理財規(guī)劃基礎(chǔ)知識ppt課件-閱讀頁
2025-05-14 03:08本頁面
【正文】 機構(gòu)。 ? 個人理財服務(wù)的三個層次 ? 大眾銀行大眾理財 ? 富裕銀行貴賓理財 ? 私人銀行財富管理 20 ? 國內(nèi)理財服務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀 ?1995年招行首推“一卡通”。 ?私人銀行財富管理：外資銀行在先，內(nèi)資銀行跟上 。 ? ChFC 特許理財顧問師。 ? IFA 獨立財務(wù)顧問（英國）。 2022年對“理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準（試行）”進行了修訂。 23 理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認證 ? 制定頒布“標準” ? 特點 ?認可度高 ?本土化 ?注重實務(wù)操作 ? 考試及要求 24 理財規(guī)劃師職業(yè)考試 等級 科目 考試時間 鑒定內(nèi) 容 題型 題量 答題方式 原始成績 配分比例 理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格二級） 理論知識考試 08:30～10:00 職業(yè)道德 選擇題 25 答題卡 — 10% 專業(yè)知識 單選題 多選題 判斷題 100 100 90% 專業(yè)能力考核 10:30～12:30 專業(yè)能力 選擇題 100 答題卡 100 70% 14:00～15:30 綜合評審 案例分析 紙筆 作答 100 30% 勞社鑒發(fā) [2022]25號25 第四節(jié) 職業(yè)道德與操守 主 要 內(nèi) 容 道德與職業(yè)道德 理財規(guī)劃師職業(yè)道德標準 理財規(guī)劃師執(zhí)業(yè)紀律規(guī)范 違反職業(yè)道德規(guī)范的制裁措施 26 道德與職業(yè)道德 ? 道德 ? 天人合德、倫理道德、社會公德、職業(yè)道德 ? 職業(yè)道德 ?從業(yè)人員應(yīng)恪守的道德標準 ? 應(yīng)當遵守的行為規(guī)范和準則 ? 不是法律規(guī)范 ? 依靠從業(yè)人員的自覺和集體約束行為 ? 包括：愛國守法、正直誠信、客觀公正、勤學(xué)上進、公平合理、嚴守秘密、團結(jié)合作、勤
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