【正文】 模評(píng)分市場(chǎng)份額評(píng)分利潤(rùn)評(píng)分綜合評(píng)分山東省河北省安徽省江蘇省河南省浙江省四川省廣東省湖北省吉林省湖南省廣西江西省遼寧省內(nèi)蒙古福建省云南省重慶市新疆陜西省黑龍江省山西省貴州省甘肅省海南省寧夏青海省北京市上海市天津市西藏?cái)?shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局第二節(jié) 區(qū)域?qū)Ρ确治鲆?、區(qū)域行業(yè)規(guī)模效益對(duì)比分析我國(guó)水泥行業(yè)企業(yè)主要集中在山東、四川、湖南、河南、廣東等地，其中山東省水泥企業(yè)數(shù)量達(dá)到281家以上，%，%。五個(gè)地區(qū)收入增速均在23%以上，其中河南省尤為突出，%。表19 2011年112月我國(guó)水泥行業(yè)區(qū)域分布情況分組名稱企業(yè)單位數(shù)（個(gè)）資產(chǎn)總計(jì)（千元）同比增速（%）銷售收入（千元）同比增速（%）利潤(rùn)總額（千元）同比增速（%）北京市1236172233350905513722天津市2033914533043633214875河北省23680247435592269446264580山西省1112423365512630871460982內(nèi)蒙古11630562331270821722188600遼寧省14931237234287634601946402吉林省6348381262449409423732782黑龍江省8221827115184406512732114上海市1828050113768352279864江蘇省23458808733626354617220401浙江省18153912473539892028826615安徽省143592538215222345411551464福建省12223748692294207452182864江西省13632868844328869444841493山東省28168195383841688229773563河南省24752875101648529616960151湖北省13157110951460083954967364湖南省24832188403410216123849004廣東省23950210762590676015761935廣西15739061692304045924568513海南省15778611376150521184862重慶市913287045018290983711383四川省26463241504549087113795140貴州省1332137776011931624201855云南省13733060133199149151090053西藏1025666041311814285504陜西省11927858311192070131331335甘肅省601580075088434541027125青海省1671006903188934473482寧夏27115739744471944405094新疆5531729684121767642623132數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局從企業(yè)平均規(guī)模和效益來(lái)看，吉林省水泥企業(yè)平均資產(chǎn)規(guī)模、平均銷售收入情況均居全國(guó)首位，2011年12月末，；利潤(rùn)方面則是安徽省居首。該項(xiàng)目主要針對(duì)我國(guó)水泥行業(yè)關(guān)鍵生產(chǎn)工藝“兩磨一燒”過程中的水泥粉磨系統(tǒng)核心部件粘附和磨損兩大技術(shù)難題，研制出了水泥粉磨系統(tǒng)模型試驗(yàn)裝置和多元耦合仿生磨輥表面堆焊成型制造關(guān)鍵技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了仿生減粘耐磨核心部件的機(jī)器人制造工藝和規(guī)?；a(chǎn)技術(shù)。用該技術(shù)成果，項(xiàng)目組已經(jīng)為合作單位亞泰集團(tuán)制造和修復(fù)了2套擠壓輥、5套立磨磨輥和2套磨盤。據(jù)估算，合計(jì)可為亞泰集團(tuán)節(jié)省資金4000多萬(wàn)元，創(chuàng)造的間接經(jīng)濟(jì)效益超億元。%。%。從全區(qū)水泥工業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況看，地區(qū)發(fā)展不平衡。全區(qū)水泥產(chǎn)量最多的是鄂爾多斯市。2011年，雖然受煤炭等原、燃材料價(jià)格上漲和水泥價(jià)格下滑的影響，內(nèi)蒙古水泥行業(yè)利潤(rùn)仍然保持了同步增長(zhǎng)。2011年，內(nèi)蒙古區(qū)淘汰落后水泥產(chǎn)能217萬(wàn)噸，新型干法水泥生產(chǎn)能力的比重達(dá)到了90%以上，高于全國(guó)平均水平。（三）新疆水泥產(chǎn)能2012年將突破6500萬(wàn)噸2012年，新疆建材行業(yè)將實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值165億元，增長(zhǎng)35%，預(yù)計(jì)2012年底，全區(qū)水泥產(chǎn)能將突破6500萬(wàn)噸的“十二五”規(guī)劃目標(biāo)。主要產(chǎn)品產(chǎn)量大幅躍升，水泥3300萬(wàn)噸，%；石灰600萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)30%；墻體材料255億塊標(biāo)磚，同比增30%；商品混凝土2350萬(wàn)立方米，同比增長(zhǎng)47%；石材1515萬(wàn)立方米，%。2012年，新疆新型干法水泥比重實(shí)現(xiàn)90%，水泥綜合能耗和熟料標(biāo)準(zhǔn)煤耗均下降5%以上，利用工業(yè)廢棄物1800萬(wàn)噸。（四）2011年云南淘汰落后產(chǎn)能103萬(wàn)噸根據(jù)云南“十二五”淘汰落后水泥生產(chǎn)能力目標(biāo)任務(wù)計(jì)劃，在各級(jí)建材行業(yè)主管部門和企業(yè)的共同努力下，2011年云南省共拆除昭通、玉溪、保山3市5戶企業(yè)的7條生產(chǎn)線，其中，立窯3條，小干法旋窯4條，淘汰落后水泥生產(chǎn)能力103萬(wàn)噸，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化。資產(chǎn)方面，2011年112月我國(guó)水泥行業(yè)資產(chǎn)主要集中在中小型企業(yè)，其中中型企業(yè)擁有資產(chǎn)最多，%；而從平均資產(chǎn)規(guī)模來(lái)看，大型企業(yè)則平均擁有超過62億元以上的資產(chǎn)規(guī)模，小型企業(yè)平均擁有資產(chǎn)最少，僅1億元。表21 2011年112月全國(guó)水泥行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)規(guī)模對(duì)比情況企業(yè)個(gè)數(shù)(家)資產(chǎn)總計(jì)（億元）同比增長(zhǎng)（%）比重（%）平均資產(chǎn)規(guī)模（萬(wàn)元）全國(guó)3853大型22中型777小型3054數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局利潤(rùn)方面，2011年112月，我國(guó)水泥行業(yè)利潤(rùn)主要集中在中型企業(yè)，；而企業(yè)平均利潤(rùn)則是大型企業(yè)最多，平均達(dá)4億元。虧損情況，我國(guó)水泥行業(yè)虧損以小型企業(yè)居多。大型企業(yè)盡管虧損總額不高，但是虧損呈大幅增加趨勢(shì)，%。表22 2011年112月全國(guó)水泥行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益情況　指標(biāo)全部大型中型小型產(chǎn)品銷售收入實(shí)際值（億元）同比增長(zhǎng)（%）占行業(yè)比重（%）利潤(rùn)總額實(shí)際值（億元）同比增長(zhǎng)（%）占行業(yè)比重虧損總額實(shí)際值（億元）同比增長(zhǎng)（%）占行業(yè)比重（%）虧損深度實(shí)際值（%）上一期（%）數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局第二節(jié) 不同所有制企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析分所有制類型看，2011年112月季度我國(guó)水泥行業(yè)各類型企業(yè)中私營(yíng)企業(yè)以及其他類型企業(yè)占主導(dǎo)地位，資產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品銷售收入和利潤(rùn)總額均為第一。表23 2011年112月全國(guó)水泥行業(yè)不同所有制企業(yè)市場(chǎng)份額對(duì)比情況國(guó)有企業(yè)（%）集體企業(yè)（%）股份合作企業(yè)（%）股份制企業(yè)（%）私營(yíng)企業(yè)（%）外商和港澳臺(tái)投資企業(yè)（%）其他（%）2011年13月2011年16月2011年19月2011年112月數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局整體來(lái)看，私營(yíng)企業(yè)數(shù)量龐大，占據(jù)了我國(guó)水泥行業(yè)的半壁江山，但是其整體經(jīng)營(yíng)能力和盈利能力仍相對(duì)較弱，貸款占比也在不斷下降，信貸風(fēng)險(xiǎn)較大。由于2011年水泥產(chǎn)能的集中釋放及水泥價(jià)格的提升，6家公司實(shí)現(xiàn)翻番，其中福建水泥、%~%、%~%和300%以上。公司以著名的“盾石”牌硅酸鹽水泥為主導(dǎo)產(chǎn)品，其中包括：中標(biāo)、英標(biāo)、美標(biāo)等通用硅酸鹽水泥，道路、油井、博格板超早強(qiáng)等專用水泥，中熱/低熱、抗硫酸鹽等特種水泥，三個(gè)系列幾十個(gè)品種，產(chǎn)品響譽(yù)中國(guó)華北、東北、西北地區(qū)以及亞洲、北美、中東、非洲等國(guó)家和地區(qū)。到2012年底，年產(chǎn)值400億元以上，躋身世界前五大水泥集團(tuán)行列。公司有新型干法水泥熟料生產(chǎn)線43條，水泥產(chǎn)能9000萬(wàn)噸科研能力需進(jìn)一步提高，礦種比較單一，生產(chǎn)的基礎(chǔ)設(shè)施用材和低附加值產(chǎn)品居多，海外貿(mào)易量較少機(jī)會(huì)(O)威脅（T）多渠道融資加速公司發(fā)展，從2008年開始實(shí)施控股或資產(chǎn)并購(gòu)，增強(qiáng)了陜西、山西、冀中南區(qū)域布局面臨淘汰落后產(chǎn)能的政策風(fēng)險(xiǎn)，大企業(yè)蠶食其市場(chǎng)份額的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)（二）吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司亞泰集團(tuán)創(chuàng)立于1986年，組建于1993年，1995年在上海證券交易所上市。由于2011年，亞泰集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)建材產(chǎn)業(yè)盈利較上年同期大幅增加，預(yù)計(jì)2011年年度，亞泰集團(tuán)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)50%以上，2010年同期。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)所處行業(yè)為水泥行業(yè)，水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩，房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)控以及公司資本支出規(guī)模較大，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)及發(fā)展帶來(lái)一定不利影響，毛利率水平有所波動(dòng)。房地產(chǎn)板塊雖然受政策和市場(chǎng)影響，可能還會(huì)低于預(yù)期及銷售計(jì)劃數(shù)據(jù)來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)四、全國(guó)水泥行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)動(dòng)態(tài)分析（一）福建水泥攜手南方水泥中國(guó)建材整合市場(chǎng)2012年2月，福建水泥與中國(guó)建材控股子公司南方水泥有限公司在福州簽署了合作框架協(xié)議。合資公司未來(lái)將經(jīng)營(yíng)現(xiàn)有“建?！逼放频南嚓P(guān)水泥資產(chǎn)及與此相關(guān)新增產(chǎn)能，主要合作區(qū)域定位為三明、龍巖、廈門、漳州、莆田、泉州。（三）昆鋼水泥昆明2000t/d水泥生產(chǎn)線建設(shè)擬今年9月開工2012年2月17日，“兩區(qū)”（昆明倘甸產(chǎn)業(yè)園區(qū)及轎子山旅游開發(fā)區(qū)）管委會(huì)與云南昆鋼水泥建材集團(tuán)有限公司就建設(shè)一條日產(chǎn)2000噸新型干法水泥熟料生產(chǎn)線簽訂補(bǔ)充合作協(xié)議，并有望在2012年9月30日前正式開工。昆鋼水泥的進(jìn)駐，將使“兩區(qū)”的資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步優(yōu)化水泥建材產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，并提供管理、技術(shù)、資金和人才方面的有力支持，帶來(lái)先進(jìn)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理理念，促進(jìn)“兩區(qū)”水泥建材業(yè)的快速發(fā)展。中行平頂山分行已連續(xù)三年貸款投放增速保持在30%以上，貸款總量穩(wěn)居全省中行系統(tǒng)前三名。（四）2011年江蘇金峰水泥實(shí)現(xiàn)銷售收入107億擬投建800萬(wàn)噸礦2011年，江蘇金峰水泥集團(tuán)全年銷售收入實(shí)現(xiàn)107億元。2012年金峰集團(tuán)將投資12個(gè)億配套建設(shè)800萬(wàn)噸礦渣超細(xì)粉磨生產(chǎn)線；同時(shí)配套建設(shè)水泥助磨劑及混凝土用系列外加劑生產(chǎn)線，項(xiàng)目完工后，年銷售收入可增加30億元。第四節(jié) 基于競(jìng)爭(zhēng)下的銀行風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)分析2011年4季度，水泥行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量與3季度相比，下滑較為明顯。在這種嚴(yán)峻的形勢(shì)下，只有具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)才能存在和發(fā)展下來(lái)。2011年4季度，水泥工業(yè)“十二五”規(guī)劃出臺(tái)，為行業(yè)的發(fā)展提供了指導(dǎo)方向，企業(yè)兼并重組也會(huì)加快。第六章 2011年4季度水泥行業(yè)貸款情況分析第一節(jié) 水泥行業(yè)信貸資金占用情況一、水泥行業(yè)總體信貸資金占用情況分析2011年112月，%，%。表30 2011年112月全國(guó)水泥行業(yè)利息支出及貸款占用資金情況利息支出（千元）同比增長(zhǎng)（%）占銷售收入比重(%)2010年111月93714932011年13月31187912011年16月72647982011年19月113328042011年112月16257495數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，世經(jīng)未來(lái)二、水泥行業(yè)區(qū)域貸款資金占用情況對(duì)比2011年112月，水泥行業(yè)利息支出主要集中在河北省、湖北省、浙江省、四川省、江蘇省，%。其中，廣西增速最快，%。表31 2011年112月中國(guó)各省市水泥行業(yè)利息支出對(duì)比情況地區(qū)利息支出（千元）同比增長(zhǎng)（%）占全國(guó)比重（%）全國(guó)16257495100河北省1634539湖北省1284511浙江省1086964四川省1074793江蘇省1073536河南省956887山東省868813安徽省801105遼寧省640638吉林省619687廣東省616782湖南省588151云南省495941福建省481208山西省461741重慶市460535陜西省45624