談戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)圈定七大領(lǐng)域-預(yù)覽頁
【正文】 物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的合理順序，因此系統(tǒng)解決方案廠商將率先受益，而單純生產(chǎn)電子標(biāo)簽等存儲(chǔ)體的廠商受益時(shí)間相對(duì)滯后；同時(shí)，系統(tǒng)解決方案廠商因具備較高的技術(shù)壁壘，長(zhǎng)期來看有望成為物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的最大受益者。A股市場(chǎng)上目前從事這一領(lǐng)域產(chǎn)品生產(chǎn)和研發(fā)的上市公司有遠(yuǎn)望谷(002161)、新大陸(000997)、廈門信達(dá)(007101)、上海貝嶺(600171)、同方股份(600100)、福日電子(600203)等。9月6日，公司非定向增發(fā)8000萬股用于“云計(jì)算”平臺(tái)構(gòu)建?！ ? 、生物：主攻疫苗生物制劑 國家發(fā)改委副主任張曉強(qiáng)在前不久表示，中央財(cái)政預(yù)算今年安排328億元，2010年安排300億元左右，同時(shí)帶動(dòng)企業(yè)投資，主要推動(dòng)轉(zhuǎn)基因生物新品種培育，重大新藥創(chuàng)制，艾滋病和病毒性肝炎等重大傳染病防治等11個(gè)科技重大專項(xiàng)的實(shí)施。可見，在超級(jí)病毒的威力下，生物醫(yī)藥板塊有多么吃香！”東海證券研究所分析師桂方曉在談到生物醫(yī)藥個(gè)股時(shí)這樣表示?！ ∨d業(yè)證券研究報(bào)告表明，血液制品以及血液替代品正在越來越廣泛的被臨床醫(yī)學(xué)所應(yīng)用。 截至昨日記者發(fā)稿時(shí)，生物醫(yī)藥股仍然是基金重倉的大本營?！ ∫蝗倘耸扛嬖V記者，與2009年四季度相比，基金重倉持有的醫(yī)藥股新增14家，新增的公司中上海醫(yī)藥(601607)被重倉持有的股數(shù)最多。該券商人士認(rèn)為，從基金增倉的品種，建議重點(diǎn)關(guān)注東阿阿膠、萊茵生物、四環(huán)生物等絕對(duì)估值較低的股票。在國內(nèi)同行業(yè)中，公司是擁有血液制品品種最多的生產(chǎn)企業(yè)之一。高端裝備制造：北斗導(dǎo)航終端率先突圍 高端裝備制造業(yè)成為七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)行列之一讓很多人既在意料之中，又有些意外，因?yàn)楫吘惯@個(gè)行業(yè)太龐大，而且似乎又很難和高精尖劃上等號(hào)?！芭顺勺詈蟊硎?，”雖然是新入選的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，但認(rèn)真挖掘還是不難發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)階段下，做高鐵相關(guān)產(chǎn)業(yè)的上市公司和從事衛(wèi)星北斗導(dǎo)航系統(tǒng)的公司將首先受益。包括中國一重、二重重裝、上海電氣、東方電氣、沈陽機(jī)床、昆明機(jī)床等公司也存在新的政策機(jī)遇，“下一步，看政府還會(huì)推出什么樣的細(xì)則，估計(jì)那時(shí)候?qū)τ诟叨搜b備業(yè)會(huì)有更加明確的定義。預(yù)計(jì)到2020年，北斗系統(tǒng)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1000億元。因此，節(jié)能材料將有望成為新材料領(lǐng)域內(nèi)最具爆發(fā)力的子行業(yè)。而決定建筑節(jié)能的主要因素是墻體材料。由于低輻射玻璃優(yōu)良的節(jié)能功能，在經(jīng)歷石油危機(jī)之后，在各國政策的推廣下，其市場(chǎng)銷售量都經(jīng)歷過迅速增長(zhǎng)的階段；目前各發(fā)達(dá)國家的LOWE玻璃都得到了大規(guī)模的普及。技術(shù)革新歷史經(jīng)驗(yàn)證明大規(guī)模資本支出必將加速技術(shù)走向商業(yè)化進(jìn)程：20102012 將成為L(zhǎng)ED市場(chǎng)的高潮。建議重點(diǎn)關(guān)注建筑節(jié)能(聚氨酯材料)上市公司有煙臺(tái)萬華(600309)、紅寶麗(002165)；工業(yè)節(jié)能(陶瓷纖維材料)主要為魯陽股份(002088)，以及產(chǎn)能和市場(chǎng)份額處在絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位、有一定的壟斷優(yōu)勢(shì)、管理能力處在行業(yè)領(lǐng)先水平的行業(yè)龍頭公司北新建材(000786)和海螺新材(000619)；以及屬于節(jié)能領(lǐng)域的LED燈三安光電(600703)、聯(lián)創(chuàng)光電(600363)、士蘭微(600460)、同方股份(600100)、方大A(000055)、佛山照明(000541)、飛樂音響(600651)等。 新能源汽車：政策扶持是重點(diǎn) 新能源電動(dòng)汽車按技術(shù)路線分，主要包括混合動(dòng)力汽車(HEV)、純電動(dòng)汽車(EV)和燃料電池汽車，其中高效儲(chǔ)能電池是新能源汽車的核心零部件，是電動(dòng)汽車的動(dòng)力源，目前主要產(chǎn)品是鋰離子電池和鎳氫電池。中通客車(000957)公司的“串聯(lián)混合動(dòng)力客車產(chǎn)品開發(fā)”和奧運(yùn)用純電動(dòng)客車整車研發(fā)“項(xiàng)目是國家”863計(jì)劃重大項(xiàng)目?！ ∠鄳?yīng)的新能源電池市場(chǎng)到2012年也將形成超過100億元的車用動(dòng)力電池潛力市場(chǎng)，相當(dāng)于目前鋰電池市場(chǎng)規(guī)模的提升1倍。申銀萬國認(rèn)為公司主營釹鐵硼業(yè)務(wù)未來將保持快速穩(wěn)定的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2010年全年將達(dá)到5000噸的產(chǎn)量，并且將出現(xiàn)每年10%左右的產(chǎn)能擴(kuò)張的態(tài)勢(shì)；而日興電機(jī)業(yè)務(wù)將會(huì)在恢復(fù)性增長(zhǎng)之后保持較為快速的增長(zhǎng)勢(shì)頭，預(yù)計(jì)2010年全年將為公司產(chǎn)生5個(gè)億的營業(yè)收入，未來將保持20%增速；公司參股35%的上海電驅(qū)動(dòng)，未來將受益新能源汽車快速增長(zhǎng)所帶來的投資收益的大幅回報(bào)。安信證券分析師黃守宏認(rèn)為，與火電相比，核電具備極大的成本優(yōu)勢(shì)?！ 捌渲校穗娫O(shè)備商將直接受益。 中金公司認(rèn)為，由于核電壁壘較高，技術(shù)是分享市場(chǎng)的關(guān)鍵。按照各企業(yè)出貨量目標(biāo)，據(jù)此估算國內(nèi)全年出貨量將超過8GW，比2009年翻一倍。而20122014年，全球光伏裝機(jī)量預(yù)計(jì)保持20%25%的增速。薄膜仍以FirstSolar的CdTe為主；國內(nèi)部分非晶硅電池生產(chǎn)線停產(chǎn)，仍需突破其轉(zhuǎn)換率低、衰減性等難點(diǎn)；CIGS技術(shù)的轉(zhuǎn)換效率捷報(bào)頻頻，原料稀缺難點(diǎn)逐步突破，是中國企業(yè)在薄膜技術(shù)上的發(fā)展方向 。因?yàn)闃飞诫娏κ茿股中多晶硅業(yè)務(wù)彈性最高的公司，公司主要利潤(rùn)來自大直徑單晶和太陽能單晶，作為大直徑單晶硅產(chǎn)成品的拋光片托盤是芯片制造中的耗損品，每年有固定的需求增長(zhǎng)。9 /
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