【正文】 ，《規(guī)劃》中的十一項(xiàng)政策措施中“減免乘用車購置稅”和“開展汽車下鄉(xiāng)”、加快老舊汽車報(bào)廢更新等政策細(xì)則已經(jīng)公布實(shí)施，隨著后續(xù)政策措施細(xì)則的陸續(xù)公布，汽車金融信貸、兼并重組、小排量汽車、新能源汽車將形成行業(yè)未來的熱點(diǎn)。 自 2009 年汽車以舊換新政策以來，以舊換新效果并不理想，主要原因是補(bǔ)貼額度低于二手車價(jià)格。這主要由目前的汽車消費(fèi)群體的結(jié)構(gòu)和消費(fèi)觀念決定。國(guó)家將繼續(xù)實(shí)行鼓勵(lì)汽車消費(fèi)的政策。因此大力發(fā)展新能源汽車，用電代油，是汽車行業(yè)發(fā)展的新方向。正極材料是鋰電池的核心，有錳酸鋰、鈷酸鋰、磷酸鐵鋰幾種，目前主推的正極材料為磷酸鐵鋰，這種材料的安全性高、充電速度快、電池單體電壓高，且壽命為其他類型鋰電池的4到5倍。充電站建設(shè)方面，國(guó)家電網(wǎng)已將電動(dòng)汽車充電站并入智能電網(wǎng)統(tǒng)一規(guī)劃，率先宣布2010 年將在全國(guó) 27 個(gè)城市建設(shè)充電站網(wǎng)絡(luò)，南方電網(wǎng)也在大規(guī)模鋪開充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。推動(dòng)純電動(dòng)汽車、充電式混合動(dòng)力汽車及其關(guān)鍵零部件的產(chǎn)業(yè)化。據(jù)悉，該規(guī)劃最遲今年3月將正式對(duì)外公布，規(guī)劃中將明確指出中國(guó)新能源汽車業(yè)的各階段及各環(huán)節(jié)發(fā)展目標(biāo)，如將關(guān)鍵零部件國(guó)產(chǎn)化率掛鉤。按照《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》的目標(biāo)，2012年，新生產(chǎn)汽車中將有10%是節(jié)能與新能源汽車，新能源汽車產(chǎn)值有望達(dá)到5000億元。跨國(guó)企業(yè)初步完成國(guó)內(nèi)布局。需求自動(dòng)變速箱嚴(yán)重依賴進(jìn)口：國(guó)內(nèi)汽車企業(yè)所使用的自動(dòng)變速器主要依賴進(jìn)口。2009年我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)保持了良好的發(fā)展勢(shì)頭，國(guó)際金融危機(jī)對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)影響有限，我國(guó)城鎮(zhèn)化穩(wěn)步推進(jìn)，居民生活水平提升較快，為我國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展提供了保障；另外，年初我國(guó)出臺(tái)和實(shí)施了一系列促進(jìn)汽車消費(fèi)的政策，刺激了國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)的快速復(fù)蘇并呈現(xiàn)出較快的發(fā)展勢(shì)頭，年產(chǎn)銷超過千萬輛，在我國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展史上具有里程碑意義。（二）市場(chǎng)格局及走勢(shì)從上圖分析可知，2009年上汽、一汽、東風(fēng)、%。占乘用車銷售總量的44%，比上年提高4個(gè)百分點(diǎn)；日系、德系、美系、占乘用車銷售總量的21%、14%、10%、8%和3%。2009年貨車（含非完整車輛），同比增長(zhǎng)34%。與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)相比，國(guó)際汽車市場(chǎng)需求仍舊十分低迷，嚴(yán)重影響了我國(guó)汽車產(chǎn)品的出口。（二）消費(fèi)結(jié)構(gòu)及特征汽車銷量結(jié)構(gòu)下圖是國(guó)內(nèi)各類車種占汽車總銷量的比例，從2006年至今，轎車是銷售的主要車種，每年銷量占比都在50%以上，接下來是貨車，銷售比例在五分之一以上。按照以上銷量增速也可以推算出目前一線地區(qū)的銷量比重僅占 30%左右，而大部分銷量來自二三線地區(qū)。2009年，占商用車銷售總量的69%。油價(jià)如果原油價(jià)格在目前的歷史高位繼續(xù)大幅走高（如 20％以上） ，無疑會(huì)較明顯抑制中國(guó)的汽車普及速度；相反，如果國(guó)際油價(jià)走低，中國(guó)經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)持續(xù)，則中國(guó)有可能迎來類似日、韓的汽車消費(fèi)黃金期。企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益繼續(xù)好轉(zhuǎn)。 二、營(yíng)業(yè)收入保持較快增長(zhǎng)，增長(zhǎng)率超過20%。與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)相比，國(guó)際汽車市場(chǎng)需求仍舊十分低迷，嚴(yán)重影響了我國(guó)汽車產(chǎn)品的出口。從出口復(fù)蘇的角度看，客車以及零部件企業(yè)將最為受益。其中，基本型乘用車（轎車），%。2009年轎車品牌分國(guó)別銷售情況：據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2009年，%，；日系、德系、美系、%、%、%、%%。與上年同期相比，除卡羅拉略有下降外，其它品牌均呈現(xiàn)不同程度增長(zhǎng)，其中F3和悅動(dòng)增速最為迅猛。因此，此輪消費(fèi)周期是由廣大的三四線地區(qū)消費(fèi)潛力釋放帶動(dòng)的，其巨大的地域和人口規(guī)模，將為2010年的轎車銷售增長(zhǎng)提供保障。（三）2010年多功能乘用車（MPV）市場(chǎng)展望2009年的中國(guó)MPV市場(chǎng)是一個(gè)突破。其中，運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車（SUV），%。隨著國(guó)際油價(jià)的上漲，日前突破了 70美元/桶，國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格屢次上調(diào)。柴油SUV09年一季度增幅超三成，乘用車柴油化漸成熱點(diǎn)。2009年，占SUV銷售總量的52%。其中，%。（三）2010 年交叉型乘用車市場(chǎng)展望? 從歷史趨勢(shì)來看，微客 09 年爆發(fā)增長(zhǎng)，月度銷量、增速上都遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于歷年值，購置稅下調(diào)、“汽車下鄉(xiāng)”共同推動(dòng)了微客的這種爆發(fā)性增長(zhǎng)。下圖為我國(guó)客車各年月度銷量走勢(shì)曲線圖大中客銷量季節(jié)性增長(zhǎng)。? 從客車分車型情況來看，12 月份大、中、輕三種客車車型銷量同比增速較 09年11月份有所下降，我們認(rèn)為主要是由于08年12月份表現(xiàn)較好所致。預(yù)計(jì) 2010 年大中型客車市場(chǎng)同比增長(zhǎng)將達(dá) 10%15%，主要受益于長(zhǎng)途客運(yùn)的復(fù)蘇與公交訂單的釋放；在國(guó)內(nèi)和出口市場(chǎng)需求低迷的影響下，大中客市場(chǎng)09年上半年銷售持續(xù)疲軟，進(jìn)入7月后，才在國(guó)內(nèi)需求的拉動(dòng)下，實(shí)現(xiàn)了累計(jì)銷售的同比正增長(zhǎng)，不過，出口市場(chǎng)迄今為止依然在低位徘徊。（三）2010 年客車市場(chǎng)展望2008年以來，受金融危機(jī)影響，客運(yùn)、物流業(yè)都出現(xiàn)了不同程度的下滑。從歷史走勢(shì)來看，目前大中客車已經(jīng)從歷史的增長(zhǎng)低點(diǎn)中反彈，步入正常增長(zhǎng)階段。與上年同期相比，客車和客車非完整車輛產(chǎn)銷增速相對(duì)略低，其它品種增速均超過100%。不完全的統(tǒng)計(jì)數(shù)字表明，因失業(yè)而回鄉(xiāng)的人數(shù)在 300 萬至 1000 萬之間，根據(jù)局部調(diào)查，回鄉(xiāng)人員中，“回鄉(xiāng)攜帶資金在萬元以上的，在三成以上”，這意味著 300 至 1000 億元的資金隨著人口的流動(dòng)從沿海地區(qū)轉(zhuǎn)移到內(nèi)地，將使得短期內(nèi)農(nóng)用相關(guān)資本品的需求大幅上升。2009年12月，%，%。柴油帶來的節(jié)油示范效應(yīng)，預(yù)計(jì)會(huì)有更多的廠家推出柴油版SUV。柴油發(fā)動(dòng)機(jī)扭矩很大，可靠性也非常高。SUV按發(fā)動(dòng)機(jī)類型分為汽油SUV和柴油SUV。2009年12月，運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車（SUV），%，%。（二）多功能乘用車（MPV）細(xì)分市場(chǎng)分析2009年前五位MPV品牌銷量排名 據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2009年，銷量排名前五位的MPV品牌依次為：瑞風(fēng)、別克GL奧德賽、途安和風(fēng)行，、。20022003年，轎車消費(fèi)步入一線城市普通家庭，掀起了第一輪消費(fèi)高潮；20052006年，轎車在二線地區(qū)得到普及，也推動(dòng)了銷量的大幅增長(zhǎng)，09年可能是第三輪周期的開始，以三四線地區(qū)的消費(fèi)潛力得到釋放為推動(dòng)力。2009年，占轎車銷售總量的65%。由于中高級(jí)車?yán)麧?rùn)豐厚， 這樣的結(jié)構(gòu)性回暖將對(duì)轎車企業(yè)盈利帶來積極影響。第五章 乘用車市場(chǎng)一、基本型乘用車（轎車）市場(chǎng)（一）基本型乘用車（轎車）市場(chǎng)概況2009年12月，%，%。從分月出口情況看，下半年以來汽車出口形勢(shì)有好轉(zhuǎn)跡象，降幅逐漸收窄。具體而言，2009年我國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展大致呈現(xiàn)以下特點(diǎn)： 一、汽車市場(chǎng)呈高速增長(zhǎng)，累計(jì)產(chǎn)銷雙超1300萬輛 二、乘用車市場(chǎng)需求旺盛，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整效果初步顯現(xiàn) 基本型乘用車（轎車）需求快速增長(zhǎng)，自主品牌份額有所增加 運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車（SUV）市場(chǎng)繼續(xù)保持較快增長(zhǎng) 多功能乘用車（MPV）需求回升，四季度銷量增長(zhǎng)最快 交叉型乘用車增速迅猛，累計(jì)銷量接近二百萬輛 三、商用車市場(chǎng)下半年需求明顯回升，貨車市場(chǎng)貢獻(xiàn)度最大 貨車市場(chǎng)總體表現(xiàn)較好，微型貨車增長(zhǎng)最快，半掛牽引車需求逐步回暖 客車市場(chǎng)需求小幅回升，下半年同比增長(zhǎng)明顯 四、行業(yè)骨干企業(yè)繼續(xù)保持主導(dǎo)，前十家汽車生產(chǎn)企業(yè)（集團(tuán)）市場(chǎng)占有率穩(wěn)步提升五、全行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益明顯好轉(zhuǎn)，重點(diǎn)企業(yè)穩(wěn)居主導(dǎo)第四章 汽車行業(yè)進(jìn)出口情況一、汽車進(jìn)出口總體情況2009年汽車出口仍處于低谷，但降幅逐漸收窄。（二）汽車重點(diǎn)企業(yè)（集團(tuán)）經(jīng)濟(jì)效益分析據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)最新統(tǒng)計(jì)分析，2009年111月汽車工業(yè)重點(diǎn)企業(yè)（集團(tuán)）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)快報(bào)顯示，汽車工業(yè)重點(diǎn)企業(yè)（集團(tuán)）經(jīng)濟(jì)運(yùn)行繼續(xù)保持較快增速，利潤(rùn)、利稅總額呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，企業(yè)盈利能力增強(qiáng)。因此，我們預(yù)計(jì)全年汽車銷量增速在15%左右，有望達(dá)到1500萬輛以上。 4）國(guó)家鼓勵(lì)小排量車消費(fèi)的政策對(duì)于促進(jìn)全社會(huì)節(jié)能減排是好事， 但是這并不符合整車企業(yè)的利益。2009年前十家商用車生產(chǎn)企業(yè)銷量排名 據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2009年，商用車銷量排名前十位企業(yè)依次為：北汽福田、東風(fēng)、一汽、江淮、重慶長(zhǎng)安、金杯股份、重汽、江鈴、凱馬和上汽通用五菱，、。占銷量大部分的二三線城市的汽車消費(fèi)主要來自居民消費(fèi)升級(jí)的初次購車需求，這些地區(qū)的居民購車中中高級(jí)車型的占比要低于一線地區(qū)的消費(fèi)者；根據(jù)上圖的分析，地域上來看增長(zhǎng)主要來自中西部的二三線城市。由上圖的汽車月度銷量及增速走勢(shì)的分析得出，相對(duì)于前幾年的月銷量，2009年的汽車銷售顯示出一個(gè)強(qiáng)勁的勢(shì)頭，受益于政策的刺激，從3月份開始，汽車月銷量開始大幅上升，并達(dá)到新的高點(diǎn)。其中：，%；，同比增長(zhǎng)4%；，同比增長(zhǎng)3%。同比分別增長(zhǎng)33%和28%。目前我國(guó)年銷售量超過百萬輛企業(yè)集團(tuán)有五家，分別是上汽、一汽、東風(fēng)、長(zhǎng)安和北汽，占汽車銷售總量的71%，比上年提高9個(gè)百分點(diǎn)，集中度進(jìn)一步提高。2010轎車產(chǎn)能規(guī)劃按照各廠家規(guī)劃，2010新增轎車產(chǎn)能達(dá)到204萬臺(tái)，從而將總產(chǎn)能擴(kuò)充至1100萬臺(tái)左右，其中自主品牌規(guī)劃增加 155 萬臺(tái)，占新增產(chǎn)能的 76%；而 20112012 年還將新增289萬臺(tái)轎車產(chǎn)能，其中合資品牌將占其中61%的份額，屆時(shí)轎車總產(chǎn)能達(dá)到1400萬臺(tái)。從中長(zhǎng)期來看，自動(dòng)擋自主品牌轎車市場(chǎng)空間廣闊。目前，國(guó)內(nèi)轎車市場(chǎng)中自動(dòng)檔車型的銷售量約占總銷售量的 30%左右，其中高檔車的比例約 80%，中檔車型的比例約為 40%。（二）、自主變速箱項(xiàng)目的戰(zhàn)略意義現(xiàn)狀變速箱簡(jiǎn)介：各類自動(dòng)變速箱比較：按照工作原理，自動(dòng)變速箱分為四種：液力自動(dòng)變速箱（AT）、機(jī)械無級(jí)自動(dòng)變速箱 （CVT） 、 電控機(jī)械自動(dòng)變速箱 （AMT） 、 雙離合器自動(dòng)變速箱 （DCT） 。需求從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來看，將是一個(gè)多種技術(shù)共存的局面。補(bǔ)貼幅度和標(biāo)準(zhǔn)將接近公共服務(wù)領(lǐng)域購買新能源車的補(bǔ)貼辦法。主要乘用車生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)具有通過認(rèn)證的新能源汽車產(chǎn)品。從技術(shù)成熟度上看，混合動(dòng)力汽車由于其兼有成熟的內(nèi)燃機(jī)技術(shù)和電動(dòng)汽車技術(shù)的融合和應(yīng)用，作為汽車新能源發(fā)展過程中的一個(gè)過渡產(chǎn)品在技術(shù)上較為成熟，達(dá)到實(shí)用化程度，而燃料電池汽車和純電動(dòng)汽車由于均存在較多技術(shù)約束，尚未技術(shù)成熟，無法進(jìn)入實(shí)用化階段。無論是混合動(dòng)力還是純電動(dòng)車，電池?zé)o疑是新能源汽車的“心臟”，鋰電池的研發(fā)更是全球熱點(diǎn)。四、發(fā)展方向及相關(guān)技術(shù)分析（一）、汽車發(fā)展新方向：新能源汽車簡(jiǎn)介2009年汽車工業(yè)的迅猛發(fā)展，使我國(guó)成為世界第一汽車生產(chǎn)和銷售國(guó)家。預(yù)計(jì)2010年政府有可能在發(fā)展汽車金融等方面出臺(tái)更多的政策，促進(jìn)汽車市場(chǎng)健康發(fā)展。（三）金融政策消費(fèi)信貸開始成為乘用車銷量增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力。占乘用車銷售總量的44%，同比提高4%，在市場(chǎng)占有率方面遙遙領(lǐng)先于日系、德系、美系、韓系等車企。八大規(guī)劃任務(wù)之（八）發(fā)展現(xiàn)代汽車服務(wù)業(yè)：加快發(fā)展汽車研發(fā)、生產(chǎn)性物流、汽車零售和售后服務(wù)、汽車租賃、二手車交易、汽車保險(xiǎn)、消費(fèi)信貸、停車服務(wù)、報(bào)廢回收等服務(wù)業(yè)，完善相關(guān)的法規(guī)、規(guī)章和管理制度。如：八大規(guī)劃任務(wù)之（二）推進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)重組：鼓勵(lì)一汽、東風(fēng)、上汽、長(zhǎng)安等大型汽車企業(yè)在全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)施兼并重組。2. 汽車消費(fèi)環(huán)境明顯改善。我們認(rèn)為，人均GDP水平和汽車增量之間存在著密切的關(guān)聯(lián)，可以作為預(yù)測(cè)中短期內(nèi)汽車銷售規(guī)模的手段。從世界各國(guó)汽車消費(fèi)軌跡來看，當(dāng)人均GDP低于2萬美元時(shí)，每千人汽車保有量將快速增加。汽車業(yè)的困境正使得鋼鐵、機(jī)電、化學(xué)等日本國(guó)內(nèi)整個(gè)制造業(yè)面臨深不見底的危機(jī)。汽車能在“高額大眾消費(fèi)時(shí)代”扮演重要推動(dòng)角色，除汽車產(chǎn)品價(jià)值相對(duì)居民家庭收入較高外，其使家庭的出行便利性和范圍大大提高，間接拉動(dòng)家庭對(duì)購物、娛樂、旅游、郊區(qū)住宅等的消費(fèi)需求，相關(guān)消費(fèi)習(xí)慣的形成和擴(kuò)散將逐漸改變社會(huì)大眾的福利偏好，即從工作儲(chǔ)蓄型向消費(fèi)借貸型轉(zhuǎn)變，而這些是社會(huì)最終進(jìn)入“高額群眾消費(fèi)時(shí)代”的重要條件。 汽車出口仍處于低谷，但降幅逐漸收窄 根據(jù)我會(huì)統(tǒng)計(jì)的汽車整車企業(yè)出口情況看，比上年同期下降46%，比上年同期下降57%，乘用車中轎車出口量最大，比上年同期下降59%；，比上年同期下降32%，其中貨車出口量最大，同比下降27%。 商用車市場(chǎng)下半年需求明顯回升，貨車市場(chǎng)貢獻(xiàn)度最大，微型貨車增長(zhǎng)最快，半掛牽引車需求逐步回暖。 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整還表現(xiàn)在自主品牌占有率有了較大提高。預(yù)計(jì)我國(guó)汽車工業(yè)在今后十年里仍將呈現(xiàn)一個(gè)快速增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。 這一事例成為政府扶持汽車行業(yè)的成功典范。在汽車行業(yè)處于成長(zhǎng)期時(shí)，生產(chǎn)廠商為降低成本、追求規(guī)模經(jīng)濟(jì)而進(jìn)行日趨激烈的競(jìng)爭(zhēng)，最終經(jīng)過破產(chǎn)、倒閉、聯(lián)合、兼并形成寡頭壟斷的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，行業(yè)發(fā)展步入成熟期。對(duì)于發(fā)展中國(guó)家，這一標(biāo)準(zhǔn)則是年產(chǎn)小轎車40萬輛以上（含40萬輛）。 貨車的細(xì)分是按照總質(zhì)量、用途和燃料類型來細(xì)分的。相對(duì)舊分類，商用車包含了所有的載貨汽車和9座以上的客車。近幾年我國(guó)輕型越野車和在皮卡基礎(chǔ)上改裝的運(yùn)動(dòng)型多用途車發(fā)展較快，但在驅(qū)動(dòng)方式上不一定是四輪驅(qū)動(dòng)，行業(yè)在分析市場(chǎng)時(shí)一般將這幾類產(chǎn)品放到一起，本次分類改革我們也將這幾類車型統(tǒng)一歸為運(yùn)動(dòng)型多用途車（SUV）類，因此我國(guó)的此類產(chǎn)品范圍要廣于國(guó)外。 與舊分類相比，乘用車涵蓋了轎車、微型客車以及不超過9座的輕型客車，而載貨汽車和9座以上的客車全部不屬于乘用車。 需要說明的是，由于我國(guó)在汽車管理上按照底盤的生產(chǎn)權(quán)分為整車企業(yè)和改裝車企業(yè)，公布的汽車產(chǎn)銷量是整車企業(yè)的產(chǎn)銷量，它包括了整車企業(yè)外賣底盤商品量的數(shù)量，即整車企業(yè)賣給改裝車企業(yè)的底盤數(shù)量在月度統(tǒng)計(jì)中是按照整車來統(tǒng)計(jì)的，因此在載貨汽車和客車中，包含載貨汽車和客車底盤的數(shù)量。 汽車車型統(tǒng)計(jì)新分類：從2005年開始，作為全國(guó)汽車行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作歸口部門的中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，將在汽車行業(yè)實(shí)行新的車型統(tǒng)計(jì)分類。如浙江吉利、躍進(jìn)集團(tuán)的等產(chǎn)品。 基本型乘用車