20xx年9月銀行保險經(jīng)營分析kpi報告-閱讀頁
2025-07-02 09:08本頁面
【正文】 8 月 9 月超常規(guī)業(yè)務的人均產(chǎn)能0. 0035. 00106. 0003060901206 月 7 月 8 月 9 月XX中支 8月 26日開始首賣，銀保部持證 12人均投入網(wǎng)點。還需總公司給予人力支持。 銷售產(chǎn)品主要為個險期交產(chǎn)品及附加險。如果 10月常規(guī)產(chǎn)品上市，XX銀保部僅 6個人，另外縣市網(wǎng)點現(xiàn)在還沒有人力進行網(wǎng)點維護， 10月將啟動農(nóng)行渠道，銷售常規(guī)產(chǎn)品人力遠遠跟不上公司發(fā)展的速度。 XX銀保渠道保費占比分析 渠道名稱 9月份 占比 本年累計 占比 工商銀行 % % 農(nóng)業(yè)銀行 % % 郵政 % % 發(fā)展銀行 % % 總計 100% 100% ?本月 XX地區(qū)銷售渠道仍以工、農(nóng)兩條渠道為主； ?與其他渠道相比，工行銷售成績明顯優(yōu)于其他，其主要優(yōu)勢在于：總對總扎實的合作基礎、銀保通出單的便利、以及工行自身較好的客戶資源。 9月份，工行共有 31個網(wǎng)點，出單 29 個；網(wǎng)點活動率為 94 %，郵局共有網(wǎng)點 50個，出單網(wǎng)點 2個。 九月份 XX渠道經(jīng)營狀況： 9月份 XX銀保業(yè)務完全來自 XX工行的渠道經(jīng)營 ,共銷售新單 87件 , 均為短期超常規(guī)產(chǎn)品，實現(xiàn)有效保費 元。 ? 企業(yè)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 九月部門工作總結(jié) ? 渠道維護： 本月 XX營業(yè)部客戶經(jīng)理采取 “ 1+1” 維護策略，以區(qū)域劃分，客戶經(jīng)理在農(nóng)行銷售網(wǎng)點附近負責工行銷售支持工作，在重點維護農(nóng)行渠道的基礎上，加強了對工行網(wǎng)點的后援服務，保證了工、農(nóng)行兩大渠道的銷售平臺； ? 培訓： 根據(jù)總公司業(yè)務調(diào)整策略及省公司總經(jīng)理室相關意見，本月我部門借助營銷部和培訓部的專業(yè)技能，重點加強對客戶經(jīng)理萬能險種及期繳產(chǎn)品的培訓，有效提高了我部門外勤人員的銷售技能； ? 競賽： 我部門與市農(nóng)行營業(yè)部聯(lián)合制訂的 “ 八、九聯(lián)動大單激勵 ” 方案告于段落，從銷售業(yè)績看，大單激勵有效調(diào)動了銀行柜員積極性，對農(nóng)行月度業(yè)績產(chǎn)生了積極作用； ? 后援： 部門內(nèi)部嚴格契撤、回訪、回執(zhí)等流程，對猶豫期契撤客戶做了大量回訪、服務工作，使 XX品牌在合作銀行、客戶群中獲得良好口碑。 ? 企業(yè)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 第二部分 XX銀保市場狀況分析 I. 同業(yè)分析報表 II. 銀行分析報表 第三部分 XX分公司下一步工作安排 I. 下月計劃達成目標分解 II. 下月具體行動措施 XX年度計劃達成目標分解 根據(jù)總公司業(yè)務調(diào)整的年度銷售計劃， 10月份 XX銀保業(yè)務考核目標計劃分解如下： XX中支理財隊伍任務計劃由總部直接下達，期交保費規(guī)模 90萬元 （單位：萬元） 單位 躉交產(chǎn)品 期繳產(chǎn)品 合計 XX本部 1200 40 1240 XX中支 1040 100 1140 XX中支 760 60 820 合 計 3000 200 3200 ? 企業(yè)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 十月銀保部具體工作措施 ? 工作重心： 針對目前業(yè)務發(fā)展需要，制訂新的銷售策略及內(nèi)外部激勵方案，盡快實現(xiàn)非常規(guī)產(chǎn)品及期繳業(yè)務啟動； ? 盡快策劃組織召開工行前期業(yè)務總結(jié)大會，兌現(xiàn)銷售人員激勵方案，為下階段新產(chǎn)品銷售奠定基礎； ? 以贈送全球支援／救援卡為契機，針對重點支行召開高端客戶產(chǎn)品說明會，對客戶進行二次開發(fā)，推動期繳產(chǎn)品銷售； ? 與營銷部、培訓部合作，加強外勤人員個險產(chǎn)品銷售技能； ? 加強后援服務，創(chuàng)新售后服務的內(nèi)涵和形式，突破保險服務僅限于承保和退保的局限，倡導增值服務和跟蹤服務強化對客戶的延伸服務，以降低退保率。 ? 促使農(nóng)行銀保通系統(tǒng)上線，為后期業(yè)務拓展打基
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