【正文】 生物質(zhì)發(fā)電有限公司等 5家公司存在的可能影響預(yù)測(cè)收入的瑕疵事項(xiàng)，在寶應(yīng) xx 生物質(zhì)發(fā)電有限公司等 5 家公司未作特殊說明而預(yù)測(cè)人員已履行調(diào)查程序仍無(wú)法獲知的情況下， 預(yù)測(cè) 機(jī)構(gòu)及 預(yù)測(cè) 人員不承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。 (六 ) 在預(yù)測(cè)報(bào)告出具前，預(yù)測(cè)人員已與委托方進(jìn)行 了必要的溝通，并提示委托方需合理理解并恰當(dāng)使用預(yù)測(cè)報(bào)告，預(yù)測(cè)人員及 預(yù)測(cè) 機(jī)構(gòu)不承擔(dān)相關(guān)當(dāng)事人的決策責(zé)任。 預(yù)測(cè)咨詢報(bào)告 使用者應(yīng)能夠注意以上的特別事項(xiàng)對(duì)預(yù)測(cè)結(jié)論所產(chǎn)生的影響。 七 、 預(yù)測(cè) 咨詢報(bào)告 使用限制 說明： (一 ) 預(yù)測(cè)咨詢報(bào)告只能用于預(yù)測(cè)咨詢報(bào)告載明的預(yù)測(cè)目的和用途，因使用不當(dāng)造成的后果與預(yù)測(cè)機(jī)構(gòu)和預(yù)測(cè)人員無(wú)關(guān)；本預(yù)測(cè)結(jié)論亦受外部市場(chǎng)環(huán)境變化等因素的影響，如市場(chǎng)條件或資產(chǎn)狀況等發(fā)生重大變化時(shí)，需重新預(yù)測(cè)。我們?cè)敢庠诖颂嵝盐蟹胶推渌嘘P(guān)方面，本公司并不保證上述假設(shè)可以實(shí)現(xiàn)，也不承擔(dān)實(shí)現(xiàn)或幫助實(shí)現(xiàn)上述假設(shè)的義務(wù) 。我們?cè)敢馓嵴?qǐng)有關(guān)方面注意，影響假設(shè)前提實(shí)現(xiàn)的各種不可預(yù)測(cè)和不可避免的因素很可能會(huì)出現(xiàn)，因此有關(guān)方面在使用我們的預(yù)測(cè)結(jié)論前應(yīng)該明確設(shè)定的假設(shè)前提，并綜合考慮其他因素做出決策。 (二 ) 本預(yù)測(cè)報(bào)告的結(jié)論是以在產(chǎn)權(quán)明確的情況下，以持續(xù)經(jīng)營(yíng)為前提條件； (三 ) 未經(jīng)委托方許可，我公司不會(huì)隨意向他人提供或公開本預(yù)測(cè)報(bào)告；未征得我公司同意，預(yù)測(cè)報(bào)告的內(nèi)容不得被摘抄、引用或披露于公開媒體，法律、法規(guī)規(guī)定以及相關(guān)當(dāng)事方另有約定的除外。 (四 ) 本次預(yù)測(cè)工作是在滿足全部假設(shè)與使用限制前提條件下進(jìn)行的。這些假設(shè)限制條件是由預(yù) 測(cè)人員根據(jù)項(xiàng)目目的、被預(yù)測(cè)單位實(shí)際狀況并結(jié)合江蘇省實(shí)際情況而提出的，具有客觀性和合理性。 (五 ) 本預(yù)測(cè)報(bào)告必須完整使用方為有效，對(duì)僅使用報(bào)告中部分內(nèi)容所導(dǎo)致的可能的損失，本公司不承擔(dān)責(zé)任。 xx智慧能源（蘇州）有限公司擬發(fā)行資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)涉及的寶應(yīng) xx生物質(zhì)發(fā)電有限公司等 5家公司自 2020年 10月至2022年 12月止電費(fèi)收入現(xiàn)金流項(xiàng)目 資產(chǎn) 預(yù)測(cè) 咨詢報(bào)告 中瑞評(píng)咨字 [2017]第 000018 號(hào) xx 智慧能源（蘇州）有限公司 ： xx 資產(chǎn)評(píng)估 （北京）有限公司 （以下簡(jiǎn)稱 “ 我公司 ” ） 接受 xx 智慧能源（蘇州）有限公司 的委托，根據(jù)國(guó)家有關(guān)資產(chǎn) 預(yù)測(cè) 的規(guī)定，本著客觀、獨(dú)立、公正、科學(xué)的原則，為滿足 xx 智慧能源（蘇州）有限公司擬發(fā)行資產(chǎn) 證券化 業(yè)務(wù) 需要，對(duì)所涉及的 寶應(yīng) xx生物質(zhì)發(fā)電有限公司等 5 家公司自 2020 年 10 月至 2022年 12 月止電費(fèi)收入現(xiàn)金流 進(jìn)行了預(yù)測(cè) 。 預(yù)測(cè) 咨詢 人員按照必要的 預(yù)測(cè) 程序?qū)?設(shè)計(jì)產(chǎn)能、歷史年度供電量，供電 合同、電價(jià)文件等進(jìn)行核實(shí)， 在此基礎(chǔ)上對(duì)寶應(yīng) xx 生物質(zhì)發(fā)電有限公司等 5 家公司自 2020 年10 月至 2022 年 12 月止電費(fèi)收入現(xiàn)金流進(jìn)行了預(yù)測(cè)。 現(xiàn)將資產(chǎn) 預(yù)測(cè) 情況報(bào)告如下： 一、 委托方及產(chǎn) 權(quán)持有者簡(jiǎn)介 （一） 委托方 為 xx 智慧能源（蘇州）有限公司 企業(yè)名稱及注冊(cè)情況 企業(yè)名稱： xx 智慧能源（蘇州）有限公司 企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)： 91320594691308978G 注冊(cè)地址：蘇州工業(yè)園區(qū)新慶路 28 號(hào) 法定代表人：朱鈺峰 注冊(cè)資本： 314,080 萬(wàn)元人民幣 企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資） 經(jīng)營(yíng)范圍：投資管理，實(shí)業(yè)投資，資產(chǎn)管理，企業(yè)管理咨詢，投資咨詢，電力投資（含天然氣發(fā)電、垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)、技術(shù)研發(fā)）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)） 企業(yè)概況 xx 智慧能源（蘇州）有限公司原名保利 xx 有限公司，成立于 2020 年 6 月 30 日，系保利 xx 能源控股有限公司（股票代碼 HK3800）為了整合其在國(guó)內(nèi)現(xiàn)有的電力板塊資產(chǎn)，以及未來(lái)電力業(yè)務(wù)發(fā)展之需要，在蘇州工業(yè)園區(qū)全額投資設(shè)立的外商投資性公司。 （二）產(chǎn)權(quán)持有單位一 企業(yè)名稱及注冊(cè)情況 企業(yè)名稱：如東 xx 環(huán)保熱電有限公司 注冊(cè)號(hào)： 91320623755895543A 住所：江蘇省如東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)友誼西路 法定代表人：武立軍 注冊(cè)資本： 12,196 萬(wàn)元人民幣 企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資） 成立日期 ： 2020 年 11 月 21 日 經(jīng)營(yíng)范圍：電力、蒸汽及附屬產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售；電力技術(shù)服務(wù)；售電業(yè)務(wù)；煤炭銷售；合同能源管理；能源技術(shù)服務(wù)；承裝（承修、承試）電力設(shè)施。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)） 公司概況 如東 xx 環(huán)保熱電有限公司成立于 2020 年 11 月 21 日，原由上海越源機(jī)械成套設(shè)備有限公司和江蘇 xx 環(huán)保能源投資有限公司共同出資組建，并取得江蘇省南通工商行政管理局合法的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。 經(jīng)過歷次股權(quán)變更，如東 xx 環(huán)保熱電有限公司截止至 預(yù)測(cè) 基準(zhǔn)日的注冊(cè)資本為人民幣 12196 萬(wàn)元 ， 均為 xx 智慧 能源（蘇州）有限公司出資。 近年 及 預(yù)測(cè) 基準(zhǔn)日資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)狀況 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目 20201231 20201231 2020930 總資產(chǎn) 32, 31, 31, 總負(fù)債 11, 8, 11, 凈資產(chǎn) 20, 23, 19, 營(yíng)業(yè)收入 20, 20, 15, 其中：電費(fèi)收入 7, 6, 5, 營(yíng)業(yè)成 本 14, 12, 8, 凈利潤(rùn) 4, 4, 4, 上述 2020年至 2020年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所 (特殊普通 合 伙 )上海分所審計(jì) ,并分別出具了文號(hào)為大華審字 [2020]020209號(hào)和大華審字 [2020]020207號(hào)無(wú)保留意見審計(jì)報(bào)告， 2020 年 9 月 30 日財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為如東 xx 環(huán)保熱電有限公司原報(bào)數(shù)據(jù)。 （三）產(chǎn)權(quán)持有單位二 企業(yè)名稱及注冊(cè)情況 公司名稱：連云港鑫能污泥發(fā)電有限公司 注冊(cè)號(hào)： 91320700793334798E 住所：連云港開發(fā)區(qū)珠江路 4 號(hào) 法定代表人：武立軍 注冊(cè)資本： 955 萬(wàn)美元 企業(yè)類型：有限責(zé)任公司 (臺(tái)港澳與境內(nèi)合資 ) 成立日期： 2020 年 10 月 19 日 經(jīng)營(yíng)范圍：售電業(yè)務(wù)（按許可證范圍經(jīng)營(yíng)）、合同能源管理、能源技術(shù)服務(wù)；生產(chǎn)電力；生產(chǎn)熱力、除鹽水及其它關(guān)聯(lián)產(chǎn)品，提供相關(guān)的技術(shù)服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)） 公司概況 連云港鑫能污泥發(fā)電有限公司成立于 2020 年 2 月 19 日，原由榮柏投資有限公司出資組建，并取得江蘇省連云港工商行政管理局核發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。 經(jīng)過歷次股權(quán)變更， 連云港鑫能污泥發(fā)電有限公司截止至 預(yù)測(cè) 基準(zhǔn)日的注冊(cè)資本為955 美元，其中： xx 智慧能源（蘇州）有限公司出資 萬(wàn)美元， 出資比例 75%，常隆有限公司出資 萬(wàn)美元，出資比例 25%。 近年 及 預(yù)測(cè) 基準(zhǔn)日資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)狀況 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目 20201231 20201231 2020930 總資產(chǎn) 14, 15, 13, 總負(fù)債 3, 5, 4, 凈資產(chǎn) 11, 9, 9, 營(yíng)業(yè)收入 11, 8, 6, 其中：電費(fèi)收入 4, 3, 2, 營(yíng)業(yè)成本 8, 7, 5, 凈利潤(rùn) 1, 上述 2020 年 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）南京分所出具致同審字 (2020)第 320FC0039 號(hào)無(wú)保留意見審計(jì)報(bào)告 ,2020 年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所 (特殊普通 合 伙 )出具大華審字 [2020]002658 號(hào)無(wú)保留意見審計(jì)報(bào) 告； 2020 年 9 月 30日財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為連云港鑫能污泥發(fā)電有限公司原報(bào)數(shù)據(jù)。 （四）產(chǎn)權(quán)持有單位三 企業(yè)名稱及注冊(cè)情況 公司名稱：連云港 xx 生物質(zhì)發(fā)電有限公司 注冊(cè)號(hào)： 9132070075897794XG 住所：連云港市贛榆經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 法定代表人：武立軍 注冊(cè)資本： 10,550 萬(wàn)元人民幣 企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資） 成立日期： 2020 年 03 月 04 日 經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)電力；熱力、除鹽水以及其他附屬產(chǎn)品、熱電關(guān)聯(lián)產(chǎn)品生產(chǎn)，提供相關(guān)的技術(shù)服務(wù)；能源項(xiàng)目投資、能源技術(shù)服務(wù)、售電服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相 關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)） 公司概況 連云港 xx 生物質(zhì)發(fā)電有限公司成立于 2020 年 3 月 4 日， 原由江蘇 xx 環(huán)保能源投資有限責(zé)任公司、 FUTURE DYNAMIC (GANYU) LIMITED 公司共同出資組建 ， 并取得江蘇省連云港工商行政管理局核發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照 。 經(jīng)過歷次股權(quán)變更，連云港 xx 生物質(zhì)發(fā)電有限公司截止至 預(yù)測(cè) 基準(zhǔn)日的注冊(cè)資本為 10,550 萬(wàn)元人民幣 ，均為 xx 智慧能源（蘇州）有限公司出資。 近年 及 預(yù)測(cè) 基準(zhǔn)日資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)狀況 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目 20201231 20201231 2020930 總資產(chǎn) 19, 19, 18, 總負(fù)債 6, 4, 2, 凈資產(chǎn) 12, 14, 15, 營(yíng)業(yè)收入 12, 13, 10, 其中：電費(fèi)收入 9, 10, 8, 營(yíng)業(yè)成本 11, 11, 8, 凈利潤(rùn) 2, 1, 1, 上述 2020 年 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）南京分所出具致同審字 (2020)第 320FC0037 號(hào)無(wú)保留意見審計(jì)報(bào)告 ,2020 年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所 (特殊普通 合 伙 )出具大華審字 [2020]004097 號(hào)無(wú)保留意見審計(jì)報(bào)告； 2020 年 9 月 30日財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為連云港 xx 生物質(zhì)發(fā)電有限公司原報(bào)數(shù)據(jù)。 （五）產(chǎn)權(quán)持有單位四 企業(yè)名稱及注冊(cè)情況 公司名稱：東臺(tái)蘇中環(huán)保熱電有限公司 注冊(cè)號(hào)： 91320981725226218G 住所：東臺(tái)市謝家灣 法定代表人：武立軍 注冊(cè)資本： 6, 萬(wàn)元人民幣 企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資） 成立日期： 2020 年 05 月 15 日 經(jīng)營(yíng)范圍：熱電聯(lián)產(chǎn)并銷售本公司自產(chǎn)電力、蒸汽、熱水、冷凍水、煤粉灰，煤炭批發(fā)，電力