【正文】 能源利用現(xiàn)狀》 燃?xì)獍l(fā)展的環(huán)境總結(jié)因素 經(jīng)營(yíng)環(huán)境市場(chǎng)需求狀況天然氣未進(jìn)入長(zhǎng)沙，煤氣、混空氣、液化氣混合經(jīng)營(yíng)，管道氣所占的比重相對(duì)較少，居民對(duì)天然氣持歡迎態(tài)度氣源狀況 2022 年 7 月川氣進(jìn)入長(zhǎng)沙，前期供氣能力按照目前的開(kāi)發(fā)量現(xiàn)有氣源有缺口管網(wǎng)情況 城北、城南的煤氣、混空氣管網(wǎng)覆蓋面達(dá)到一定程度，但仍需根據(jù)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)需求進(jìn)一步完善。房地產(chǎn)大開(kāi)發(fā)商、大樓盤所占市場(chǎng)比例會(huì)逐漸增高，中小房地產(chǎn)商數(shù)量將逐步萎縮。城運(yùn)會(huì)結(jié)束后舊城區(qū)的改造速度將會(huì)放慢。河西高校區(qū)和南區(qū)部分效益好的單位是未來(lái)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的重點(diǎn)。E、 周邊市場(chǎng)：長(zhǎng)沙市周邊可開(kāi)發(fā)市場(chǎng)較多，發(fā)展速度較慢，很難形成規(guī)模，將來(lái)主要的開(kāi)發(fā)重點(diǎn)是暮云工業(yè)園和望城縣城。未 來(lái) 5年 長(zhǎng) 沙 新 奧 有 22億 的 市 場(chǎng) 機(jī) 會(huì)5（ ） 工 商 戶 建 設(shè) 費(fèi)（ ） 工 商 戶 用 氣 費(fèi)（ ） 新 建 房 地 產(chǎn) 建 設(shè) 費(fèi)（ ） 集 體 戶 建 設(shè) 費(fèi)（ 5） 民 用 戶 用 氣 費(fèi)（ ） 燃 氣 具（ ） 周 邊 市 場(chǎng)（ ） 加 氣 站3．未來(lái)三年城市燃?xì)庵饕?xì)分市場(chǎng)增長(zhǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)a．未來(lái)三年，由于不確定因素的變化，可能會(huì)出現(xiàn)三種市場(chǎng)情景，我們將根據(jù)中等情況進(jìn)行預(yù)測(cè)不確定性因素 樂(lè)觀情況 中等情況 悲觀情況川氣進(jìn)入長(zhǎng)沙時(shí)間 比預(yù)期提前進(jìn)入長(zhǎng)沙 按期：2022 年 7 月進(jìn)入 進(jìn)入長(zhǎng)沙時(shí)間推遲12 / 33城市管網(wǎng)覆蓋面積 80％以上 70％左右 60％以下2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022新建房產(chǎn)市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度 30％ 25％ 25％ 25％ 20％ 15％ 20％ 15％ 10％現(xiàn)有燃油、燃煤大工商戶改造速度（萬(wàn)方/日）13（LNG） 5 510（LNG） 5 55（LNG） 3 0汽車加氣站項(xiàng)目 年底啟 動(dòng) 正式營(yíng) 運(yùn) 啟動(dòng)并 運(yùn)營(yíng)天然氣接收氣量（億方/年） 其它相關(guān)假設(shè)因素：房地產(chǎn)相關(guān)假設(shè) 民用戶每戶天然氣用量為 220 方/年 長(zhǎng)沙市的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)已經(jīng)進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)時(shí)期（人均 GDP1300 美元） 工商戶天然氣氣價(jià) 元 /方，建設(shè)費(fèi) 200 元/立方米/天 五家大型工廠及市內(nèi)主要工商戶能實(shí)施煤改氣或油改氣加氣站的相關(guān)假設(shè)預(yù)測(cè)依據(jù)：長(zhǎng)沙新奧分區(qū)調(diào)研報(bào)告2022 年－2022 年集體戶開(kāi)發(fā)階段分析：1. 2022 年－2022 年上半年集體戶開(kāi)發(fā)受氣源限制，可開(kāi)發(fā)集體戶較少2. 很多集體用戶在等待天然氣通氣，2022 年下半年到 2022 年將是集體戶開(kāi)發(fā)的高潮－2022 年工商戶天然氣年新增日用氣量預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)方/日）預(yù)測(cè)依據(jù)：1. 2022 年開(kāi)發(fā) LG 飛利浦曙光集團(tuán)、長(zhǎng)豐汽車制造有限公司、湖南 HEG 電子玻璃有限公司、湖南經(jīng)閣鋁材科技有限公司，日開(kāi)口氣量量 萬(wàn)方2. 20222022 年開(kāi)發(fā)長(zhǎng)沙煙廠、長(zhǎng)沙礦冶院工業(yè)、經(jīng)閣河西廠日開(kāi)口氣量 萬(wàn)方3. 已與 73 家客戶簽訂天然氣供氣框架協(xié)議，協(xié)議用氣量 億方/日2022 2022 2022 202214 / 33未來(lái)工商戶開(kāi)發(fā)需要解決的關(guān)鍵問(wèn)題：1. 采用 LNG 占領(lǐng)星沙開(kāi)發(fā)區(qū)工業(yè)用氣市場(chǎng)2. 2022 年前完成部分工商戶框架協(xié)議用氣量的開(kāi)發(fā)3. 順利置換現(xiàn)有煤氣工商戶，可置換 萬(wàn)方/日（天然氣）e. 2022－2022 年加氣站天然氣供應(yīng)能力預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)方/日）預(yù)測(cè)依據(jù)：1. 2022 年開(kāi)始籌建加氣站；2022 氣化 10％的公交車與出租車2. 2022 年加氣站年銷售天然氣 961 萬(wàn)方未來(lái)加氣站開(kāi)發(fā)需要解決的關(guān)鍵問(wèn)題：1. 能否從政府手中獲取加氣站的經(jīng)營(yíng)權(quán)甚至獨(dú)家經(jīng)營(yíng)權(quán)？2. 加氣站項(xiàng)目規(guī)模效益明顯，如何在 2022 年形成加氣站的建設(shè)規(guī)模？3. 加氣站是否獨(dú)立經(jīng)營(yíng)，銷售體系是否獨(dú)立？二、提高業(yè)績(jī)的關(guān)鍵措施1. 2022－2022 年新奧的階段性市場(chǎng)開(kāi)發(fā)策略2022 年 2022 年 2022 年工商戶 主城區(qū)中小餐飲開(kāi)發(fā) 在氣源允許范圍內(nèi)進(jìn)行主城區(qū)鍋爐、直燃機(jī)油改氣及餐飲開(kāi)發(fā) 長(zhǎng)沙礦冶院及經(jīng)閣河西工廠 新增工商戶開(kāi)發(fā)新建房地產(chǎn) 利用“LNG”概念，提高市場(chǎng)占有率至 95％ 管道天然氣成為房地產(chǎn)銷售的必備條件2022 202215 / 33老戶開(kāi)發(fā) 重點(diǎn)開(kāi)發(fā)河西高校區(qū)集體用戶 通過(guò)政府專營(yíng)權(quán)審批 爭(zhēng)取政府職能部門支持，設(shè)法在規(guī)劃、開(kāi)工審批時(shí)把關(guān) 合理調(diào)整區(qū)域供氣氣源 選擇經(jīng)濟(jì)效益較好、住宅集中、規(guī)模較大的單位重點(diǎn)做工作，重點(diǎn)擊破，帶動(dòng)發(fā)展 采取靈活多樣的促銷手段4．2022－2022 年工商戶市場(chǎng)：優(yōu)先開(kāi)發(fā)新增工商戶和改造用油、用電、高污染的大工商戶；穩(wěn)步開(kāi)發(fā)中小工商戶單位：萬(wàn)元17 / 33010002022300040005000600070008000中 小 工 商 戶 新 增 用 氣 費(fèi) 346 657 2628中 小 工 商 戶 新 增 建 設(shè) 費(fèi) 100 800 1600大 工 商 戶 新 增 氣 費(fèi) 5040 755 1544大 工 商 戶 新 增 建 設(shè) 費(fèi) 1075 2510 9402022 2022 2022注：氣費(fèi)計(jì)算公式2022 年：2022 年開(kāi)發(fā) LG 需要到 2022 年氣源到達(dá)時(shí)才支付用戶建設(shè)費(fèi) 1560 萬(wàn)元大工商戶： 萬(wàn)方 /日 3651/4 元 /方（用氣時(shí)間 1 個(gè)季度）中小工商戶： 4 萬(wàn)方 /日 3651/4 元 /方2022 年：大工商戶： 萬(wàn)方 /日 365 元 /方 1/2中小工商戶： 8 萬(wàn)方 /日 365 元 /方 1/2市場(chǎng)開(kāi)發(fā)目標(biāo)：大工商戶（萬(wàn)方/日） 中小工商戶（萬(wàn)方/日）2022 年 2022 年 42022 年 8工商戶市場(chǎng)開(kāi)發(fā)策略： 2022 年來(lái)氣后簽約長(zhǎng)沙煙廠、長(zhǎng)沙礦冶院，日用氣量 萬(wàn)方；另外再簽約日用氣量 4 萬(wàn)方的公建用戶 合理設(shè)置營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)“一站式”服務(wù) 爭(zhēng)取政府相關(guān)部門支持，借助產(chǎn)品供應(yīng)商的廣告宣傳力量 2022 年獲取政府對(duì)加氣站可行性方案的審批，并確定建站的方式與位置 2022 年底與首批公交車、出租車用戶簽訂改裝初步協(xié)議但是，近幾年來(lái)，長(zhǎng)沙的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)比較火爆，新建住宅的興建和銷售保持了一個(gè)較高的增長(zhǎng)速度。為減輕氣源壓力，不至于丟掉市場(chǎng)，我們采取建設(shè)小區(qū)管道氣工程的形式，以液化氣作為過(guò)渡氣源，盡量滿足用戶的需求。其他用戶則動(dòng)員采用油氣兩用設(shè)備，幫助作好預(yù)埋工作，盡可能爭(zhēng)取公建用氣市場(chǎng)，為天然氣入湘提前作好工作。1．3 管網(wǎng)情況? 長(zhǎng)沙天然氣次高壓管網(wǎng)已完成招標(biāo)，即將施工；? 配合道路施工完成城市管網(wǎng)建設(shè) 48 公里；? 接收混空管網(wǎng)，部分區(qū)域置換混空氣。1．5 政府關(guān)系與政策? 長(zhǎng)沙天然氣工程項(xiàng)目納入省、市重點(diǎn)工程；? 政府出臺(tái)天然氣利用工程建設(shè)支持政策，就擴(kuò)大用氣規(guī)模制定了四條相關(guān)規(guī)定；24 / 33? 市物價(jià)局出臺(tái)收取天然氣工程建設(shè)服務(wù)費(fèi)的具體標(biāo)準(zhǔn)；? 政府發(fā)文批準(zhǔn)新奧燃?xì)馀c長(zhǎng)沙燃?xì)饪偣竞腺Y經(jīng)營(yíng)天然氣，并授予管道燃?xì)馓卦S經(jīng)營(yíng)權(quán)；? 天然氣價(jià)格尚未出臺(tái)。效果：雙方實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，提高天然氣利用工程的環(huán)保效益、社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益；2． 2 收購(gòu)城南區(qū)域混空管網(wǎng)，預(yù)計(jì) 11 月份完成簽約、接收、置換工作。2．3 氣源廠建設(shè) LNG 儲(chǔ)氣站，預(yù)計(jì) 11 月份投產(chǎn)送氣。同時(shí)，與人工煤氣摻混也有利于降低產(chǎn)氣成本。效果：解決氣源廠入城主管道供氣瓶頸問(wèn)題，提高和改善城區(qū)供氣能力。效果：占領(lǐng)星沙區(qū)域的工業(yè)用氣市場(chǎng)，擠跨招商燃?xì)狻?．6 加大廣告宣傳力度，貫穿于全年度。2．7 采取釘丁子的辦法突入混空區(qū)域，貫穿全年度。2．8 對(duì)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部進(jìn)行整合、調(diào)整，已于 10 月完成。3． 03 年業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)（公司掛牌到年底）市場(chǎng)開(kāi)發(fā)指標(biāo) 確保目標(biāo) 力爭(zhēng)目標(biāo)民用戶發(fā)展 6000 戶 8000 戶民用戶安裝 2022 戶 3000 戶25 / 33工商戶簽訂用戶協(xié)議 3 戶 4 戶4．03 年全年業(yè)績(jī)完成情況分析 長(zhǎng)沙新奧成立之前，由于氣源緊張，用戶發(fā)展計(jì)劃指標(biāo)定的很低，相對(duì)任務(wù)完成較好。長(zhǎng)沙新奧今年 9 月 8 日正式掛牌成為新奧燃?xì)饪毓傻某蓡T公司，在兩個(gè)多月的時(shí)間內(nèi)，為了保證公司的經(jīng)營(yíng)走向正軌，我們主要做了內(nèi)部融合、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、廣告宣傳三個(gè)方面的工作。其中部長(zhǎng)負(fù)責(zé)全面工作，主抓民用戶開(kāi)發(fā)；副部長(zhǎng)主抓工商戶開(kāi)發(fā)。市場(chǎng)開(kāi)發(fā)方面為了保證市場(chǎng)工作有步驟、有方向的前進(jìn)，長(zhǎng)沙公司內(nèi)部制訂了民用戶開(kāi)發(fā)保 6000 戶，爭(zhēng) 8000 戶；工福戶開(kāi)發(fā)保 3 家，爭(zhēng) 4 家的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)目標(biāo)。通過(guò)努力一定能夠完成。廣告宣傳方面在公司開(kāi)業(yè)期間，充分利用公司前期開(kāi)發(fā)人員的資源優(yōu)勢(shì)，與市委宣傳部合作，召集湖南日?qǐng)?bào)、瀟湘晨報(bào)、長(zhǎng)沙晚報(bào)、三湘都市報(bào)、當(dāng)代商報(bào)、湖南經(jīng)濟(jì)報(bào)、東方新報(bào)、湖南衛(wèi)視、湖南經(jīng)濟(jì)電視臺(tái)、長(zhǎng)沙電視臺(tái)等主流媒體就長(zhǎng)沙市天然氣利用工程、公用事業(yè)改革、新奧集團(tuán)背景介紹進(jìn)行了大量新聞媒體報(bào)道。湖南衛(wèi)視、湖南經(jīng)濟(jì)電視臺(tái)、長(zhǎng)沙電視臺(tái)等電視媒體均以新聞聯(lián)播的形式對(duì)合資公司的成立進(jìn)行了報(bào)道，有 11次報(bào)道，總時(shí)間達(dá) 45 分鐘；其中湖南經(jīng)濟(jì)電視臺(tái)以專題的形式做了將近 15 分鐘的報(bào)道。我們準(zhǔn)備在 12 月上旬參加在長(zhǎng)沙頗具影響力的房交會(huì)，通過(guò)冠名網(wǎng)上房展會(huì)，在會(huì)刊上刊登宣傳廣告、總經(jīng)理訪談軟文的方式與房地產(chǎn)商、最終用戶進(jìn)一步溝通，來(lái)提高用戶對(duì)新奧特許經(jīng)營(yíng)的認(rèn)知。 民用戶開(kāi)發(fā)以新建房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)為主、集體老戶開(kāi)發(fā)為輔；房地產(chǎn)戶開(kāi)發(fā)爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn) 95％以上的開(kāi)發(fā)成功率，集體戶開(kāi)發(fā)重點(diǎn)突破幾家大集體用戶 完成與混空氣收購(gòu)后的重組、融合工作，并進(jìn)一步規(guī)范燃?xì)馐袌?chǎng)單位：萬(wàn)元市場(chǎng)開(kāi)發(fā)目標(biāo)：發(fā)展 35300 戶安裝 30300 戶回款 5154 萬(wàn)元（通氣率為安裝戶 70%）新奧的關(guān)鍵策略： 加大新聞宣傳力度，宣傳長(zhǎng)沙新奧燃?xì)鉃殚L(zhǎng)沙天然氣利用工程唯一業(yè)主單位及特許經(jīng)營(yíng)權(quán) 在河西及周邊地區(qū)不具備管道供氣的地區(qū)，實(shí)現(xiàn)小區(qū) LNG 供氣 開(kāi)發(fā) LG、HEG、長(zhǎng)豐、經(jīng)閣四家主要的工業(yè)用戶；日開(kāi)口氣量達(dá) 萬(wàn)方，使用氣量達(dá)到 萬(wàn)方 在星沙建設(shè)大型 LNG 儲(chǔ)站（集體戶與零散戶）市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)目標(biāo)與策略單位：萬(wàn)元市場(chǎng)開(kāi)發(fā)目標(biāo)： 安裝目標(biāo)：4700 戶新奧的關(guān)鍵策略：