【正文】 03500400045002021 年 2021 年 2021 年國(guó)內(nèi)游 入境游 出境游單位：萬(wàn)人次 經(jīng)旅行社組織的人次 旅游行業(yè)發(fā)展前景分析 2021年經(jīng)旅行社組織和接待的旅游人次將大大超過(guò)現(xiàn)在 資料來(lái)源： 中國(guó)旅游統(tǒng)計(jì)年鑒 社科院尚道項(xiàng)目組分析 出境游 372 2021年經(jīng)旅行社組織的人次（萬(wàn)） 入境游 國(guó)內(nèi)游 9790 出境游 1660 87800 2021年旅游人次（萬(wàn)） 國(guó)內(nèi)游 入境游 出境游 旅行社組織比例 細(xì)分市場(chǎng) 比例 % 10% 22% 假設(shè)經(jīng)旅行社組織的比例不變 2021 年 旅 行 社 組 織 人 次 出境游 554 入境游 國(guó)內(nèi)游 1760 8600 單位：萬(wàn)人次 入境游 國(guó)內(nèi)游 934 3830 與前一頁(yè)合并 目前由于政策等多種原因，外資對(duì)旅行社的壓力還未真正顯露出來(lái) ? 平均利潤(rùn)率低，只有 2%左右 ? 國(guó)內(nèi)游競(jìng)爭(zhēng)激烈，秩序混亂 行業(yè)吸引力不夠 政策限制 ? 年旅游經(jīng)營(yíng)總額在 4,000萬(wàn)美元以上 ? 注冊(cè)資本最低限額為人民幣 400萬(wàn)元 ? 不得經(jīng)營(yíng)中國(guó)公民出國(guó)旅游業(yè)務(wù) ? 不得設(shè)立分支機(jī)構(gòu) ? 數(shù)量較少，到 2021年 12月合資企業(yè)只有 12家，獨(dú)資企業(yè) 1家 ? 多為中方控股 ? 業(yè)績(jī)平平，整體盈虧平衡 外聯(lián)人數(shù) 接待人數(shù) 旅游收入 旅行社總量 % % % 100% 導(dǎo)致外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)比重不高，且績(jī)效不佳 行業(yè)吸引力不高及政策限制等原因 外資企業(yè)在行業(yè)中的比重 但隨著政策障礙破除等原因，外資旅行社企業(yè)的優(yōu)勢(shì)將會(huì)逐步顯示出來(lái) ? 2021年 6月至 10月就有 10家申請(qǐng)合資 ? 獨(dú)資承諾提前兩年實(shí)現(xiàn) ? 未來(lái) 2年內(nèi)外資企業(yè)將可以經(jīng)營(yíng)出境業(yè)務(wù) ? 外資控股比例不超過(guò) 50%的規(guī)定被中旅途易打破 WTO加速破除營(yíng)運(yùn)的政策障礙 外資正在繞開(kāi)政策雷區(qū) ? 運(yùn)通國(guó)旅成立休閑加盟服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，就是變相開(kāi)設(shè)分支機(jī)構(gòu) ? TUI與中旅合資的目的直奔出境游業(yè)務(wù) 外資業(yè)務(wù)細(xì)分和價(jià)值鏈上突破 ? 運(yùn)通國(guó)旅、 xxBTI都瓜分中國(guó)細(xì)分的商務(wù)旅游市場(chǎng) ? 合資旅行社國(guó)外組團(tuán)，內(nèi)地接待的“一站式”服務(wù) 管理和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)逐日體現(xiàn) ? 國(guó)際化的管理經(jīng)驗(yàn) ? 現(xiàn)代信息技術(shù)的應(yīng)用將縮短本土化進(jìn)程 ? 逐步控制旅行社業(yè)價(jià)值鏈和旅游業(yè)的價(jià)值鏈 對(duì)于旅行社，相比于現(xiàn)在按旅游客源地進(jìn)行市場(chǎng)劃分而言，按旅游目的和組團(tuán)特性的市場(chǎng)劃分顯得更有意義 入境旅游 出境旅游 國(guó)內(nèi)旅游 觀光旅游 休閑度假旅游 商務(wù)旅游 會(huì)展獎(jiǎng)勵(lì)旅游 常規(guī)團(tuán) 個(gè)性化單團(tuán) 散客 市場(chǎng)細(xì)分標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)價(jià) ? 這是種粗放型劃分標(biāo)準(zhǔn)，隨著客源地游客的特征差異越來(lái)越小，它對(duì)旅行社業(yè)務(wù)開(kāi)拓的指導(dǎo)作用也越小。 ? 不同旅游目的的游客群體的消費(fèi)特征差異越來(lái)越明顯，針對(duì)差異采取不同的供給方式可以緩解和改變目前混亂的競(jìng)爭(zhēng)格局 ? 為旅行社開(kāi)拓細(xì)分市場(chǎng)，進(jìn)行專業(yè)化經(jīng)營(yíng)提供指導(dǎo) ? 這種劃分是直接按照旅行社業(yè)務(wù)的特點(diǎn)來(lái)進(jìn)行的，隨著散客和個(gè)性化單團(tuán)越來(lái)越多，此類劃分使得業(yè)務(wù)操作更有針對(duì)性 按 客 源 地 差 異 按 旅 游 目 的 差 異 按 游 客 組 織 特 性 旅游行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析 觀光旅游未來(lái)將會(huì)穩(wěn)步上升，但上升速度緩慢 其它 會(huì)議 商務(wù) 探親訪友 休閑度假 觀光游覽 觀光旅游的特性 觀光旅游未來(lái)趨勢(shì) ?觀光旅游是目前旅行社的主要業(yè)務(wù)是各旅行社爭(zhēng)奪最激烈的市場(chǎng) ?利潤(rùn)最薄的市場(chǎng) ?觀光旅游以組團(tuán)為主 ?經(jīng)旅行社組織的游客旅游目的比重 ?美國(guó)觀光旅游占旅游總?cè)藬?shù)的比重不到 30% ?美國(guó)旅游人數(shù)當(dāng)中只有 30%是通過(guò)組團(tuán)完成的，散客占到了 70%。 觀光組團(tuán)人數(shù)未來(lái)預(yù)測(cè) 資料來(lái)源：國(guó)家旅游局有關(guān)報(bào)告 CNN 社科院尚道項(xiàng)目組分析 2021 單位：萬(wàn)人次 2021 2021 2136 3417 2021年 % % % % % % 1 哪個(gè)國(guó)家的？ 休閑度假旅游還未從傳統(tǒng)旅游業(yè)務(wù)中分離出來(lái)，還未形成成熟經(jīng)營(yíng)模式 – “ 急行軍 式 ” 到處跑到處看 觀光旅游 – 多樣化， 有度假、自助等 休閑旅游 旅游方式 消費(fèi)特征 操作模式 – 首次旅游多以觀光為主 – 群體消費(fèi) – 啟動(dòng)往往從高端市場(chǎng)開(kāi)始 – 個(gè)性消費(fèi)突出 – 組團(tuán) – 散戶 運(yùn)作難度 – 對(duì) 旅行社的技術(shù)性要求不高 – 對(duì) 聚集客源的要求很高，同時(shí)滿足客戶的個(gè)性需求技術(shù)性高 2 未來(lái)商務(wù)旅游需求很旺盛、潛力巨大，利潤(rùn)率可達(dá) 20%30% 我國(guó)商務(wù)旅游收入預(yù)測(cè) 我國(guó)商務(wù)旅游人次預(yù)測(cè) 4525 +% 2021年 2021年 9105 單位：萬(wàn)人次 117 502 +20% 2021年 2021年 2021年 242 單位：億美元 3 ? 形成北京、上海、廣州等國(guó)際會(huì)展中心城市 到 2021年北京展覽總面積達(dá)超過(guò) 18萬(wàn)平方米，飯店 554家，客房數(shù) ；上海目前展覽面積 ，飯店 354家，客房數(shù) 。 ? 舉辦的展覽規(guī)模和總數(shù)越來(lái)越多 2021年北京接待了 16個(gè)大型國(guó)際會(huì)展，在世界大城市排明 17位； 2021年上海，舉辦各種展覽 278個(gè)，直接旅游收入 18億元，帶動(dòng)相關(guān)收入162億元。 中國(guó)會(huì)展業(yè)發(fā)展速度很快 1326個(gè) 2291個(gè) % 1999年舉辦數(shù) 2021年舉辦數(shù) 中國(guó)會(huì)展業(yè)的外部條件基本成熟 注： 1）會(huì)展旅游定義為 MICE包括：會(huì)議、獎(jiǎng)勵(lì)旅游、大會(huì)、展覽 2）根據(jù)國(guó)際慣例，展覽業(yè)的產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)度約為 1： 9 資料來(lái)源：國(guó)家旅游局 ICCA數(shù)據(jù)庫(kù) 尚道分析 中國(guó)會(huì)展旅游是個(gè)很有潛力的市場(chǎng) 4 各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的吸引力和容量給旅行社企業(yè)開(kāi)拓新的業(yè)務(wù)方向提供了借鑒 利潤(rùn)率 市場(chǎng)容量 4% 8% 12% 16% 20% 24% 28% 注：面積的大小表示各細(xì)分市場(chǎng)的利潤(rùn)總額的大小 大小嗎？ 會(huì)展 商務(wù) 休閑 觀光 旅行社行業(yè)集中度較低，企業(yè)規(guī)模普遍偏小，但行業(yè)的領(lǐng)頭羊與國(guó)外旅游巨頭相比差距非常大，難以實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì) % % % 1980年 1987年 1999年 國(guó)、中、青三大旅行社歷年市場(chǎng)占有率 2021年國(guó)內(nèi)旅游大企業(yè)與國(guó)外旅游大企業(yè)的收入比較 資料來(lái)源：中國(guó)旅游統(tǒng)計(jì)年鑒 國(guó)際旅游經(jīng)濟(jì)雜志 有關(guān)數(shù)據(jù)分析 旅行社業(yè)結(jié)構(gòu)及影響因素分析 2021年 11552家旅行社分享 710億市場(chǎng)份額和 。 歐洲旅游發(fā)達(dá)國(guó)家的前三位企業(yè)市場(chǎng)占有率總約在 60%左右 1551） 1462） 美國(guó)運(yùn)通 日本交通公社 國(guó)旅總社 中青旅 單位：億美元 德國(guó)國(guó)際旅游聯(lián)盟 注： 1）數(shù)據(jù)僅指運(yùn)通的旅游收入 2）數(shù)據(jù)僅指 TUI旅游收入，歐元按 1 1 . 5 %7 . 8 %4 . 9 %6 . 3 %6 . 4 %7 . 2 %3 . 0 %3 . 2 %3 . 1 %2021 年 2021 年 2021 年中青旅 首旅 上海國(guó)旅行業(yè)利潤(rùn)率偏低且呈下滑趨勢(shì) 全國(guó)旅行社業(yè)平均利潤(rùn)率 部分上市旅游公司歷年的利潤(rùn)率 % % % 1999年 2021年 2021年 % 2021年 資料來(lái)源： 中國(guó)旅游統(tǒng)計(jì)年鑒 部分企業(yè)上市公司年報(bào) … … 主要原因在于低水平層次上的產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)引發(fā)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)成為主要競(jìng)爭(zhēng)手段 價(jià)格成為旅行社業(yè)最主要的競(jìng)爭(zhēng)手段，從而導(dǎo)致行業(yè)利潤(rùn)低下，行業(yè)秩序混亂 產(chǎn)品形態(tài) 開(kāi)發(fā)主體及過(guò)程 開(kāi)發(fā)目的 中國(guó) 歐美 ? 旅行社產(chǎn)品相對(duì)單一 ? 旅行社行業(yè)沒(méi)有實(shí)現(xiàn)垂直的專業(yè)化分工，而是傾向于從初期產(chǎn)品構(gòu)想到零售代理的全過(guò)程業(yè)務(wù)的綜合運(yùn)作。他們進(jìn)行旅游產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的過(guò)程也經(jīng)歷了市場(chǎng)研究、與供應(yīng)商談判、市場(chǎng)營(yíng)銷等 3個(gè)階段，但是階段劃分模糊，開(kāi)發(fā)過(guò)程粗糙。 ? 旅行社企業(yè)往往以短期贏利為目標(biāo)。旅行社對(duì)旅游產(chǎn)品開(kāi)發(fā)并不重視，過(guò)程粗糙而簡(jiǎn)易。他們沒(méi)有把重點(diǎn)放在旅游產(chǎn)品的質(zhì)量上，而是單純采取市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)策略，試圖薄利多銷，產(chǎn)生規(guī)模效益。 ? 旅行社的產(chǎn)品形態(tài)多樣 ? 旅行社行業(yè)早已實(shí)現(xiàn)了明確的專業(yè)分工，旅游產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)，是旅游批發(fā)商的主要業(yè)務(wù) ，批發(fā)商直接進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研、與供應(yīng)商談判、行政管理和市場(chǎng)營(yíng)銷 4個(gè)環(huán)節(jié)的工作 ? 旅游批發(fā)商著眼于自身在市場(chǎng)上的長(zhǎng)久生存和發(fā)展，以中長(zhǎng)期贏利為目標(biāo)。因而旅游批發(fā)商要開(kāi)發(fā)一項(xiàng)新產(chǎn)品是非常謹(jǐn)慎的。新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)意味著業(yè)務(wù)和市場(chǎng)的拓展，是旅游批發(fā)商企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分。 現(xiàn)代信息和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的應(yīng)用將是旅行社做大規(guī)模的有力手段和必備工具 現(xiàn)代信息技術(shù)運(yùn)用的最主要的原因 美國(guó)運(yùn)通公司、羅森 布魯斯公司和日本 JTB公司等大型國(guó)際旅行商都積極運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，強(qiáng)化 “ 集聚客戶的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò) ” 和 “ 提供價(jià)值的服務(wù)體系 ” . 現(xiàn)代信息技術(shù)作用 ?節(jié)省交易成本 ,降低管理成本 ?提高市場(chǎng)細(xì)分能力 ,容易實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng) ?使分散經(jīng)營(yíng)與集中管理成為可能 消費(fèi)者高度分散 且個(gè)性化需求 旅游業(yè)客觀要求