談戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)圈定七大領(lǐng)域-閱讀頁
2025-06-12 00:44本頁面
【正文】 展使得 LOWE有望大面積、規(guī)模化生產(chǎn)；三是配套設(shè)備和技術(shù)的國產(chǎn)化將降低LOWE 在國內(nèi)應(yīng)用的門檻，也使得強(qiáng)制政策出臺具備了現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)；四是規(guī)模化生產(chǎn)和設(shè)備國產(chǎn)化本身會使得LOWE 的生產(chǎn)成本不斷降低。技術(shù)革新歷史經(jīng)驗(yàn)證明大規(guī)模資本支出必將加速技術(shù)走向商業(yè)化進(jìn)程：20102012 將成為LED市場的高潮。2008年開始，LED的資本支出進(jìn)入井噴階段，并延續(xù)到2010年，所以南京證券認(rèn)為20102012年將迎接LED 市場的繁榮與景氣。建議重點(diǎn)關(guān)注建筑節(jié)能(聚氨酯材料)上市公司有煙臺萬華(600309)、紅寶麗(002165)；工業(yè)節(jié)能(陶瓷纖維材料)主要為魯陽股份(002088)，以及產(chǎn)能和市場份額處在絕對優(yōu)勢地位、有一定的壟斷優(yōu)勢、管理能力處在行業(yè)領(lǐng)先水平的行業(yè)龍頭公司北新建材(000786)和海螺新材(000619)；以及屬于節(jié)能領(lǐng)域的LED燈三安光電(600703)、聯(lián)創(chuàng)光電(600363)、士蘭微(600460)、同方股份(600100)、方大A(000055)、佛山照明(000541)、飛樂音響(600651)等。根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，節(jié)能玻璃將是公司未來的主導(dǎo)產(chǎn)品之一，工程玻璃未來的擴(kuò)張空間仍比較大；與此同時(shí)，為解決其浮法玻璃的原片供應(yīng)，公司將在目前9條浮法玻璃生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上，在吳江新建兩條浮法玻璃生產(chǎn)線，以解決其華東工程玻璃的原片供應(yīng)。 新能源汽車：政策扶持是重點(diǎn) 新能源電動汽車按技術(shù)路線分，主要包括混合動力汽車(HEV)、純電動汽車(EV)和燃料電池汽車，其中高效儲能電池是新能源汽車的核心零部件，是電動汽車的動力源，目前主要產(chǎn)品是鋰離子電池和鎳氫電池?！ ≈行抛C券行業(yè)研究員李春波認(rèn)為，國家推出“十城千輛”計(jì)劃，重點(diǎn)發(fā)展公交、公務(wù)領(lǐng)域新能源汽車。中通客車(000957)公司的“串聯(lián)混合動力客車產(chǎn)品開發(fā)”和奧運(yùn)用純電動客車整車研發(fā)“項(xiàng)目是國家”863計(jì)劃重大項(xiàng)目。此外，安凱客車(000868)、長安汽車(000625)、上海汽車(600104)也可重點(diǎn)關(guān)注?！ ∠鄳?yīng)的新能源電池市場到2012年也將形成超過100億元的車用動力電池潛力市場，相當(dāng)于目前鋰電池市場規(guī)模的提升1倍。華泰聯(lián)合證券鋰電池分析師肖暉表示，電池投資邏輯為：短看鎳氫，長看鋰電。申銀萬國認(rèn)為公司主營釹鐵硼業(yè)務(wù)未來將保持快速穩(wěn)定的增長，預(yù)計(jì)2010年全年將達(dá)到5000噸的產(chǎn)量，并且將出現(xiàn)每年10%左右的產(chǎn)能擴(kuò)張的態(tài)勢；而日興電機(jī)業(yè)務(wù)將會在恢復(fù)性增長之后保持較為快速的增長勢頭，預(yù)計(jì)2010年全年將為公司產(chǎn)生5個(gè)億的營業(yè)收入，未來將保持20%增速；公司參股35%的上海電驅(qū)動，未來將受益新能源汽車快速增長所帶來的投資收益的大幅回報(bào)。佛塑股份旗下金輝高科是國內(nèi)目前最有前景的鋰離子電池隔膜制造商，但是由于技術(shù)水平限制，其隔膜產(chǎn)品主要占據(jù)中低端市場，未來可期待通過與硅酸鹽所合作，實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，占據(jù)國內(nèi)高端動力電池隔膜市場。安信證券分析師黃守宏認(rèn)為，與火電相比，核電具備極大的成本優(yōu)勢?！ ?jù)統(tǒng)計(jì)，核電經(jīng)過近兩年的快速發(fā)展，目前我國已建成的核電裝機(jī)容量為913萬千瓦，而在建與已獲準(zhǔn)的裝機(jī)容量也達(dá)3858萬千瓦，居世界核電在建規(guī)模之首?！ 捌渲校穗娫O(shè)備商將直接受益。以核電設(shè)備約占50%，其中核島、常規(guī)島、輔助設(shè)備占比分別為46%、30%、24%，國產(chǎn)化程度達(dá)70%，80%，90%計(jì)算，國內(nèi)設(shè)備供應(yīng)商有望分享合計(jì)近4000億元的核電蛋糕?！ ≈薪鸸菊J(rèn)為，由于核電壁壘較高，技術(shù)是分享市場的關(guān)鍵。其中，東方電氣持有嶺澳二期和紅沿河部分穩(wěn)壓器訂單，海陽AP1000機(jī)組2臺穩(wěn)壓器訂單，為核電公司龍頭。按照各企業(yè)出貨量目標(biāo)，據(jù)此估算國內(nèi)全年出貨量將超過8GW，比2009年翻一倍?！比A泰聯(lián)合證券新能源分析師葉洮說，預(yù)計(jì)下半年出貨量仍將繼續(xù)創(chuàng)新高，但由于硅料價(jià)格上漲，價(jià)格會有所回升，毛利率可能受到一定侵蝕，但仍可維持高位。而20122014年，全球光伏裝機(jī)量預(yù)計(jì)保持20%25%的增速。產(chǎn)量方面，預(yù)計(jì)在“十二五”期間晶硅電池、組件地位不被撼動，保持80%以上市場份額。薄膜仍以FirstSolar的CdTe為主；國內(nèi)部分非晶硅電池生產(chǎn)線停產(chǎn)，仍需突破其轉(zhuǎn)換率低、衰減性等難點(diǎn)；CIGS技術(shù)的轉(zhuǎn)換效率捷報(bào)頻頻，原料稀缺難點(diǎn)逐步突破，是中國企業(yè)在薄膜技術(shù)上的發(fā)展方向 ?！ ∪~洮建議專注電池、組件，具有市場優(yōu)勢的海通集團(tuán)(600537)和新上市的向日葵(300111)；兼顧晶硅和薄膜技術(shù)的綜藝股份；以及產(chǎn)業(yè)一體化的天威保變(600550)和拓日新能(002218)。因?yàn)闃飞诫娏κ茿股中多晶硅業(yè)務(wù)彈性最高的公司，公司主要利潤來自大直徑單晶和太陽能單晶，作為大直徑單晶硅產(chǎn)成品的拋光片托盤是芯片制造中的耗損品，每年有固定的需求增長?！ ⊥厝招履?002218)：公司是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售非晶硅、單晶硅、多晶硅太陽能電池芯片、太陽能電池組件以及太陽能電池應(yīng)用產(chǎn)品為一體高新技術(shù)企業(yè)，形成從電池芯片、電池組件到終端應(yīng)用產(chǎn)品完整產(chǎn)業(yè)鏈。9 /
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