【正文】 面于 2021 年再度被改變，其嚴峻的態(tài)勢相比于往年猶有過之。本人通過多方的資料收集，在上述國內(nèi)外研究成果的基礎(chǔ)上，對中國礦石進口現(xiàn)狀進行進一步的研究，旨在分析鐵礦石進口的經(jīng)驗教訓。針對對國際鐵礦石壟斷程度加深，我國進口鐵礦石秩序混亂、缺少話語權(quán)等重重困局，提出符合中國國情的鐵礦石進口對策建議。 （三）論文研究思路與主要內(nèi)容 本文將從四個方面層層遞進，總結(jié) 其經(jīng)驗教訓，從經(jīng)濟學的角度分析中國鐵礦石進口中所存在的問題，同時有針對性的提出相關(guān)解決方案。 首先分析中國鐵礦石市場。通過闡述現(xiàn)有全球鐵礦石的資源分布，說明中國鐵礦石的資源分布特點，在此基礎(chǔ)上介紹由主要供給商形成的寡頭市場，以及主要需求方 —— 中國歷年來鐵礦石的需求增長狀況。 其次，通過回顧自 2021 年至今七年來的鐵礦石談判歷程，在此基礎(chǔ)上總結(jié)中國鐵礦石進口中取得的成功經(jīng)驗以及歷年來痛失定價話語權(quán)等沉痛教訓。 再次，從經(jīng)濟學的角度即依據(jù)市場供求與談判博弈理論深入研究鐵礦石進口中存在的問題。 最后基于上述三個部 分的分析提出實質(zhì)性的改善中國鐵礦石進口的對策與建議。 二、中國鐵礦石市場分析 （一）鐵礦石資源現(xiàn)狀 1. 全球儲量分布、特點、開發(fā)態(tài)勢 （ 1）儲量分布 世界鐵礦資源豐富，美國地質(zhì)調(diào)查所 2021 年公布數(shù)據(jù)顯示，世界鐵礦石儲量為 1900億噸，儲量基礎(chǔ)為 3400 億噸；鐵金屬儲量為 730 億噸，儲量基礎(chǔ)為 1600 億噸 （參 見表 1） 。 表 1 世界鐵礦資源儲量現(xiàn)狀 國家、地區(qū) 鐵礦品位 資源儲量（含鐵量） 鐵礦石儲量 基礎(chǔ)儲量 儲量 巴西 67% 140 89 270 160 俄羅斯 56% 310 140 560 250 澳大利亞 61% 280 100 450 160 烏克蘭 30% 200 90 680 300 中國 33% 150 70 400 210 哈薩克斯坦 40% 74 33 190 83 印度 64% 62 42 98 66 瑞典 60% 50 22 78 35 美國 30% 46 21 150 69 委內(nèi)瑞拉 60% 36 24 60 40 加拿大 65% 25 11 39 17 南非 65% 15 23 10 伊朗 15 10 25 18 毛里塔尼亞 10 4 15 7 墨西哥 9 4 15 7 其他 170 62 300 110 全球合計 1600 730 3400 1900 資料來源：美國地質(zhì)調(diào)查所公告 （ 2）特點 世界鐵礦資源集中度較高。據(jù)統(tǒng)計，俄羅斯、烏克蘭、澳大利亞、巴西、哈薩克斯坦和中國等 6個國家鐵礦石儲量占世界總儲量的 %。資源集中的地區(qū)也正是當今世界鐵礦石的集中生產(chǎn)區(qū)，如巴西淡水河谷公司，澳大利亞必和必拓公司和哈默斯利公司的鐵礦石產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的 %14。 從成因類型上看，受變質(zhì)沉積型鐵礦床居多，其他類型鐵礦床少。從礦石 質(zhì)量上看，南半球富鐵礦多，北半球富鐵礦少。巴西、澳大利亞和南非都位于南半球，其鐵礦石品位高，質(zhì)量好。世界鐵礦平均品位 44%，澳大利亞成品礦粉礦含鐵一般 62%，塊礦含鐵一般能達到 64%。巴西礦成品礦粉礦一般為 含鐵 65%66%，塊礦 含鐵 64%67%。 （ 3）世界鐵礦資源開發(fā)態(tài)勢 鋼鐵工業(yè)發(fā)展刺激了鐵礦增產(chǎn)，澳大利亞 AME 曾預測 2021 年世界鐵礦產(chǎn)量將達 億噸，比 2021 年增加 億噸； 2021 年產(chǎn)量 億噸，比 2021 年增加 億噸。巴西2021 年產(chǎn)能將提高到 40900 萬噸，淡水河谷 35900 萬噸； 2021 年產(chǎn)能將提高到 47500 萬噸，淡水河谷 37800 萬噸。 2. 中國鐵礦石資源分布與特點 （ 1）資源分布 中國鐵礦石資源分布的幾大鐵礦石產(chǎn)區(qū)主要包括：東北地區(qū)鐵礦的鞍山礦區(qū)，是目前中國儲量和開采量最大的礦區(qū)，主要作為本鋼和鞍鋼的原料基地；華北地區(qū)鐵礦，該地區(qū)的鐵礦主要用于滿足首鋼、太鋼、包鋼和邯鄲、宣化及陽泉等鋼鐵廠的原料需求；中南地區(qū)鐵礦的湖北大冶鐵礦是該區(qū)最大的鐵礦，主要為湘鋼、武鋼及本地區(qū)各大中型高爐的原料供應基地；華東地區(qū)鐵礦主要分布在自安徽省蕪湖至江蘇省南京一帶的凹山，南山、姑 山、桃沖、梅山、鳳凰山等礦山。此外山東的金嶺鎮(zhèn)等地鐵礦資源儲藏也相當豐富，該地區(qū)的鐵礦為馬鞍山鋼鐵公司及其他一些鋼鐵企業(yè)的供應原料。 除上述各地區(qū)鐵礦外，中國西南地區(qū)、西北地區(qū)各省，如四川、云南、貴州、甘肅、新疆、寧夏等地都有豐富的不同類型的鐵礦資源，分別為攀鋼、重鋼和昆鋼等大中型鋼鐵廠高爐生產(chǎn)的原料基地。 （ 2）資源特點 中國鐵礦資源有 3 個顯著特點： 首先，成因類型多，成礦條件復雜。其次，中小型礦床多，超大型礦床少。目前，中國儲量大于 10 億噸的大型鐵礦床較少，超大型鐵礦探明儲量不到中國探明總儲量的 30%， 與 14 中國機械 CAD 論壇 2021 年 8 月 31 日 澳大利亞、巴西、印度等鐵礦豐富的國家相比，中國超大型礦床明顯較少，而中型、小型礦床較多。最后，鐵礦石品位普遍較低。中國鐵礦石平均品位不到 33%，比澳大利亞、巴西、印度等鐵礦石生產(chǎn)大國低 20 到 30 個百分點。在中國己探明的儲量中，為貧礦占到 97%，大于 50%的“富礦 僅占探明資源總量的 %。 因此，從中國鐵礦資源的特點來看，雖然中國鐵礦的儲量較大，但由于其平均品位較低，超大型礦床少，礦石種類復雜，開采難度大，成本高，很難滿足當前中國鋼鐵工業(yè)的發(fā)展對鐵礦石的大量需求。 （二）鐵礦石市場狀況 1. 主要供給商 15 （ 1）巴西淡水河谷公司（ CVRD） 世界第一大鐵礦石生產(chǎn)商和出口商，也是美洲大陸最大的采礦業(yè)公司。公司成立于 1942年 6 月 1 日，于 1997 年 5 月 7 同開始推行私有化并大舉兼并鐵礦砂企業(yè)。現(xiàn)在，淡水河谷鐵礦石占巴西全國產(chǎn)量的 80%。其鐵礦資源集中在“鐵四礦”地區(qū)和巴西北部的巴拉州，擁有挺博貝鐵礦、卡潘尼馬鐵礦、卡拉加斯鐵礦等，保有鐵礦儲量 40 億噸，其主要礦產(chǎn)可維持開采近 400 年。目前淡水河谷公司是中國最大鐵礦石供應商，而中國也是其公司最大的進口國。 （ 2）必和必拓集團（ BHP Billiton） 必和必拓由 BHP 與 Billiton 兩家巨型礦業(yè)公司合并而成，現(xiàn)在已經(jīng)是全球最大的采礦業(yè)公司。該公司在全球 20個國家開展業(yè)務(wù)，合作伙伴超過 90 個，遍及世界各地，主要產(chǎn)品有鐵礦石、煤、銅、鋁、鎳、石油，液化天然氣、鎂、鉆石等。在 2021 至 2021 財年度，該公司實現(xiàn)凈收入 億澳元，名列澳大利亞十大企業(yè)名單之首。 2021 年 8 月 26 日，該公司宣布其市值達 583 億美元。必和必拓在澳大利亞、倫敦和紐約的股票交易所上市。 （ 3）力拓礦業(yè)公司（ Rio Tinto） 力拓礦業(yè)公司成立于 1873 年的西班牙，在 2021 年成功收購了 澳大利亞北方礦業(yè)公司，成為在勘探、開采和加工礦產(chǎn)資源方面的全球佼佼者。 2021 年，力拓礦業(yè)將部分非核心資產(chǎn)剝離出公司主體，最終實現(xiàn)純利潤增長 86%，實現(xiàn)銷售額 28 億美元。在力拓公司業(yè)務(wù)中，澳大利亞業(yè)務(wù)占 45%，北美業(yè)務(wù)占 40%，南美占 5%。該公司的銷售收入來源情況為：北美占 28%，歐洲占 23%，同本占 22%，澳大利亞和新西蘭占 4%，中國占 5%，其他亞洲國家為 14%。 除了上述國家和企業(yè)之外，市場上也存在以印度為代表的所謂“第三方力量”。印度現(xiàn)己成為全球第三大鐵礦石出口國，其最大的鐵礦石生產(chǎn)商是國家礦產(chǎn)開發(fā)公 司 （ NMDC） ，該公司隸屬于礦業(yè)部的國有企業(yè)。在印度主要運作鐵礦石和鉆石礦，并在南非建有合資公司經(jīng)營金礦、鉆石和其它金屬礦的開采。 20212021 年度，印度鐵礦石產(chǎn)量約 億噸，出口量約為 8500 萬噸，其中出口中國 6850 萬噸。 2. 最大的進口方 —— 中國 中國鐵礦石進口始于 1973 年， 1999 年中國鐵礦石進口量為 5500 萬噸， 2021 年鐵礦石進口量達到了 億噸，超過日本，成為全球第一大鐵礦石進口國（參見圖 1）。進口來源國也呈多元化趨勢，由最初澳大利亞，擴大至巴西、印度、南非和加拿大礦等十多個國 家。2021 年進口鐵 礦石 量僅 1 月份比 2021 年下降，其它月份均同比 08 年大幅上升， 中國 2021 15 謝理： 世界鐵礦石的供求格局和市場分析 [J/OL]，金屬礦山 2021年 2月刊 年 1 至 12 月累計進口鐵礦石 62， 778 萬噸，同比增加 %，進口金額 5， 014， 040 萬美元，同比下降 %由于中國鐵礦石需求強勁，世界主要鐵礦石供應商都在大幅擴大產(chǎn)能以滿足需求。 圖 1 19982021年中國鐵礦石進口量及均價 數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)， MRI 分析整理 海關(guān)總署 2021 年 4 月 10 日數(shù)據(jù)顯示， 2021 年 3 月份中國進口鐵礦石 5,901 萬噸，進口金額為 598,922 萬美元。 而 中國 1 月 至 3月累計進口鐵礦石 15,503 萬噸，同比 2021 年 1 月至 3 月 增加 了 %，進口金額 1,493,063 萬美元，同比 2021 年 增加 %。 2021 年一季度鋼廠和貿(mào)易商們的進口熱情相當高，主要原因是三大礦集體要價造成了市場的恐慌，同時鋼廠的產(chǎn)能不減反增，對鐵礦石的需求高漲。 三、中國鐵礦石進口中的經(jīng)驗教訓分析 （一）中國參與全球鐵礦石貿(mào)易定價談判的歷史回顧 1. 2021 年～ 2021 年 中國首次加入國際鐵礦石年度價格談判于 2021 年 12 月 15 日。寶鋼的加入不僅使得雙方的談判力量得到平衡，更重要的是，寶鋼和日本鋼企站在同一陣線，對增加亞洲鋼鐵企業(yè)的談判實力有很大幫助。但是 2021 年度的談判中，寶鋼及其代表的中國鋼企接受了新日鐵較上一年上漲 %的漲幅，沒有發(fā)揮什么實質(zhì)的作用。 2021 年 2 月 29 日，寶鋼與世界最大鐵礦石生產(chǎn)商巴西淡水河谷公司 （ CVRD） 就 2021年鐵礦石價格達成一致：同 2021 年相比，卡拉加斯粉礦和南部系統(tǒng)粉礦到岸價分別上漲%。這一漲幅與 2 月 22 日 CVRD 與新同鐵達成的協(xié)議一致，雖低于其去年提出的加價約 90%的要求，但卻遠遠高出國內(nèi)各界此前 30%～ 50%的預期漲幅。 2021 年 6 月 20 日，通過六輪艱苦談判，寶鋼終于與鐵礦石巨頭達成精粉礦和塊礦價格比上個年度上漲 19%的協(xié)議。這己是連續(xù)第 4 年礦價上漲。 2021 年 12 月 11 日，寶鋼與世界最大鐵礦石生產(chǎn)商巴西淡水河谷 （ CVRD） 公司就 2021年度國際鐵礦石基準價格達成一致， CVRD 公司北部和南部生產(chǎn)的粉礦價格將在 2021 年的基礎(chǔ)上上漲 %，卡拉加斯粉礦和標準粉礦的基準價格分別為 美元 /干噸度和 美元 /干噸度。 22 日寶鋼集團又先后與澳大利亞力拓集團所屬哈默斯利公司及必和必拓公司達成了新一年度的首發(fā)價格，價格漲幅都是 %。 寶鋼在 2021 年 2 月與巴西淡水河谷公司達成 65%和 71%的漲價協(xié)議后，又與澳大利亞最大的鐵礦石供應商力拓公司達成粉礦和塊礦分別上漲 %和 %的協(xié)議，該漲幅高于淡水河谷的漲幅。亞洲市場第一次出現(xiàn)了兩種鐵礦石長協(xié)價格。寶鋼集團與澳大利亞力拓公司就 2021 財年鐵礦石基準價格達成一致：力拓的 PB 粉礦、楊迪粉礦、 PB塊礦將在 2021年基礎(chǔ)上分別上漲 %、 %、 %。新的 2021 礦石年度的力拓 PB 粉礦、楊迪粉礦、 PB塊礦的基準價格分別為 美元 /干噸度、 美元 /干噸度和 美元 /干噸度。 2021 年的全球鐵礦石談判進程中， 4 月 7 日，全球第二大 鐵礦 石生產(chǎn)巨頭力拓表示，已經(jīng)與一些亞洲主要客戶達成協(xié)議，鐵礦石暫時降價 20%供給亞洲鋼鐵企業(yè)。全球三大礦業(yè)巨 頭之一的澳大利亞力拓公司 26 日在其網(wǎng)站上宣布，已與日本新日鐵公司在新一年度長期協(xié)議 鐵礦 石價格談判中達成一致，新一年度的粉礦和塊礦價格分別比上一年度下降 %和 %。中鋼協(xié) 17 日發(fā)布公告顯示，以寶鋼為代表的中國鋼鐵企業(yè)與澳大利亞 FMG 公司經(jīng)過交流和商討，對 2021 年度中國鋼鐵企業(yè)進口鐵礦石價格達成一個價格，即粉礦干基離岸價 每噸度 94 美分，塊礦干基離岸價每噸度 100美分 ， 合同有效期自 2021 年 7 月 1日至12 月 31 日。 2021 年 12 月 1 日 澳大利亞第三大鐵礦石公司 FMG 執(zhí)行董事兼 CEO 弗里斯特表示，因為與中方在 9月底前未達成相關(guān)融資協(xié)議，所以 FMG 與中方達成的鐵礦石長協(xié)價格已經(jīng)失效 。 這意味著此前被認為是中國鐵礦石談判重大進展的 FMG 價格 （ 曾被認為是中國自己的鐵礦石談判機制正在形成的標志 ） 失去意義 。 從 10 月 1 日以后供應中國鋼廠的鐵礦石按日本價格（降幅 %）來計算 。參見表 2。 表 2 20212021 年鐵礦石價格及漲幅統(tǒng) 計 年份 達成時間 談判雙方代表 鐵礦石價格及漲幅 購買方 供應方 粉礦價格 （美分 /千公噸 度） 漲幅 塊礦價格 （美分 /千公噸 度） 漲幅