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戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分析與投資機會-閱讀頁

2025-07-14 01:54本頁面
  

【正文】 用融合業(yè)務(wù),基本形成適度競爭的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)格局,基本建立適應(yīng)三網(wǎng)融合的體制機制和職責(zé)清晰、協(xié)調(diào)順暢、決策科學(xué)、管理高效的新型監(jiān)管體系。2010~2012年,重點開展廣電和電信業(yè)務(wù)雙向進入試點,需要對廣電現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)進行數(shù)字化和雙向化改造,電信網(wǎng)絡(luò)也需要進行升級改造,以提高網(wǎng)絡(luò)承載能力和綜合業(yè)務(wù)支撐能力。所以無論廣電或者電信的網(wǎng)絡(luò)升級改造以及新業(yè)務(wù)開展都將帶動軟硬件設(shè)備的強勁需求,比如:電子元器件、光纖光纜、機頂盒等設(shè)備。目前廣電方面進行廣電網(wǎng)雙向化改造的主要途徑是通過給用戶加裝機頂盒,利用光纖到樓+同軸電纜(EPON+EOC)的接入方式?;蛘呷珖F(xiàn)有4億電視用戶都能實現(xiàn)雙向化改造的話,那么在雙向化改造方面的投資將遠遠超過1246億元。3年內(nèi)光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資超過1500億元,新增寬帶用戶超過5000萬。 另外,依據(jù)三網(wǎng)融合階段性目標(biāo),2013~2015年將總結(jié)推廣試點經(jīng)驗,全面實現(xiàn)三網(wǎng)融合發(fā)展,普及應(yīng)用融合業(yè)務(wù)。特別推薦:烽火通信、亨通光電、新海宜待調(diào)整充分后可以繼續(xù)買入。從產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)看,物聯(lián)網(wǎng)分三個環(huán)節(jié),即上游的傳感器、通信設(shè)備,中游的有線網(wǎng)、無線通信、廣電網(wǎng)等網(wǎng)絡(luò)層,下游的監(jiān)控、智能交通、智能城市、安全、醫(yī)療等應(yīng)用領(lǐng)域。美國研究機構(gòu)Forrester預(yù)測,物聯(lián)網(wǎng)所帶來的產(chǎn)業(yè)價值要比互聯(lián)網(wǎng)大30倍,物聯(lián)網(wǎng)將會形成下一個萬億元級別的通信業(yè)務(wù)賽迪顧問認(rèn)為到2015 年,中國物聯(lián)網(wǎng)整體市場規(guī)模,將達到7500 億元,五年內(nèi)年均復(fù)合增長率將超過30%,市場前景將遠遠超過計算機、互聯(lián)網(wǎng)、移動通信等單個市場。(3)、高端軟件 軟件產(chǎn)業(yè)鏈包括:下游的操作系統(tǒng),中游的數(shù)據(jù)庫、中間件等,上游的業(yè)務(wù)應(yīng)用軟件。其中操作系統(tǒng)長期被微軟所壟斷,國內(nèi)數(shù)據(jù)庫市場超過90%的市場份額被Oracle等國際巨頭占領(lǐng)。一方面,傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中的金融、國防、裝備制造行業(yè)、交通控制、電力控制和醫(yī)療等領(lǐng)域的信息化需求將大幅提高和逐步釋放。關(guān)注兩個方向,一是云計算。目前企業(yè)導(dǎo)入云計算已逐漸普及,并且有逐年成長趨勢。相關(guān)個股有華東電腦、浪潮信息、華勝天成、綜藝股份。另一個是嵌入式軟件。該領(lǐng)域有東軟集團(明年三月份解禁,現(xiàn)操作空間較?。⒊瑘D軟件。高端裝備制造業(yè)的發(fā)展重點在于是重大成套裝備制造技術(shù),主要包括大飛機項目、北斗系列導(dǎo)航衛(wèi)星及新一代運載火箭、海洋工程裝備等。當(dāng)前中國商飛首型支線飛機ARJ21正在進行適航取證,預(yù)計2012年將投入市場;中航工業(yè)的大型運輸機預(yù)計將于2013年首飛,2014年交付使用;中國商飛的C919將于2014年首飛,2016年將交付客戶使用。我國的大飛機項目采取與國外公司合作或合資的形式進行研發(fā),各個部件的供應(yīng)商都將從該項目中獲得巨大收益,集體的產(chǎn)業(yè)鏈總結(jié)如下A、 發(fā)動機部件:渦扇發(fā)動機、渦噴發(fā)動機、渦軸發(fā)動機。B、 飛機結(jié)構(gòu)件:機身、機翼、機頭、機尾、艙門。C、 航電通信類:主飛行控制、燃油、液壓、起落架系統(tǒng)等。D、 材料:鈦合金、復(fù)合材料、高溫合金鋼。重點推薦:大飛機項目打破雙頭壟斷成為波音、空客的強有力的競爭對手,并將以1:10以上的比例帶動相關(guān)國民經(jīng)經(jīng)濟發(fā)展,長期看好。(2)、衛(wèi)星產(chǎn)業(yè) 我國的航天工業(yè)所涉及的領(lǐng)域非常廣泛,所涉及的航天重大科技工程有載人航天、探月工程、北斗衛(wèi)星系統(tǒng)、新一代運載火箭和高分辨率對地觀測系統(tǒng)共五項,此外還包括戰(zhàn)略導(dǎo)彈、防空導(dǎo)彈及系統(tǒng)等防御領(lǐng)域。而載人航天和探月工程則是未來空間戰(zhàn)略開發(fā)的必經(jīng)之路,但是受客觀條件所限要滯后于衛(wèi)星及運載火箭的發(fā)展,是下一步產(chǎn)業(yè)化的領(lǐng)域。衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈主要分為衛(wèi)星制造、衛(wèi)星發(fā)射、地面設(shè)備和衛(wèi)星應(yīng)用四個方面。2008年美國衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈的收入折合人民幣已達萬億元, 2020年后北斗衛(wèi)星能夠覆蓋全球,屆時我國衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈的收入也有望能達到2008年美國衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)萬億元水平。相關(guān)受益公司如下表所示,衛(wèi)星制造:中國衛(wèi)星、航天電子、華立創(chuàng)通、歐比特。地面設(shè)備:北斗星通、圖騰電子、合眾思壯。重點推薦:與“北斗二號”研制和應(yīng)用關(guān)系最為緊密的中國衛(wèi)星、航天電子、四維圖新。同時為北斗導(dǎo)航系統(tǒng)建設(shè)地面站。隨著北斗系統(tǒng)組網(wǎng)加速。公司擁有高壟斷性航天核心資產(chǎn),隨著改革深入,資產(chǎn)整合預(yù)期不斷增強,估值水平將推移逐步提高。(3)、海洋工程狹義的海洋工程即油氣開發(fā)項目中的裝備主要包括鉆井平臺及設(shè)備、工程船舶、采油平臺、水下工程等裝備。隨著技術(shù)攻關(guān)和政策扶持帶來未來國產(chǎn)化率進一步,產(chǎn)業(yè)鏈上下相關(guān)的企業(yè)都將獲益。新材料新材料是指那些新出現(xiàn)或已在發(fā)展中的、具有傳統(tǒng)材料所不具備的優(yōu)異性能和特殊功能的材料。主要包括:新型金屬材料(稀土對應(yīng)公司包鋼稀土)、復(fù)合材料(碳纖維對應(yīng)公司博云新材)、印刷電路板、覆銅板、磁性材料、有機薄膜等。生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈中屬于國家重點支持的領(lǐng)域主要包括疫苗與診斷制劑、創(chuàng)新藥物、現(xiàn)代中藥和生物醫(yī)學(xué)工程。我國力爭到2020年,實現(xiàn)生物技術(shù)的跨越發(fā)展,使生物技術(shù)研發(fā)水平躍居世界先進行列;加速科技成果產(chǎn)業(yè)化,培育生物新產(chǎn)業(yè),形成2—3萬億元的產(chǎn)值,力爭使中國成為生物技術(shù)強國和生物產(chǎn)業(yè)大國。十二五”規(guī)劃仍將主要圍繞公共衛(wèi)生、重大疾病等領(lǐng)域展開,重點支持疾病預(yù)防、疾病診斷、新藥研制、基因治療、試管移植等技術(shù)。個股方面建議關(guān)注疫苗與診斷試劑的天壇生物、華蘭生物、科華生物、達安基因;創(chuàng)新藥物的恒瑞醫(yī)藥、海正藥業(yè)、華東醫(yī)藥;現(xiàn)代中藥的天士力和生物醫(yī)學(xué)工程的樂普醫(yī)療。公司的主業(yè)發(fā)展良好,手術(shù)用藥是發(fā)展重點,增長迅猛,預(yù)計未來兩年平均增長60%左右;抗感染藥在沒有新產(chǎn)品推出前穩(wěn)定現(xiàn)有規(guī)模,增長10%左右;心血管藥正在培育之中,繼續(xù)超高速增長。作為為抗腫瘤產(chǎn)品線的一線品種,或?qū)⒂瓉砀咚僭鲩L。四、總結(jié) 看好產(chǎn)業(yè)處于或即將面臨爆發(fā)期的新興產(chǎn)業(yè)。看好技術(shù)突破國外壟斷,替代進口的新興產(chǎn)業(yè)。衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)方面,北斗二代、北斗三代衛(wèi)星組網(wǎng)完成后將成為可覆蓋全球四大導(dǎo)航系統(tǒng)之一,重點推薦中國衛(wèi)星、四維圖新。 徐福林 201012112 / 12
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