理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)知識(shí)ppt課件-閱讀頁(yè)
2025-05-14 03:08本頁(yè)面
【正文】 機(jī)構(gòu)。 ? 個(gè)人理財(cái)服務(wù)的三個(gè)層次 ? 大眾銀行大眾理財(cái) ? 富裕銀行貴賓理財(cái) ? 私人銀行財(cái)富管理 20 ? 國(guó)內(nèi)理財(cái)服務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀 ?1995年招行首推“一卡通”。 ?私人銀行財(cái)富管理：外資銀行在先，內(nèi)資銀行跟上 。 ? ChFC 特許理財(cái)顧問(wèn)師。 ? IFA 獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)（英國(guó)）。 2022年對(duì)“理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（試行）”進(jìn)行了修訂。 23 理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格認(rèn)證 ? 制定頒布“標(biāo)準(zhǔn)” ? 特點(diǎn) ?認(rèn)可度高 ?本土化 ?注重實(shí)務(wù)操作 ? 考試及要求 24 理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)考試 等級(jí) 科目 考試時(shí)間 鑒定內(nèi) 容 題型 題量 答題方式 原始成績(jī) 配分比例 理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格二級(jí)） 理論知識(shí)考試 08:30～10:00 職業(yè)道德 選擇題 25 答題卡 — 10% 專業(yè)知識(shí) 單選題 多選題 判斷題 100 100 90% 專業(yè)能力考核 10:30～12:30 專業(yè)能力 選擇題 100 答題卡 100 70% 14:00～15:30 綜合評(píng)審 案例分析 紙筆 作答 100 30% 勞社鑒發(fā) [2022]25號(hào)25 第四節(jié) 職業(yè)道德與操守 主 要 內(nèi) 容 道德與職業(yè)道德 理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn) 理財(cái)規(guī)劃師執(zhí)業(yè)紀(jì)律規(guī)范 違反職業(yè)道德規(guī)范的制裁措施 26 道德與職業(yè)道德 ? 道德 ? 天人合德、倫理道德、社會(huì)公德、職業(yè)道德 ? 職業(yè)道德 ?從業(yè)人員應(yīng)恪守的道德標(biāo)準(zhǔn) ? 應(yīng)當(dāng)遵守的行為規(guī)范和準(zhǔn)則 ? 不是法律規(guī)范 ? 依靠從業(yè)人員的自覺(jué)和集體約束行為 ? 包括：愛(ài)國(guó)守法、正直誠(chéng)信、客觀公正、勤學(xué)上進(jìn)、公平合理、嚴(yán)守秘密、團(tuán)結(jié)合作、勤
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