【正文】 面于 2021 年再度被改變，其嚴(yán)峻的態(tài)勢(shì)相比于往年猶有過(guò)之。本人通過(guò)多方的資料收集，在上述國(guó)內(nèi)外研究成果的基礎(chǔ)上，對(duì)中國(guó)礦石進(jìn)口現(xiàn)狀進(jìn)行進(jìn)一步的研究，旨在分析鐵礦石進(jìn)口的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。針對(duì)對(duì)國(guó)際鐵礦石壟斷程度加深，我國(guó)進(jìn)口鐵礦石秩序混亂、缺少話(huà)語(yǔ)權(quán)等重重困局，提出符合中國(guó)國(guó)情的鐵礦石進(jìn)口對(duì)策建議。 （三）論文研究思路與主要內(nèi)容 本文將從四個(gè)方面層層遞進(jìn)，總結(jié) 其經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度分析中國(guó)鐵礦石進(jìn)口中所存在的問(wèn)題，同時(shí)有針對(duì)性的提出相關(guān)解決方案。 首先分析中國(guó)鐵礦石市場(chǎng)。通過(guò)闡述現(xiàn)有全球鐵礦石的資源分布，說(shuō)明中國(guó)鐵礦石的資源分布特點(diǎn)，在此基礎(chǔ)上介紹由主要供給商形成的寡頭市場(chǎng)，以及主要需求方 —— 中國(guó)歷年來(lái)鐵礦石的需求增長(zhǎng)狀況。 其次，通過(guò)回顧自 2021 年至今七年來(lái)的鐵礦石談判歷程，在此基礎(chǔ)上總結(jié)中國(guó)鐵礦石進(jìn)口中取得的成功經(jīng)驗(yàn)以及歷年來(lái)痛失定價(jià)話(huà)語(yǔ)權(quán)等沉痛教訓(xùn)。 再次，從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度即依據(jù)市場(chǎng)供求與談判博弈理論深入研究鐵礦石進(jìn)口中存在的問(wèn)題。 最后基于上述三個(gè)部 分的分析提出實(shí)質(zhì)性的改善中國(guó)鐵礦石進(jìn)口的對(duì)策與建議。 二、中國(guó)鐵礦石市場(chǎng)分析 （一）鐵礦石資源現(xiàn)狀 1. 全球儲(chǔ)量分布、特點(diǎn)、開(kāi)發(fā)態(tài)勢(shì) （ 1）儲(chǔ)量分布 世界鐵礦資源豐富，美國(guó)地質(zhì)調(diào)查所 2021 年公布數(shù)據(jù)顯示，世界鐵礦石儲(chǔ)量為 1900億噸，儲(chǔ)量基礎(chǔ)為 3400 億噸；鐵金屬儲(chǔ)量為 730 億噸，儲(chǔ)量基礎(chǔ)為 1600 億噸 （參 見(jiàn)表 1） 。 表 1 世界鐵礦資源儲(chǔ)量現(xiàn)狀 國(guó)家、地區(qū) 鐵礦品位 資源儲(chǔ)量（含鐵量） 鐵礦石儲(chǔ)量 基礎(chǔ)儲(chǔ)量 儲(chǔ)量 巴西 67% 140 89 270 160 俄羅斯 56% 310 140 560 250 澳大利亞 61% 280 100 450 160 烏克蘭 30% 200 90 680 300 中國(guó) 33% 150 70 400 210 哈薩克斯坦 40% 74 33 190 83 印度 64% 62 42 98 66 瑞典 60% 50 22 78 35 美國(guó) 30% 46 21 150 69 委內(nèi)瑞拉 60% 36 24 60 40 加拿大 65% 25 11 39 17 南非 65% 15 23 10 伊朗 15 10 25 18 毛里塔尼亞 10 4 15 7 墨西哥 9 4 15 7 其他 170 62 300 110 全球合計(jì) 1600 730 3400 1900 資料來(lái)源：美國(guó)地質(zhì)調(diào)查所公告 （ 2）特點(diǎn) 世界鐵礦資源集中度較高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，俄羅斯、烏克蘭、澳大利亞、巴西、哈薩克斯坦和中國(guó)等 6個(gè)國(guó)家鐵礦石儲(chǔ)量占世界總儲(chǔ)量的 %。資源集中的地區(qū)也正是當(dāng)今世界鐵礦石的集中生產(chǎn)區(qū)，如巴西淡水河谷公司，澳大利亞必和必拓公司和哈默斯利公司的鐵礦石產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的 %14。 從成因類(lèi)型上看，受變質(zhì)沉積型鐵礦床居多，其他類(lèi)型鐵礦床少。從礦石 質(zhì)量上看，南半球富鐵礦多，北半球富鐵礦少。巴西、澳大利亞和南非都位于南半球，其鐵礦石品位高，質(zhì)量好。世界鐵礦平均品位 44%，澳大利亞成品礦粉礦含鐵一般 62%，塊礦含鐵一般能達(dá)到 64%。巴西礦成品礦粉礦一般為 含鐵 65%66%，塊礦 含鐵 64%67%。 （ 3）世界鐵礦資源開(kāi)發(fā)態(tài)勢(shì) 鋼鐵工業(yè)發(fā)展刺激了鐵礦增產(chǎn)，澳大利亞 AME 曾預(yù)測(cè) 2021 年世界鐵礦產(chǎn)量將達(dá) 億噸，比 2021 年增加 億噸； 2021 年產(chǎn)量 億噸，比 2021 年增加 億噸。巴西2021 年產(chǎn)能將提高到 40900 萬(wàn)噸，淡水河谷 35900 萬(wàn)噸； 2021 年產(chǎn)能將提高到 47500 萬(wàn)噸，淡水河谷 37800 萬(wàn)噸。 2. 中國(guó)鐵礦石資源分布與特點(diǎn) （ 1）資源分布 中國(guó)鐵礦石資源分布的幾大鐵礦石產(chǎn)區(qū)主要包括：東北地區(qū)鐵礦的鞍山礦區(qū)，是目前中國(guó)儲(chǔ)量和開(kāi)采量最大的礦區(qū)，主要作為本鋼和鞍鋼的原料基地；華北地區(qū)鐵礦，該地區(qū)的鐵礦主要用于滿(mǎn)足首鋼、太鋼、包鋼和邯鄲、宣化及陽(yáng)泉等鋼鐵廠(chǎng)的原料需求；中南地區(qū)鐵礦的湖北大冶鐵礦是該區(qū)最大的鐵礦，主要為湘鋼、武鋼及本地區(qū)各大中型高爐的原料供應(yīng)基地；華東地區(qū)鐵礦主要分布在自安徽省蕪湖至江蘇省南京一帶的凹山，南山、姑 山、桃沖、梅山、鳳凰山等礦山。此外山東的金嶺鎮(zhèn)等地鐵礦資源儲(chǔ)藏也相當(dāng)豐富，該地區(qū)的鐵礦為馬鞍山鋼鐵公司及其他一些鋼鐵企業(yè)的供應(yīng)原料。 除上述各地區(qū)鐵礦外，中國(guó)西南地區(qū)、西北地區(qū)各省，如四川、云南、貴州、甘肅、新疆、寧夏等地都有豐富的不同類(lèi)型的鐵礦資源，分別為攀鋼、重鋼和昆鋼等大中型鋼鐵廠(chǎng)高爐生產(chǎn)的原料基地。 （ 2）資源特點(diǎn) 中國(guó)鐵礦資源有 3 個(gè)顯著特點(diǎn)： 首先，成因類(lèi)型多，成礦條件復(fù)雜。其次，中小型礦床多，超大型礦床少。目前，中國(guó)儲(chǔ)量大于 10 億噸的大型鐵礦床較少，超大型鐵礦探明儲(chǔ)量不到中國(guó)探明總儲(chǔ)量的 30%， 與 14 中國(guó)機(jī)械 CAD 論壇 2021 年 8 月 31 日 澳大利亞、巴西、印度等鐵礦豐富的國(guó)家相比，中國(guó)超大型礦床明顯較少，而中型、小型礦床較多。最后，鐵礦石品位普遍較低。中國(guó)鐵礦石平均品位不到 33%，比澳大利亞、巴西、印度等鐵礦石生產(chǎn)大國(guó)低 20 到 30 個(gè)百分點(diǎn)。在中國(guó)己探明的儲(chǔ)量中，為貧礦占到 97%，大于 50%的“富礦 僅占探明資源總量的 %。 因此，從中國(guó)鐵礦資源的特點(diǎn)來(lái)看，雖然中國(guó)鐵礦的儲(chǔ)量較大，但由于其平均品位較低，超大型礦床少，礦石種類(lèi)復(fù)雜，開(kāi)采難度大，成本高，很難滿(mǎn)足當(dāng)前中國(guó)鋼鐵工業(yè)的發(fā)展對(duì)鐵礦石的大量需求。 （二）鐵礦石市場(chǎng)狀況 1. 主要供給商 15 （ 1）巴西淡水河谷公司（ CVRD） 世界第一大鐵礦石生產(chǎn)商和出口商，也是美洲大陸最大的采礦業(yè)公司。公司成立于 1942年 6 月 1 日，于 1997 年 5 月 7 同開(kāi)始推行私有化并大舉兼并鐵礦砂企業(yè)?，F(xiàn)在，淡水河谷鐵礦石占巴西全國(guó)產(chǎn)量的 80%。其鐵礦資源集中在“鐵四礦”地區(qū)和巴西北部的巴拉州，擁有挺博貝鐵礦、卡潘尼馬鐵礦、卡拉加斯鐵礦等，保有鐵礦儲(chǔ)量 40 億噸，其主要礦產(chǎn)可維持開(kāi)采近 400 年。目前淡水河谷公司是中國(guó)最大鐵礦石供應(yīng)商，而中國(guó)也是其公司最大的進(jìn)口國(guó)。 （ 2）必和必拓集團(tuán)（ BHP Billiton） 必和必拓由 BHP 與 Billiton 兩家巨型礦業(yè)公司合并而成，現(xiàn)在已經(jīng)是全球最大的采礦業(yè)公司。該公司在全球 20個(gè)國(guó)家開(kāi)展業(yè)務(wù)，合作伙伴超過(guò) 90 個(gè)，遍及世界各地，主要產(chǎn)品有鐵礦石、煤、銅、鋁、鎳、石油，液化天然氣、鎂、鉆石等。在 2021 至 2021 財(cái)年度，該公司實(shí)現(xiàn)凈收入 億澳元，名列澳大利亞十大企業(yè)名單之首。 2021 年 8 月 26 日，該公司宣布其市值達(dá) 583 億美元。必和必拓在澳大利亞、倫敦和紐約的股票交易所上市。 （ 3）力拓礦業(yè)公司（ Rio Tinto） 力拓礦業(yè)公司成立于 1873 年的西班牙，在 2021 年成功收購(gòu)了 澳大利亞北方礦業(yè)公司，成為在勘探、開(kāi)采和加工礦產(chǎn)資源方面的全球佼佼者。 2021 年，力拓礦業(yè)將部分非核心資產(chǎn)剝離出公司主體，最終實(shí)現(xiàn)純利潤(rùn)增長(zhǎng) 86%，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額 28 億美元。在力拓公司業(yè)務(wù)中，澳大利亞業(yè)務(wù)占 45%，北美業(yè)務(wù)占 40%，南美占 5%。該公司的銷(xiāo)售收入來(lái)源情況為：北美占 28%，歐洲占 23%，同本占 22%，澳大利亞和新西蘭占 4%，中國(guó)占 5%，其他亞洲國(guó)家為 14%。 除了上述國(guó)家和企業(yè)之外，市場(chǎng)上也存在以印度為代表的所謂“第三方力量”。印度現(xiàn)己成為全球第三大鐵礦石出口國(guó)，其最大的鐵礦石生產(chǎn)商是國(guó)家礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)公 司 （ NMDC） ，該公司隸屬于礦業(yè)部的國(guó)有企業(yè)。在印度主要運(yùn)作鐵礦石和鉆石礦，并在南非建有合資公司經(jīng)營(yíng)金礦、鉆石和其它金屬礦的開(kāi)采。 20212021 年度，印度鐵礦石產(chǎn)量約 億噸，出口量約為 8500 萬(wàn)噸，其中出口中國(guó) 6850 萬(wàn)噸。 2. 最大的進(jìn)口方 —— 中國(guó) 中國(guó)鐵礦石進(jìn)口始于 1973 年， 1999 年中國(guó)鐵礦石進(jìn)口量為 5500 萬(wàn)噸， 2021 年鐵礦石進(jìn)口量達(dá)到了 億噸，超過(guò)日本，成為全球第一大鐵礦石進(jìn)口國(guó)（參見(jiàn)圖 1）。進(jìn)口來(lái)源國(guó)也呈多元化趨勢(shì)，由最初澳大利亞，擴(kuò)大至巴西、印度、南非和加拿大礦等十多個(gè)國(guó) 家。2021 年進(jìn)口鐵 礦石 量?jī)H 1 月份比 2021 年下降，其它月份均同比 08 年大幅上升， 中國(guó) 2021 15 謝理： 世界鐵礦石的供求格局和市場(chǎng)分析 [J/OL]，金屬礦山 2021年 2月刊 年 1 至 12 月累計(jì)進(jìn)口鐵礦石 62， 778 萬(wàn)噸，同比增加 %，進(jìn)口金額 5， 014， 040 萬(wàn)美元，同比下降 %由于中國(guó)鐵礦石需求強(qiáng)勁，世界主要鐵礦石供應(yīng)商都在大幅擴(kuò)大產(chǎn)能以滿(mǎn)足需求。 圖 1 19982021年中國(guó)鐵礦石進(jìn)口量及均價(jià) 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)， MRI 分析整理 海關(guān)總署 2021 年 4 月 10 日數(shù)據(jù)顯示， 2021 年 3 月份中國(guó)進(jìn)口鐵礦石 5,901 萬(wàn)噸，進(jìn)口金額為 598,922 萬(wàn)美元。 而 中國(guó) 1 月 至 3月累計(jì)進(jìn)口鐵礦石 15,503 萬(wàn)噸，同比 2021 年 1 月至 3 月 增加 了 %，進(jìn)口金額 1,493,063 萬(wàn)美元，同比 2021 年 增加 %。 2021 年一季度鋼廠(chǎng)和貿(mào)易商們的進(jìn)口熱情相當(dāng)高，主要原因是三大礦集體要價(jià)造成了市場(chǎng)的恐慌，同時(shí)鋼廠(chǎng)的產(chǎn)能不減反增，對(duì)鐵礦石的需求高漲。 三、中國(guó)鐵礦石進(jìn)口中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)分析 （一）中國(guó)參與全球鐵礦石貿(mào)易定價(jià)談判的歷史回顧 1. 2021 年～ 2021 年 中國(guó)首次加入國(guó)際鐵礦石年度價(jià)格談判于 2021 年 12 月 15 日。寶鋼的加入不僅使得雙方的談判力量得到平衡，更重要的是，寶鋼和日本鋼企站在同一陣線(xiàn)，對(duì)增加亞洲鋼鐵企業(yè)的談判實(shí)力有很大幫助。但是 2021 年度的談判中，寶鋼及其代表的中國(guó)鋼企接受了新日鐵較上一年上漲 %的漲幅，沒(méi)有發(fā)揮什么實(shí)質(zhì)的作用。 2021 年 2 月 29 日，寶鋼與世界最大鐵礦石生產(chǎn)商巴西淡水河谷公司 （ CVRD） 就 2021年鐵礦石價(jià)格達(dá)成一致：同 2021 年相比，卡拉加斯粉礦和南部系統(tǒng)粉礦到岸價(jià)分別上漲%。這一漲幅與 2 月 22 日 CVRD 與新同鐵達(dá)成的協(xié)議一致，雖低于其去年提出的加價(jià)約 90%的要求，但卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出國(guó)內(nèi)各界此前 30%～ 50%的預(yù)期漲幅。 2021 年 6 月 20 日，通過(guò)六輪艱苦談判，寶鋼終于與鐵礦石巨頭達(dá)成精粉礦和塊礦價(jià)格比上個(gè)年度上漲 19%的協(xié)議。這己是連續(xù)第 4 年礦價(jià)上漲。 2021 年 12 月 11 日，寶鋼與世界最大鐵礦石生產(chǎn)商巴西淡水河谷 （ CVRD） 公司就 2021年度國(guó)際鐵礦石基準(zhǔn)價(jià)格達(dá)成一致， CVRD 公司北部和南部生產(chǎn)的粉礦價(jià)格將在 2021 年的基礎(chǔ)上上漲 %，卡拉加斯粉礦和標(biāo)準(zhǔn)粉礦的基準(zhǔn)價(jià)格分別為 美元 /干噸度和 美元 /干噸度。 22 日寶鋼集團(tuán)又先后與澳大利亞力拓集團(tuán)所屬哈默斯利公司及必和必拓公司達(dá)成了新一年度的首發(fā)價(jià)格，價(jià)格漲幅都是 %。 寶鋼在 2021 年 2 月與巴西淡水河谷公司達(dá)成 65%和 71%的漲價(jià)協(xié)議后，又與澳大利亞最大的鐵礦石供應(yīng)商力拓公司達(dá)成粉礦和塊礦分別上漲 %和 %的協(xié)議，該漲幅高于淡水河谷的漲幅。亞洲市場(chǎng)第一次出現(xiàn)了兩種鐵礦石長(zhǎng)協(xié)價(jià)格。寶鋼集團(tuán)與澳大利亞力拓公司就 2021 財(cái)年鐵礦石基準(zhǔn)價(jià)格達(dá)成一致：力拓的 PB 粉礦、楊迪粉礦、 PB塊礦將在 2021年基礎(chǔ)上分別上漲 %、 %、 %。新的 2021 礦石年度的力拓 PB 粉礦、楊迪粉礦、 PB塊礦的基準(zhǔn)價(jià)格分別為 美元 /干噸度、 美元 /干噸度和 美元 /干噸度。 2021 年的全球鐵礦石談判進(jìn)程中， 4 月 7 日，全球第二大 鐵礦 石生產(chǎn)巨頭力拓表示，已經(jīng)與一些亞洲主要客戶(hù)達(dá)成協(xié)議，鐵礦石暫時(shí)降價(jià) 20%供給亞洲鋼鐵企業(yè)。全球三大礦業(yè)巨 頭之一的澳大利亞力拓公司 26 日在其網(wǎng)站上宣布，已與日本新日鐵公司在新一年度長(zhǎng)期協(xié)議 鐵礦 石價(jià)格談判中達(dá)成一致，新一年度的粉礦和塊礦價(jià)格分別比上一年度下降 %和 %。中鋼協(xié) 17 日發(fā)布公告顯示，以寶鋼為代表的中國(guó)鋼鐵企業(yè)與澳大利亞 FMG 公司經(jīng)過(guò)交流和商討，對(duì) 2021 年度中國(guó)鋼鐵企業(yè)進(jìn)口鐵礦石價(jià)格達(dá)成一個(gè)價(jià)格，即粉礦干基離岸價(jià) 每噸度 94 美分，塊礦干基離岸價(jià)每噸度 100美分 ， 合同有效期自 2021 年 7 月 1日至12 月 31 日。 2021 年 12 月 1 日 澳大利亞第三大鐵礦石公司 FMG 執(zhí)行董事兼 CEO 弗里斯特表示，因?yàn)榕c中方在 9月底前未達(dá)成相關(guān)融資協(xié)議，所以 FMG 與中方達(dá)成的鐵礦石長(zhǎng)協(xié)價(jià)格已經(jīng)失效 。 這意味著此前被認(rèn)為是中國(guó)鐵礦石談判重大進(jìn)展的 FMG 價(jià)格 （ 曾被認(rèn)為是中國(guó)自己的鐵礦石談判機(jī)制正在形成的標(biāo)志 ） 失去意義 。 從 10 月 1 日以后供應(yīng)中國(guó)鋼廠(chǎng)的鐵礦石按日本價(jià)格（降幅 %）來(lái)計(jì)算 。參見(jiàn)表 2。 表 2 20212021 年鐵礦石價(jià)格及漲幅統(tǒng) 計(jì) 年份 達(dá)成時(shí)間 談判雙方代表 鐵礦石價(jià)格及漲幅 購(gòu)買(mǎi)方 供應(yīng)方 粉礦價(jià)格 （美分 /千公噸 度） 漲幅 塊礦價(jià)格 （美分 /千公噸 度） 漲幅