談戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)圈定七大領(lǐng)域(存儲(chǔ)版)
【正文】 車制造市場(chǎng)95%份額的中國(guó)南車(601766)、鐵路專用設(shè)備方面華東數(shù)控(002248)、建筑施工方面中國(guó)中鐵(601390)、零部件環(huán)節(jié)晉西車軸(600495)等等。 “節(jié)能材料有民用建筑和工業(yè)節(jié)能材料，建筑節(jié)能材料可持續(xù)關(guān)注聚氨酯。而當(dāng)前中國(guó)LOWE玻璃使用率僅為8%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家；即使參照發(fā)達(dá)國(guó)家中較低的應(yīng)用水平，未來(lái)建筑耗用LOWE 玻璃都將有6 倍以上的空間?！ ≈攸c(diǎn)公司：南玻A(000012) 聯(lián)創(chuàng)光電(600363) 南玻A(000012)：公司具備了“多晶硅材料→硅片→電池片及太陽(yáng)能玻璃→光伏電池組件”完整的太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)鏈，且在太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)已初步確立了其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。目前的低地板混合動(dòng)力客車和奧運(yùn)純電動(dòng)客車，均代表了我國(guó)純電動(dòng)客車的先進(jìn)水平?！ 》鹚芄煞?000973)：佛塑股份與上海硅酸鹽所合作項(xiàng)目“高分子基復(fù)合智能節(jié)能貼膜項(xiàng)目”屬于高技術(shù)附加值項(xiàng)目，產(chǎn)品利潤(rùn)率較傳統(tǒng)薄膜產(chǎn)業(yè)高。2020年核電總投資額將為1萬(wàn)億元以上?！ 笆芤嬗谛枨笸⒁约肮枇铣杀据^低，企業(yè)毛利率回至歷史高位，甚至創(chuàng)出新高，具備垂直一體化優(yōu)勢(shì)的天威英利和常州天合獲得30%以上的高毛利率。聚光方面，高轉(zhuǎn)換效率下發(fā)展空間巨大，降低成本是關(guān)鍵。公司擬投資2億元建設(shè)陜西蒲城10MW太陽(yáng)能光伏電站項(xiàng)目，2010年19月凈利潤(rùn)預(yù)告比上年同期增長(zhǎng)80110%。技術(shù)方面，多晶硅產(chǎn)能釋放，行業(yè)瓶頸突破，薄片化技術(shù)推動(dòng)成本下降，轉(zhuǎn)換效率穩(wěn)步提升，保持主導(dǎo)地位。此外，投資者也可關(guān)注積極開展核電業(yè)務(wù)的中國(guó)一重(601106)、中核科技(000777)、自儀股份(600848)、海陸重工(002255)、江蘇神通(002438)、南風(fēng)股份(000737)和久立特材(002318). 而在最近如火如荼的光伏領(lǐng)域方面，國(guó)內(nèi)前7大光伏企業(yè)上半年單季出貨量屢創(chuàng)新高，同比增速均在1倍以上。值得注意的是，管理層明確提出，中國(guó)將較大幅度提高原定核電所占比例目標(biāo)，預(yù)計(jì)到2020年建成核電裝機(jī)容量為7000萬(wàn)千瓦，在建3000萬(wàn)千瓦，占總裝機(jī)容量的比例由4%調(diào)高至8%。在上市公司中，上游資源及電池關(guān)鍵構(gòu)件已進(jìn)入成熟期的鎳氫電池業(yè)化，關(guān)注主要相關(guān)供應(yīng)商科力遠(yuǎn)(600478)和中炬高新(600872)；而處在發(fā)展期的鋰電池中長(zhǎng)期市場(chǎng)空間更為廣闊，具備較完整產(chǎn)業(yè)鏈布局和規(guī)模產(chǎn)能的鋰電池類上市公司值得長(zhǎng)期留意，包括多氟多(002407)、江蘇國(guó)泰(002091)、中國(guó)寶安(000009)、新宙邦(300037)、當(dāng)升科技(300073)、佛塑股份(000973). 重點(diǎn)公司：寧波韻升(600366) 佛塑股份(000973) 寧波韻升(600366)：磁機(jī)電一體化模式將逐漸凸顯優(yōu)勢(shì)。其中福田汽車(600166)與北京市政府簽訂800臺(tái)混合動(dòng)力城市客車整車以及地盤的采購(gòu)協(xié)議，是目前為止我國(guó)最大的新能源汽車采購(gòu)訂單?！ ⊥ㄟ^(guò)分行業(yè)研究西方發(fā)達(dá)國(guó)家節(jié)能建材行業(yè)的演變特點(diǎn)，海通證券看好LOWE玻璃、石膏板、陶瓷纖維、PVC型材，它們都處在成長(zhǎng)期前后，未來(lái)發(fā)展空間廣闊；四個(gè)子行業(yè)目前發(fā)展程度依次上升。 其中，LOWE玻璃雖然比普通玻璃要貴，但是如果從使用過(guò)程來(lái)看，節(jié)約能源帶來(lái)的隱性經(jīng)濟(jì)效益很大，是建筑節(jié)能的首選品種。根據(jù)住房與城鄉(xiāng)建設(shè)部的統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)建筑相關(guān)行業(yè)在全社會(huì)能耗中占比達(dá)到了28%，如果不采取有力措施，到2020年中國(guó)建筑能耗將是現(xiàn)在3倍以上。此外，與地面設(shè)備相關(guān)的上市公司就包括北斗星通(002151)、國(guó)騰電子(300101)、合眾思?jí)?002383)、海格通信(002465)；而衛(wèi)星應(yīng)用公司則有中國(guó)衛(wèi)星(600118)以及四維圖新(002405). 談到高鐵，國(guó)信證券研究員余愛(ài)斌指出，從原料、零部件、基建、機(jī)械、配套設(shè)施、運(yùn)營(yíng)與物流以及后續(xù)服務(wù)等環(huán)節(jié)看，高鐵建設(shè)使得逾百家上市公司受益。目前公司控股子公司華蘭生物疫苗有限公司流感病毒裂解疫苗已經(jīng)上市。目前基金重倉(cāng)持有家數(shù)最多的是東阿阿膠(24家)，重倉(cāng)持股增幅最大的是華蘭生物。同時(shí)，上海萊士也因其高水平的質(zhì)控和重組凝血因子VIII的巨大市場(chǎng)潛力而具備未來(lái)高增長(zhǎng)的可能性?！ 八沫h(huán)生物剛剛脫帽三個(gè)月，而且本周才發(fā)布公告澄清，但周四周五兩天仍然連拉兩個(gè)漲停。這表明上市公司對(duì)于云計(jì)算未來(lái)的發(fā)展充滿了信息，對(duì)于云計(jì)算的投資建議，陳運(yùn)紅建議關(guān)注系統(tǒng)集成商，如華勝天成、東華軟件(002065)、東軟集團(tuán)(600718)；本土云平臺(tái)商，如浪潮信息(000977)、中國(guó)軟件(600536)；運(yùn)維服務(wù)商，如鵬博士(600804). 重點(diǎn)公司：華勝天成(600410) 衛(wèi)士通(002268) 華勝天成(600410)：是國(guó)內(nèi)第二大SUN服務(wù)器代理商，最大的SUN服務(wù)器系統(tǒng)集成商和服務(wù)提供商?！ 娜ツ觊_始，物聯(lián)網(wǎng)這個(gè)名詞正式走入我們的視線。公司目前市盈率27倍，未來(lái)三年業(yè)績(jī)復(fù)合增速45%，合理估值35倍，建議買入。戰(zhàn)略性
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