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2025-02-13 03:58本頁面
【正文】 “ 導(dǎo)入已有客戶 ” 模塊查詢，并導(dǎo)入客戶信息錄完信息后，代理人點(diǎn)擊 “ 下一步 ”客戶信息錄入方式：?代理人錄入客戶信息?使用 “ 導(dǎo)入已有客戶” 查詢并帶出客戶信息，您現(xiàn)在是？A、單身貴族 B、二人世界 C、養(yǎng)育子女 ,您家寶貝年齡 . D、子女成年，您家孩子年齡 . E、退休人生(55歲以上）現(xiàn)在大家越來越關(guān)注子女教育、個(gè)人養(yǎng)老、健康醫(yī)療、意外保障、理財(cái)這些問題，您最關(guān)心哪幾方面？（可多選）A、重疾 /健康 /醫(yī)療B、意外保障C、子女教育對(duì)上述您關(guān)注的方面，您愿意每月投入多少費(fèi)用？（單選）A、 300元以內(nèi)B、 300元 500元 “ 春天有約平安行 ” 活動(dòng)！我公司還會(huì)定期舉辦相關(guān)活動(dòng)，請(qǐng)問您對(duì)哪些類型的活動(dòng)感興趣？（可多選）A、文化娛樂 B、愛心公益 C、休閑養(yǎng)生 D、生活安全 E、理財(cái)規(guī)劃C、 500元 1200元D、 1200元及以上D、個(gè)人養(yǎng)老E、兼顧理財(cái)和保障步驟三： 協(xié)助客戶完成需求評(píng)估“ 為了今后給您提供更好的服務(wù)，需要您幫忙回答三個(gè)簡單的問題 …… ……(問題勾選 )感謝您的配合 !”可以根據(jù)客戶意愿，點(diǎn)擊 “繼續(xù)了解 ” 詢問更多問題點(diǎn)擊 “ 下一步 ” 可提交問卷，注意：此次推廣將針對(duì)參加主顧開拓活動(dòng)、回答壽險(xiǎn)問題且提交問卷的業(yè)務(wù)員給予獎(jiǎng)勵(lì)。說明：其他綜合金融需求問題庫步驟四： 協(xié)助客戶完成銀證預(yù)約開戶（此步驟僅針對(duì)含銀證業(yè)務(wù)的輕松 E開城市，其它機(jī)構(gòu)可直接進(jìn)入下一步）?非輕松 E開城市暫無銀證預(yù)約開戶環(huán)節(jié)，系統(tǒng)直接跳過此環(huán)節(jié)，進(jìn)入推薦 “ 定制產(chǎn)品 ” 頁面?“ 預(yù)約開戶 ” 功能待銀證業(yè)務(wù)推廣至該城市后實(shí)施，具體操作屆時(shí)會(huì)有專題培訓(xùn)23步驟五：需求工程推薦產(chǎn)品介紹根據(jù)步驟三的需求評(píng)估，系統(tǒng)將自動(dòng)展示為客戶推薦的符合需求的綜合產(chǎn)品服務(wù)計(jì)劃。 ”（如客戶拒絕，預(yù)約下次拜訪時(shí)間。 ”24尊敬的 ***先生 /女士：您好！根據(jù)您的需求，我們?yōu)槟可矶ㄖ屏撕w ***的綜合產(chǎn)品服務(wù)計(jì)劃。一賬通網(wǎng)址m/ 提示：問卷完成后系統(tǒng)會(huì)實(shí)時(shí)觸發(fā)郵件，并在 15分鐘后短信通知客戶已為他量身定制綜合產(chǎn)品服務(wù)計(jì)劃，為我們提供了再一次拜訪客戶的理由步驟六：轉(zhuǎn)介紹“ 感謝您一直以來對(duì)我的支持，其實(shí) 中國平安一直致力于為客戶提供專業(yè)、便捷的綜合金融服務(wù)，您能否介紹三個(gè)好朋友給我，讓他們也一起來體驗(yàn)下我們的服務(wù)呢？ ”后面還有更貼心的服務(wù)注意事項(xiàng)一：業(yè)務(wù)員可根據(jù)需求問卷收集到的銷售線索進(jìn)
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