【正文】 .......................................... 64 增資擴股計劃 ........................................................................................... 64 民營企業(yè)上市方案程序與資格 .............................................................. 65 公司上市方案 .......................................................................................... 69 投資效益分析與分配計劃 .................................................................................. 74 6．結語 .............................................................................................................................. 77 8 1 公司背景 公司沿革與經(jīng)營宗旨 深圳市中科智擔保投資股份有限公司 (以下簡稱“中科智擔?！?)在中華人民共和國廣東省深圳市注冊。 由于 擔保投資業(yè)務低風險高 收益， 擔保配套服務 又能夠 拓展擔保業(yè)務的服務范圍 ， 擔?；鹞泄芾順I(yè)務 亦 在不增加公司資本需求壓力和 有效降低風險的前提下廣泛開拓擔保市場， 這些都將有助于 提高 公司的 整體服務水平和盈利能力 ，而公司的 反擔保資產(chǎn)的處置 業(yè)務 及資產(chǎn)證券化業(yè)務 能為公司有效 化解擔保風險 。預計公司在 2021～ 2021 年上市前后的五 年平均凈資產(chǎn)回報率將達約 11%，平均投資回報率在 13%左右。其中，美國美林集團下屬投資公司已決定參股3,320 萬股，美國美洲投資銀行已決定參股 1,992 萬股，尚余 9,138 萬股。 在 2021 年上市之前，公司計劃 2021～ 2021 年進行兩次增資擴股，使公司總股本擴大到 4億股，上市后 2021 年總股 本達到 53,500 萬股。 境外上市的地點和時機將根據(jù)當時世界資本市場狀況來定，目前選擇美國 NASDAQ 全國市場為第一優(yōu)先考慮的交易所，計劃于 2021 年完成申報審批程序。因此，資金 籌措的 使用主要是用于滿足主營業(yè)務的迅速增長，以及提高公司的抗風險能力。 四、資金籌措及投資回報 由于擔保行業(yè)的特點，中科智擔保本身不可能靠借貸的方式擴張。按目前擔保業(yè)保證金到位情況來看，深圳擔保業(yè)真正形成競爭最早要到 2021 年以后。此外，中科智擔保還受托管理深圳市中小企業(yè)信用互助協(xié)會等互助擔保機構。 由于深圳擔保業(yè)務市場巨大，中科智擔保與深圳僅有的幾家同行之間基本上沒 3 有競爭，從未出現(xiàn)幾家爭一個客戶或在一個行業(yè)內(nèi)競爭的情形 。深圳 2021 年企業(yè)申請的擔保額達 200 多億元人民幣，而包括中科智擔保在內(nèi)的深圳三家專業(yè)擔保機構全年的承?？傤~不到 10 億元人民幣。外地擔保機構一 般很難在深圳開展業(yè)務，反之亦然。 中科智擔保將繼續(xù)依據(jù)國內(nèi)外最新的理論成果和市場需求，聯(lián)合中國著名高等院校、研究機構和國際同行 ,不斷研究和開發(fā)新的擔保投資品種 ,進一步完善管理制度和業(yè)務實施手段 ,使公司的業(yè)務開發(fā)能力始終保持在全國領先水平。為 保證擔保 業(yè)務 的資信質(zhì)量，增加擔保業(yè)務的附加價值， 公司開發(fā)出 一系列中介 業(yè)務品種 ，主要包括：咨詢服務項目 、論證服務 、 抵押資產(chǎn)處置服務 和 代理服務 。通過擔保與投資的有機結合，以投資收益彌補擔保代償損失，擔保投資收益高于一般保費的收 入，這樣，大大降低了投資風險，提高了公司的經(jīng)濟效益。 二、產(chǎn)品和服務 2 中科智擔保以客戶利益和為社會服務至上的原則制定其市場營銷策略，提供最適合社會需要的擔保服務產(chǎn)品。 中科智擔保的發(fā)展規(guī)劃是在未來五年內(nèi) ， 全面拓展和深化擔保與擔保投資業(yè)務 ，將公司發(fā)展成跨區(qū)域、集團化運作的上市公司 ,成為 適應知識經(jīng)濟時代要求和具有核心競爭能力的學習型企業(yè)和專家型組織。 中科智擔保以“發(fā)展擔保、服務社會，促進我國信用秩序的建設和風險投資的健康發(fā)展”為宗旨，堅持“以擔保促進投資，以投資發(fā)展擔 保”的經(jīng)營理念，采用擔保服務與風險投資相結合、項目運作與資本運作相結合、資產(chǎn)抵押與股權質(zhì)押相結合的擔保投資運作新模式，拓展以擔保及其配套服務為主，擔保投資為輔的主營業(yè)務及各項衍生業(yè)務。 1 摘 要 一、公司及發(fā)展 深圳市中科智擔保投資股份有限公司（以下簡稱“中科智擔?！保┦且患矣?1999年 12 月在中國廣東省深圳市注冊的股份制有限公司，是中國第一批民營的專業(yè)擔保機構之一。公司經(jīng)過近兩年的運營，無論從資產(chǎn)規(guī)?；蚪?jīng)營規(guī)模，都已成為集擔保、投資及配套服務于一體的中國目前最大的民營商業(yè)擔保機構之一，在業(yè)界和社會上都享有很高的聲譽。 中科智擔保 實行規(guī)范的股份制商業(yè)化運作， 建立了完善的組織結構、以及強有力的經(jīng)營策略和靈活的商業(yè)化運作機制， 并以實現(xiàn)境外 IPO 上市為目標，在管理上與國際金融企業(yè)要求接軌，保持了公司在中國擔保業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營的領先優(yōu)勢。計劃到 2021 年， 公司 擔保規(guī)模 （包括分公司和代理管理的互助基金） 達到 億 元 人民幣，當年實現(xiàn)凈利潤 億元 人民幣 ，五年實現(xiàn)擔保金額累計約 336 億 元 人民幣，利潤累計達 7億 元 人民幣。 中科智擔保運用擔保投資的經(jīng)營模式，不斷開創(chuàng)擔保投資新型產(chǎn)品。 同時，中科智擔保針對中國目前普遍存在的中小企業(yè)融資難，個人貸款投放難，合同雙方履約難的情況，以企業(yè)和個人為主要服務對象 ,開展了 個人貸款擔保業(yè)務 、企業(yè)融資擔保業(yè)務 以及 經(jīng)濟合同履約擔保業(yè)務 。 為進一步規(guī)避 擔保風險 ，中科智擔保正在 計劃申請與資產(chǎn)證券化有關的擔保業(yè)務，在資本金達到 5 億 元 人民幣以上時， 將 力爭開拓以下業(yè)務產(chǎn)品 ： 企業(yè)債券和可轉(zhuǎn)換債券 、 發(fā)行擔保銀行房屋抵押 、 資產(chǎn)證券化擔保 、 反擔保資產(chǎn)證券化擔保 和 企業(yè)債券回購擔保 以及其他衍生產(chǎn)品，力爭在完成增資擴股和境外上市后成為中國第一家抵押資產(chǎn)證券化業(yè)務的開拓者。 三、市場及競爭 由于擔保業(yè)的特殊性，使擔保機構具有一定的地區(qū)性。 據(jù) 統(tǒng)計，深圳的企業(yè)貸款的平均規(guī)模年均 3,000 億元人民幣，同期個人貸款的規(guī)模達 300 億元人民幣，并以較高的年增長率繼續(xù)擴大，預計全國個人貸款每年市場份額將以 50%的速度增長，深圳可達到 60%的增長速度。顯然，巨大的市場在等待著開發(fā)，信用擔保業(yè)的發(fā)展前景十分廣闊。相反，公司與其它專業(yè)擔保機構已形成戰(zhàn)略同盟，形成業(yè)務上互補的商業(yè)伙伴。正是由于目前市場需求遠大于供給，沒有形成競爭。因此，中科智擔保競爭策略是：在 2021～ 2021 年將自己發(fā)展成為業(yè)內(nèi)第一品牌，以實力和服務質(zhì)量形成競爭優(yōu)勢。為滿足擔保保證金增長的需要，唯一的途徑是通過股本擴張 來融資。 中科智擔保計劃于 2021 年實現(xiàn)境外上市的目標，并已于 2021 年 8月與美國美洲投資銀行簽訂了《中科智擔保上市輔導咨詢協(xié)議書》。其次，公司亦考慮在香港主板上市的可能性。第一次增資計劃于 2021年 11 月份開始，新增公司普通股權 14,450 萬股，參股價格為每股 元人民幣，共計增加資金 18, 萬元人民幣。投資人最小持股數(shù)為 10 萬股，即最少投資金額為 萬元人民幣；第二次增資擴股計劃于 2021 年下半年新增公司普通股權 1 億股，參股價格為每股 2 元人民幣，這次