【正文】 市場(chǎng)比重為70%，為歷史新高，比2008年提高8個(gè)百分點(diǎn)；另一方面，我國(guó)汽車在迅速擴(kuò)容的情況下，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈，企業(yè)兼并重組穩(wěn)步推進(jìn)，占汽車銷售總量的87%，比上年提高4個(gè)百分點(diǎn)。 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整還表現(xiàn)在自主品牌占有率有了較大提高。占轎車銷售總量的30%，比上年提高4個(gè)百分點(diǎn)；日系、德系、美系、占轎車銷售總量的25%、19%、13%、10%、4%。據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計(jì)，2009年19月二、三線城市銷售分別增長(zhǎng)41%和51%，一線城市銷售增長(zhǎng)了34%；從增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度看，2009年19月二、三線城市銷售增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度分別為40%和34%，一線城市銷售增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度為26%。受國(guó)家投資拉動(dòng)和汽車下鄉(xiāng)等有關(guān)政策促進(jìn)，今年上半年開始商用車市場(chǎng)逐步恢復(fù)，并逐漸呈現(xiàn)正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，多數(shù)車型呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)。 商用車市場(chǎng)下半年需求明顯回升，貨車市場(chǎng)貢獻(xiàn)度最大，微型貨車增長(zhǎng)最快，半掛牽引車需求逐步回暖。在貨車主要品種中，微型貨車增速最明顯，同比增長(zhǎng)73%，對(duì)于商用車銷售增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度為29%；，同比增長(zhǎng)30%，對(duì)于商用車銷售增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度為49%；中型貨車結(jié)束了上年下降的趨勢(shì)，呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)25%，對(duì)于商用車銷售增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度為7%；重型貨車市場(chǎng)進(jìn)入下半年后需求有所回升，同比增長(zhǎng)23%，對(duì)于商用車銷售增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度為11%，市場(chǎng)回暖速度超過預(yù)期。同比增長(zhǎng)9%。2009年，客車（含非完整車輛），同比增長(zhǎng)4%，略好于上年。 汽車出口仍處于低谷，但降幅逐漸收窄 根據(jù)我會(huì)統(tǒng)計(jì)的汽車整車企業(yè)出口情況看，比上年同期下降46%，比上年同期下降57%，乘用車中轎車出口量最大，比上年同期下降59%；，比上年同期下降32%，其中貨車出口量最大，同比下降27%。從分月出口情況看，下半年以來汽車出口形勢(shì)有好轉(zhuǎn)跡象，降幅逐漸收窄。 新產(chǎn)品推出步伐加快 據(jù)我會(huì)對(duì)2009年新上市乘用車品種統(tǒng)計(jì)（含改進(jìn)和新推出的車型），與往年相比，2009年新上市品種創(chuàng)歷年最高，上市新品種共有221款（約327個(gè)品種），比2008年多出114款，其中轎車最多，達(dá)到175款，比上年多出75款。從國(guó)別來看，自主品牌最多，共有120款，比上年多出83款，其次為日系，為40款，以下為德系和美系，分別達(dá)到24款和18款，法系和韓系最少，為10款和9款。2009年汽車總體銷量及增速都處于自2004年來的高位。2009 年銷量增量主要來自轎車和微車。在具體乘用車的各細(xì)分車型中，轎車貢獻(xiàn)了一半以上的汽車銷量增量，其次是交叉型乘用車，交叉型乘用車的銷量占比也從過去11%的比重提升到 %。地區(qū)消費(fèi)結(jié)構(gòu)根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，一線城市在增量中的占比僅為四分之一左右，四分之三的增量來自二三線城市。對(duì)于 2009 年銷量增長(zhǎng)主要來自中西部二三線城市的判斷最終在汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的年度新聞稿中也得到證實(shí)，根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)公布的2009年19月份統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，來自一線城市的增速為34%，而二三線城市的增速分別為 41%和 51%，在增量中的占比也可以發(fā)現(xiàn)來自一線城市的占比僅為四分之一左右，四分之三的增量來自二三線城市。（三）重點(diǎn)企業(yè)市場(chǎng)占有率2009年前十位汽車生產(chǎn)企業(yè)銷量排名 據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2009年，銷量排名前十位的汽車生產(chǎn)企業(yè)依次是：上汽、一汽、東風(fēng)、長(zhǎng)安、北汽、廣汽、奇瑞、比亞迪、華晨和吉利，、%、%、%、%、%、%、%、%%。2009年前十位乘用車生產(chǎn)企業(yè)銷量排名 據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2009年，乘用車銷量排名前十位企業(yè)依次為：上汽通用五菱、上海大眾、上海通用、一汽大眾、北京現(xiàn)代、東風(fēng)日產(chǎn)、重慶長(zhǎng)安 、奇瑞、比亞迪和一汽豐田，、。2009年，占乘用車銷售總量的59%。%、%、%、%、%、%、%、%、%%。 （四）市場(chǎng)價(jià)格水平及其他影響因素2010 年乘用車產(chǎn)品價(jià)格面臨較大的下行壓力 2009 年乘用車市場(chǎng)的火爆程度是所有整車企業(yè)所始料未及的，整車和零部件企業(yè)產(chǎn)能無法滿足突然爆發(fā)的市場(chǎng)，產(chǎn)能相對(duì)需求而普遍不足。主要的判斷依據(jù)是： 1）整車企業(yè)對(duì)2010年市場(chǎng)普遍持樂觀態(tài)度，制訂了雄心勃勃的2010年的銷售計(jì)劃； 2）與雄心勃勃的銷售計(jì)劃相對(duì)應(yīng)，整車企業(yè)和零部件供應(yīng)商通過解決瓶頸工藝、增加生產(chǎn)班次、加快生產(chǎn)節(jié)奏等措施，在沒有新建工廠投入使用的2010 年，預(yù)計(jì)行業(yè)產(chǎn)能增加20%~30%，行業(yè)產(chǎn)能瓶頸問題基本得到解決。沒有新產(chǎn)品或者次新產(chǎn)品的企業(yè)只能通過降價(jià)來維持現(xiàn)有的市場(chǎng)份額。為了將大排量車的銷售比重提高，中級(jí)車及豪華車降價(jià)將是不可避免的。 新能源汽車新能源汽車的研發(fā)和推廣是汽車產(chǎn)業(yè)和消費(fèi)者應(yīng)對(duì)高油價(jià)和高碳排放的技術(shù)和消費(fèi)行為革新。但如果國(guó)際原油價(jià)格大幅上漲，新能源汽車技術(shù)的突破將有助降低汽車普及的成本。但由于我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)仍處于較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)期，國(guó)際環(huán)境影響有限，作為支柱產(chǎn)業(yè)，2010年國(guó)家對(duì)于汽車工業(yè)的支持從根本上沒有改變，居民的購(gòu)車需求依舊十分旺盛，%看，2010年我國(guó)汽車工業(yè)仍將呈現(xiàn)較好地發(fā)展態(tài)勢(shì)。三、汽車工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況（一）行業(yè)總體經(jīng)營(yíng)績(jī)效評(píng)價(jià)據(jù)最新的重點(diǎn)汽車企業(yè)集團(tuán)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)快報(bào)顯示，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均高于上年同期。2009 年全年，汽車行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步提高。上圖是汽車行業(yè)的月銷售收入總量走勢(shì)圖，可以看出，2008年汽車行業(yè)的銷售業(yè)績(jī)不斷下滑，而2009年的銷售業(yè)績(jī)則處于回升通道，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)好轉(zhuǎn)。相比于2008年汽車市場(chǎng)的低迷，由于2009年汽車市場(chǎng)的井噴式增長(zhǎng)，汽車行業(yè)的產(chǎn)能利用率和毛利率都處于幾年以來的高位，并顯示出繼續(xù)上升的趨勢(shì)。具體情況如下： 一、產(chǎn)出指標(biāo)繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，工業(yè)增加值增速大幅高于全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)水平。 三、利潤(rùn)、利稅總額增勢(shì)強(qiáng)勁，企業(yè)盈利能力增強(qiáng)。下列圖表分別是上海汽車，上海通用，上海大眾，一汽轎車，長(zhǎng)安汽車，廣州本田等企業(yè)的銷量及銷量結(jié)構(gòu)圖。2009年中國(guó)汽車市場(chǎng)的產(chǎn)銷兩旺和國(guó)際汽車市場(chǎng)的銷量大幅下滑是冰火兩重天，受國(guó)家政策的影響，不僅保增長(zhǎng)的任務(wù)提前完成，汽車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整也取得了良好的效果，此外，汽車企業(yè)的兼并重組和新能源汽車產(chǎn)業(yè)都在穩(wěn)步推進(jìn)中，我國(guó)汽車工業(yè)總體呈現(xiàn)一片欣欣向榮的發(fā)展態(tài)勢(shì)。根據(jù)我會(huì)統(tǒng)計(jì)的汽車整車企業(yè)出口情況看，比上年同期下降46%，比上年同期下降57%，乘用車中轎車出口量最大，比上年同期下降59%；，比上年同期下降32%，其中貨車出口量最大，同比下降27%。從分月出口情況看，下半年以來汽車出口形勢(shì)有好轉(zhuǎn)跡象，降幅逐漸收窄。三、汽車行業(yè)出口情況分析（一）出口規(guī)模2009年中國(guó)汽車出口仍處于低谷，但降幅逐漸收窄。與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)相比，國(guó)際汽車市場(chǎng)需求仍舊十分低迷，嚴(yán)重影響了我國(guó)汽車產(chǎn)品的出口。 （二）出口結(jié)構(gòu)根據(jù)協(xié)會(huì)公布的汽車整車企業(yè)出口情況看，2009年乘用車出口 萬輛，比上年同期下降 57%，乘用車中轎車出口量最大，比上年同期下降59%；商用車出口 ，比上年同期下降 32%，其中貨車出口量最大，全年出口 萬輛，同比下降 27%。我國(guó)客車的需求中有1/3是出口，2009 年國(guó)外市場(chǎng)緩慢的需求復(fù)蘇使中國(guó)客車出口增速顯著慢于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。而對(duì)于我國(guó)零部件企業(yè)來說，在國(guó)際市場(chǎng)中的比較優(yōu)勢(shì)仍然明顯，國(guó)際市場(chǎng)的需求潛力依然巨大。隨著全球經(jīng)濟(jì)的逐步回暖，2010年的汽車出口也將重新回歸中期趨勢(shì)。其中，基本型乘用車（轎車），%，%； 2009年，%。 （二）基本型乘用車（轎車）細(xì)分市場(chǎng)分析轎車消費(fèi)呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性變化：中小排量轎車增長(zhǎng)較快。中高排量車型的銷量增速在歷史上大多數(shù)時(shí)間都低于整體轎車銷量增速，這也顯示出中國(guó)轎車銷量的增長(zhǎng)仍主要來自轎車的普及性購(gòu)買，這主要表現(xiàn)為 升以下車型的需求，而非對(duì)中高級(jí)轎車的購(gòu)買需求。預(yù)計(jì)回暖的趨勢(shì)在2010年將得以持續(xù)。09年基本型乘用車需求快速增長(zhǎng)，自主品牌份額有所增加。 自主品牌轎車份額有所增長(zhǎng)。其他品牌中，韓系廠商同樣受益于購(gòu)置稅減半政策，份額有所提升；而日系由于對(duì) 09 年市場(chǎng)估計(jì)過于保守，產(chǎn)能無法跟上需求，市場(chǎng)份額下滑較快；德系和美系品牌份額則相對(duì)穩(wěn)定。與上年同期相比，只有一汽豐田小幅下降，其它企業(yè)均呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)，其中北京現(xiàn)代和比亞迪增速更高。2009年前十位轎車品牌銷量排名 據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2009年，排名前十位的轎車品牌依次為：F凱越、悅動(dòng)、捷達(dá)、桑塔納、雅閣、伊蘭特、卡羅拉和凱美瑞，、。2009年，占轎車銷售總量的27%。2010年將很難復(fù)制09年的高增速，但下列三項(xiàng)因素決定了2010年轎車銷售仍將保持平穩(wěn)的增長(zhǎng)。汽車市場(chǎng)的周期性較強(qiáng)，2000 年至今已經(jīng)歷了兩輪周期。 從前兩個(gè)周期來看，轎車銷售增速將在銷量大幅增長(zhǎng)后有所回落，但是由于消費(fèi)潛力難以在一年內(nèi)完全釋放，因此在增速觸頂?shù)牡诙?，轎車銷售仍將保持20%左右的增長(zhǎng)。受國(guó)家政策的刺激影響， 升以下的普及車型仍然是 2010 年汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)的主力。在乘用車各品種中：多功能乘用車（MPV）環(huán)比增長(zhǎng)比較明顯；與上年同期相比，各品種增速均超過80%，其中MPV和交叉型乘用車增速更快。其中，多功能乘用車（MPV），%，結(jié)束了上年負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2009年，占MPV銷售總量的61%。中國(guó)剛生產(chǎn)MPV時(shí)，都是大型MPV，主要用于企事業(yè)和政府把接待客人的輕客升級(jí)，過去駕駛輕客的是專職司機(jī)，因此門衛(wèi)或賓館服務(wù)生有時(shí)把開MPV的老板當(dāng)成司機(jī)，產(chǎn)生過很多誤會(huì)，使有錢的大款都不愿買MPV，而這些人正是中國(guó)車市潮流的推動(dòng)者，使私人買MPV的比例一直不高。預(yù)計(jì)，私人買MPV的時(shí)期會(huì)很快到來，市場(chǎng)上的新產(chǎn)品也相繼上市銷售。三、運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車（SUV）市場(chǎng)（一）運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車（SUV）市場(chǎng)概況2009年，在乘用車各品種中，運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車（SUV）環(huán)比增長(zhǎng)比較明顯。 2009年，%。（二）SUV 細(xì)分市場(chǎng)分析SUV市場(chǎng)按驅(qū)動(dòng)方式分為兩驅(qū)SUV和四驅(qū)SUV。由下圖分析可知，從2005年到2009年的SUV市場(chǎng)銷售結(jié)構(gòu)來看，四驅(qū)SUV在SUV市場(chǎng)中的比例有逐漸加大的趨勢(shì)。隨著宏觀經(jīng)濟(jì)的回暖，私人中高端群體對(duì)于 SUV 的需求會(huì)上升，從而帶動(dòng)兩驅(qū)型 SUV 車型銷量的提升；四驅(qū)型 SUV 車型的銷量增速也會(huì)隨著民營(yíng)企業(yè)等經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的好轉(zhuǎn)而逐漸加速。油價(jià)上漲，凸現(xiàn)柴油SUV的節(jié)油性能。用車成本在不斷上升。汽油較柴油易燃、揮發(fā)性強(qiáng)。高壓縮比可以讓燃燒更為充分，使得柴油發(fā)動(dòng)機(jī)普遍比汽油發(fā)動(dòng)機(jī)更省油。柴油SUV開始受到人們的歡迎。柴油乘用車的市場(chǎng)認(rèn)可度超過了我們的預(yù)期。華泰汽車今年的圣達(dá)菲柴油版市場(chǎng)反應(yīng)良好。圣達(dá)菲德增長(zhǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過行業(yè)增幅，柴油版熱銷說明市場(chǎng)對(duì)柴油乘用車認(rèn)可度提升，反映了原來柴油供應(yīng)瓶頸被突破，不再成為制約柴轎發(fā)展的因素。2009年前五位SUV品牌銷量排名 據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2009年，SUV銷量排名前五位的品牌依次為：本田CRV、哈弗、RAV途勝和圣達(dá)菲，、。 （三）2010 年運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車（SUV）市場(chǎng)展望從人均保有量及2010年宏觀經(jīng)濟(jì)回暖的趨勢(shì)來看，運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車（SUV）市場(chǎng)將延續(xù)09年的增長(zhǎng)趨勢(shì)，繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)。09 年，微客共計(jì)銷售 195 萬輛，累計(jì)同比增長(zhǎng) 83%。在乘用車各品種中，交叉型乘用車環(huán)比有所下降；與上年同期相比，各品種增速均超過80%，其中交叉型乘用車增速更快。 2009年，%。（二）交叉型乘用車市場(chǎng)分析2009年交叉型乘用車增速迅猛，累計(jì)銷量接近二百萬輛。2009年微客銷售井噴，至少是以下幾個(gè)因素共同作用的結(jié)果： 2008年部分外出務(wù)工人員失業(yè)回鄉(xiāng)； 購(gòu)置稅優(yōu)惠； 養(yǎng)路費(fèi)取消、燃油稅改革； 汽車下鄉(xiāng)和以舊換新政策。一方面，2008年金融危機(jī)下，務(wù)工人員回鄉(xiāng)的直接效應(yīng)是資本轉(zhuǎn)移或儲(chǔ)蓄搬家。另一方面，一個(gè)反證是，如果僅用購(gòu)置稅等政策因素來解釋微客銷售的井噴，無法解釋在 2009 年，不光是微客，包括微卡、輕卡（低端輕卡最明顯）、農(nóng)機(jī)等幾乎所有農(nóng)用資本品的銷售均出現(xiàn)了大幅的增長(zhǎng)?！捌囅锣l(xiāng)”、購(gòu)置稅下調(diào)在今年仍然存在，而新近出臺(tái)的新版“以舊換新”政策也將繼續(xù)推動(dòng)微客的銷量，預(yù)計(jì)在10年上半年，微客銷量不會(huì)下滑，從季節(jié)性趨勢(shì)來看，微客銷量09年下半年反常增長(zhǎng)、淡季不淡，這將會(huì)給10年下半年微客的銷量帶來一定的增速壓力，預(yù)計(jì)2010年全年微客銷量最多能與2009年持平。據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2009年，%%。09年12月，與上月相比，在商用車主要品種中：客車產(chǎn)量有所下降，銷量增長(zhǎng)較快；其它品種產(chǎn)銷均保持增長(zhǎng)。12月，%，%，%%；，%%，%%。12 月是大中客的傳統(tǒng)銷售旺季，09年12月銷量為 萬輛，環(huán)比增長(zhǎng) ％，同比增長(zhǎng) ％，全年銷量為 萬輛，同比增長(zhǎng) ％。（二）客車細(xì)分市場(chǎng)分析 據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析，2009年，客車行業(yè)發(fā)展緩慢，受鐵路客運(yùn)競(jìng)爭(zhēng)等因素影響，客車市場(chǎng)需求乏力，上半年表現(xiàn)更為明顯，進(jìn)入下半年后，逐月需求同比呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，降幅逐步趨緩。總體來看，2009年客車市場(chǎng)大致呈現(xiàn)出以下幾個(gè)方面的特點(diǎn)： 市場(chǎng)需求與上年大致持平，下半年表現(xiàn)較好 六大地區(qū)客車市場(chǎng)表現(xiàn)不一，主要細(xì)分品種市場(chǎng)需求略好于上年 骨干企業(yè)繼續(xù)維持較高占有率2009年12月份，同比增長(zhǎng)38%，09年全年累計(jì)銷售13萬輛，同比增長(zhǎng) %，遠(yuǎn)超市場(chǎng)年初的預(yù)期。從季節(jié)性趨勢(shì)方面來看，大中客車下半年來加速增長(zhǎng)，預(yù)測(cè)這種銷量走勢(shì)將會(huì)持續(xù)到今年上半年。三種客車車型當(dāng)中，大客車表現(xiàn)要好于中客和輕客。輕客方面，金杯、江鈴繼續(xù)保持領(lǐng)先。 汽車下鄉(xiāng)政策在 2010 年仍將持續(xù)，而對(duì)農(nóng)用低速汽車的更新替代也將為農(nóng)村地區(qū)汽車銷售帶來增量；輕型商用車（輕、微客及微卡等）是受益于農(nóng)村地區(qū)汽車需求增長(zhǎng)的主要汽車種類。我們預(yù)計(jì)，2010年隨著經(jīng)濟(jì)回暖，客運(yùn)、物流業(yè)將隨之復(fù)蘇，進(jìn)而拉動(dòng)客車銷量的增長(zhǎng)。%。另外，隨著國(guó)內(nèi)旅游人數(shù)的逐漸增加，帶動(dòng)了旅游客車銷量的快速提升，增速遠(yuǎn)高于行業(yè)