【正文】 和廣州按基本型增長(zhǎng) ? 其他城市增長(zhǎng)加速 1年 北京和上海保持不變 廣州餐飲渠道市場(chǎng)發(fā)展到與北京和上海相同的水平 沿海大城市接近 3個(gè)大城市的現(xiàn)有水平 內(nèi)地大城市接近沿海大城市的現(xiàn)有水平 其他城市接近內(nèi)陸大城市的水平 每個(gè)家庭消費(fèi)量 X X X 推動(dòng)因素 經(jīng)濟(jì)發(fā)展 人口自然增長(zhǎng) 城市化 果汁廠家對(duì)市場(chǎng)開發(fā)的投入 ? 營(yíng)銷和促銷投入 ? 鋪貨和渠道開發(fā) 消費(fèi)者需求拉動(dòng)商超渠道全面滲透餐飲渠道，需求趨于穩(wěn)定 備份 17 4502202GrowthStrategy CombinationFeb02EQCsczSHIC 過去幾年中匯源收入增長(zhǎng)迅速 25140773401002003004005006007008001999 2021 2021銷售額 (1)（百萬元） 匯源年均增長(zhǎng)率 71% （ 1）不包括增值稅銷售額 資料來源： Canadean； 匯源； BCG訪談與分析 市場(chǎng)平均增長(zhǎng)率 36% 18 4502202GrowthStrategy CombinationFeb02EQCsczSHIC 品牌表現(xiàn) 05101520茹夢(mèng) 都樂 大湖 匯源 銷量份額 價(jià)格 (2) (元 /升 ) 銷售額份額 (1) 12% 6% 10% 25% 匯源在中高果汁市場(chǎng)確立了牢固的品牌地位 動(dòng)因 發(fā)現(xiàn) 認(rèn)知度 顧客偏好 購(gòu)買 可獲得性 品牌形象 ? 高品牌知曉率 家喻戶曉的品牌 ? 領(lǐng)先的中國(guó)品牌 ? ―經(jīng)濟(jì)實(shí)惠 ‖， ―100%‖， ―純果汁 ‖， ―健康的? ? 包裝不方便 ? 包裝沒有吸引力 ? 比其它國(guó)產(chǎn)品牌的口味好些，尚不及國(guó)際品牌 ? 在 K/A滲透率高，在 A/B店稍低 ? 在餐飲渠道的滲透較低 ? 比其它競(jìng)爭(zhēng)者更多促銷 ? 但對(duì)餐飲渠道服務(wù)員的?返蓋?較低 （ 1）根據(jù)六個(gè)樣本城市的數(shù)據(jù)推算 （ 2）商超渠道零售價(jià)；對(duì)于只做餐飲渠道的品牌，價(jià)格按渠道毛利調(diào)整 資料來源：市場(chǎng)調(diào)查；城市實(shí)地調(diào)研； BCG訪談和分析 19 4502202GrowthStrategy CombinationFeb02EQCsczSHIC 匯源在北京擁有很好的品牌地位 品牌價(jià)值分析：北京 （ 1）于大賣場(chǎng)和 A/B店中的滲透率和陳列面份額 （ 2）商超渠道零售價(jià)；對(duì)于只做餐飲渠道的品牌，價(jià)格按渠道毛利調(diào)整 資料來源：市場(chǎng)調(diào)查；城市實(shí)地調(diào)研； 店內(nèi)抄牌 價(jià)格 (2) (元 /升 ) 銷售額份額 (%) 認(rèn)知度 偏好 可獲得性 品牌形象 0%30%60%90%20% 40% 60% 80% 100%華邦 匯源 茹夢(mèng) 牽手 市場(chǎng)份額 /認(rèn)知度 (%) 無提示提及率 (%) 0%10%20%30%40%0% 20% 40% 60% 80% 100%大湖 華邦 匯源 茹夢(mèng) 70%80%90%100%0% 5% 10% 15% 20% 25%牽手 茹夢(mèng) 大湖、華邦、匯源 陳列面份額 滲透率 (1) 茹夢(mèng) 大湖 牽手 華邦 匯源 銷量份額 大湖 無提示提及率 偏好 /認(rèn)知度 華邦快樂的健康的100% 濃度優(yōu)質(zhì)的包裝好促銷活動(dòng)做得好廣告做得好價(jià)廉物美廠家實(shí)力強(qiáng)保質(zhì)期長(zhǎng)品牌知名度高不含人工色素糖份含量低不含防腐劑含天然果汁新鮮溫馨 /家的感覺 易于吸收營(yíng)養(yǎng)豐富有多種口味富含維生素 C果味純正濃郁清爽解渴匯源都樂大湖統(tǒng)一茹夢(mèng)101 0 1牽手 北京 0510152010% 30% 6% 16% 17% 20 4502202GrowthStrategy CombinationFeb02EQCsczSHIC 銷量份額 匯源在大連擁有很好的品牌地位 品牌價(jià)值分析：大連 匯源 魯冰花 大湖 都樂 茹夢(mèng) 主營(yíng)餐飲渠道 大連 認(rèn)知度 偏好 可獲得性 品牌形象 05101520253013% 23% 4% 10% 31% 0%10%20%30%0% 20% 40% 60% 80%大湖 匯源 魯冰花 40%60%80%100%0% 10% 20% 30%茹夢(mèng) 魯冰花 滲透率 (1) 匯源 都樂 0%20%40%60%80%0% 40% 80% 120% 160%大湖 茹夢(mèng) 都樂 匯源 無提示提及率 (%) 魯冰花 茹夢(mèng) 無提示提及率 偏好 /認(rèn)知度 清爽解渴 果味純正濃郁含天然果汁富含維生素 C有多種口味 營(yíng)養(yǎng)豐富易于吸收魯門 糖份含量低新鮮快樂的不含人工色素品牌知名度高保質(zhì)期長(zhǎng) 廠家實(shí)力強(qiáng)價(jià)廉物美 匯源廣告做得好 促銷活動(dòng)做得好不含防腐劑包裝好優(yōu)質(zhì)的100% 濃度健康的魯冰花溫馨 /家的感覺都樂 大湖 統(tǒng)一101 0 1都樂 大湖 （ 1）于大賣場(chǎng)和 A/B店中的滲透率和陳列面份額 （ 2）商超渠道零售價(jià)；對(duì)于只做餐飲渠道的品牌，價(jià)格按渠道毛利調(diào)整 資料來源：市場(chǎng)調(diào)查；城市實(shí)地調(diào)研； 店內(nèi)抄牌 市場(chǎng)份額 /認(rèn)知度 (%) 價(jià)格 (2) (元 /升 ) 銷售額份額 (%) 陳列面份額 21 4502202GrowthStrategy CombinationFeb02EQCsczSHIC 銷量份額 匯源在成都擁有很好的品牌地位 品牌價(jià)值分析：成都 牽手 湖濱 匯源 百果洲 魯冰花 成都 認(rèn)知度 偏好 可獲得性 品牌形象 主營(yíng)餐飲渠道 (3) 0%10%20%30%0% 20% 40% 60%匯源 0%20%40%60%80%100%0% 10% 20% 30% 40%牽手 湖濱 魯冰花 百果洲 滲透率 (1) 匯源 0%20%40%60%45% 50% 55% 60%牽手 匯源 無提示提及率 (%) 無提示提及率 偏好 /認(rèn)知度 康師傅統(tǒng)一大湖都樂匯源清爽解渴果味純正濃郁富含維生素 C有多種口味營(yíng)養(yǎng)豐富易于吸收溫馨 /家的感覺新鮮含天然果汁不含防腐劑糖份含量低不含人工色素品牌知名度高保質(zhì)期長(zhǎng)廠家實(shí)力強(qiáng)價(jià)廉物美廣告做得好促銷活動(dòng)做得好包裝好優(yōu)質(zhì)的100% 濃度健康的快樂的牽手011 0 牽手 銷售額份額 (%) 051015202512% 9% 14% 23% 5% （ 1）于大賣場(chǎng)和 A/B店中的滲透率和陳列面份額 （ 2）商超渠道零售價(jià)；對(duì)于只做餐飲渠道的品牌，價(jià)格按渠道毛利調(diào)整 （ 3）一些主營(yíng)餐飲渠道品牌由于認(rèn)知度和偏好過低而未包括在認(rèn)知度、偏好圖表中 資料來源：市場(chǎng)調(diào)查；城市實(shí)地調(diào)研； 店內(nèi)抄牌 市場(chǎng)份額 /認(rèn)知度 (%) 價(jià)格 (2) (元 /升 ) 陳列面份額 22 4502202GrowthStrategy CombinationFeb02EQCsczSHIC 匯源在蕪湖的品牌地位比競(jìng)品好得多 品牌價(jià)值分析：蕪湖 銷量份額 茹夢(mèng) 大湖 牽手 匯源 湖濱 蕪湖 認(rèn)知度 偏好 可獲得性 品牌形象 主營(yíng)餐飲渠道 (3) 銷售額份額 (%) 0510152036% 3% 20% 11% 2% 0%20%40%60%80%0% 30% 60% 90%大湖 匯源 無提示提及率 (%) 0%10%20%30%0% 20% 40% 60% 80%大湖 匯源 10%30%50%70%90%0% 10% 20% 30%牽手 茹夢(mèng) 大湖 滲透率 (1) 匯源 偏好 /認(rèn)知度 統(tǒng)一大湖都樂溫馨 /家的感覺牽手健康的100% 濃度優(yōu)質(zhì)的包裝好不含防腐劑促銷活動(dòng)做得好廣告做得好匯源價(jià)廉物美廠家實(shí)力強(qiáng)保質(zhì)期長(zhǎng)品牌知名度高不含人工色素快樂的新鮮糖份含量低易于吸收營(yíng)養(yǎng)豐富有多種口味富含維生素 C含天然果汁果味純正濃郁清爽解渴0 0 價(jià)格 (2) (元 /升 ) 市場(chǎng)份額 /認(rèn)知度 (%) 無提示提及率 陳列面份額 （ 1）于大賣場(chǎng)和 A/B店中的滲透率和陳列面份額 （ 2）商超渠道零售價(jià)；對(duì)于只做餐飲渠道的品牌，價(jià)格按渠道毛利調(diào)整 （ 3）一些主營(yíng)餐飲渠道品牌由于認(rèn)知度和偏好過低而未包括在認(rèn)知度、偏好圖表中 資料來源：市場(chǎng)調(diào)查；城市實(shí)地調(diào)研； 店內(nèi)抄牌 23 4502202GrowthStrategy CombinationFeb02EQCsczSHIC 銷量份額 匯源在上海的品牌地位較弱 品牌價(jià)值分析：上海 匯源 都樂 大湖 味全 百果洲 匯源的偏好度遠(yuǎn)低 于新入市的味全 上海 認(rèn)知度 偏好 可獲得性 品牌形象 主營(yíng)餐飲渠道 (3) 0%10%20%30%50% 100% 150%大湖 匯源 都樂 0%20%40%60%80%100%0% 10% 20% 30% 40%大湖 百果洲 滲透率 (1) 都樂 匯源 味全 味全 三得利 統(tǒng)一大湖 都樂匯源清爽解渴 果味純正濃郁富含維生素 C有多種口味 營(yíng)養(yǎng)豐富易于吸收溫馨 /家的感覺新鮮含天然果汁不含防腐劑糖份含量低 不含人工色素品牌知名度高保質(zhì)期長(zhǎng)廠家實(shí)力強(qiáng)價(jià)廉物美 廣告做得好促銷活動(dòng)做得好包裝好 優(yōu)質(zhì)的100% 濃度健康的快樂的 麒麟011 0 10%10%20%30%40%0% 10% 20% 30%大湖 味全 都樂 匯源 偏好 /認(rèn)知度 銷售額份額 (%) 05101520259% 13% 14% 10% 15% 無提示提及率 (%) 價(jià)格 (2) (元 /升 ) 市場(chǎng)份額 /認(rèn)知度 (%) 無提示提及率 陳列面份額 （ 1）于大賣場(chǎng)和 A/B店中的滲透率和陳列面份額 （ 2）商超渠道零售價(jià)；對(duì)于只做餐飲渠道的品牌，價(jià)格按渠道毛利調(diào)整 （ 3）一些主營(yíng)餐飲渠道品牌由于認(rèn)知度和偏好過低而未包括在認(rèn)知度、偏好圖表中 資料來源：市場(chǎng)調(diào)查；城市實(shí)地調(diào)研； 店內(nèi)抄牌 24 4502202GrowthStrategy CombinationFeb02EQCsczSHIC 銷量份額 匯源在廣州的品牌地位也不令人滿意 品牌價(jià)值分析：廣州 都樂 新的 匯源 新鮮果汁先生 廣州 認(rèn)知度 偏好 可獲得性 品牌形象 0%5%10%15%20%25%30%0% 10% 20% 30% 40%新的 新鮮果汁先生 匯源 0%20%40%60%80%100%0% 10% 20% 30%新的 滲透率 (1) 匯源 新鮮果汁先生 0%10%20%30%40%50%0% 40% 80% 120% 160%匯源 新鮮果汁先生 都樂 新的 碧泉統(tǒng)一大湖都樂匯源清爽解渴果味純正濃郁富含維生素 C有多種口味營(yíng)養(yǎng)豐富易于吸收溫馨 /家的感覺新鮮含天然果汁不含防腐劑糖份含量低不含人工色素品牌知名度高保質(zhì)期長(zhǎng)廠家實(shí)力強(qiáng)價(jià)廉物美廣告做得好促銷活動(dòng)做得好包裝好優(yōu)質(zhì)的100% 濃度健康的快樂的晨光01 0 都樂 銷售額份額 (%) 05101520