20 xx年9月銀行保險經(jīng)營分析kpi報告-全文預(yù)覽
【正文】 10月萬能險及期交產(chǎn)品推出打下基礎(chǔ)。 本月工作存在的問題 ? 業(yè)務(wù)： 由于公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整， XX營業(yè)部外勤人員銷售熱情銳減，雖然萬能險培訓(xùn)時間較長，但本月沒有萬能險銷售業(yè)績； ? 后援： 由于運(yùn)營流程繁瑣、承保時間較長，以及電話回訪的影響，造成 我部出現(xiàn)部分保費(fèi)流失現(xiàn)象，猶撤率提高； ? 競賽： 雖然 農(nóng)行大單獎勵一定程度上刺激了渠道銷售，但由于公司費(fèi)用調(diào)整，業(yè)務(wù)整體收縮，激勵未能達(dá)到預(yù)期效果，我公司產(chǎn)品市場競爭力減弱； ? 業(yè)務(wù)技能： 由于 XX普照的銷售相對容易，隨著普照產(chǎn)品的停售，萬能、期繳產(chǎn)品的上市，客戶經(jīng)理對萬能、期交產(chǎn)品的熟悉、理解及銷售技能急待加強(qiáng)； ? 團(tuán)隊(duì)管理 ：由于后期業(yè)務(wù)的調(diào)整，團(tuán)隊(duì)客戶經(jīng)理有松懈的跡象，團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)和鍛煉的氛圍比較差。 第四部分 所需總部支持 I. 技術(shù) II. 人力 III. 其它 ? 企業(yè)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 需要總公司提供的相應(yīng)支援 ? 政策： 希望總公司盡早出臺業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的相關(guān)政策，以保證 XX地區(qū)銀保業(yè)務(wù)的平穩(wěn)過渡； ? 產(chǎn)品： 萬能產(chǎn)品也在監(jiān)管重點(diǎn)范圍之內(nèi)，同業(yè)萬能產(chǎn)品同質(zhì)性強(qiáng)，建議總公司開發(fā)交費(fèi)期短，保險期間不是很長且保障相對全面的期交型產(chǎn)品，以增強(qiáng)我公司的市場競爭力，提高市場份額； ? 后援： 提高客戶服務(wù)中心的電話回訪品質(zhì)，加快保單承保時效，為下一階段萬能險、期交產(chǎn)品的正常出單流程打好基礎(chǔ) 謝 謝 ！ 企業(yè)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 V 。 ? 加強(qiáng)與三級機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)工作，有效實(shí)現(xiàn)中支公司的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。銷售網(wǎng)點(diǎn)涵XXXX共計(jì) 38個網(wǎng)點(diǎn)。 ? 企業(yè)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 XX銀保渠道合作情況： 目前 XX銀保銷售以工行、郵局、兩條渠道為主。 ? 企業(yè)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 XX人力狀況 人力總數(shù)0 0 0 0 0 0 0600246810121 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月持證人數(shù)0 0 060246810121 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月超常規(guī)業(yè)務(wù)的人均產(chǎn)能0. 00 0. 0053. 3203060901206 月 7 月 8 月 9 月XX中支 9月 8日開始首賣，銀保部持證 6人均投入網(wǎng)點(diǎn)。如果 10月常規(guī)產(chǎn)品上市， XX銀保部僅 12個人，10月人力遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上公司發(fā)展的速度。 XX網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營狀況 網(wǎng)點(diǎn)總數(shù) 3811121311 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月有效網(wǎng)點(diǎn)數(shù)3811121311 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月網(wǎng)點(diǎn)活動率0% 0% 0%0% 0%0% 0%37%0%0%20%40%60%80%100%1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月有效網(wǎng)均產(chǎn)能( F Y P )0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 08 .4 2010203040501 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月XX銀保部 9月份超常規(guī)產(chǎn)品的銷售，僅工行銀保通出單，工行 38個網(wǎng)點(diǎn)，有效網(wǎng)點(diǎn) 38個，活動率達(dá)到 37%，有效保費(fèi)達(dá) ， 10月將啟動農(nóng)行渠道。 XX銀保共銷售新單 87件 , 均為短期超常規(guī)產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)有效保費(fèi) 元。XX人壽 XX分公司 2020年 9月份經(jīng)營分析報告 ? 企業(yè)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 c ? 企業(yè)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 ? 企業(yè)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 V 目 錄
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