理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷方案范文-wenkub
2024-09-06 13 本頁面
【正文】 合金融服務(wù)。 公司主要中方股東招商證券股份有限公司成立于 1991 年 7 月，是最早成立的全國性的綜合類券商之一。 儲(chǔ)蓄：風(fēng)險(xiǎn)小、方式期限靈活多樣、簡(jiǎn)單方便、收益相對(duì)較低。 (三 )競(jìng)爭(zhēng)者分析 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析： 截至 20xx 年末，我國基金管理公司有 60 家，都擁有自己獨(dú)特的基金品種。另一方面，將募集的資金，通過專業(yè)理財(cái)、分散投資的方式投資于資本市場(chǎng)。 二、市場(chǎng)環(huán)境分析 (一 )行業(yè)情勢(shì)分析 從全球基金業(yè)的發(fā)展看， 20 世紀(jì) 80 年代以后，隨著世界經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)和全球經(jīng)濟(jì)一體化的迅速發(fā)展，受美國與其他發(fā)達(dá)國家基金業(yè)的發(fā)展對(duì)促進(jìn)資本市場(chǎng)的健康發(fā)展經(jīng)驗(yàn) 的啟示，一些發(fā)展中國家也認(rèn)識(shí)到基金的重要性，對(duì)基金業(yè)的發(fā)展普遍持積極的態(tài)度，相繼制定了一系列法律、法規(guī)，使基金在世界范圍內(nèi)得到了普及發(fā)展。為理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷制定策劃方案，下面是整理的理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷方案范文，歡迎閱讀。 篇 1：理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷方案范文 一、前言 債券基金，又稱為債券型基金，是指專門投資于債券的基金 ,它通過集中眾多投資者的資金，對(duì)債券進(jìn)行組合投資，尋求較為穩(wěn)定的收益。根據(jù)美國投資公司協(xié)會(huì) (ICI)的統(tǒng)計(jì)，截至 20xx 年末，全球共同基金的資產(chǎn)規(guī)模已達(dá)到 萬億美元，我國已成為全球第十大基金市場(chǎng)。其獨(dú)特的制度優(yōu)勢(shì) 促使其不斷發(fā)展壯大，在金融體系中的地位和作用也不斷上升。從出售的基金來看，現(xiàn)在幾乎都為開放式基金，而這些開放基金中也分為股票型、混合型、債券型、保本型和 ETF，而受到全球金融危機(jī) 的影響，債券型基金做為一種相對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)的基金做為較優(yōu)選擇。 (四 )企業(yè)情況及產(chǎn)品分析 招商基金管理有限公司于 2024 年 12 月 27 日經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字 [2024]100 號(hào)文批準(zhǔn)設(shè)立，是中國第一家中外合 資基金管理公司。公司注冊(cè)資本 24 億元，在全國擁有 32 個(gè)營(yíng)業(yè)部，各項(xiàng)經(jīng) 營(yíng)指標(biāo)均位居國內(nèi)券商前十名。根據(jù) 2024 年 7 月《財(cái)富》雜志全球 500 大企業(yè)排名，以上市壽險(xiǎn)公司計(jì)算， ING 集團(tuán)在資產(chǎn)及盈利兩項(xiàng)均名列第 1， 而以全球最大企業(yè)資產(chǎn)值計(jì)算則名列第 12 。本基金的基金合同于 2024 年 7 月 11 日正式生效。 (二 )費(fèi)用較低。 (四 )注重當(dāng)期收益。 通過專業(yè)投資，保證每位客戶的收益率。 而對(duì)于客戶接近這點(diǎn)，最常用的就是介紹接近法與饋贈(zèng)接近法。 銷售洽談主要是要給對(duì)方全面的講述此款產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)與基金管理人的能力與相應(yīng)成就。 五、營(yíng)銷活動(dòng)方案設(shè)計(jì) 之前，有提到，基金此類產(chǎn)品是不適宜公共媒體宣傳的，但是，公司品牌卻是可以的，所以，我設(shè)計(jì)了以下方案。這個(gè)活動(dòng)的主要目的，迎接 20XX 年元旦，我們想用行動(dòng)迎接新的一年，希望新的一年里，大家都會(huì)順順利利。 給價(jià)值客戶發(fā)送短信，及時(shí)告知理財(cái)訊息，以便價(jià)值客戶了解最新理財(cái)資訊。 組織戶外宣傳，每?jī)芍芤淮?，利用周末或班后時(shí)間組織營(yíng)業(yè)室員工分組宣傳，每次由個(gè)人營(yíng)銷
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