【正文】 。2023/3/21 13三、 LED行業(yè)分析行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析：歐美日掌控高端產(chǎn)品4 歐美也是 LED的傳統(tǒng)強(qiáng)勢(shì)區(qū)域，其主要廠(chǎng)商是 CREE和 PhilipsLumileds。 2023年 3月， Cree完成對(duì)元老級(jí)廠(chǎng)商 LEDLightingFixtureInc 公司的收購(gòu)，使其在產(chǎn)品豐富性及技術(shù)先進(jìn)性上得到進(jìn)一步加強(qiáng)。 PhilipsLumiledsLighting目前是飛利浦的全資子公司，總部設(shè)在加州圣何塞，是世界領(lǐng)先的高功率 LED的制造商，同時(shí)也是為日常用途，包括汽車(chē)照明、照相機(jī)閃光燈、 LCD顯示器和電視、便攜照明、投影和普通照明等領(lǐng)域，開(kāi)發(fā)固態(tài)照明解決方案的開(kāi)創(chuàng)者。特別是在 2023開(kāi)始加大了對(duì)高亮度四元芯片和 GaN芯片的投資。在經(jīng)歷了 2023年 2023年產(chǎn)量增長(zhǎng)率過(guò) 100%的快速增長(zhǎng)期后， 2023年高亮度芯片產(chǎn)量繼續(xù)保持過(guò) 100%的增長(zhǎng)速度，增長(zhǎng)率達(dá)到 %，芯片產(chǎn)值增長(zhǎng)率也達(dá)到 %。2023/3/21 14三、 LED行業(yè)分析行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析：歐美日掌控高端產(chǎn)品核心專(zhuān)利是五大廠(chǎng)商維持統(tǒng)治地位的利器據(jù)統(tǒng)計(jì) LED50%以上的核心專(zhuān)利都掌握在五大廠(chǎng)商手中。這個(gè)時(shí)期，日亞主要依靠構(gòu)建專(zhuān)利壁壘及專(zhuān)利訴訟阻止其它廠(chǎng)商進(jìn)入市場(chǎng)與其競(jìng)爭(zhēng)，以獲取高額的獨(dú)占市場(chǎng)利益2023/3/21 15三、 LED行業(yè)分析行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析：歐美日掌控高端產(chǎn)品關(guān)鍵設(shè)備也由歐美和日本廠(chǎng)商提供 目前 MOCVD設(shè)備制造商主要有兩家：分別是德國(guó)愛(ài)思強(qiáng) (AIXTRON)公司和美國(guó) VEECO公司。另一家美國(guó)公司 EMCORE則在 2023年被 VEECO收購(gòu)。其它廠(chǎng)家主要包括日本酸素 (NIPPONSanso)和日新電機(jī) (NissinELectric)等，其市場(chǎng)基本限于日本國(guó)內(nèi)。如果按生產(chǎn)能力計(jì)算， 2023年 GaNMOCVD設(shè)備在全球市場(chǎng)的主要分布為：中國(guó)臺(tái)灣地區(qū) 48%，美國(guó) 15%，日本 15%，韓國(guó) 11%，中國(guó)大陸7%，歐盟 4%。2023/3/21 16三、 LED行業(yè)分析傳統(tǒng)需求放緩，大尺寸背光應(yīng)用、特殊照明應(yīng)用和通用照明應(yīng)用正式啟動(dòng)支撐增長(zhǎng) 4 從 2023年的數(shù)據(jù)看，移動(dòng)產(chǎn)品是高亮度 LED的最主要運(yùn)用領(lǐng)域，此外顯示屏和汽車(chē)及照明都是主要運(yùn)用。4 傳統(tǒng)運(yùn)用領(lǐng)域增長(zhǎng)趨于平穩(wěn)，部分領(lǐng)域仍將增長(zhǎng)迅速2023/3/21 17三、 LED行業(yè)分析傳統(tǒng)需求放緩，大尺寸背光應(yīng)用、特殊照明應(yīng)用和通用照明應(yīng)用正式啟動(dòng)支撐增長(zhǎng)4 移動(dòng)產(chǎn)品應(yīng)用預(yù)計(jì)未來(lái)平穩(wěn)增長(zhǎng)移動(dòng)產(chǎn)品 (手機(jī)、 PDA、相機(jī) )是目前高亮度 LED最大的應(yīng)用領(lǐng)域， 2023全部移動(dòng)產(chǎn)品 LED應(yīng)用市場(chǎng)合計(jì)占比為 47%。4 景觀(guān)照明仍有成長(zhǎng)空間傳統(tǒng)景觀(guān)照明燈耗電大而且有一定輻射，將逐步被 LED替代。4 3交通信號(hào)燈預(yù)計(jì)未來(lái)增速放緩目前 LED交通燈的發(fā)光效率達(dá)到傳統(tǒng)交通燈的十倍，可以節(jié)約 90%的能源。隨著 LED在交通信號(hào)領(lǐng)域的逐步普及，預(yù)計(jì)該領(lǐng)域?qū)⒃鲩L(zhǎng)將放緩，未來(lái)增速在 10%左右。其主要原因是隨著LED色彩表現(xiàn)力和亮度的提高，大型 LED全彩顯示屏的顯示能力和顯示效果已經(jīng)今非昔比，這一點(diǎn)可以從我們身邊正逐步出現(xiàn)的新型 LED顯示屏可以看出。我們認(rèn)為該類(lèi)顯示屏未來(lái)會(huì)大量出現(xiàn)在機(jī)場(chǎng)、車(chē)站、圖書(shū)館、體育館和各大城市的商業(yè)中心作為的大型顯示之用 。一種是建筑物屋頂廣告牌，另一種是機(jī)場(chǎng)沿線(xiàn)的大型廣告牌，都可以改頭換面為 LED顯示屏，如果配合太陽(yáng)能電池和無(wú)線(xiàn)控制裝置，這樣的廣告牌甚至可以以分眾傳媒的播出形式出現(xiàn)，發(fā)布內(nèi)容隨時(shí)可以調(diào)整，改變以往該類(lèi)廣告牌內(nèi)容不宜更新的缺點(diǎn)，大大提高廣告投放量和投放效率。目前國(guó)家為打動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)增加基礎(chǔ)設(shè)施投資，對(duì) LED顯示屏需求也是有效的促進(jìn)，我們 LED顯示屏未來(lái)三年的復(fù)合增長(zhǎng)率會(huì)超過(guò) 25%。 (2)節(jié)能，比同等亮度的白熾燈節(jié)能至少在一半以上。普通自熾燈燈泡的啟動(dòng)時(shí)間一般為 100300ms，而 LED通常不足70ms。 (4)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，擾震動(dòng)和耐沖擊性能強(qiáng)。 (6)LED的冷光特性，使燈具不會(huì)因長(zhǎng)期受熱而變形，提高燈具的壽命。汽車(chē) LCD儀表面板背光源和剎車(chē)燈是最早采用 LED的部分，目前轉(zhuǎn)向燈、霧燈、尾燈、牌照燈、閱讀燈等也逐漸采用了 LED，下一目標(biāo)是最核心的前照燈。 2023/3/21 20三、 LED行業(yè)分析大尺寸 LCD背光源用 LED是未來(lái)幾年市場(chǎng)重點(diǎn)的增長(zhǎng)動(dòng)力 LED作為背光源優(yōu)勢(shì)明顯2)LED背光源有更好的色域，色彩還原好 。4)LED背光靈活調(diào)整發(fā)光頻率，而且頻率高于 CCFL，能完美地呈現(xiàn)運(yùn)動(dòng)畫(huà)面。6)可以調(diào)整的背光白平衡，同時(shí)7)具有很好的亮度均勻性，8)供電模塊的設(shè)計(jì)9)LED光源沒(méi)有任何射線(xiàn) 10)抗震性能很出色。數(shù)據(jù)測(cè)試于 2023年 8月以前，隨著 LED發(fā)光效率、亮度的提高，背光用 LED最新的數(shù)據(jù)顯示 LED背光筆記本比 CCFL背光筆記本功耗低 40%，可延長(zhǎng)電池續(xù)航時(shí)間 。厚度方面目前 LED背光筆記本的厚度也已經(jīng)取得優(yōu)勢(shì)，以 LED筆記本面板為例，厚度可以薄 40%，重量可以輕 20%。 RGBLED背光比 CCFL背光筆記本面板貴 50至 80美元 。目前市面上已經(jīng)有多款 LED背光屏筆記本電腦，業(yè)內(nèi)曾經(jīng)預(yù)期 2023年 LED背光板會(huì)在 NB中大行其道，不過(guò)由于下游整機(jī)廠(chǎng)商 2023年仍然把 LED應(yīng)用作為高端機(jī)型使用，其價(jià)格與普通筆記本的差額遠(yuǎn)遠(yuǎn)高過(guò)使用 LED背光源增加的成本。但這一狀況有望在 2023年以后獲得改觀(guān)。2023/3/21 22三、 LED行業(yè)分析大尺寸 LCD背光源用 LED是未來(lái)幾年市場(chǎng)重點(diǎn)的增長(zhǎng)動(dòng)力筆記本廠(chǎng)商銷(xiāo)售策略 2023年明顯變化，促進(jìn) LED背光普及戴爾 2023年 9月表示，其 15英寸 LED背光液晶屏在最大亮度情況下比傳統(tǒng)的 CCFL背光節(jié)能 43%。從今年 12月 15日起，三分之二的戴爾LatitudeE系列商務(wù)筆記本都會(huì)把 LED背光技術(shù)作為標(biāo)配，包括LatitudeE4200、 E4300、 E6400、 E6400ATG和 E6500，以及移動(dòng)工作站系列的 PrecisionM2400、 M4400。戴爾的這一舉措表面 LED已經(jīng)不在作為概念機(jī)型或者說(shuō)時(shí)尚機(jī)型，而是作為標(biāo)準(zhǔn)配置，其價(jià)格策略必然不再采取高端策略。因此 2023年 LED在筆記本的滲透率有望達(dá)到 20%以上。2023/3/21 23三、 LED行業(yè)分析大尺寸 LCD背光源用 LED是未來(lái)幾年市場(chǎng)重點(diǎn)的增長(zhǎng)動(dòng)力液晶電視和臺(tái)式電腦顯示器為 LED的大尺寸面板應(yīng)用助力隨著 LED技術(shù)的進(jìn)步和成本的下降，預(yù)計(jì)未來(lái)滲透率會(huì)不斷提高。我們認(rèn)為 Displaybank對(duì) 2023年滲透率的估計(jì)過(guò)于保守，我們認(rèn)為滲透率在 9%。2023/3/21 24三、 LED行業(yè)分析通用照明：未來(lái)需求最大的潛在市場(chǎng)4 通用照明指家庭、企業(yè)和公共場(chǎng)所的內(nèi)部和外部照明。由于目前白光 LED的發(fā)光效率還有待進(jìn)一步提高，而且成本很高，因此在通用照明市場(chǎng)的滲透率微不足道，主要應(yīng)用于手電筒、臺(tái)燈、礦燈等產(chǎn)品。我們估計(jì)這一市場(chǎng)會(huì)在2023年以后到來(lái)。 LED路燈最大優(yōu)勢(shì)在于省電，如果將全國(guó)二級(jí)以上公路全部換成該公司生產(chǎn)的 LED路燈，一年可節(jié)省耗電量近 50億千瓦時(shí)。美國(guó)路燈數(shù)約4500萬(wàn)盞是世界上最多路燈國(guó)家，中國(guó)路燈數(shù)估計(jì)為 1800萬(wàn)盞甚至更高，日本約為 1200萬(wàn)盞，估計(jì)全球路燈數(shù)量在 2億座。根據(jù)德國(guó)世界人口基金會(huì) (DSW)估算，全球的總?cè)丝跀?shù) 2023年底將近六十六億人，預(yù)計(jì) 2023年后可望超過(guò)七十億人。 2023/3/21 25三、 LED行業(yè)分析通用照明：未來(lái)需求最大的潛在市場(chǎng)4 這種大規(guī)模的需求估計(jì)會(huì)在 2023年以后出現(xiàn)，如果分?jǐn)偟?8年完成普及，則每年須有增加 105臺(tái) MOCVD機(jī)，這種擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模 LED行業(yè)是完全可以從容應(yīng)對(duì)的。上述數(shù)字包括標(biāo)準(zhǔn)亮度、高亮度(HB)和超高亮度 (UHB)LED。iSuppli同時(shí)預(yù)期增長(zhǎng)中的相當(dāng)大一部分將來(lái)自用于超高亮度和高亮度LED。4 上述數(shù)據(jù)發(fā)布于 2023年， 2023年世界經(jīng)濟(jì)形式發(fā)生重大變化，但根據(jù)臺(tái)灣拓墣產(chǎn)業(yè)研究所今年 11月的最新預(yù)測(cè)，全球 LED產(chǎn)值未來(lái)三年的增長(zhǎng)仍然值得期待。此外，隨著 LED發(fā)光效率的提升，同樣產(chǎn)品的尺寸規(guī)格在縮小，使得每片外延片的芯片產(chǎn)出提高。技術(shù)的進(jìn)步對(duì)于產(chǎn)能是正面的影響，行業(yè)未來(lái)出現(xiàn)產(chǎn)能緊張的可能性在降低。4 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)廣闊，降低了因出口帶來(lái)的專(zhuān)利訴訟風(fēng)險(xiǎn)外國(guó)主要 LED廠(chǎng)商通過(guò)把持專(zhuān)利，必然對(duì)各自主要銷(xiāo)售區(qū)域嚴(yán)加看管，一旦有新興廠(chǎng)商在該地區(qū)大批出貨必然導(dǎo)致專(zhuān)利訴訟。此外，國(guó)內(nèi)自主技術(shù)的研發(fā)和專(zhuān)利的取得，對(duì)于和大廠(chǎng)進(jìn)行反訴、談判增加了籌碼。2023/3/21 28三、 LED行業(yè)分析國(guó)內(nèi)的廣闊市場(chǎng)和低成本優(yōu)勢(shì)給內(nèi)資企業(yè)發(fā)展空間臺(tái)灣廠(chǎng)商產(chǎn)品略遜于歐美日，通過(guò)價(jià)格優(yōu)勢(shì)爭(zhēng)奪其市場(chǎng)份額。未來(lái)這種行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)還將繼續(xù)，而大陸企業(yè)通過(guò)研發(fā)投入，產(chǎn)品正在上行，成本卻仍將保持優(yōu)勢(shì)。這種態(tài)勢(shì)對(duì)大陸廠(chǎng)商相當(dāng)有利。4 LED行業(yè)正處在需求不斷增長(zhǎng)的上升期，業(yè)內(nèi)預(yù)期的 LED背光運(yùn)用 2023年以后將得到比較長(zhǎng)時(shí)期的快速發(fā)展，而最具潛力的通用照明 LED我們認(rèn)為此時(shí)將是進(jìn)入 LED照明應(yīng)用領(lǐng)域最后良機(jī)。正由于 LED產(chǎn)業(yè)誘人的巨大商機(jī)，很多企業(yè)和投資人蜂擁而入，因此未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)將相當(dāng)慘烈，企業(yè)幾乎沒(méi)有學(xué)習(xí)和摸索的時(shí)間，企業(yè)的起點(diǎn)必須高，必須贏在起跑線(xiàn)上。4 科技是第一生產(chǎn)力，技術(shù) 4 聚焦是進(jìn)入 LED行業(yè)的企業(yè)必須要面對(duì)的， LED全產(chǎn)業(yè)鏈科技含量高，學(xué)科跨度大，因此企業(yè)必須聚焦，實(shí)現(xiàn)研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售專(zhuān)業(yè)化。由于電子遷移率比空穴遷移率大得多，所以會(huì)出現(xiàn)大量電子向 P區(qū)擴(kuò)散，構(gòu)成對(duì) P區(qū)少數(shù)載流子的注入。這就是PN結(jié)發(fā)光的原理。在實(shí)際使用中，應(yīng)選擇 LED消耗功率 剩下的就轉(zhuǎn)化為熱能，使結(jié)溫升高。 2023/3/21 31四、產(chǎn)品研究產(chǎn)品介紹LED光學(xué)特性： LED提供的是半寬度很大的單色光，由于半導(dǎo)體的能隙隨溫度的上升而減小，因此它所發(fā)射的峰值波長(zhǎng)隨溫度的上升而增長(zhǎng)，即光譜紅移，溫度系數(shù)為 +2~3A/ 。電流增大，發(fā)光亮度也近似增大。LED熱學(xué)特性： 小電流下， LED溫升不明顯。尤其點(diǎn)陣、大顯示屏的溫升對(duì)LED的可靠性、穩(wěn)定性影響更為顯著。LED壽命： LED的長(zhǎng)時(shí)間工作會(huì)光衰引起老化，尤其對(duì)大功率 LED來(lái)說(shuō)，光衰問(wèn)題更加嚴(yán)重。 LED發(fā)光效率：一般稱(chēng)為組件的外部量子效率，其為組件的內(nèi)部量子效率與組件的取出效率的乘積。而組件的取出效率則指的是組件內(nèi)部產(chǎn)生的光子，在經(jīng)過(guò)組件本身的吸收、折射、反射后，實(shí)際在組件外部可測(cè)量到的光子數(shù)目。而組件的內(nèi)部量子效率與組件的取出效率的乘積，就是整個(gè)組件的發(fā)光效果，也就是組件的外部量子效率。在這樣的狀況下，光靠提高組件的內(nèi)部量子效率是不可能提高組件的總光量的，因此提高組件的取出效率便成為重要的研究課題。 LED光源的基本特征主要包括以下五點(diǎn)：１、發(fā)光效率高LED經(jīng)過(guò)幾十年的技術(shù)改良，其發(fā)光效率有了較大的提升。燈光效為 1224流明瓦，熒光燈 50～ 70流明瓦，鈉燈 90～ 140流明瓦，大部 LED光效經(jīng)改良后將達(dá)到達(dá) 50～ 200流明瓦，而且目前，世界率將有更大的提高。２、耗電量少181/8,熒光燈管的 1/ ,采用光效比熒光燈還要高兩倍的 LED替代日本一半的白熾燈和熒光燈 .每年可節(jié)約相當(dāng)于 60億升原油 ,就橋梁護(hù)欄燈例 ,同 平均壽命達(dá) 10萬(wàn)小時(shí)。2023/3/21 34四、產(chǎn)品研究LED 光源的基本特征４、安全可靠性強(qiáng)發(fā)熱量低，無(wú)熱輻射，冷光源，可以安全抵摸：能精確控制光型及發(fā)光角度，光色柔和，無(wú)眩光；不含汞、鈉元素等可能危害健康的物質(zhì)。５、有利于環(huán)保LED為全固體發(fā)光體，耐震、耐沖擊不易破碎，廢棄物可回收，沒(méi)有污染。當(dāng)然，節(jié)能是我們考慮使用 LED光源的最主要原因，也許 LED光源要比傳統(tǒng)光源昂貴，但是用一年時(shí)間的節(jié)能收回光源的投資，從而獲得 4～ 9年中每年幾倍的節(jié)能凈收益期。2023/3/21 35四、產(chǎn)品研究LED 封裝對(duì)環(huán)境的要求防靜電要求 靜電是 LED 在封裝過(guò)程中和使用過(guò)程中危害最大的隱形殺手。靜電是我們?nèi)粘９ぷ魃钪衅毡榇嬖诘奈锢憩F(xiàn)象，幾乎是如影隨行，無(wú)處不在，關(guān)鍵是它的存在是隱形的，看不見(jiàn)摸不著，等你有