【正文】 地，甚至像匯豐這樣的超大型金融機(jī)構(gòu)也主要以商業(yè)銀行業(yè)務(wù)為主要經(jīng)營領(lǐng)域。 　?。ㄈ?yīng)從投行高端的價(jià)值增值的業(yè)務(wù)入手 　　從國際上看，伴隨企業(yè)兼并浪潮席卷全球、資產(chǎn)證券化興起情況的出現(xiàn)等，投資銀行已由單純的提供一個(gè)平臺為供求雙方服務(wù)發(fā)展到更多地參與到經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中來，投資銀行的功能也由單純的中介機(jī)構(gòu)向投資理財(cái)顧問的角色轉(zhuǎn)變，投資銀行具有了更多的主動(dòng)創(chuàng)造性，形成了以并購咨詢、資產(chǎn)證券化、項(xiàng)目融資、資產(chǎn)管理、基金管理、風(fēng)險(xiǎn)投資等為核心的新一代業(yè)務(wù)。我國商業(yè)銀行應(yīng)優(yōu)先發(fā)展或重點(diǎn)發(fā)展的投行業(yè)務(wù)主要以融資及財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)、資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)等為主。資產(chǎn)證券化是投資銀行最重要的金融創(chuàng)新。首先，充當(dāng)商業(yè)銀行（發(fā)起人）的財(cái)務(wù)顧問，協(xié)助發(fā)起人做好前期準(zhǔn)備工作?？傊?，資產(chǎn)證券化這一新型金融工具給我國商業(yè)銀行發(fā)展投資銀行業(yè)務(wù)帶來了新契機(jī)。農(nóng)業(yè)銀行憑借雄厚的資金實(shí)力、遍布城鄉(xiāng)的物理網(wǎng)點(diǎn)和電子網(wǎng)絡(luò)、高素質(zhì)的專業(yè)團(tuán)隊(duì)，為客戶提供高效專業(yè)的投行服務(wù)。所提供的產(chǎn)品和服務(wù)包括短期融資券、中期票據(jù)、銀團(tuán)貸款、并購貸款、信托融資、常年財(cái)務(wù)顧問、上市財(cái)務(wù)顧問等傳統(tǒng)投行業(yè)務(wù)；同時(shí)，也培育出了具有我行特色的投資銀行產(chǎn)品，包括募股權(quán)投資基金投資顧問、中小企業(yè)集合債、CDM顧問業(yè)務(wù)等創(chuàng)新型業(yè)務(wù)。 現(xiàn)有產(chǎn)品和服務(wù)　　 主要項(xiàng)目和業(yè)績　　短期融資券方面，農(nóng)業(yè)銀行成功發(fā)行兵工集團(tuán)80億元、格力集團(tuán)15億元、贛粵高速15億元?！　≈衅谄睋?jù)方面，農(nóng)業(yè)銀行成功發(fā)行國家電網(wǎng)300億元、鐵道部200億元、南方電網(wǎng)100億元、鞍鋼集團(tuán)100億元、海螺集團(tuán)100億元、兗礦集團(tuán)69億元、大連港股份25億元。幫助三一集團(tuán)發(fā)行28億中票，為國內(nèi)唯一民營企業(yè)中期票據(jù)。　　并購貸款方面，為農(nóng)行首例涉及上市公司收購的并購貸款項(xiàng)目?！　“l(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)服務(wù)發(fā)面，農(nóng)業(yè)銀行依托豐富小水電等節(jié)能減排客戶群，在同業(yè)間率先推出清潔發(fā)展機(jī)制（CDM）顧問業(yè)務(wù)，開創(chuàng)國內(nèi)商業(yè)銀行開展此項(xiàng)業(yè)務(wù)的先河?！　⌒磐腥谫Y理財(cái)業(yè)務(wù)方面，農(nóng)業(yè)銀行為數(shù)十家高端客戶提供信托融資與理財(cái)服務(wù)，為中國電力投資集團(tuán)提供30億元信托融資服務(wù)，為中國中鐵股份提供約76億元信托融資服務(wù)，滿足了客戶的低成本融資及資金增值需求。2009上半年，農(nóng)行債務(wù)融資工具市場排名第5名。2009年6月，農(nóng)行榮獲中國銀行業(yè)協(xié)會組織的全國銀行業(yè)銀團(tuán)貸款“最佳業(yè)績獎(jiǎng)”，首鋼京唐鋼鐵420億元銀團(tuán)貸款項(xiàng)目的贏得“最佳項(xiàng)目獎(jiǎng)”。發(fā)行期限在365天以內(nèi)，一般為12個(gè)月?！　《a(chǎn)品特點(diǎn)　?。?）成本優(yōu)勢：發(fā)行利率相對于銀行貸款的成本優(yōu)勢明顯　　（2）融資額大：企業(yè)短期融資券發(fā)行余額上限為企業(yè)凈資產(chǎn)的40%－應(yīng)付債券余額　?。?）方式靈活：　　　　交易商協(xié)會采取注冊制度；　　　　實(shí)行余額管理，可持續(xù)滾動(dòng)發(fā)行；　　　　在銀行間市場發(fā)行，參與者和市場自成一體，融資節(jié)奏快?！　∪?、農(nóng)行能提供的服務(wù)　　農(nóng)業(yè)銀行接受客戶委托，按照約定的要求，在申請發(fā)行短期融資券的各個(gè)環(huán)節(jié)中，提供組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督等一系列專業(yè)增值智力服務(wù)?！　∷?、農(nóng)行的優(yōu)勢　　發(fā)行策劃優(yōu)勢：農(nóng)業(yè)銀行有專業(yè)、高素質(zhì)的融資策劃團(tuán)隊(duì)，為客戶進(jìn)行科學(xué)合理的發(fā)行策劃，配合客戶現(xiàn)金流變動(dòng)規(guī)律，利用合理分期及配套授信減輕客戶資金集中到帳及集中兌付壓力?！　》咒N渠道優(yōu)勢：資金交易業(yè)務(wù)積累了大量優(yōu)質(zhì)客戶，在發(fā)行環(huán)境不利情況下凸顯大行的分銷優(yōu)勢。 　　二、產(chǎn)品特點(diǎn)　?。?）發(fā)行條款靈活，一次注冊，多次發(fā)行，可構(gòu)造多種結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品；　?。?）期限210年，可信用發(fā)行，不強(qiáng)制擔(dān)保、抵押；　?。?）發(fā)行成本較低，包括的內(nèi)容與短期融資券近似。主要包括：客戶準(zhǔn)入、盡職調(diào)查、發(fā)行策劃、授信管理、注冊發(fā)行、后續(xù)管理等；　?。?）農(nóng)業(yè)銀行擔(dān)任客戶發(fā)行中期票據(jù)的主承銷商，憑借自身的雄厚實(shí)力和豐富的債券市場業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，為客戶提供高質(zhì)量、高效率的全程服務(wù)?！　∷?、農(nóng)行的優(yōu)勢　　發(fā)行策劃優(yōu)勢：農(nóng)業(yè)銀行有專業(yè)、高素質(zhì)的財(cái)務(wù)顧問團(tuán)隊(duì)，為客戶進(jìn)行科學(xué)合理的發(fā)行策劃，配合客戶現(xiàn)金流變動(dòng)規(guī)律，利用合理分期及配套授信減輕客戶資金集中到帳及集中兌付壓力。　　經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢：多個(gè)中期票據(jù)運(yùn)作成功案例，我行主承銷的中期票據(jù)無一例出現(xiàn)余額包銷、推遲發(fā)行或發(fā)行失敗現(xiàn)象?！　?二、農(nóng)行能提供的服務(wù)　　(1）提供在境內(nèi)外上市的相關(guān)條件、政策咨詢，對有關(guān)客戶提供專項(xiàng)培訓(xùn)；　　(2)根據(jù)境內(nèi)企業(yè)在境內(nèi)外上市的條件，幫助擬上市客戶制定、調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營策略，指導(dǎo)日常運(yùn)作，調(diào)整企業(yè)管理模式等；　　(3)根據(jù)上市的需要，幫助擬上市客戶制定資產(chǎn)重組、債務(wù)重組方案并輔導(dǎo)實(shí)施；　　(4)幫助擬上市客戶考察、選擇律師、會計(jì)師等中介機(jī)構(gòu)；　　(5)將符合上市基本條件的客戶向境內(nèi)外投資銀行機(jī)構(gòu)推薦，配合做好上市工作。常年財(cái)務(wù)顧問服務(wù) 一、業(yè)務(wù)簡介　　指農(nóng)業(yè)銀行憑借專業(yè)知識、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、人力及金融資源，利用農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)絡(luò)、電話、傳真等多種渠道，通過書面報(bào)告、會議、專題培訓(xùn)等方式，為客戶提供的相關(guān)政策分析、金融產(chǎn)品信息發(fā)布、金融/財(cái)務(wù)咨詢、財(cái)務(wù)分析、金融/財(cái)務(wù)專題培訓(xùn)、顧問支持等方面的標(biāo)準(zhǔn)化、日?；呢?cái)務(wù)顧問服務(wù)?！　。?）按照提供線上、線下服務(wù)內(nèi)容的不同分為普通服務(wù)、黃金服務(wù)和白金服務(wù),并按協(xié)議的約定及時(shí)對客戶的意見予以反饋?！　?四、農(nóng)行的優(yōu)勢　?。?）農(nóng)行業(yè)務(wù)涉及各種類型、各種規(guī)模和各種行業(yè)的客戶，長期以來對各行業(yè)現(xiàn)狀、未來發(fā)展趨勢、政策導(dǎo)向、客戶經(jīng)營管理存在問題等方面分析把握能力強(qiáng)；　?。?）作為國有大行，農(nóng)行與相關(guān)政府部門的聯(lián)系較為密切，獲得各種信息的渠道廣泛；　　（3）具有機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，可以充分調(diào)動(dòng)系統(tǒng)資源，為客戶提供迅速、便捷的服務(wù)?！　?二、產(chǎn)品特點(diǎn)　　(1)顯著降低客戶的綜合融資成本：融資利率比貸款利率更為靈活，為客戶帶來成本節(jié)約的顯著成效；　　(2)流程相對便捷：銀行審批流程較為簡便，節(jié)約客戶時(shí)間成本；　　(3)期限靈活：可以根據(jù)客戶的需求，設(shè)計(jì)不同期限或不同贖回條款的信托融資產(chǎn)品；　　(4)個(gè)性化設(shè)計(jì)：可以根據(jù)客戶的不同偏好，量身定制專享信托融資方案?！　椭蛻粼O(shè)計(jì)綜合信托融資解決方案，通過制度安排，將銀行理財(cái)計(jì)劃與信托計(jì)劃相結(jié)合，通過發(fā)行人民幣理財(cái)產(chǎn)品募集資金，由銀行作為單一資金信托委托人，信托公司作為受托人，以信托方式運(yùn)用資金的產(chǎn)品組合?！　≠Y源整合的優(yōu)勢：農(nóng)業(yè)銀行在全國網(wǎng)點(diǎn)眾多，與社會各行各業(yè)聯(lián)系廣泛，具有較強(qiáng)的資源整合優(yōu)勢，能夠及時(shí)、足額地為客戶提供綜合融資相關(guān)的產(chǎn)品服務(wù)?！　?二、產(chǎn)品特點(diǎn)　　本利豐信托理財(cái)產(chǎn)品對公系列分為：信托貸款類理財(cái)產(chǎn)品、信托股權(quán)類理財(cái)產(chǎn)品、信托受益權(quán)類理財(cái)產(chǎn)品、信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓類理財(cái)產(chǎn)品等。　　 三、農(nóng)行能提供的服務(wù)　　(1)根據(jù)對公客戶的財(cái)務(wù)狀況，幫助客戶識別自己的風(fēng)險(xiǎn)收益偏好；　　(2)幫助對公客戶按照自己的風(fēng)險(xiǎn)收益偏好和理財(cái)期限設(shè)計(jì)和確定理財(cái)方案；　　(3)按照理財(cái)方案，幫助對公客戶篩選具有理財(cái)實(shí)力的，包括農(nóng)行自身在內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)實(shí)施理財(cái)方案。信貸資產(chǎn)證券化 一、業(yè)務(wù)簡介　　信貸資產(chǎn)證券化是指將缺乏流動(dòng)性、但具有可預(yù)期收入的銀行信貸資產(chǎn),通過在資本市場上發(fā)行證券的方式予以出售,以獲取融資的過程。這部分產(chǎn)品主要在銀行間債券市場進(jìn)行交易；第二類是證券公司展開的企業(yè)資產(chǎn)證券化，這部分產(chǎn)品主要在滬、深證券交易所的大宗交易系統(tǒng)掛牌交易。主要包括：　　(1)賣斷信貸資產(chǎn)業(yè)務(wù)：向其他金融機(jī)構(gòu)一次性賣斷信貸資產(chǎn)?！　⌒刨J資產(chǎn)與企業(yè)理財(cái)相結(jié)合的投資產(chǎn)品：以自有信貸資產(chǎn)或購入的他行信貸資產(chǎn)為基礎(chǔ)，設(shè)計(jì)期限靈活的對公理財(cái)產(chǎn)品，為客戶提供創(chuàng)新投資品種。　　 二、產(chǎn)品特點(diǎn)　　本利豐信托理財(cái)產(chǎn)品對公系列分為：信托貸款類理財(cái)產(chǎn)品、信托股權(quán)類理財(cái)產(chǎn)品、信托受益權(quán)類理財(cái)產(chǎn)品、信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓類理財(cái)產(chǎn)品等?！　?三、農(nóng)行能提供的服務(wù)　　(1)根據(jù)對公客戶的財(cái)務(wù)狀況，幫助客戶識別自己的風(fēng)險(xiǎn)收益偏好；　　(2)幫助對公客戶按照自己的風(fēng)險(xiǎn)收益偏好和理財(cái)期限設(shè)計(jì)和確定理財(cái)方案；　　(3)按照理財(cái)方案，幫助對公客戶篩選具有理財(cái)實(shí)力的，包括農(nóng)行自身在內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)實(shí)施理財(cái)方案。企業(yè)資產(chǎn)證券化 一、業(yè)務(wù)簡介　　企業(yè)將缺乏流動(dòng)性但能產(chǎn)生穩(wěn)定現(xiàn)金流的資產(chǎn)，通過結(jié)構(gòu)性重組，轉(zhuǎn)變?yōu)榭梢栽诮鹑谑袌錾箱N售和流通的資產(chǎn)受益憑證，并據(jù)以融資的過程?！　?三、農(nóng)行能提供的服務(wù)　　(1)以交易安排人身份，幫助客戶組建中介服務(wù)團(tuán)： 代表客戶與各中介機(jī)構(gòu)談判，盡力降低成本；為客戶發(fā)行資產(chǎn)證券化產(chǎn)品進(jìn)行全程策劃；代表客戶組織、監(jiān)督中介服務(wù)團(tuán)工作，確保中介團(tuán)高效率及高質(zhì)量完成工作；幫助客戶進(jìn)行信用增級事宜的全面策劃，完善信用增級條件；與主管部門進(jìn)行協(xié)調(diào)等?！　?四、農(nóng)行的優(yōu)勢　　(1)農(nóng)業(yè)銀行自身正在開展信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)，對資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的全程工作非常熟悉，經(jīng)驗(yàn)