【正文】 樹(shù)，其中參與的東方紅一號(hào)衛(wèi)星發(fā)射成功榮獲國(guó)家科技進(jìn)步特等獎(jiǎng)。他專(zhuān)于涂料研制． 95 年在大通研究所研制出聚丙烯催化劑結(jié)電子體 (環(huán)已基甲基二甲氧基硅烷 )，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白，產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化為國(guó)家節(jié)省了大量外匯，該項(xiàng)目正申請(qǐng)國(guó)家創(chuàng)新基金獎(jiǎng)。當(dāng)年進(jìn)入上海涂料研究所工作，先后參與烯丙醚及其無(wú)油醇酸樹(shù)脂、丙二醇醚溶劑和 NAD 樹(shù)脂的研制工作，主持濕面施工涂料、水下施工涂料和高耐候丙烯酸樹(shù)脂的研制工作。在“上海涂料”、 “上海化工”、 “涂料技術(shù)”等雜志上發(fā)表多篇學(xué)術(shù)論文，并多次參加中國(guó)腐蝕防護(hù)學(xué)會(huì)、上?；せ瘜W(xué)會(huì)、上海石油學(xué)會(huì)等舉辦的學(xué)術(shù)交流會(huì)，并發(fā)表有關(guān)論文。 公司將采取怎樣的激勵(lì)機(jī)制和措施，保持關(guān)鍵技術(shù)人員和技術(shù)隊(duì)伍的穩(wěn)定 公司和核心研發(fā)人員都是公司的股東，因此研發(fā)團(tuán)隊(duì)很穩(wěn)定，幾乎沒(méi)有出現(xiàn)跳槽現(xiàn)象。從技術(shù)含量上來(lái)分可以分為低端的 普通 涂料和高端的特種涂料。他們大多沒(méi)有技術(shù)研發(fā)能力，不能研制新的配方，很多企業(yè)甚至根本不具備涂料的質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備，因?yàn)?質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備的價(jià)格和一套生產(chǎn)設(shè)備幾乎差不多。導(dǎo)致很多無(wú)經(jīng)濟(jì)規(guī)模無(wú)技術(shù)研發(fā)能力的小作坊式涂料公司退出市場(chǎng)。 高端市場(chǎng)也就是特種涂料市場(chǎng)，進(jìn)入的技術(shù)壁壘比較高。 因?yàn)楣I(yè)特種涂料的應(yīng)用隨著應(yīng)用環(huán)境的不同而不同，不 像低端涂料市場(chǎng)產(chǎn)品單一。由于技術(shù)壁壘的存在因 此行業(yè)利潤(rùn)比較高，進(jìn)入企業(yè)少。而這個(gè)比例在國(guó)外是高端涂料市場(chǎng)占 70%，低端市場(chǎng)只有 30%。因此特種涂料市場(chǎng)的前景是很廣闊的。 新進(jìn)外資大型企業(yè)：有較好的品牌知名度，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)較好，資金實(shí)力較強(qiáng)、在 15 特定行業(yè)（造船、集裝箱）有較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，但價(jià)格高，對(duì)國(guó)內(nèi)客戶的使用習(xí)慣不了解。 相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的薄弱的科研力量，本公司依靠強(qiáng)大的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，產(chǎn)品更新速度快，甚至可以根據(jù)不同客戶的需求按需生產(chǎn)不同配方的涂料產(chǎn)品，其產(chǎn)品質(zhì)量和性能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)國(guó)內(nèi)大型國(guó)有企業(yè)和鄉(xiāng)辦小廠的產(chǎn)品，即使面對(duì)外資大型的國(guó)企的競(jìng)爭(zhēng)，由于公司更加能夠了解國(guó)內(nèi)客戶的生產(chǎn)環(huán)境，能采用更加適合中國(guó)國(guó)情的配方材料，從而在實(shí)用性上也超越國(guó)外企業(yè)的產(chǎn)品從而替代進(jìn)口。 在單個(gè)項(xiàng)目上大通 對(duì)于國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)而取得的優(yōu)勢(shì)： 項(xiàng)目 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 我公司中標(biāo)優(yōu)勢(shì) 上海南浦大橋涂裝工程 美國(guó)宣威涂料公司（當(dāng)時(shí)全世界 第一大涂料公司 1） 質(zhì)量 2） 對(duì)國(guó)內(nèi)施工情況了解 BP 賽科 100 萬(wàn)噸乙烯項(xiàng)目 荷蘭阿克蘇諾貝爾涂料公司（當(dāng) 時(shí)全世界第二大涂料公司） 1）性能（隔熱） 東方航空制造有限公司 飛機(jī)懸梯車(chē) 美國(guó)杜邦化工有限公司（全世界第六大涂料公司） 1） 價(jià)格 2） 質(zhì)量 內(nèi)蒙古北方股份有限公司 大型貨用車(chē) 德國(guó)貝克涂料有限公司（歐洲第三大汽車(chē)涂料生產(chǎn)廠） 1）質(zhì)量 中石化黃島國(guó)家儲(chǔ)備庫(kù) 10 萬(wàn) m3 石油儲(chǔ)罐 日本 關(guān) 西涂料有限公司（全世界第九大涂料公司） 1） 價(jià)格 2） 質(zhì)量 大通公司正是憑借其高端市場(chǎng)的配方研發(fā)能力，在其銷(xiāo)售額中 70%以上是高端特種涂料。因此大通公司在特種涂料市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿κ蔷薮蟮摹Ｒ舱且驗(yàn)槿绱?，如果大通在市?chǎng)上面能夠?qū)崿F(xiàn)規(guī)模發(fā)展的話，很快大通的銷(xiāo)售額 將會(huì)倍增。主要通過(guò)客戶之間的推廣來(lái)做被動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)。近期公司在山東針對(duì)國(guó)際儲(chǔ)備庫(kù)項(xiàng)目建立了地方級(jí)的分銷(xiāo)商，使得當(dāng)年在山東省的銷(xiāo)售額就上漲了 70%。 為 了盡快的利用和發(fā)揮大通公司的技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，大通計(jì)劃在融資后針對(duì)同行業(yè)類(lèi)似的企業(yè)進(jìn)行甄選。擬在最短時(shí)間內(nèi)發(fā)揮企業(yè)的優(yōu)勢(shì)技術(shù)力量，整合別的企業(yè)優(yōu)秀的銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)，在短時(shí)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，從而迅速占領(lǐng)市場(chǎng)。 17 第七部分 產(chǎn)品制造 產(chǎn)品生產(chǎn)制造方式（ 公司自建廠生產(chǎn)產(chǎn)品，還是委托生產(chǎn)，或其它方式，請(qǐng)說(shuō)明原因 ） 公司全部產(chǎn)品都是自建廠房生產(chǎn)。另有 800 平方米租用廠房位于金山區(qū)，公司近期將對(duì)分散廠房進(jìn)行整合，全部集中到 莘莊 工業(yè)園區(qū)。在目前銷(xiāo)售額增長(zhǎng) 70%的情況下尚足以滿足企業(yè)生產(chǎn)能力的需求。 生產(chǎn)設(shè)備清單 設(shè)備名稱(chēng) 數(shù)量 使用用期 雙錐砂磨機(jī) 1 臺(tái) 3 年 不銹鋼砂磨機(jī) 1 臺(tái) 3 年 50 立升砂磨機(jī) 5 臺(tái) 3 年 高速分散機(jī) 2 臺(tái) 3 年 調(diào)速分散機(jī) 1 臺(tái) 3 年 5T 投料槽 2 臺(tái) 3 年 5T 調(diào) 漆槽 3 臺(tái) 3 年 450 三棍機(jī) 2 臺(tái) 3 年 灌裝機(jī) 1 臺(tái) 3 年 以上設(shè)備的全部重置成本為 300 萬(wàn)元左右。 18 第 八 部分 融資說(shuō)明 現(xiàn)公司評(píng)估價(jià)值如下： 2020 年 10 月底公司實(shí)有帳面凈資產(chǎn) 38,826, 元。 2020 年后未作評(píng)估的無(wú)形資產(chǎn) (包括專(zhuān)利 )： 500 萬(wàn) 800 萬(wàn) (濕面防腐涂料未作評(píng)估，預(yù) 計(jì)評(píng)估價(jià)值在 500800 萬(wàn) ) 因此 評(píng)估后公司 價(jià)值 =1+2+3=51785478 萬(wàn)。公司在建項(xiàng)目投資總額為 500 萬(wàn)， (2020 年 4 月完工 )每年可收取租金 158 萬(wàn)，投資收益率 23％ (已扣除稅金 )， 5 年內(nèi)可收回投資，每年凈資產(chǎn)收益率可增加 2 個(gè)百分點(diǎn)。公司多項(xiàng)產(chǎn)品屬高新技術(shù)轉(zhuǎn)化項(xiàng)目，增值稅、所得稅均享受二免三減半。 因此原股東 希望在上述 評(píng)估價(jià)格基礎(chǔ)上 再溢價(jià) 110%作為公司出讓股份和增資擴(kuò)股的基礎(chǔ)。 出讓價(jià)格按照評(píng)估價(jià)格溢價(jià) 10%。其中投資方持有 25%即 420 萬(wàn)股。（增資擴(kuò)股 價(jià)格 為原公司評(píng)估價(jià)值的 25%） 因此投資方應(yīng)支 付如下價(jià)格： 向原股東支付 5335*25%*110%=1467 萬(wàn) ， 以收購(gòu)公司 20％ 股份。 總計(jì)投資方須支付 1+2=2801 萬(wàn)元以取得公司 40%的股份。 （以上計(jì)算結(jié)果以大通公司 2020 年 10 月 31 日資產(chǎn)負(fù)債表為計(jì)算基數(shù)）。 同時(shí)投資方派出一名銷(xiāo)售副總協(xié)助拓展銷(xiāo)售工