【正文】 物流企業(yè)升級(jí)的戰(zhàn)略理論。 中國物流與采購聯(lián)合會(huì)對(duì)物流企業(yè)進(jìn)行 A 級(jí)等級(jí)的評(píng)估有很大的意義。在評(píng)估過程中專家組會(huì)幫助企業(yè)找出自身發(fā)展的不足以及改進(jìn)的建議，此外還可以學(xué)習(xí)同比評(píng)估出來的優(yōu)秀企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)；評(píng)估結(jié)束后，獲得等級(jí)較高的企業(yè)（如 3A 級(jí)以上），首先根據(jù)國家政策， 2 地方政府會(huì)給予企業(yè)相關(guān)的優(yōu)惠支持政策，如減免或降低水電費(fèi)在內(nèi)的相關(guān)經(jīng)營成本；其次，物流企業(yè)向銀行申請(qǐng)資金也需 要 A 級(jí)證書的證明，正常情況下，等級(jí)越高的企業(yè)越容易申請(qǐng)到貸款， A 級(jí)證書越來越成為申請(qǐng)貸款的保證；最后， A 級(jí)物流企業(yè)也是很具說服力的品牌，可以給企業(yè)帶來超乎想象的無形競爭優(yōu)勢，等級(jí)越高，發(fā)展機(jī)會(huì)越大，一些大的集團(tuán)招標(biāo)的項(xiàng)目所要求的物流企業(yè)的等級(jí)會(huì)在 3A 級(jí)以上，如果沒有滿足這一要求，那就沒有資格拿到投標(biāo)書，等同于被攔在門檻之外。所以，發(fā)展成為更高級(jí)別的物流企業(yè)成為各層次物流企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)。 在這個(gè)激烈競爭的環(huán)境里，很多物流企業(yè)并沒有靜下心來仔細(xì)考慮公司的發(fā)展戰(zhàn)略問題 ,即使是定出個(gè)方向目標(biāo) ,也沒有以科學(xué)的方法和依 據(jù)來分析判斷方向目標(biāo)的正確性、可行性 ,導(dǎo)致發(fā)展方向的偏差 ,使企業(yè)的發(fā)展如履薄冰、前途變得迷茫。企業(yè)有了明確的長期發(fā)展目標(biāo)和經(jīng)營理念 ,有助于讓企業(yè)的政策制定更具有方向性，明晰哪些事項(xiàng)是企業(yè)應(yīng)該大力發(fā)展或是應(yīng)該盡量避免的；有助于塑造企業(yè)文化 ,統(tǒng)一員工思想 ,理清工作目標(biāo)和努力方向；有助于形成企業(yè)凝聚力來拉動(dòng)企業(yè)快速發(fā)展；有助于企業(yè)聚合資源 ,打造核心競爭力 ,占領(lǐng)市場 [2]。 本文通過對(duì) A 級(jí)物流企業(yè)名單上升級(jí)降級(jí)企業(yè)發(fā)展方式方法、策略的分析研究，找出成功升級(jí)企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，為發(fā)展中的尋求升級(jí)的物流企業(yè)找尋發(fā)展戰(zhàn)略，為企業(yè) 理清發(fā)展目標(biāo)和思路 ,為企業(yè)的發(fā)展提供指導(dǎo)和保障。該研究對(duì)業(yè)內(nèi)大部分 A 級(jí)物流企業(yè)有著借鑒與參考的價(jià)值 ,對(duì)解決存在的問題、明確發(fā)展方向 ,提出高水平發(fā)展具有一定的積極意義。 （三）研究對(duì)象與思路 中國物流與采購聯(lián)合會(huì)從 2020 年發(fā)布第一批 A 級(jí)物流企業(yè)名單，至今以來已經(jīng)發(fā)展到了 17 批，每年的評(píng)估工作量都很大，取得的數(shù)據(jù)也很有研究價(jià)值。 17 批名單中升級(jí)企業(yè)共達(dá)到 341 家，其中 1A 升 2A 有 4 家、 1A 升 3A 有 2 家、 2A 升 3A 有 95家、 2A 升 4A 有8 家、 2A 升 5A 有 1 家、 3A 升 4A 有 174 家、 3A 升 5A 有 5 家、 4A 升 5A 有 52 家。企業(yè)名單及升級(jí)過程詳見附錄 A。因此，本文將以這十七批名單作為參考，遴選出升級(jí)企業(yè)并作分類。 在升降級(jí)企業(yè)中， 2A 升 5A 的企業(yè)只有一家 —— 中鐵物資集團(tuán)蘭州有限公司，其發(fā)展具有特殊優(yōu)勢，且樣本少，研究不具代表性和推廣性。 2A 升 3A、 3A 升 4A、 4A 升 5A 的企業(yè)數(shù)量占的比重較大，共約占 94%，這三階段的數(shù)據(jù)樣本多，研究具有普遍性。 如今，我國物流行業(yè)通過近幾年的不斷壯大，物流企業(yè)所提供的服務(wù)也呈現(xiàn)出多元化趨勢，傳統(tǒng)的物流企業(yè)繼續(xù)向一體化、全程化并向采購、貿(mào)易、金融等服務(wù)延伸，商貿(mào)流 3 通 企業(yè)向集貿(mào)易、經(jīng)銷、采購、金融、物流服務(wù)為一體的供應(yīng)鏈服務(wù)提供商發(fā)展。這種情況下還以倉儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)葐我还δ軄韰^(qū)分物流企業(yè)已經(jīng)顯得有些難度。所以，現(xiàn)在絕大多數(shù)參評(píng)企業(yè)都以綜合物流服務(wù)的類型申報(bào) [3]。本文所統(tǒng)計(jì)的的數(shù)據(jù)中也有超過 93%的企業(yè)屬于綜合型的物流企業(yè)。 綜合考慮研究的普遍性和推廣性價(jià)值，本文選取 2A、 3A、 4A 級(jí)綜合性物流企業(yè)作為重點(diǎn)研究對(duì)象。 本文的研究思路如圖 1： 圖 1 研究思路框圖 （四）研究方法 一般 研究中常見的戰(zhàn)略分析工具主要有： PEST 分析、波特五力模型、 SWOT 分析、波士頓矩陣（ BCG）分析，其次還有 7S 分析、 GE 矩陣（產(chǎn)業(yè)吸引力矩陣）分析、安索夫矩陣分析、 KFS 法、行業(yè)結(jié)構(gòu)分析法等，通過大量資料的查閱，以下總結(jié)出各種戰(zhàn)略分析以及Excel 升級(jí)企業(yè) 課題提出的背景及意義 17 批 A 級(jí)物流企業(yè)名單搜集 各層級(jí) A 級(jí)物流企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 升級(jí)、降級(jí)、平穩(wěn)發(fā)展 企業(yè)篩選 升級(jí)層次分類 A 級(jí)物流企業(yè)升級(jí)差距分析 戰(zhàn)略環(huán)境分析 轉(zhuǎn)型或升級(jí)戰(zhàn)略選擇 案例分析 結(jié)束語 4 分析工具的選擇。 在進(jìn)行戰(zhàn)略選擇時(shí)，從戰(zhàn)略問題識(shí)別出戰(zhàn)略須確定面臨的宏觀環(huán)境為何，因此基于這樣的戰(zhàn)略考慮，必須借用分析方法描述出戰(zhàn)略的輪廓以及所涉及的范圍， 此時(shí)適用的分析方法為 PEST； 波特五力分析法主要用于行業(yè)的價(jià)值鏈研究，目的在 于 尋找企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)在價(jià)值鏈中機(jī)遇與挑戰(zhàn)， 從而制定相應(yīng)策略；波士頓矩陣是一種業(yè)務(wù)組合選擇的分析方法，主要用于對(duì)企業(yè)己經(jīng)進(jìn)入的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和未來想要進(jìn)入的業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行分類，從而明確業(yè)務(wù)發(fā)展的優(yōu)先級(jí)和新業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)入的方式 ， 當(dāng)進(jìn)行市場組合、產(chǎn)品組合以及企業(yè)贏利能力分析時(shí)，通過 BCG 進(jìn)行分類，從而為戰(zhàn)略的制定提供依據(jù) ， BCG 適合多元化經(jīng)營的企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)調(diào)整時(shí)的戰(zhàn)略分析 ， 運(yùn)用波士頓矩陣的分析方法，可以很好的分析企業(yè)的投資框架 ；SPEAS 分析方法是一種外部環(huán)境分析方法，可以和 SCP 分析方法混合使用，主要用于分析外部環(huán)境對(duì)行業(yè)發(fā)展的影響，從而明確企業(yè)的發(fā)展策略 ；再 如 ，進(jìn)行有針對(duì)性的競爭戰(zhàn)略制訂時(shí)，可以用 5F 描述企業(yè)所面臨的競爭態(tài)勢，也可以通過 SWOT 針對(duì)主要競爭對(duì)手與己方的分析進(jìn)行戰(zhàn)略比較，從而形成競爭戰(zhàn)略 ， 5F 適合產(chǎn)業(yè)鏈比較復(fù)雜的企業(yè)戰(zhàn)略問題分析 ，若要分析競爭博弈和生存能力，借助 SWOT 工具更為有效一些 [4,5,6]。 定量研究依據(jù)的主要是調(diào)查得到的現(xiàn)實(shí)資料數(shù)據(jù)，本文通過對(duì) 17 批 A 級(jí)物流企業(yè)名單的數(shù)據(jù)收集處理，將各層次的物流企業(yè)歸類，然后搜索記錄典型企業(yè)的發(fā)展歷程、優(yōu)劣勢及升級(jí)時(shí)的戰(zhàn)略選擇，屬定量研究。定量研究是為了更準(zhǔn)確地定性，文章接著通過定性的總結(jié)進(jìn)而得出普遍性 的原理及戰(zhàn)略選擇?？紤]到研究對(duì)象的特點(diǎn)以及數(shù)據(jù)收集的特征，本文的戰(zhàn)略分析選擇 SWOT 分析法。 簡介 “ SWOT 分析”最早是由舊金山大學(xué)管理學(xué)教授于 20 世紀(jì) 80 年代提出的，廣泛應(yīng)用于戰(zhàn)略研究與競爭分析，成為戰(zhàn)略管理和競爭情報(bào)的重要分析上具 [7]。 SWOT 分析是基于對(duì)競爭條件和競爭環(huán)境的分析，將與研究相關(guān)的所有重大內(nèi)部優(yōu)勢，劣勢和外部機(jī)會(huì)和威脅，通過調(diào)查列出的內(nèi)部和外部情況，并布置成矩陣形式，然后用系統(tǒng)的思想將各種因素的意識(shí)形態(tài)分析匹配起來，得出適當(dāng)?shù)慕Y(jié)論。 按照競爭策略的整體概念，企業(yè)戰(zhàn) 略應(yīng)該是一個(gè)有機(jī)結(jié)合的“能夠做的”（即組織的強(qiáng)項(xiàng)和弱項(xiàng)）和“可能做的”（即環(huán)境的機(jī)會(huì)和威脅）。 使用這種方法，可以進(jìn)行研究一個(gè)全面，系統(tǒng)，準(zhǔn)確的研究對(duì)象，在研究成果的基礎(chǔ)上，計(jì)劃和實(shí)施適當(dāng)?shù)陌l(fā)展戰(zhàn)略。 5 二、 A 級(jí)物流企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 （一）物流企業(yè)分類與評(píng)估指標(biāo) 可由全國性物流行業(yè)組織設(shè)立評(píng)估機(jī)構(gòu)具體實(shí)施物流企業(yè)評(píng)估工作，是能全方位、系統(tǒng)反映企業(yè)綜合水平的評(píng)估。對(duì)于具備一定綜合水平的綜合型、運(yùn)輸型或倉儲(chǔ)型的物流企業(yè)，分別根據(jù)評(píng)估指標(biāo)分為 5A、 4A、 3A、 2A、 1A 五個(gè)等級(jí)。 5A 級(jí) 最高水平，依次降低。 以綜合型物流企業(yè)評(píng)估指標(biāo)為例，見表 1（僅列取重要指標(biāo)，完整評(píng)估指標(biāo)表見附錄B），運(yùn)輸型和倉儲(chǔ)型物流企業(yè)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)分別見附錄 C、附錄 D。 表 1 綜合服務(wù)型物流企業(yè)部分評(píng)估指標(biāo) 評(píng)價(jià)指標(biāo) 級(jí) 別 5A 級(jí) 4A 級(jí) 3A 級(jí) 2A 級(jí) 1A 級(jí) 經(jīng)營狀況 入 /元 * 15 億以上 3 億以上 6000 萬以上 1000 萬以上 300 萬以上 * 3 年以上 2 年以上 1 年以上 資產(chǎn) /元 * 10 億以上 2 億以上 4000 萬以上 800 萬 以上 300 萬以上 設(shè)備設(shè)施 /輛 * （或總載重量/T） * 1500 以上 （ 7500 以上） 400 以上 (2020 以上） 150 以上 （ 750 以上） 80 以上 （ 400 以上） 30 以上 （ 250 以上） （個(gè)） 50 以上 30 以上 15 以上 10 以上 5 以上 * 國際范圍 全國范圍 跨省區(qū) 省內(nèi)范圍 人員素質(zhì) 人員 * 80%以上具有大專以上學(xué)歷或行業(yè)組織物流師認(rèn)證 60%以上具有大專以上學(xué)歷或行業(yè)組織物流師認(rèn)證 30%以上具有大專以上學(xué)歷或 行業(yè)組織物流師認(rèn)證 信息化水平 * 貨運(yùn)經(jīng)營業(yè)務(wù)信息全部網(wǎng)絡(luò)化管 理 物流經(jīng)營業(yè)務(wù)信息部分網(wǎng) 絡(luò)化管理 * 90%以上 70%以上 50%以上 * 建立自動(dòng)查詢和人工查詢系統(tǒng) 建立人工查詢系統(tǒng) 6 注 1：標(biāo)注 * 的指標(biāo)為企業(yè)達(dá)到評(píng)價(jià)等級(jí)的必備指標(biāo)項(xiàng)目，其它為參考指標(biāo)項(xiàng)目。 注 2：綜合物流營業(yè)收入指企業(yè)通過物流業(yè)活動(dòng)所取得的收入，包括運(yùn)輸、儲(chǔ)存、裝卸、搬運(yùn)、包裝、流通加工、配送等業(yè)務(wù)取得的收入總額。 注 3：運(yùn)營網(wǎng)點(diǎn)是指在經(jīng)營覆蓋范圍內(nèi)，由本企業(yè)自行設(shè)立、可以承接 并完成企業(yè)基本業(yè)務(wù)的分支機(jī)構(gòu)。 注 6：租用貨運(yùn)車輛是指企業(yè)通過契約合同等方式可進(jìn)行調(diào)配、利用的貨運(yùn)專用車輛。 注 7：租用倉儲(chǔ)面積是指企業(yè)通過契約合同等方式可進(jìn)行調(diào)配、利用的倉儲(chǔ)總面積。 （數(shù)據(jù)來源：國家標(biāo)準(zhǔn)委發(fā)布文件） （二） A 級(jí)企業(yè)分布 表 2 A 級(jí)物流企業(yè)統(tǒng)計(jì)表 批次 1A 2A 3A 4A 5A 總計(jì) 1批 5 7 5 9 26 2批 5 9 12 6 32 3批 10 38 19 7 74 4批 7 21 10 5 43 5批 8 26 28 1 63 6批 12 32 31 4 79 7批 7 32 32 3 74 8批 42 60 49 9 160 9批 1 42 123 60 11 237 10批 2 21 76 57 10 166 11批 7 62 74 45 11 199 12批 7 48 113 69 9 246 13批 2 67 134 99 14 316 14批 2 65 153 105 12 337 15批 3 53 153 79 13 301 16批 4 59 163 131 25 382 17批 5 41 125 82 8 261 （原始數(shù)據(jù)來源：中國物流與采購聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)） （三）各層級(jí) A 級(jí)物流企業(yè)現(xiàn)狀分析 級(jí)物流企業(yè)現(xiàn)狀分析 2A 級(jí)物流企業(yè)在產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)、組織基礎(chǔ)、權(quán)力分配、決策方式上有較大的自主性。其資 7 金構(gòu)成中大部分是自籌的，主要來源于勞動(dòng)積累和合伙投資，銀行信貸與投資僅占小部分，負(fù)債率低，企業(yè)的利息負(fù)擔(dān)相對(duì)較輕，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較低 [8]。 2A 物流企業(yè)在企業(yè)內(nèi)部員工技能和素質(zhì)要求方面比較寬泛，人力成本低廉，流動(dòng)性大。多數(shù) 2A 企業(yè)物流操作流程比較單一，運(yùn)輸、存儲(chǔ)、加工、包裝、裝卸、配 送和信息處理于一體的現(xiàn)代物流基本框架還沒有形成 [9]。 2A 物流企業(yè)在經(jīng)營中有明顯的地域和空間局限性特征，聯(lián)系范圍較為狹窄。其明顯特征是：規(guī)模小、經(jīng)營分散，規(guī)模效益難以實(shí)現(xiàn)；資金匱乏；缺乏先進(jìn)的管理技術(shù)；技術(shù)設(shè)備原始落后。跟其他層次的物流企業(yè)相比其服務(wù)跟不上，政策扶持力度較小，缺乏物流經(jīng)營的誠信度。 級(jí)物流企業(yè)現(xiàn)狀分析 3A 物流企業(yè)相對(duì)來說規(guī)模依舊較小，運(yùn)行機(jī)制靈活，能根據(jù)市場的變化，及時(shí)調(diào)整經(jīng)營方向。我國幅員遼闊，市場空間很大，頗具層次， 3A 物流企業(yè)業(yè)務(wù)輻射范圍是在跨省區(qū)，即區(qū)域型的業(yè)務(wù)經(jīng)營 。然而， 3A 物流企業(yè)普遍缺乏管理人才，家族式和行政式管理占主導(dǎo)地位，企業(yè)管理方法落后，抗風(fēng)險(xiǎn)能力不強(qiáng)，受環(huán)境打擊的風(fēng)險(xiǎn)大。在我國， 3A 物流企業(yè)數(shù)量眾多且 多屬于輕資產(chǎn)企業(yè)，取得抵押貸款較難 ， 加之其規(guī)模小故貸款困難，更難于進(jìn)行直接融資 [10]。許多 3A 物流企業(yè)屬于“小而全”的綜合型企業(yè)，專業(yè)化分工協(xié)作水平較低，經(jīng)營管理粗放。企業(yè)的發(fā)展是靠投入的增加、規(guī)模的擴(kuò)大；存在低水平的重復(fù)建設(shè)問題；與大企業(yè)之間協(xié)作關(guān)系較差 [11]。目前完善的物流信息平臺(tái)尚未出臺(tái)，物流市場存在嚴(yán)重的信息不對(duì)稱。大多數(shù)的 3A 物流企業(yè)并沒有自己的域 名和網(wǎng)站，企業(yè)信息掛靠在區(qū)域的物流網(wǎng)或中國企業(yè)在線網(wǎng)，網(wǎng)站上留給單獨(dú)企業(yè)的空間非常小，往往只有企業(yè)簡介一欄，并不能突出企業(yè)的特色以及有利競爭力，由此企業(yè)會(huì)丟失很多商機(jī)。因?yàn)槠脚_(tái)的缺失， 3A物流企業(yè)最主要的信息來源 (市場、技術(shù)、人才、資源等 )都得獨(dú)自搜集，而企業(yè)由于各種因素的限制，如領(lǐng)導(dǎo)者不重視，經(jīng)費(fèi)不足等，往往導(dǎo)致信息掌握不全面、不及時(shí)。此外，3A 物流企業(yè)品牌知名度、美譽(yù)度以及信譽(yù)度不高；與客戶的關(guān)系微妙，業(yè)務(wù)推廣受局限。 級(jí)物流企業(yè)現(xiàn)狀分析 4A 級(jí)物流企業(yè)本身就是一個(gè)口碑和品牌，客 戶對(duì)其實(shí)力與形象較為認(rèn)可。大部分有特定的服務(wù)對(duì)象，服務(wù)市場有一定的壟斷地位 [12]。在業(yè)務(wù)發(fā)展過程中， 4A 企業(yè)也已擁有豐富的客戶資源，他們