【正文】 %，是名副其實的世界第一純堿生產(chǎn)大國。我國近年純堿供需平衡情況見表 2。其中，前 10家企業(yè)的產(chǎn)能占 55%左右，因此， 我國純堿行業(yè)的集中度較高。我國除以上 2種方法外，還有自己開發(fā)的聯(lián)堿工藝，其中氨堿法占 52%，聯(lián)堿法占 40%，天然堿法占 8%。氨堿和聯(lián)堿兩種工藝各有優(yōu)勢。因此，氨堿項目需要較好的資源供應和運輸條件以及較大的環(huán)境 容量，在我國比較適合于海邊以及西北部地區(qū)建設(shè)。 聯(lián)堿工藝是我國自行開發(fā)的生產(chǎn)工藝，特點是經(jīng)濟規(guī)模 30萬 t／ a以上，必 須以固體鹽為原料，基本沒有廢液和廢固排放，需要配套建設(shè)合成氨裝置， 1t 純堿聯(lián)產(chǎn) 1t氯化銨，因此聯(lián)堿裝置適合建設(shè)的地區(qū)較廣，但要與有競爭力的煤 化工集合；氯化銨的市場銷路問題對聯(lián)堿企業(yè)影響較大，需要引起高度關(guān)注。我國重質(zhì)純堿的比例只有 35%，大大低于發(fā)達國家 80%左右的水平。我國氨堿企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量雖然高于聯(lián)堿，但距世界發(fā)達國家的水平仍有差距。我國純堿的鹽耗、氨耗等指標與國際先進水平仍有差距。我國許多純堿企業(yè)在 20世紀六七十年代建成投產(chǎn)。很多企業(yè)都被迫提出搬遷的問題，從南往北，有福州耀隆、杭州龍山、江蘇昆山、江蘇華昌、合肥四方、天津堿廠和大化集團等。 11 3. 三廢排放問題仍沒有得到根本解決。沿海企業(yè)主要采取的是廢清液排海，少量做氯化鈣，堿渣堆積。 4. 氯化銨市場需要進一步開拓。氯化銨隨我國氮肥市場價格的波動多次出現(xiàn)滯銷，對聯(lián)堿企業(yè)的穩(wěn)定生產(chǎn)或效益產(chǎn)生不利影響。 5. 企業(yè)數(shù)量過多，平均生產(chǎn)規(guī)模小。達不到經(jīng)濟規(guī)模的 20多家小企業(yè)的生存空間有限。玻璃行業(yè)是純堿的最大下游用戶，近年來受我國房地產(chǎn)和汽車行業(yè)的快速發(fā)展的帶動，平板玻璃產(chǎn)能增長很快，也帶動了純堿行業(yè)的快速增長。 13 純堿工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 1. 總量平衡戰(zhàn)略：核心是實現(xiàn)純堿產(chǎn)能的有序增加和合理布局，防止行業(yè)效益的大起大落。 3. 可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略：以實現(xiàn)老堿廠順利搬遷和解決氯化銨銷路，提高氨堿廢物綜合利用率為中心，實現(xiàn)行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。 5. 技術(shù)進步戰(zhàn)略：實施節(jié)能降耗，降低成本，純堿生產(chǎn)指標達到國際先進水平；調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品品質(zhì)。南亞地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展迅速，是世界上純堿進口最多的地區(qū)。如果在此地區(qū)建立生產(chǎn)基地，同樣可擴大我國純堿工業(yè)的國際化影響。出口量也快速增加。我國燒堿歷年供需情況見表 4。 2023年燒堿下游消費結(jié)構(gòu)如圖 2所示。無機氯產(chǎn)品主要有液氯、鹽酸、氯化鋇、氯磺酸、漂粉精、次氯酸鈉、三氯化鐵、三氯化鋁等 10余個品種；有機氯產(chǎn)品以 PVC(聚氯乙烯 )為主，其他主導產(chǎn)品還有環(huán)氧化合物(環(huán)氧氯丙烷、環(huán)氧丙烷 )、光氣系列產(chǎn)品 (TDI(甲苯二異氰酸酯 )、 MDI(二苯基甲烷二異氰酸酯 )、聚碳酸酯、甲烷氯化物、含氯中間體 (氯苯和硝基氯苯、氯乙酸、氯化芐、氯乙酰氯、氯化亞砜 )等；另外還有 20余種農(nóng)藥產(chǎn)品。 氯產(chǎn)品行業(yè)特點 17 氯產(chǎn)品行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢 “十五”期間，我國 PVC產(chǎn)量年均增速達到 %，消費量年均增速 %。對PVC需求的快速增長是刺激我國氯堿行業(yè)快速發(fā)展的推動力。我國近年 PVC的供需情況見表 5。由于近幾年國際原油價格一路走高，國內(nèi)的乙烯法 PVC企業(yè)的生產(chǎn)成本承受了很大的壓力；另一方面，我國煤炭和石灰石資源豐富，價格低，使得電石法 PVC的成本優(yōu)勢得以突出表現(xiàn)，故新增產(chǎn)能大部分為電石法。 目前，我國 PVC產(chǎn)品比較單一，應重點做好差別化、高檔化工作。 PVC行業(yè)發(fā)展分析 19 氯產(chǎn)品行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢 氯氣是氯堿行業(yè)的主導產(chǎn)品，也是重要的基本化工原料，廣泛應用于輕紡、醫(yī)藥、化工、建材、電子、機械、造紙等行業(yè)。因此，各氯堿企業(yè)都盡最大限度加長氯產(chǎn)品的加工鏈，爭取利潤最大化。其它大宗氯產(chǎn)品發(fā)展情況為： 1. 環(huán)氧丙烷、環(huán)氧氯丙烷受原料丙烯來源和環(huán)保限制，國內(nèi)生產(chǎn)增長相對較慢，而市場需求增長迅速，市場前景良好； 2. 甲烷氯化物產(chǎn)能增長過快，在建、擬建項目較多，今后幾年國內(nèi)市場將可能出現(xiàn)較為激烈的競爭局面，需配套有機氟、有機硅等下游高附加值項目，形成一體化生產(chǎn)，方具有競爭力； 3. TDI、 MDI、聚碳酸酯等產(chǎn)品的技術(shù)含量較高，國內(nèi)嚴重產(chǎn)不足需，今后幾年這些氯產(chǎn)品的市場需求仍將保持快速增長趨勢； 其他有機氯產(chǎn)品概況 20 氯產(chǎn)品行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢 4. 氯化亞砜、 CPE(氯化聚乙烯 )、氯代異氰尿酸等國內(nèi)已掌握核心技術(shù)的產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模已達世界先進水平，今后發(fā)展重點是拓展應用領(lǐng)域，開拓國際市場； 5. 氯乙酸、氯苯等國內(nèi)產(chǎn)能很大，但多屬于低水平重復建設(shè)，技術(shù)水平較低、能耗和物耗高、污染嚴重，需采用先進技術(shù)改造整合。盡管氯堿工業(yè)產(chǎn)能我國已居世界首位，但個體規(guī)模較小。 2. 產(chǎn)業(yè)布局與市場流通存在矛盾。我國西部地區(qū)地域遼闊，有豐富的煤炭、石油、原鹽和石灰石等礦產(chǎn)資源。西部涌現(xiàn)出一批以電石法 PVC為核心的氯堿企業(yè)，發(fā)展迅速。但西部運輸和物流成本較高，特別是大量的液體燒堿產(chǎn)品的市場出路存在一定的問題。燒堿的市場容量制約了氯氣的供應，同時制約了PVC的發(fā)展。近幾年新建的氯堿企業(yè)基本都以 PVC作為氯加工產(chǎn)品，其他有機氯產(chǎn)品、高檔產(chǎn)品、專用產(chǎn)品、深加工和高附加值產(chǎn)品規(guī)模小，開發(fā)力度不夠?！笆晃濉逼陂g，我國 GDP增長平均將達到 9%以上，在過去 5年，我國純堿消費增長率 10%，燒堿消費增長率達到 19%， PVC消費增長率達到 12%。但是如果從我國整體經(jīng)濟情況，我國政府為刺激經(jīng)濟增長所做的努力，以及我國仍處于工業(yè)化的中期發(fā)展階段的現(xiàn)實來看，國民經(jīng)濟總體運行前景還是看好的，我國的經(jīng)濟快速成長階段遠未結(jié)束，國民經(jīng)濟將在宏觀調(diào)控中繼續(xù)較快前行。 1000萬 t的兩堿產(chǎn)能需要 1300萬 1400萬 t的原鹽供應。 24 鹽化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路