【正文】 管理及維護 ? 戰(zhàn)略合作伙伴的選擇與維護 ? 業(yè)務統計分析 財務顧問業(yè)務專門機構職責 一級分行須設立或指定專門機構 二級分行或支行設置或指定崗位 ? 業(yè)務宣傳、營銷與受理 ? 自行運作能力范圍內的財務顧問業(yè)務 ? 每半年向專門機構（崗位）提供業(yè)務開展情況 ? 組織或參與項目小組，并負責協調相關事宜 客戶部門職責 財務顧問業(yè)務基本運作流程 需求受理 初步處理 協議談判 業(yè)務運作 質量控制 形成成果 服務評價 一級分行財務 顧問 專門機構 一級分行 客戶部門 總行客戶部門 總行財務顧問 專門機構 財務顧問業(yè)務運作 分支行 客戶部門 部分常年財務顧問業(yè)務運作 財務顧問業(yè)務運作流程簡圖 專項財務顧問業(yè)務成果須經評審 ? 財務顧問產品經理制 ? 財務顧問專家團制 ? 戰(zhàn)略合作制 ? 項目管理制 財務顧問業(yè)務 人力組織機制 管理 ? 專門機構內配置 ? 遵循產品經理管理辦法 ? 根據情況配置不同級別產品經理 職責 ? 業(yè)務研發(fā)、培訓 ? 協助客戶經理營銷 ? 提供產品支持 財務顧問產品經理制 財務顧問專家團 組成 ? 行內專家 ? 行外專家 管理 ? 松散管理 ? 全行共享 設立 ? 總行一級分行 ? 二級分行支行 合作對象 ? 投資顧問機構 ? 會計師事務所 ? 律師事務所 ? 證券公司 ? 外資金融機構 合作方式 ? 咨詢 ? 合作： 全面合作 局部合作 ? 外包 戰(zhàn)略合作伙伴 管理 ? 戰(zhàn)略聯盟 ? 全行共享 項目管理制 客戶經理 產品經理 相關專家 組長負責 分工協作 有關部門負責人 資深專家 成果 業(yè)務收費 標準 ? 國家有規(guī)定則執(zhí)行 ? 國家無規(guī)定則協議 方式 ? 常年：按時間、類別 ? 專項：根據情況協議定價 原則 ? 一般均應收費 ? 保證綜合受益可適當減免 ? 保密控制 ? 服務內容控制 ? 免責控制 ? 業(yè)務范圍控制 ? 人員行為控制 ? 檔案資料管理 內部控制 激勵機制 各行應制定激勵機制 總行將確定幾種模式 對人的激勵 對機構的激勵 財務顧問業(yè)務推廣策略 ? 第一階段： 財務顧問業(yè)務推廣期 （ 2023年 16月） ? 第二階段： 財務顧問業(yè)務全面開展 （ 2023年 6月后的 12年） 財務顧問業(yè)務的“兩階段”發(fā)展策略 ? 嘗試運作 ? 積累經驗 ? 培養(yǎng)市場 ? 完善產品 ? 鍛煉隊伍 第一階段目的 ? 某幾個重點產品形成突破 ? 形成農行較完善的財務顧問產品體系 ? 形成較為完善的財務顧問業(yè)務制度體系 ? 摸索出幾種有效的激勵機制 ? 在全行范圍內形成有運作經驗的財務顧問業(yè)務產品經理隊伍 第一階段目標 標識號 任務名稱1 全行普及性培訓2 制作相關工作資料3 確定專家團及戰(zhàn)略伙伴4 整合分散的財務顧問產品5 各分行制定并上報推廣計劃6 確定20 05 年工作任務7 會議部署20 05 年工作任務8 總行及各分行產品經理培訓9 啟動財務顧問業(yè)務10 制度及產品完善11 宣傳推介20 05 年1月 20 05 年2月 20 05 年3月 20 05 年4月 20 05 年5月 20 05 年6月 20 05 年7月財務顧問業(yè)務推廣期工作計劃進程圖 ? 協助分行推廣及進行業(yè)務運作 ? 整合分散的產品及制定相關制度 ? 產品經理普及和深入培訓 ? 宣傳籌備 ? 組建專家團和戰(zhàn)略合作伙伴 ? 形成定期通報制度 ? 啟動品牌策劃和宣傳工作 ? 建立客戶需求信息庫 推廣期總行的重點工作 ? 各一級分行設置指定崗位并配備專職人員 ? 各一級分行建立專家團及確定戰(zhàn)略合作伙伴 ? 各行確定 2023年推廣工作計劃 ? 嘗試進行業(yè)務運作，有所突破 ? 收集整理客戶信息，做好客戶儲備工作。 第二階段目標 返回 財務顧問業(yè)務 營銷策略 發(fā)掘 、 引發(fā)客戶需求 ， 并滿足它 。 ? 加大宣傳力度，逐步樹立我行財務顧問業(yè)務品牌形象。 ? 建立財務顧問業(yè)務客戶信息庫 ? 將財務顧問業(yè)務營銷寓于客戶營銷中 ? 重點營銷融資顧問等與商業(yè)銀行息息相關的業(yè)務 ? 以融資業(yè)務為切入點，推進財務顧問業(yè)務的快速發(fā)展。 聯系我們 ?財務顧問業(yè)務小組聯系人： 尚理慧 王大為 蔡 斌 汪 勛 ?財務顧問業(yè)務小組聯系方式： （ 1）中國農業(yè)銀行公司業(yè)務論壇 ：財務顧問專欄 網址： （ 2） NOTES信箱： 財務顧問 /業(yè)務管理處 /公司業(yè)務部 /總行機關； （ 3）電話： 01068298947/48/4