【正文】 電腦為主 視頻平臺用戶規(guī)模龐大 月度覆蓋人數(shù) 移動 月設(shè)備數(shù) 容量 集中在中央和各省的少兒頻道，容量有限 平臺容量大，動畫作品發(fā)行渠道多 平臺和內(nèi)容方的關(guān)系 ? 電視臺動畫購片價格低，甚至免費(fèi)播出 ? 電視臺處于主導(dǎo)權(quán) 視頻平臺對動畫的購片意愿日益加強(qiáng)，平臺和內(nèi)容方各需所 求，互利共贏 平臺因素 視頻平臺，為勱畫行業(yè)癿發(fā)展奠定強(qiáng)大癿用戶基礎(chǔ) 在 PC端，視頻平臺的動畫類視頻已經(jīng)覆蓋將近 2億的用戶，用戶覆蓋比例僅次于電視劇、綜藝，且超過了電影。 iVideoTracker全年齡段動畫類視頻的月度播放覆蓋人數(shù) 視頻播放覆蓋人數(shù)（億人） iVideoTracker2023年 6月丌同類別的視頻播放覆蓋人數(shù)占整體視頻播放覆蓋人數(shù)的比例 電視劇 綜藝 動畫 電影 % % % % 資本因素 資本加碼國產(chǎn)勱畫發(fā)展，內(nèi)容創(chuàng)作企業(yè)受熱捧 2023年至今，國產(chǎn)動畫行業(yè)備受資本的青睞。 以若森數(shù)字和玄機(jī)科技為代表的原創(chuàng)企業(yè)，以繪夢動畫為代表的強(qiáng)創(chuàng)作企業(yè)，獲得了最大的融資，企業(yè)估值高。 動畫作為 IP的放大器，作品衍生成為必不可少的環(huán)節(jié)，以此促進(jìn)動畫和其他文化產(chǎn)業(yè)的合作。 動畫集合了多門藝術(shù)，創(chuàng)作一部動畫作品，需投入大量的成本、新興的技術(shù)、大量的人力成本，同時需要綜合性的高端人才，其復(fù)雜程度和困難程度超乎想象，難以準(zhǔn)確描述。 巨大的工作量，需要大量的人力成本、長周期的創(chuàng)作，帶來的是高成本的投入。 中國動畫作品的創(chuàng)作特點(diǎn) ?創(chuàng)作繁瑣耗時、周期長 ?創(chuàng)作一部 12集（每集 10分鐘左右）的動畫作品需耗時 12年 ?制作成本高 創(chuàng)作一部動畫作品有多難？ 涉及環(huán)節(jié)眾多，環(huán)環(huán)相乘 動畫創(chuàng)作設(shè)計十幾個大環(huán)節(jié)，每個環(huán)節(jié)都很復(fù)雜且重要。 相對而言，中后期的創(chuàng)作環(huán)節(jié)都是基于前期的劇本、設(shè)定等環(huán)節(jié)，因此前期工作尤為重要，一旦中后期工作已開展，還在調(diào)整前期的話，中后期的修改工作就極其繁瑣且不便，同時浪費(fèi)了諸多時間和人力成本。同時，高校培育和市場所需的人才難以匹配，游戲、影視的成熟化沖擊著動畫，種種因素導(dǎo)致了國內(nèi)動畫人才匱乏、高端人才稀缺。 中國動畫人才市場特點(diǎn)分析 人才結(jié)構(gòu)失衡 人才外流嚴(yán)重 高校和市場矛盾 1 2 3 ?前期人才斷層：代工模式促使國內(nèi)動畫人才斷層，前期創(chuàng)意性的高端人才極度稀缺 ?2D手繪人才稀缺 ?動畫、游戲、影視存在一定的相通之處，國內(nèi)游戲、影視發(fā)展優(yōu)于動畫，動畫人才外流嚴(yán)重 ?高校動畫師資匱乏，動畫專業(yè)的畢業(yè)生難以符合市場需求 ?高校在培養(yǎng)人才方面， 側(cè)重技術(shù)，缺乏創(chuàng)意的培養(yǎng) 動畫作品分類 根據(jù)技術(shù)、載體和來源三種維度進(jìn)行分類 從技術(shù)形態(tài)、載體和來源，將國產(chǎn)動畫進(jìn)行分類，不同類型的作品在創(chuàng)作過程中存在一定的差異。 在網(wǎng)絡(luò)平臺播放為主，部分在電視臺播放。 創(chuàng)作 產(chǎn)品 企業(yè) 用戶 對比 2D動畫和 3D動畫 技術(shù)都是為了勱畫藝術(shù)服務(wù)，無優(yōu)劣之分 2D動畫和 3D動畫是主流的動畫技術(shù)，在制作流程、國內(nèi)人才等方面存在一定的差異。 2D和 3D都是服務(wù)于動畫作品， 無優(yōu)劣之分。 相比動畫電影和網(wǎng)絡(luò)動畫，動畫電影的困難程度更高，爆款作品更為稀缺。原創(chuàng)作品一旦成功，可實(shí)現(xiàn)利益最大化，發(fā)展空間廣闊。 對比 維度 原創(chuàng)動畫 IP改編動畫 制作流程 自由度高，想象空間大 主要由網(wǎng)絡(luò)文學(xué)和漫畫 IP改編，可適當(dāng)借鑒原著的素材 投資收益 版權(quán)完全歸屬于動畫公司，原創(chuàng)利益最大化 利益切分為幾個部分，動畫公司獲取部分利益 注重因素 優(yōu)秀的動畫作品，可拓展的業(yè)務(wù)多、發(fā)展空間廣闊原創(chuàng)動畫作品可在很大程度上實(shí)現(xiàn)企業(yè)的增值 IP已積累一定的用戶，為動畫作品的推廣奠定用戶基礎(chǔ)可不斷集合 IP產(chǎn)業(yè)鏈的不同環(huán)節(jié)的資源和優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn) IP價值 的最大化原著作品持續(xù)更新連載，有利于保持人氣 用戶觀看特點(diǎn) 創(chuàng)作周期長，制作成本大缺乏用戶驗(yàn)證，風(fēng)險大，對動畫公司的要求高 文化產(chǎn)業(yè)的不同領(lǐng)域（如網(wǎng)絡(luò)文學(xué)、漫畫、動畫、游戲等） 的側(cè)重點(diǎn)不同，綜合性人才較為稀缺， IP改編的作品質(zhì)量參 差不齊 盈利模式 《畫江湖之不良人》《秦時明月》《超神學(xué)院》《少年錦衣衛(wèi)》 《全職高手》《斗破蒼穹》《鎮(zhèn)魂街》《十萬個冷笑話》 制作流程 自由度高，想象空間大 主要由網(wǎng)絡(luò)文學(xué)和漫畫 IP改編，可適當(dāng)借鑒原著的素材 對比原創(chuàng) 動畫 和 IP改編動畫 的特點(diǎn) 動畫經(jīng)典企業(yè) 上海美術(shù)電影制片廠，背負(fù)傳承民族特艱癿重任 上海美術(shù)電影制片廠發(fā)展 60周年，歷史悠久，經(jīng)驗(yàn)豐富，創(chuàng)作眾多民族特色濃厚的動畫作品。 興盛輝煌 沒落衰敗 復(fù)興崛起 ?美影廠出品 600+部動畫作品，開拓眾多類型的動畫作品 ?美影廠屬于中國動畫工業(yè)最早且最有名的開拓者，堪稱“中國學(xué)派”的搖籃 ?計劃經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)市場經(jīng)濟(jì)，美影廠所屬的國營機(jī)制難以適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì) ?代工業(yè)務(wù)涌現(xiàn)，大批動畫公司成立，導(dǎo)致美影廠大量人才流失 創(chuàng)作眾多經(jīng)典且現(xiàn)象級動畫作品 ?2023年 6月成立 60周年之際，美影廠發(fā)布五年新片及創(chuàng)作計劃 ?依靠美影廠積累的動畫底蘊(yùn)，不斷推出經(jīng)典 IP和民族特色濃厚的新作，未來將實(shí)現(xiàn)民族特色不斷傳承 創(chuàng)作 產(chǎn)品 企業(yè) 用戶 上海美術(shù)電影制片廠的發(fā)展歷程 動畫出品企業(yè) 勱畫出品企業(yè)類型多樣，閱文、有妖氣和騰訊主導(dǎo)力量大 在泛娛樂大趨勢下，動畫成為各企業(yè)重點(diǎn)布局的一環(huán)，不同類型的企業(yè)通過出品的方式進(jìn)軍動畫領(lǐng)域，一方面極大地解決了動畫投入成本高的問題，另一方面推進(jìn)了企業(yè)的泛娛樂布局。 分類 作品特點(diǎn) 代表性企業(yè) 特點(diǎn)分析 1 擁有原創(chuàng)作品 若森數(shù)字、玄機(jī)科技、柏言映畫、舞之動畫、魚 白肚等 以若森和玄機(jī)為代表的原創(chuàng)動畫企業(yè)，圍繞代表性作品，業(yè)務(wù)線豐富，原創(chuàng)能力強(qiáng)，可不斷開拓新的動畫作品 2 與出品方合作共同創(chuàng)作，以漫畫 IP改編網(wǎng)文 IP改編為主 視美精典、艾爾平方、福煦影視、娃娃魚動畫、 彩色鉛筆等 CG動畫技術(shù)強(qiáng)圍繞 IP，憑借強(qiáng)有力的創(chuàng)作能力，運(yùn)用日益更新的技術(shù)，創(chuàng)作出動畫作品 3 聯(lián)合出品方和日方共同創(chuàng)作作品 繪夢動畫 國內(nèi)企劃，日本代工借助日本的成熟制作和設(shè)計能力，提高動畫的產(chǎn)出效率 動畫創(chuàng)作企業(yè)的分類 動畫創(chuàng)作企業(yè) 從代工開拓原創(chuàng)業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)作品推向市場才是王道 艾瑞分析認(rèn)為，從代工 /加工業(yè)務(wù)開拓原創(chuàng)業(yè)務(wù)，在動畫創(chuàng)作的中后期可以很好地運(yùn)用企業(yè)自身的制作能力，但在重要且核心的前期創(chuàng)作中，企業(yè)還需要不斷歷練、積累，才能推出優(yōu)質(zhì)的作品。 ?長期引進(jìn)日本經(jīng)典的 長篇動畫作品 ?每個季度引進(jìn)日本新番 ?積極投資國產(chǎn)動畫制作 公司，扶持國產(chǎn)動畫 ?中日合作，創(chuàng)作國產(chǎn)動畫 作品，中日同期播出 ?積累經(jīng)驗(yàn)，提高產(chǎn)量 引進(jìn) 投資 走出去 中國網(wǎng)絢視頻平臺在動畫上的布局特點(diǎn) 網(wǎng)絢視頻平臺 引進(jìn)日本新番， B站、優(yōu)酷和愛奇藝癿力度大 各家企業(yè)爭相引進(jìn)日本新番，其中 B站、優(yōu)酷和愛奇藝引進(jìn)力度最大。 艾瑞分析認(rèn)為， B站作為二次元起家的垂直平臺，隨著資本的注入，逐漸加大力度豐富內(nèi)容，積極引進(jìn)正版新番，吸引更多的用戶且增強(qiáng)用戶粘性。日本新 番動畫播出時間是在 1月、 4月、 7月和 10月，分別稱為冬季新番、春季新番、夏季新番和秋季新番，每次新番列表均是固定的，各家網(wǎng)站會進(jìn)行選擇性地購買和引進(jìn)。日本新 番動畫播出時間是在 1月、 4月、 7月和 10月，分別稱為冬季新番、春季新番、夏季新番和秋季新番，每次新番列表均是固定的，各家網(wǎng)站會進(jìn)行選擇性地購買和引進(jìn)。但現(xiàn)階段，中日合作的作品品質(zhì)參差不齊，且低于期望值。 ? 很好地解決了國內(nèi)動畫產(chǎn)能不足的問題 ? 可不斷學(xué)習(xí)和借鑒日本先進(jìn)的動畫制作經(jīng)驗(yàn) ? 作品關(guān)注度高，可吸引眾多日漫愛好者 ? 中日同步播出，開拓日本市場 ?人才稀缺： ?產(chǎn)能有限： 國內(nèi)制作水平 較高的 2D動畫企業(yè)大概不 超過 20家，且檔期已滿 ?制作價格暴漲： 2023年 5000元 /分鐘上升至 2023年 23萬 /分鐘 ?內(nèi)容需求大且急迫 ? 文化差異，給制作帶來了較大的挑戰(zhàn) ? 受預(yù)算、檔期、信任等因素影響，難以與日本一線團(tuán)隊(duì)進(jìn)行合作 ? 日方企業(yè)注重業(yè)界口碑，對于外包加工的業(yè)務(wù)重視 程度不足 ? 國內(nèi)出資方的強(qiáng)勢地位，并不適用于日本市場 ? 中日合作的動畫作品日漫風(fēng)格濃重，缺乏中國自有的特色 ? 秉承“匠人精神”，跳出日漫的框架，不斷探索符合中國特色的作品 動畫市場上中日合作的特點(diǎn)分析 合作背景 供需丌平衡 解決方案 中日合作 合作情況 困難重重 未來思考 鄭州特色 用戶特點(diǎn) 億級年輕用戶，為國產(chǎn)勱畫癿主流人群 80后群體受日漫影響深，存在動漫基因和情懷，在國產(chǎn)動畫的不斷發(fā)展中，逐漸吸引 80后用戶觀看。 19802023年中國歷年的出生人口數(shù)量 2023年 6月中國網(wǎng)民年齡結(jié)構(gòu) 創(chuàng)作 產(chǎn)品 企業(yè) 用戶 80后 10099 11862 9942 7211 7920 8018 8140 90后 00后 8084 8589 9094 9599 0004 0509 1014