理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)知識(shí)ppt課件-wenkub.com
2025-04-26 03:08 本頁(yè)面
【正文】 23 理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格認(rèn)證 ? 制定頒布“標(biāo)準(zhǔn)” ? 特點(diǎn) ?認(rèn)可度高 ?本土化 ?注重實(shí)務(wù)操作 ? 考試及要求 24 理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)考試 等級(jí) 科目 考試時(shí)間 鑒定內(nèi) 容 題型 題量 答題方式 原始成績(jī) 配分比例 理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格二級(jí)） 理論知識(shí)考試 08:30～10:00 職業(yè)道德 選擇題 25 答題卡 — 10% 專業(yè)知識(shí) 單選題 多選題 判斷題 100 100 90% 專業(yè)能力考核 10:30～12:30 專業(yè)能力 選擇題 100 答題卡 100 70% 14:00～15:30 綜合評(píng)審 案例分析 紙筆 作答 100 30% 勞社鑒發(fā) [2022]25號(hào)25 第四節(jié) 職業(yè)道德與操守 主 要 內(nèi) 容 道德與職業(yè)道德 理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn) 理財(cái)規(guī)劃師執(zhí)業(yè)紀(jì)律規(guī)范 違反職業(yè)道德規(guī)范的制裁措施 26 道德與職業(yè)道德 ? 道德 ? 天人合德、倫理道德、社會(huì)公德、職業(yè)道德 ? 職業(yè)道德 ?從業(yè)人員應(yīng)恪守的道德標(biāo)準(zhǔn) ? 應(yīng)當(dāng)遵守的行為規(guī)范和準(zhǔn)則 ? 不是法律規(guī)范 ? 依靠從業(yè)人員的自覺(jué)和集體約束行為 ? 包括：愛(ài)國(guó)守法、正直誠(chéng)信、客觀公正、勤學(xué)上進(jìn)、公平合理、嚴(yán)守秘密、團(tuán)結(jié)合作、勤勉盡職等。 ? IFA 獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)（英國(guó)）。 ?私人銀行財(cái)富管理：外資銀行在先，內(nèi)資銀行跟上 。 ? 1969年 標(biāo)志性年份：創(chuàng)立了首家理財(cái)團(tuán)體機(jī)構(gòu)。達(dá)到財(cái)務(wù)自由。 ?財(cái)務(wù)安全的標(biāo)志： ? 穩(wěn)定、充足的收入 ? 個(gè)人有發(fā)展?jié)摿? ? 有充足的現(xiàn)金 ? 有適當(dāng)?shù)淖》? ? 購(gòu)買了適當(dāng)?shù)呢?cái)產(chǎn)和人身保險(xiǎn) ? 有適當(dāng)、穩(wěn)定的投資 ? 有社會(huì)保障
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