理財產(chǎn)品營銷方案范文-在線瀏覽
2024-09-06 13:48本頁面
【正文】 經(jīng)驗為全球超過 6,000 萬名顧客提供綜合金融服務(wù)。根據(jù) 2024 年 4 月福布斯雜志全球 2,000 大企業(yè)排名以銷售額盈利資產(chǎn)及市值計算， ING 集團(tuán)名列第 12。 招商安本增利債券型證券投資基金 (以下簡稱 “ 本基金 ”) 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會 2024年 5 月23 日《關(guān)于同意招商安本增利債券型證券投資基金募集的批復(fù)》 (證監(jiān)基金字〔 2024〕 99 號文 )核準(zhǔn)公開募集。本基金為契約型開放式。由于債券型基金的投資對象 —— 債券收益穩(wěn)定、風(fēng)險也較小，所以，債券型基金風(fēng)險較小，但是同時由于債券是固定收益產(chǎn)品，因此相對于股票基金，債券基金風(fēng)險低但回報率也不高。由于債券投資管理不如股票投資管理復(fù)雜，因此債券基金的管理費也相對較低。投資于債券定期都有利息回報，到期還承諾還本付息，因此債券基金的收益較為穩(wěn)定。債券基金主要追求當(dāng)期較為固定的收入，相對于股票基金而言缺乏增值的潛力，較適合于不愿過多冒險，謀求當(dāng)期穩(wěn)定收益的投資者。 加強風(fēng)險的管理，不斷提高產(chǎn)品的收益滿足客戶需求。 發(fā)掘潛在客戶，提高融資效益。 當(dāng)然，口口相傳的口碑效應(yīng)是不受法律法規(guī)限制的，故而，良好的效益 、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)都能成為人們稱頌與力推的產(chǎn)品。因為，很多普通群眾對于基金都是沒有什么具體概念的，尤其是在現(xiàn)今這個金融理財產(chǎn)品遍地的社會里，多了就會挑花眼，只要你說的讓其動心，那就成了。這種類似大人哄小孩的方式卻也是相當(dāng)有效的一種方法。這些具體的數(shù)據(jù)與事例都是比較有說服力的，比較能讓人信服。 )，應(yīng)該將一切可能出現(xiàn)的異議處理方式都一一的詳盡的寫入合同之中，以免將來有不必要的糾紛。 招商迎新，元旦福臨 ： 20xx 年 12 月 31 號 ：招商先鋒基金代理點 ：慶祝 2024 年元旦，為人民服務(wù)，建立公共關(guān)系，樹立品牌，擴(kuò)大銷售 業(yè)績。 ： 20xx 年 12 月 31 號 9 點開始，凡是在 20xx 年 12 月 31 日來我們營業(yè)部開戶等一些手續(xù)辦理，我們會以最好的服務(wù)來接待，來開戶的人按照號碼可以有機會抽獎，我們進(jìn)行幸運基民送開戶禮物，比如送禮品油，紀(jì)念品、當(dāng)晚本公司的迎新晚會 (憑票出席 )等。主要是設(shè)立品牌形象，給大家留個品牌意識，能夠帶來更多的效益和顧客。 利用晨會等時間向每一位員工講明本次銷售的理財產(chǎn)品的名稱、期限、收益率等客戶關(guān)心的事項，給每一位員工發(fā)放宣傳頁，以便顧客問都能做出正確解答，同時也提高了員工的全員營銷意識。 統(tǒng)計當(dāng)月到期理財名單，在到期前逐一給客戶打電話，詢問購買意向，并幫助客戶選擇合適的理財產(chǎn)品，同時也可了解客戶資金流向，通過客戶了解其他銀行的理財銷售計劃和銷售方式 ，做到知己知彼，便于我行改進(jìn)不足，提供更好的服務(wù)。做到心中有數(shù)，以便在銷售日當(dāng)天安排客戶有序的購買，在銷售完畢后對客戶各項信息資料進(jìn)行分類歸集和系統(tǒng)分析。 在營業(yè)室內(nèi)，做好理財推介和客戶推廣工作，對主動詢問客戶做好資料留存和定期回訪工作。建立、健全的客戶檔案，保持并加深與客戶的聯(lián)系，定期與客戶溝
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