【正文】 常的謹(jǐn)慎，經(jīng)過逐層考查和篩選，****集25 / 60團(tuán)最終選擇了****信息技術(shù)有限公司作為此次****集團(tuán)信息化項目的總承包商，由****管理系統(tǒng)有限公司開發(fā)的**ERP 系統(tǒng)由于其技術(shù)、產(chǎn)品功能、行業(yè)實施應(yīng)用經(jīng)驗等因素。 CAD、PDM、CAPP、OA、EIP（各供應(yīng)商會提供詳細(xì)介紹） ****CAD ****PDM　　 ****CAPP ****ERP 系統(tǒng)（ERP 商會提供詳細(xì)介紹） 系統(tǒng)簡介 系統(tǒng)特色 系統(tǒng)范圍建議（根據(jù)企業(yè)實際情況來制定）針對 貴公司此次信息化計劃，經(jīng)接觸了解后，原則上建議以階段方式來實施。主要體現(xiàn)在：? 實現(xiàn)全面自動化? 通過系統(tǒng)的建立和實施，促進(jìn)****集團(tuán)的機構(gòu)、業(yè)務(wù)再造，提升整個企業(yè)管理水平，達(dá)到減人增效，降低管理成本的目的。? 提高市場預(yù)測能力，以最低的庫存保證供需平衡? 實現(xiàn)包括經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟體（主要是客戶和供應(yīng)商）在內(nèi)的信息的集成和共享，提供快速、準(zhǔn)確信息支持，提高企業(yè)的決策能力? 保證信息透明，做到“陽光管理” ，避免“灰色操作”? 建立財務(wù)中心管理系統(tǒng)，保證資金的使用做到事先計劃、事中控制和事后評價，降低成本，提高資金使用率，形成溯源通道。? 實施財務(wù)業(yè)務(wù)一體化。 階段性目標(biāo)（根據(jù)企業(yè)實際情況來安排）第一步：實現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計、產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理、工藝管理、辦公管理和財務(wù)管理此階段的實施模塊包括：序號 系統(tǒng)模塊1 CAD 產(chǎn)品輔助設(shè)計2 PDM 產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理3 CAPP 工藝文件管理4 OA 辦公自動化管理5 帳務(wù)處理系統(tǒng)6 資金管理系統(tǒng)7 應(yīng)收帳款管理系統(tǒng)8 應(yīng)付帳款管理系統(tǒng)9 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)10 員工自助服務(wù)系統(tǒng)11 預(yù)算控制分析系統(tǒng)12 自動報表處理系統(tǒng)13 財務(wù)智能分析系統(tǒng)第二步：重點考慮物流、設(shè)備管理、人力資源管理、質(zhì)量管理、生產(chǎn)排程/車間作業(yè)調(diào)度管理、生產(chǎn)成本控制分析等內(nèi)容，使企業(yè)對各項資源的管理較為完整地納入 ERP 系統(tǒng)中去。因為，實施的成敗最終決定著管理軟件效益的充分發(fā)揮。所以說，系統(tǒng)實施是項目成功的保證，尤其對于大型系統(tǒng)來說實施是至關(guān)重要的。同時，用戶和系統(tǒng)顧問、技術(shù)支持人員必須建立良好的合作關(guān)系。30 / 60 實施規(guī)劃 Oracle PJM/AIM 實施方法學(xué)本實施計劃建議采用 Oracle 方法論（Oracle Method）來指導(dǎo)項目的實施(CAD、PDM 、 CAPP、OA、ERP、EIP 都可以參照這一方法) 。這些方法論可以提高工作效率及項目實施質(zhì)量。 PJM－項目管理方法論項目管理方法(PJM)的目標(biāo)是提供一個主框架，使其能夠?qū)λ许椖坑靡恢碌氖侄芜M(jìn)行計劃、評估、控制和跟蹤。項 目 計 劃 項 目 完 成控 制 和 報 告工 作 管 理資 源 管 理質(zhì) 量 管 理配 置 管 理階 段 管 理計 劃 控 制 完 成項 目 管 理 過 程項 目 管 理 周 期 分 類圖： PJM 的過程和生命周期分類 AIM－應(yīng)用系統(tǒng)實施方法論它能滿足用戶的各種需求，從定義用戶的實施方法、策略到新的系統(tǒng)上線運行，AIM 包含了所有不可缺少的實施步驟。AIM 分為七個階段（如下圖所示）： 189。 193。 202。 202。 178。 194。210。206。193。179。206。189。193。211。211。207。205。207。 205。 199。 187。201。188。189。190。176。213。 202。 212。 208。206。181。201。214。 應(yīng)用系統(tǒng)實施 建立實施策略主要從商務(wù)和技術(shù)上來計劃項目的范圍，并確定項目的目標(biāo)。具體制定出企業(yè)實施應(yīng)用管理的策略和目標(biāo)。一般在這個分階段要編寫一個項目定義分析報告，可以更多地是借助于 IPO 圖的形式來描述目前的流程，并從中找出希望改進(jìn)的地方，為進(jìn)一步解決方案的設(shè)計創(chuàng)造條件。32 / 60 設(shè)計解決方案主要是對上階段形成的業(yè)務(wù)分析流程，結(jié)合業(yè)務(wù)管理的基本概念和具體的軟件功能，逐項進(jìn)行回顧、分析，以便對目前每個管理業(yè)務(wù)流程，提出解決方案。這時一般應(yīng)編寫項目說明書之類的文檔，作為一個里程碑也作為建立系統(tǒng)的設(shè)計任務(wù)書。從軟件來講，系統(tǒng)初始化設(shè)計及二次開發(fā)工作可開始進(jìn)行。此時大量的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的整理工作也將著手進(jìn)行。這時，系統(tǒng)一旦已建立起來，可著手對最終用戶的主要應(yīng)用進(jìn)行培訓(xùn)。這時才開始正式向新系統(tǒng)輸入數(shù)據(jù)、創(chuàng)建初態(tài)、定義參數(shù)、開始運行。一般來講，能有一個新老系統(tǒng)并行的運行期間，風(fēng)險可更小些。并在運行中作好有關(guān)的記錄和報告，并及時地發(fā)現(xiàn)運行中的問題，以便進(jìn)行維護(hù)和提高。調(diào)整和優(yōu)化業(yè)務(wù)流程和管理機構(gòu)，以保證項目順利進(jìn)行。明確實施過程也是技術(shù)轉(zhuǎn)移的過程，因此實施將采用雙方合作的方式。嚴(yán)格控制項目范圍。挑選合適的雙方人員在項目小組中承擔(dān)合適的職責(zé)。及時審閱和響應(yīng)對方提交的文件。主要財務(wù)業(yè)務(wù)應(yīng)在行業(yè)內(nèi)規(guī)范統(tǒng)一。在得到本階段成果的確認(rèn)以后，再開始下一階段的實施工作。項目階段驗收將根據(jù)雙方確認(rèn)的本階段實施目標(biāo)，工作計劃和提交的階段工作完成報告作出結(jié)論。34 / 60 項目管理 工作計劃管理根據(jù)項目進(jìn)度的要求，制定切實可行的工作計劃，規(guī)定每個成員的任務(wù)，檢查任務(wù)完成的情況和質(zhì)量，是保證項目順利實施的重要保證。作出工作小結(jié)，說明未完成原因及改進(jìn)建議。統(tǒng)計顧問服務(wù)時間。每周舉行例會（如周五上午）討論本周工作計劃執(zhí)行情況和下周工作計劃。 提交文檔的審核和批準(zhǔn)項目提交的各種重要文檔都應(yīng)經(jīng)過雙方項目經(jīng)理審核。35 / 60 顧問實施時間控制顧問實施時間記錄包括在每周工作小結(jié)內(nèi)，經(jīng)匯總形成每周顧問服務(wù)時間統(tǒng)計表。雙方項目經(jīng)理應(yīng)控制顧問實施時間的合理使用，盡可能按計劃進(jìn)行，嚴(yán)格控制計劃以外的工作。為了避免扯皮和問題遲遲得不到解決的現(xiàn)象發(fā)生，有必要事先規(guī)定好項目組織結(jié)構(gòu)和相應(yīng)的報告和決策機制。 報告機制項目小組成員應(yīng)首先在小組內(nèi)部討論解決，否則應(yīng)該按照項目組織結(jié)構(gòu)圖所列逐級向組長報告，向試點單位項目經(jīng)理報告乃至項目領(lǐng)導(dǎo)項目匯報。 定期和不定期會議項目領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)每月定期召開會議，檢查項目進(jìn)展，討論和決策由項目經(jīng)理提交的待解決的問題等。 實施范圍控制保持項目實施范圍的前后一貫性是非常重要的。項目小組成員必須謹(jǐn)慎考慮項目范圍的改變將對整個項目進(jìn)程可36 / 60能產(chǎn)生的影響，必須在批準(zhǔn)后才能進(jìn)行。范圍改變文檔內(nèi)容：說明范圍改變內(nèi)容、理由。評估改變部分對項目進(jìn)程可能的影響。 批準(zhǔn)程序提出實施范圍改變請求報告 。凡涉及到整個項目進(jìn)展，費用成本調(diào)整較大的改變 ，必須交由項目領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)通過。調(diào)整相應(yīng)的實施計劃。 質(zhì)量管理建議設(shè)立專門的質(zhì)量顧問對項目實施質(zhì)量進(jìn)行控制。一般應(yīng)包括：會計核算、財務(wù)管理等方面的功能檢查。整個項目中各功能模塊內(nèi)外數(shù)據(jù)流向和業(yè)務(wù)流程，檢查整個業(yè)務(wù)流程和財務(wù)數(shù)據(jù)流程是否實現(xiàn)了閉環(huán)作業(yè)。 聯(lián)合測試 ： 保證 /驗證一組模塊的功能 。 系統(tǒng)測試 ： 保證 /驗證在項目整個應(yīng)用區(qū)域內(nèi)的整體功能 。在進(jìn)行上述各類測試前，必須先擬定測試計劃 ，確定測試數(shù)據(jù)和可接受的測試結(jié)果。實施文檔應(yīng)作為項目成果的一個組成部分。39 / 60 項目組織：領(lǐng)導(dǎo)重視，全員參與信息系統(tǒng)是“一把手工程” ，認(rèn)為只有高層領(lǐng)導(dǎo)重視才能使信息系統(tǒng)實施獲得成功。職工對新的管理思想與方法的學(xué)習(xí)熱情高，對改革有信心是成功實施信息系統(tǒng)的關(guān)鍵條件之一。 合作基礎(chǔ)：“客戶中心戰(zhàn)略”，保證對客戶的支持到位信息系統(tǒng)不是一個簡單的軟件應(yīng)用問題，而是代表著先進(jìn)的業(yè)務(wù)流程和管理思想。這需要和企業(yè)長期共同努力，在的專業(yè)咨詢服務(wù)隊伍的參與下，按照特有 SPM 實施方法論進(jìn)行實施，從而真正完全實現(xiàn)信息系統(tǒng)應(yīng)用，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。主要內(nèi)容包括：制訂明確、量化的信息系統(tǒng)應(yīng)用目標(biāo)，進(jìn)行信息系統(tǒng)等現(xiàn)代管理知識的培訓(xùn)教育，引入企業(yè)管理咨詢，進(jìn)行信息系統(tǒng)項目需求分析，開展企業(yè)管理創(chuàng)新，實行業(yè)務(wù)流程重組，實行信息系統(tǒng)項目監(jiān)理制和實行信息系統(tǒng)項目評價制等。信息系統(tǒng)項目培訓(xùn)的目的是為了增加用戶對信息系統(tǒng)相關(guān)知識的了解和規(guī)范管理人員的行為方式。培訓(xùn)將采用授課和現(xiàn)場培訓(xùn)的方式進(jìn)行，將對信息系統(tǒng)理論、信息系統(tǒng)軟件系統(tǒng)功能、使用操作、數(shù)據(jù)采集等方面的內(nèi)容進(jìn)行不同層次的培訓(xùn)。沒有管理規(guī)則與制度的創(chuàng)新，信息系統(tǒng)就不可能很好地運行起來，發(fā)揮其作用。為了提高系統(tǒng)的運行效率，幫助企業(yè)對相應(yīng)的數(shù)據(jù)應(yīng)進(jìn)行合理編碼，便于系統(tǒng)的信息跟蹤與查詢。只有做好了一些信息的基礎(chǔ)工作，才能使信息系統(tǒng)有基本的運行平臺，也使信息系統(tǒng)導(dǎo)入后的正常運作奠定了基礎(chǔ)。但是信息系統(tǒng)的關(guān)系很多軟件提供商缺乏正確的認(rèn)識，有的軟件提供商總認(rèn)為實施信息系統(tǒng)需要業(yè)務(wù)流程重組。所以，在信息系統(tǒng)實施過程中，結(jié)合中國的實際國情和企業(yè)的實際特色，確定了業(yè)務(wù)流程改進(jìn)和業(yè)務(wù)流程重組兩套方案。 文化特色：建立與信息系統(tǒng)管理思想相一致的企業(yè)文化實施信息系統(tǒng)這種管理系統(tǒng)軟件，必然要帶來企業(yè)文化的變革。失敗的信息系統(tǒng)項目原因很多，沒有建立新的文化是其中一個重要原因。信息系統(tǒng)在借鑒信息系統(tǒng)美國式的企業(yè)文41 / 60化時，同事更注意吸取中華民族自身的優(yōu)秀文化，在兼收并蓄的基礎(chǔ)上進(jìn)行融合，最終在企業(yè)信息系統(tǒng)實施過程中，在企業(yè)中形成具有中國特色的企業(yè)文化。人是企業(yè)最核心的資源，只有充分發(fā)揮了人的積極性、創(chuàng)造性，企業(yè)才能有效地運轉(zhuǎn)起來，沒有職工的積極參與，任何先進(jìn)的技術(shù)與管理手段都只能是流于形式。但是技術(shù)的作用能否發(fā)揮出來，依賴于人對技術(shù)的掌握以及管理的協(xié)調(diào)作用。企業(yè)在實施信息系統(tǒng)過程中，如果能夠正確處理好人、技術(shù)、管理三者的協(xié)調(diào)關(guān)系，那么成功的可能性就會大大增強，企業(yè)駕馭信息技術(shù)的信心也就更足了。有一套嚴(yán)謹(jǐn)、完善的項目控制方法（SPM－項目控制方法） ，得以保障客戶實施的成功。SPM——作為實施數(shù)百個成功項目的項目組織工具和實施工具，它能幫助企業(yè)減少實施時間和成本，并能幫助企業(yè)實現(xiàn)對系統(tǒng)的不斷改進(jìn)，提高實施的成功率。SPM 是一種全新的模式，它可為企業(yè)提供一個框架結(jié)構(gòu)，來確保企業(yè)的應(yīng)用系統(tǒng)緊密匹配企業(yè)經(jīng)常改進(jìn)的業(yè)務(wù)流程和業(yè)務(wù)模型。42 / 60 分工與責(zé)任安排 客戶責(zé)任－ 負(fù)責(zé)安排合適的項目實施人員－ 負(fù)責(zé)安排****集團(tuán)有關(guān)項目實施人員的工作內(nèi)容及責(zé)任－ 負(fù)責(zé)制定和確定系統(tǒng)實施進(jìn)度計劃－ 負(fù)責(zé)各階段所提交報告的審查和確定－ 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備和錄入－ 負(fù)責(zé)組織和安排系統(tǒng)測試，試運行和應(yīng)用推廣－ 負(fù)責(zé)提供培訓(xùn)、系統(tǒng)測試，試運行及應(yīng)用推廣等階段所需要的軟硬件設(shè)備環(huán)境－ 負(fù)責(zé)組織項目的驗收－ 協(xié)助安排現(xiàn)場人員的工作條件 實施方責(zé)任－ 負(fù)責(zé)與****集團(tuán)的協(xié)調(diào)－ 負(fù)責(zé)安排合適的項目實施人員－ 負(fù)責(zé)安排有關(guān)項目實施人員的工作內(nèi)容及責(zé)任－ 及時向****集團(tuán)通報項目實施進(jìn)度情況－ 負(fù)責(zé)項目實施過程中相關(guān)報告和文檔的編寫－ 負(fù)責(zé)指導(dǎo)****集團(tuán)的項目實施－ 負(fù)責(zé)軟件的培訓(xùn)－ 負(fù)責(zé)用戶化修改－ 負(fù)責(zé)系統(tǒng)測試，試運行及推廣期、維護(hù)期的軟件維護(hù) 項目管理方式合作雙方應(yīng)成立各自的項目小組，各指定 1－2 名項目負(fù)責(zé)人，并成立聯(lián)合項目領(lǐng)導(dǎo)小組。針對不同的對象，培訓(xùn)可分為： 對信息系統(tǒng)管理理念的培訓(xùn)這種培訓(xùn)就是我們在選型時，對Ａ企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)做的培訓(xùn)。 對項目小組的培訓(xùn)對項目小組的培訓(xùn)包括項目管理的培訓(xùn)、實施方法的培訓(xùn)、信息系統(tǒng)軟件功能的培訓(xùn)。 對最終用戶軟件操作的培訓(xùn)對最終用戶的培訓(xùn)就是用戶知道怎么操作軟件，是企業(yè)最能夠接受的。 對新流程的培訓(xùn)信息系統(tǒng)實施中技術(shù)雖然很重要，工作量也很大，但并不是最難的；最難的是信息系統(tǒng)實施必須要對管理做很大改變，即進(jìn)行業(yè)務(wù)流程重組。對新流程的培訓(xùn)也就意義重大了。如果這些數(shù)據(jù)放在那兒不去利用，就不會很好地發(fā)揮信息系統(tǒng)的作用。 總體需求調(diào)研總體需求調(diào)查的任務(wù)，是讓顧問充分了解客戶目前業(yè)務(wù)現(xiàn)狀、流程，并在顧問和客戶互相討論的基礎(chǔ)上，形成業(yè)務(wù)現(xiàn)狀描述文檔；同時要對客戶進(jìn)行信息系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)功能的培訓(xùn)，使客戶了解信息系統(tǒng)的原理，了解信息系統(tǒng)是如何解決業(yè)務(wù)問題的方法。主要成員為業(yè)務(wù)需求組、所有的部門經(jīng)理和主要業(yè)務(wù)骨干。 調(diào)研工作的主要內(nèi)容。業(yè)務(wù)流程描述的培訓(xùn)——用圖表的方式來描述企業(yè)的業(yè)務(wù)流程。業(yè)務(wù)流程文檔（業(yè)務(wù)現(xiàn)狀報告）的內(nèi)容包括對當(dāng)前本部門業(yè)務(wù)流程的現(xiàn)狀、需求和期望，類型有：總帳、應(yīng)收、應(yīng)付、資產(chǎn)、采購、分銷、庫存、生產(chǎn)計劃、車間、設(shè)計等。同時，更重要的是，信息系統(tǒng)實施離不開業(yè)務(wù)流程重組（BPR） ，而 BPR 的基礎(chǔ)就是業(yè)務(wù)流程47 / 60調(diào)研。包括一些產(chǎn)品、工藝、庫存等信息，還包括了一些參數(shù)的設(shè)置，如系統(tǒng)安裝調(diào)試所需信息、財務(wù)信息，需求信息等等。數(shù)據(jù)規(guī)范化是實現(xiàn)信息集成的首要條件。數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性是計算機輔助企業(yè)管理的基本要求。（3） 、數(shù)據(jù)自動化要求考慮到項目進(jìn)度、軟件安裝、培訓(xùn)、設(shè)置等問題，使用新的信息管理系統(tǒng)時，全部手工錄入信息是不現(xiàn)實的。 準(zhǔn)備內(nèi)容把各項管理數(shù)據(jù)分為 3 類，即靜態(tài)數(shù)據(jù)、動態(tài)數(shù)據(jù)、中間數(shù)據(jù)。方法包括兩種：在用戶現(xiàn)場進(jìn)行信息管理系統(tǒng)軟件安裝；培訓(xùn)用戶方的系統(tǒng)工程師，使用戶可以自主安裝信息管理系統(tǒng)軟件。功能模擬環(huán)節(jié)必須注意幾點：模擬應(yīng)該以信息系統(tǒng)軟件功能為主，在實施顧問的指導(dǎo)下去采集業(yè)務(wù)進(jìn)行，而不是由實施人員（項目核心成員）將各部門的業(yè)務(wù)全部拿過來做模擬，因為部門的某些業(yè)務(wù)并不需要利用信息系統(tǒng)軟件功能來實現(xiàn)。系統(tǒng)參數(shù)和靜態(tài)數(shù)據(jù)根據(jù)不同的軟件，格式和內(nèi)容有較大差異，一般包括：物料資料、供應(yīng)商資料、客戶資料、計量單位及轉(zhuǎn)換資料、會計科目表、會計期及制造期、物料成本及價格資料、各種處理碼等等。數(shù)據(jù)初始化環(huán)節(jié)必須注意如下幾個問題：系統(tǒng)參數(shù)由核心成員負(fù)責(zé)，設(shè)置時必須慎重。