【正文】 條碼系統(tǒng) ERP 三期 協(xié)同辦公系統(tǒng) ERP系統(tǒng) 營銷、 BI分析系統(tǒng) 火龍果 ? 整理 . AMT咨詢 專業(yè)實(shí)用 為您著想 第 56 頁 共 頁 貝因美各系統(tǒng)建設(shè)總體計(jì)劃－方案一－常規(guī)建設(shè) 2023 2023 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 CRM系統(tǒng) ERP一期 協(xié)同辦公一期 ERP 二期 協(xié)同辦公二期 ERP三期 PDM BI一期 SRM 預(yù)算編制系統(tǒng) 安溪基地及上海分公司的進(jìn)銷存生產(chǎn)等業(yè)務(wù)及集團(tuán)財(cái)務(wù) 營銷費(fèi)用管理 協(xié)同辦公三期 零特門店系統(tǒng) BI二期 3個(gè)其他分公司 ,安達(dá)生產(chǎn)基地 其他分公司及零特事業(yè)部 文檔管理及日常費(fèi)用報(bào)銷 各公司、部門門戶建設(shè)，工作流深化應(yīng)用 協(xié)同及審批工作流，員工日志 已上線公司的主要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 營銷費(fèi)用報(bào)表；其他上線公司數(shù)據(jù) 條碼系統(tǒng) 火龍果 ? 整理 . AMT咨詢 專業(yè)實(shí)用 為您著想 第 57 頁 共 頁 方案一未來３年 IT投資總體估計(jì) ?核心系統(tǒng)建設(shè)（軟件及實(shí)施）： 1335萬 ?核心系統(tǒng)的硬件： 580萬 ?使用及維護(hù)費(fèi)用： 300萬 3年＝ 900萬 ?管理提升性開發(fā)： 150萬 ?基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)用： 550萬 ? 機(jī)房： 150萬 ? 容災(zāi)備份： 200萬 ? 網(wǎng)絡(luò)及安全： 150萬 ? 其他： 50萬 總計(jì)： 3515萬 火龍果 ? 整理 . AMT咨詢 專業(yè)實(shí)用 為您著想 第 58 頁 共 頁 貝因美各系統(tǒng)建設(shè)總體計(jì)劃－方案二－加速建設(shè) 2023 2023 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 CRM系統(tǒng) ERP一期 協(xié)同辦公一期 ERP 二期 協(xié)同辦公二期 PDM BI一期 SRM 預(yù)算編制系統(tǒng) 安溪基地及上海、北京兩個(gè)分公司的進(jìn)銷存生產(chǎn)等業(yè)務(wù)及集團(tuán)財(cái)務(wù) 營銷費(fèi)用管理 協(xié)同辦公三期 零特門店系統(tǒng) BI二期 所有其他分公司 ,安達(dá)生產(chǎn)基地 零特事業(yè)部核心業(yè)務(wù) 文檔管理及日常費(fèi)用報(bào)銷 各公司、部門門戶建設(shè)，工作流深化應(yīng)用 協(xié)同及審批工作流，員工日志 已上線公司的主要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 營銷費(fèi)用報(bào)表；其他上線公司數(shù)據(jù) 條碼系統(tǒng) ERP 三期 火龍果 ? 整理 . AMT咨詢 專業(yè)實(shí)用 為您著想 第 59 頁 共 頁 方案二未來３年 IT投資總體估計(jì) ?核心系統(tǒng)建設(shè)（軟件及實(shí)施）： 1805萬 ?核心系統(tǒng)的硬件： 580萬 ?使用及維護(hù)費(fèi)用： 300萬 *3年＝ 900萬 ?管理提升性開發(fā)： 150萬 ?基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)用： 550萬 ? 機(jī)房： 150萬 ? 容災(zāi)備份： 200萬 ? 網(wǎng)絡(luò)及安全： 150萬 ? 其他： 50萬 總計(jì)： 3985萬 火龍果 ? 整理 . AMT咨詢 專業(yè)實(shí)用 為您著想 第 60 頁 共 頁 貝因美各系統(tǒng)建設(shè)總體計(jì)劃－方案三－全面推進(jìn) 2023 2023 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 CRM系統(tǒng) ERP一期 協(xié)同辦公一期 ERP 二期 協(xié)同辦公二期 PDM BI一期 SRM 預(yù)算編制系統(tǒng) 安溪基地及所有分公司的進(jìn)銷存生產(chǎn)等業(yè)務(wù)及集團(tuán)財(cái)務(wù) 營銷費(fèi)用管理 協(xié)同辦公三期 零特門店系統(tǒng) BI二期 安達(dá)生產(chǎn)基地 零特事業(yè)部核心業(yè)務(wù) 文檔管理及日常費(fèi)用報(bào)銷 各公司、部門門戶建設(shè)，工作流深化應(yīng)用 協(xié)同及審批工作流，員工日志 已上線公司的主要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 營銷費(fèi)用報(bào)表；其他上線公司數(shù)據(jù) 條碼系統(tǒng) ERP 三期 火龍果 ? 整理 . AMT咨詢 專業(yè)實(shí)用 為您著想 第 61 頁 共 頁 方案三未來３年 IT投資總體估計(jì) ?核心系統(tǒng)建設(shè)（軟件及實(shí)施）： 2355萬 ?核心系統(tǒng)的硬件： 580萬 ?使用及維護(hù)費(fèi)用： 300萬 3年＝ 900萬 ?管理提升性開發(fā)： 150萬 ?基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)用： 550萬 ? 機(jī)房： 150萬 ? 容災(zāi)備份： 200萬 ? 網(wǎng)絡(luò)及安全： 150萬 ? 其他： 50萬 總計(jì)： 4535萬 火龍果 ? 整理 . AMT咨詢 專業(yè)實(shí)用 為您著想 第 62 頁 共 頁 其中軟件及實(shí)施、核心系統(tǒng)硬件費(fèi)用投入對(duì)比 方案一 方案二 方案三 軟件費(fèi)用 硬件費(fèi)用 實(shí)施費(fèi)用 合計(jì) 軟件費(fèi)用 硬件費(fèi)用 實(shí)施費(fèi)用 合計(jì) 軟件費(fèi)用 硬件費(fèi)用 實(shí)施費(fèi)用 合計(jì) CRM軟件 CRM系統(tǒng) 50 20 50 120 50 20 50 120 50 20 50 120 協(xié)同辦公軟件 協(xié)同辦公一期 30 10 20 60 30 10 20 60 30 10 20 60 協(xié)同辦公二期 30 30 60 30 30 60 30 30 60 協(xié)同辦公三期 20 20 20 20 20 20 ERP軟件 ERP一期 170 200 200 570 170 200 250 620 250 200 1300 1750 ERP二期 50 100 150 70 600 670 30 60 90 ERP三期 50 100 150 30 20 50 30 20 50 營銷管理軟件 營銷費(fèi)用管理 70 20 70 160 70 20 70 160 70 20 70 160 BI軟件 BI一期 30 50 20 100 30 50 20 100 30 50 20 100 BI二期 30 30 30 30 30 30 PDM軟件 PDM 15 10 25 15 10 25 15 10 25 條碼系統(tǒng) 條碼系統(tǒng) 40 250 20 310 40 250 20 310 40 250 20 310 零售門店系統(tǒng) 零特門店系統(tǒng) 20 10 30 60 20 10 30 60 20 10 30 60 SRM軟件 SRM 20 10 10 40 20 10 10 40 20 10 10 40 預(yù)算管理軟件 預(yù)算編制系統(tǒng) 25 10 25 60 25 10 25 60 25 10 25 60 600 580 735 1915 600 580 1205 2385 640 580 1715 2935 火龍果 ? 整理 . AMT咨詢 專業(yè)實(shí)用 為您著想 第 63 頁 共 頁 三種方案的對(duì)比 對(duì)比項(xiàng) 常規(guī)建設(shè)方案 加速建設(shè)方案 全面推進(jìn)方案 前提條件 對(duì)實(shí)施周期要求可以放寬 對(duì)實(shí)施周期要求適度放寬，部分借助外部資源，在三條主線幫助企業(yè)快速推進(jìn) 全面借助外部資源，在三條主線幫助企業(yè)快速推進(jìn)，控制風(fēng)險(xiǎn) 核心系統(tǒng)上線周期 穩(wěn)步實(shí)施，結(jié)合集團(tuán)正在推行的Ctrix集中系統(tǒng)，一步步的切換各分公司到集中的 ERP系統(tǒng)中。 在 ERP一期選取北京、上海分公司試點(diǎn)， ERP二期在所有分公司實(shí)施，替換原來的單企業(yè)版系統(tǒng)。 實(shí)施進(jìn)度快，在 ERP一期就在所有分公司實(shí)施，迅速把原來的單企業(yè)版系統(tǒng)替換。 風(fēng)險(xiǎn) 實(shí)施周期較長，便于生產(chǎn)基地、分公司逐步調(diào)整完善，人員占用也不是很長，風(fēng)險(xiǎn)較小。由于許多分公司同步實(shí)施，過程中要防止出現(xiàn)實(shí)施內(nèi)容不一的情況，持續(xù)消化時(shí)間短。由于所有分公司同步實(shí)施，過程中要防止出現(xiàn)實(shí)施內(nèi)容不一的情況，持續(xù)消化時(shí)間短。 投資額較大，覆蓋面廣，配備的專職人員較多，要求借助外部資源推進(jìn)，實(shí)施公司有大量顧問投入，主要依靠實(shí)施公司的力量進(jìn)行實(shí)施。 總結(jié) ?投資少， 3515萬 ?IT人員配備及業(yè)務(wù)部門投入相對(duì)較少 ?周期長， 不符合公司時(shí)間要求 ?風(fēng)險(xiǎn)較低 ?投資適中， 3985萬 ?IT人員配備及業(yè)務(wù)部門投入相對(duì)較多 ?周期適度， 不符合公司時(shí)間要求 ?風(fēng)險(xiǎn)較大 ?投資大， 4535萬 ?IT人員配備數(shù)量多，且一期過后大量人員冗余 ?實(shí)施周期短， 符合公司時(shí)間要求 ?風(fēng)險(xiǎn)較大 火龍果 ? 整理 . AMT咨詢 專業(yè)實(shí)用 為您著想 第 64 頁 共 頁 CRM系統(tǒng)實(shí)施 編號(hào) 名稱 CRM系統(tǒng) 目的 通過系統(tǒng)對(duì)貝因美獨(dú)特的客服體系進(jìn)行支撐，積累客戶數(shù)據(jù)，對(duì)客戶進(jìn)行分類管理，在系統(tǒng)的幫助下主動(dòng)和被動(dòng)的進(jìn)行客戶服務(wù)，并實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)、電話等營銷。 ?將客戶服務(wù)內(nèi)容再擴(kuò)充，并標(biāo)準(zhǔn)化，如投訴處理、主動(dòng)關(guān)懷、活動(dòng)宣傳等； ?構(gòu)建網(wǎng)上營銷平臺(tái)，獲取客戶訂貨信息并傳遞到零特的終端門店進(jìn)行配送，并記錄客戶的購買行為； ?建設(shè) Call center，集中對(duì)客戶進(jìn)行關(guān)懷，受理客戶的詢問及投訴； 主要風(fēng)險(xiǎn)與控制 ?分公司客服業(yè)務(wù)是否能真正開展起來； ?市場(chǎng)上完全成熟的產(chǎn)品稀少，可能要以開發(fā)為主； 與其他項(xiàng)目的關(guān)系 ?與 ERP的集成點(diǎn)：訂單 投資額 120萬 其中：軟件： 50萬 硬件： 20萬 咨詢或?qū)嵤┵M(fèi)： 50萬 負(fù)責(zé)部門 集團(tuán)客服部 需要全職投入IT人員數(shù)量 ２人 火龍果 ? 整理 . AMT咨詢 專業(yè)實(shí)用 為您著想 第 65 頁 共 頁 協(xié)同辦公系統(tǒng)第一期 編號(hào) 名稱 協(xié)同辦公一期 目的 實(shí)行集團(tuán)辦公系統(tǒng)化、工作流化、文檔電子化和知識(shí)共享， 提升集團(tuán)及各子公司協(xié)同辦公效率，加強(qiáng)人員的日常管理透明度。 ?建立集團(tuán)統(tǒng)一的文檔管理體系，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)知識(shí)文檔的積累與共享； ?將總部出差、水電費(fèi)、日用品購買等費(fèi)用報(bào)銷流程在系統(tǒng)里實(shí)現(xiàn)； 主要風(fēng)險(xiǎn)與控制 ?原有 OA系統(tǒng)不支持需求，需替換原有系統(tǒng)； ?無紙化審批報(bào)銷，對(duì)于許多人有習(xí)慣性障礙，要加強(qiáng)培訓(xùn)； ?費(fèi)用報(bào)銷流程需要明晰化； 與其他項(xiàng)目的關(guān)系 ?是協(xié)同辦公系列項(xiàng)目的第一個(gè)項(xiàng)目，建設(shè)好以后有得后續(xù)推進(jìn)其他工作流在系統(tǒng)中的應(yīng)用； ?需要對(duì) ERP中的財(cái)務(wù)模塊進(jìn)行數(shù)據(jù)傳送； 投資額 60萬 其中：軟件： 30萬 硬件： 10萬 咨詢或?qū)嵤┵M(fèi)： 20萬 負(fù)責(zé)人 戰(zhàn)略發(fā)展部 需要全職投入IT人員數(shù)量 2人 火龍果 ? 整理 . AMT咨詢 專業(yè)實(shí)用 為您著想 第 66 頁 共 頁 協(xié)同辦公系統(tǒng)第二期 編號(hào) 名稱 協(xié)同辦公二期 目的 在系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)規(guī)范化的工作流操作，實(shí)現(xiàn)可積累的發(fā)展。 時(shí)間 2023年 9月 2023年 12月 組織范圍 全集團(tuán) 主要工作內(nèi)容 以協(xié)同和審批工作流為主，包括不在 ERP、 CRM等業(yè)務(wù)系統(tǒng)里運(yùn)行的非業(yè)務(wù)類流程，如市場(chǎng)活動(dòng)、新品開發(fā)、征詢、營銷上傳下達(dá)、各種審批等流程。 時(shí)間 2023年 3月 2023年 6月 組織范圍 全集團(tuán) 主要工作內(nèi)容 以構(gòu)建各平臺(tái)的應(yīng)用門戶為主，實(shí)現(xiàn)單點(diǎn)登錄，并完善內(nèi)容。本期的實(shí)施范圍包括安溪生產(chǎn)基地的采購、生產(chǎn)、訂單、物流、倉儲(chǔ)、上海分公司的進(jìn)銷存業(yè)務(wù)和集團(tuán)財(cái)務(wù)。 時(shí)間 2023年 10月 2023年 12月 組織范圍 安達(dá)基地、其他 3個(gè)分公司 主要工作內(nèi)容 ?ERP實(shí)施的項(xiàng)目管理； ?進(jìn)銷存生產(chǎn)和財(cái)務(wù)相關(guān)的流程分析，業(yè)務(wù)藍(lán)圖確認(rèn)，系統(tǒng)配置與測(cè)試 ?用戶、數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、系統(tǒng)切換和上線運(yùn)行；接口問題處理 ?相關(guān)培訓(xùn) 主要風(fēng)險(xiǎn)與控制 ?實(shí)施過程中的人員配合：導(dǎo)入績效制度； ?文化與變革風(fēng)險(xiǎn)：充分的培訓(xùn)與溝通； ?高層的支持與決心：充分動(dòng)員； 與其他項(xiàng)目的關(guān)系 ?是貝因美的主系統(tǒng)，是其他系統(tǒng)的核心 投資額 150萬 其中：軟件： 50萬 硬件：無 咨詢或?qū)嵤┵M(fèi)： 100萬 負(fù)責(zé)部門 供應(yīng)鏈總監(jiān) 需要全職投入IT人員數(shù)量 5人 火龍果 ? 整理 . AMT咨詢 專業(yè)實(shí)用 為您著想 第 70 頁 共 頁 ERP系統(tǒng)三期（方案一） 編號(hào) 名稱 ERP系統(tǒng)三期 目的 在二期的基礎(chǔ)上實(shí)施范圍擴(kuò)大到所有分公司和零特