǎn)業(yè)中，工業(yè)投資154636億元，增長20%；其中制造業(yè)投資124971億元，增長22%。從施工和新開工項目情況看，2012年112月份，施工項目計劃總投資742379億元，%，；新開工項目計劃總工資309083億元，%。二、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)趨勢判斷：經(jīng)濟(jì)回升趨勢明顯（一）短期內(nèi)政策導(dǎo)向?qū)⑹谴龠M(jìn)增長盡管2012年四季度經(jīng)濟(jì)增速有所回升，但是經(jīng)濟(jì)總體上并未達(dá)到強(qiáng)勁增長的地步，甚至處于偏弱的狀態(tài)，產(chǎn)出水平仍然低于潛在產(chǎn)出水平。另外，目前通脹雖然有所升高，但是短期內(nèi)壓力不大。在目前的增長和通脹組合的狀態(tài)下，經(jīng)濟(jì)的主要矛盾仍然是穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長。（二）需求將進(jìn)一步改善首先，預(yù)期基礎(chǔ)設(shè)施投資增速將繼續(xù)提高，鐵路投資、城市公共基礎(chǔ)設(shè)施投資還將加速，房地產(chǎn)投資將繼續(xù)回升，從而導(dǎo)致非織造業(yè)行業(yè)投資增速繼續(xù)回升；其次，與住房相關(guān)的耐用消費(fèi)品和汽車消費(fèi)增長預(yù)計仍將保持回升狀態(tài)；最后，隨著工業(yè)品出廠價格不再下跌，企業(yè)主動增加庫存的動力將有所加強(qiáng)。（三）2013年上半年經(jīng)濟(jì)增速將保持回升趨勢%，預(yù)計經(jīng)濟(jì)增速回升趨勢仍將保持一段時間，在經(jīng)濟(jì)逐漸回升的趨勢下，未來微觀經(jīng)濟(jì)主體的盈利狀況將有所改善。三、對造紙行業(yè)的影響：產(chǎn)能下降，行業(yè)回暖在2012年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的大背景下，造紙工業(yè)2012年行業(yè)整體仍然保持了增長態(tài)勢，并且達(dá)到產(chǎn)銷基本平衡，但行業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益下滑較大，部分造紙企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難加大。2012年造紙行業(yè)整體運(yùn)行還是基本平穩(wěn)，產(chǎn)銷基本平衡。但由于經(jīng)濟(jì)整體環(huán)境不太好，需求增長放緩，加上生產(chǎn)要素上漲等因素，導(dǎo)致企業(yè)開工率不足，生產(chǎn)成本上升；另外，受產(chǎn)能擴(kuò)張和市場需求減緩的擠壓，多數(shù)產(chǎn)品市場價格下滑，盈利空間收窄，利潤下降，生產(chǎn)經(jīng)營困難的企業(yè)增多。2012年前11月，%，%。其中，%，%。在種種不利的局面下，各大造紙企業(yè)紛紛把目光投向其他領(lǐng)域，希望找到新的利潤增長點(diǎn)。預(yù)計2013年，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢逐步企穩(wěn)和經(jīng)濟(jì)總量的增長，將繼續(xù)拉動國內(nèi)市場對紙張總量需求的增加，而需求的增長也為我國造紙工業(yè)提供了發(fā)展空間，從而必將推動國內(nèi)紙及紙板生產(chǎn)總量和消費(fèi)總量繼續(xù)增長，但增長速度會逐步放緩。第二節(jié) 國際經(jīng)濟(jì)形式對行業(yè)的影響2012年世界經(jīng)濟(jì)經(jīng)歷了復(fù)雜而深刻的變化，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步履蹣跚，主要經(jīng)濟(jì)體需求仍然疲軟，投資和消費(fèi)乏力，全球貿(mào)易增長下降，保護(hù)主義開始盛行?？傮w上看，2012年世界經(jīng)濟(jì)形勢主要呈現(xiàn)以下幾個特征：發(fā)到國家復(fù)蘇步伐沉重，增速低迷；新興經(jīng)濟(jì)體增速普遍放緩；國際貿(mào)易增速明顯下滑，爭端頻發(fā)；大宗商品價格呈戲劇性波動；發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體進(jìn)一步釋放流動性，國際金融市場跌宕起伏。一、2012年國際經(jīng)濟(jì)形勢