【正文】 規(guī)模 運行情況 聯(lián)系人 職務 聯(lián)系電話 備注 業(yè)務洽談 方案規(guī)劃設計 簽訂合同 部件維護 12 ? 根據(jù)客戶的需要分為運輸、倉儲、流通加工、包裝等方面的客戶； ? 根據(jù)客戶性質和業(yè)務分為制造業(yè)、銷售業(yè)、建筑業(yè)等類型的客戶； ? 根據(jù)客戶關系分為潛在、一般、重點、忠誠、戰(zhàn)略聯(lián)盟型客戶； ? 根據(jù)客戶的作業(yè)內容可分為報關、客戶、運輸、裝卸等類型的客戶 ； ? 也可按物 流路徑和客戶所處的區(qū)域對客戶進行劃分，如華北、華南、華中客戶。 實訓內容及步驟 實訓內容如表 221 所示。 客戶管理模塊 包括客戶資料、合同管理、工廠資料及運輸資料四個模塊，其中最為關鍵的是客戶資料部分。 【訓練 1】 客戶調查 同學們用課余時間通過直接走訪、網(wǎng)絡或電話等方式，對以下類型的客戶進行調查，客戶類型有運輸、倉儲、流通加工、包裝、報關、制造、批發(fā)、零售，要求對每種類型調查 1個客戶，并填調查信息表。調查信息如表 222 所示。 客戶資料 客戶資料模塊主要是對客戶本身的資料進行維護。 對以提供物流服務作為主產(chǎn)品輸出的第三方物流企業(yè)來說，為客戶存檔是一項非常重要的工作，客戶資料的錄入主要是對客戶基本資料的錄入操作。 客戶本身的資料包括客戶名稱、編號、聯(lián)系方式、行業(yè)性質、成立日期、業(yè)務規(guī)模、運行情況等基本資料，還包括客戶的報價資料等內容。 操作步驟如下圖 221 所示。 13 圖 221 客戶資料輸入 操作 流程圖 【要點 1】客戶資料等級。本 系統(tǒng)將客戶資料分為兩個等級：第一個等級是客戶本身的資料；第二個等級是客戶下的工廠資料，屬于相關 （或間接） 客戶。 【訓練 2】 新增 客戶資料 錄入表 223 的客戶資料 。 表 223 客戶資料 客戶編號 BG051206 KH051206 YS051206 ZX051206 客戶名稱 深圳市招商報關有限公司 中海物流（深圳）有限公司 深圳市長城物流發(fā)展有限公司 深圳市輝記裝卸服務有限公司 客戶簡稱 招商報關 中海物流 長城 貨運 輝記裝卸 網(wǎng)址 m 聯(lián)系人 秦再文 蔡勇 姜生 林生 聯(lián)系人職務 經(jīng)理 經(jīng)理 業(yè)務員 經(jīng)理 聯(lián)系 人電話 0752226675729 0752283590001 0752282425304 0752227922683 聯(lián)系人傳真 0752226670545 0752283590002 0752282446206 0752227922683 聯(lián)系人手機 13713799315 13888888888 13510323512 13808859273 聯(lián)系人郵件 xie45guizhou@2c liudehua@logistics huoyun@szjjw. HJ@HUIJIFW.COM 行業(yè)性質 報關 物流 貨運 裝卸 成立日期 2020 1995 2020 1996 14 業(yè)務規(guī)模 中 中 中 中 運行情況 好 好 好 好 客戶類型 報關 客戶 運輸 裝卸 備注 字 段 名 稱 字 段 說 明 客戶編號 客戶的系統(tǒng)內部編號 客戶名稱 客戶的完整公司名稱 客戶簡稱 公司名稱的縮寫 網(wǎng) 址 公司的網(wǎng)站 URL 地址 聯(lián)系人 業(yè)務聯(lián)系人的姓名 聯(lián)系人職務 業(yè)務聯(lián)系人的職務 聯(lián)系人電話 業(yè)務聯(lián)系人的辦公電話 聯(lián)系人傳真 業(yè)務聯(lián)系的傳真號碼 聯(lián)系人手機 業(yè)務聯(lián)系人的手機聯(lián)系電話 聯(lián)系人郵件 業(yè)務聯(lián)系人的 地址 行業(yè)性質 所屬行業(yè)的特性描述如電子、工廠等 業(yè)務規(guī)模 公司的人員規(guī)模描述 成立日期 公司的成立時間，可不填 運行情況 公司的現(xiàn)有狀況的描述 客戶類型 設定客戶的類型性質，現(xiàn)有客戶類型：報關（代理的報關公司）、客戶（有貨物存放的客戶）、運輸（承擔運輸?shù)倪\輸公司）、裝卸（承擔裝卸作業(yè)的裝卸公司） 備 注 客戶資料的附加說明 操作步驟： 選擇 系統(tǒng)界面左側 菜單中【客戶管理】菜單項，進入客 戶清單界面，對已有客戶資料進行修改或通過新增添加新客戶資料： 15 圖 222 客戶清單 直接在 編輯區(qū)的 〖客戶資料〗 文本 框中填寫所要增加的客戶詳細資料，然后提交。如下圖 222 所示： 圖 223 客戶資料錄入界面 步驟 2：單擊“提交”按鈕 步驟 1：填寫客戶信息 列 表 區(qū) 編 輯 區(qū) 16 圖 224 新增客戶 【訓練 3】 修改客戶資料 把客戶編號為 KH051206 的客戶簡稱改為“ 文可物流 ”。 如果要修改客戶的資料，先在列表區(qū)選中需要修改的客戶，然后在編輯區(qū)進行修改，修改完畢，點【提交】按鈕即可。 【 要點 2】客戶性質 。 是指客戶在系統(tǒng)中所處的狀態(tài)，為了節(jié)約系統(tǒng)資 源，也為了方便操作員的操作， 系統(tǒng)將客戶性質分為：預備、正式和歷史三種 。其中，“預備”客戶指的是當前還沒有簽訂合同或者是還沒有進入合同有效期的客戶（即我們剛剛錄入基本資料的這個這種客戶），這種客戶可以進行基本資料的錄入，但是不能進行實際的業(yè)務操作，即不可以進行倉儲配送、運輸以及結算等實際操作，但是也只有處于預備狀態(tài)的客戶才可以刪除。 當預備客戶的資料已經(jīng)全部錄入系統(tǒng)，而且進入合同有效期，這個時候就可以將預備客戶轉換為正式客戶 。 【要點 3】 客戶類型 。 系統(tǒng)將客戶類型分為：客戶、報關、裝卸、運輸四種類型。其中，“客戶 ” 是指有倉儲配送、運輸管理以及費用結算的客戶，這種類型的客戶可以進行系統(tǒng)支持的所有業(yè)務操作； “報關” 客戶一般是指本公司的外包報關公司，對于一個第三方物流公司來說，很可能并沒有自己的報關部門，而是將報關業(yè)務轉交給專業(yè)的報關公司，這種專業(yè)的報關公司就是“報關”客戶； “裝卸”和“運輸” 都與“報關”一樣，指的是外包的專業(yè) 裝卸公司和運輸公司。 如果我們在業(yè)務操作中用到這些外包公司，在費用結算的時候就會產(chǎn)生 應付費用 ，即本公司應該付給外包公司的費用。所以，這些也稱為物流公司的 應付客戶 。而“客戶”類型錄入一個新的客戶后，系統(tǒng)會默認該客戶 預備 客戶，也就是說，這是一個 還沒有正式簽訂合同的客戶 17 的客戶就會產(chǎn)生 應收 費用 ，即客戶應該付給本公司的費用，這也就是物流公司的 應收客戶 。 【訓練 4】客戶報價 【要點 4】 客戶合同中報價是一個非常重要的內容，所有的報價是以報價單的形式集合在一起的。本模塊就是在系統(tǒng)中產(chǎn)生一份報價單，并根據(jù)報價單號進行查詢，從而調出對應的報價進行計費。報價單的具體報價內容是根據(jù)報價設置而定的。 請把下表的客戶報價錄入系統(tǒng)。 表 224 客戶報價 表 客戶編號 報價單號 報價日期 代墊比例 確認標記 備注 BG051206 QP0001 20200101 已確認 KH051206 QP0002 20200101 已確認 YS051206 QP0003 20200101 % 已確認 ZX051206 QP0004 20200101 1% 已確認 點擊菜單【客戶管理→客戶資料】，進入客戶基本資料管理界面，選擇界面上半部分中的【客戶列表】中的某項客戶資料，點擊界面的下半部 分 中出現(xiàn)的【報價】按鈕，進入客戶報價單界面（如圖 225）。該界面分為列表區(qū)和編輯區(qū)兩部分，列表區(qū)會列出所有屬于這個公司的報價單（有效的、無效的）；編輯區(qū)主要是對報價單進行維護（新增、刪除、確認等） 。 如果要新增一份報價單，點擊【新增】按鈕，進入新增報價單狀態(tài)，在編輯區(qū)錄入相關的資料（見表 ），然后【提交】即可。 注意：新增模式下，只有【提交】、【新增】、【關閉】三個按鈕。 圖 225 客戶報價單 列表 字 段 名 稱 字 段 說 明 輸入代墊比例數(shù)值（一般為1~2） ，按回車鍵，會自動彈出報價日期，系統(tǒng)默認為當前日期，單擊“提交” 18 報價日期 報價清單的報價日期。 代墊比例 代墊費用的加收比例，如果比例不為 0，代墊加收費用＝代墊費用代墊比例（一般為 1 或 2，即 1%或 2%，不需要輸入“ %”） 備 注 報價清單的附加說明 注：代墊費一般是指由提供物流服務的一方為客戶代為墊付的一部分額 外費用，如路橋費、查車費等。 【訓練 5】 報價明細 【要點 5】 報價是系統(tǒng)計算費用的主要根據(jù)之一，一段時間內只能有一個有效的報價，否則系統(tǒng)會出現(xiàn)錯誤，不知道應該選擇哪一個報價來計算費用。系統(tǒng)將費用分成了七種類型，報價的時候按照費用類型錄入報價。 不同的客戶有不同的報價費用類型 ： “客戶”性質的客戶報價包括所有的費用類型：倉租費用、裝卸費用、運輸費用、加班費用、處理費用、報關費用和其他費用。 “裝卸”性質的客戶只有裝卸費用和其他費用的報價； “報關”性質的客戶只有報關費用和其他費用的報價； “運輸”性質的客戶只 有運輸費用報價和其他費用報價。實際操作時根據(jù)合同進行報價的錄入，對于合同中沒有，系統(tǒng)中卻存在的費用，可以直接跳過，不用錄入。 已經(jīng)生效的報價是不可以隨便修改的，如果要對正在生效的報價進行修改，需要先取消確認。 請 把 下 表的 報價明細 錄入系統(tǒng) 。 表 225 報價明細 表 報價單號 費用類型 費用項目名稱 區(qū)域 收費依據(jù) 計算單位 單價 備注 QP0001 報關 報關報檢 次 EDI 單證 張 香港報關 次 衛(wèi)檢手續(xù) 次 出口代理 次 封關費 次 其他 QP0002 倉租 包租 平分米 /月 散租 重量 公斤 /月 散租 體積 立方米 /月 管理費 % 裝卸 卸貨費 入倉 20’ 車 卸貨費 入倉 40’ 車 卸貨費 入倉 體積 立方米 卸貨費 入倉 重量 公斤 裝貨費 出倉 20’ 車 裝貨費 出倉 40’ 車 19 裝貨費 出倉 體積 立方米 裝貨費 出倉 重量 公斤 處理 打托 包裝 板 打托 包裝卡板 板 打托 薄膜 板 打托 薄膜卡板 板 打托 人工 板 拆箱 箱 標簽 粘貼 張 標簽 制作粘貼 張 轉堆 堆 人工 小時 返工 小時 拼裝 小時 加班 延時 小時 休息 小時 節(jié)日 小時 應急 小時 報關 報關報檢 次 EDI單證 張 香港報關 次 衛(wèi)檢手續(xù) 次 出口代理 次 封關費 次 其他 其他 線路名稱 訂車車型 單價 幣種 運輸 深圳－東莞 1T 人民幣 深圳－東莞 人民幣 深圳－東莞 3T 人民幣 深圳－東莞 5T 人民幣 深圳－東莞 8T 人民幣 深圳－東莞 20’ 人民幣 深圳－東莞 40’ 人民幣 深圳－惠州 1T 人民幣 深圳－惠州 人民幣 深圳－惠州 3T 人民幣 深圳－惠州 5T 人民幣 深圳－惠州 8T 人民幣 深圳－惠州 20’ 人民幣 深圳－惠州 40’ 人民幣 深圳－鹽田 1T 人民幣 20 深圳－鹽田 人民幣 深圳－鹽田 3T 人民幣 深圳－鹽田 5T 人民幣 深圳－鹽田 8T 人民幣 深圳－鹽田 20’ 人民幣 深圳－鹽田 40’ 人民幣 深圳－蛇口 1T 人民幣 深圳－蛇口 人民幣 深圳－蛇口 3T 人民幣 深圳－蛇口 5T 人民幣 深圳－蛇口 8T 人民幣 深圳－蛇口 20’ 人民幣 深圳－蛇口 40’ 人民幣 深圳－香港 1T 人民幣 深圳－香港 人民幣 深圳－香港 3T 人民幣 深圳－香港 5T 人民幣 深圳－香港 8T