【正文】 快。 21 行業(yè)概述（三）國際大型鑄鍛件消費情況 ? 世界大型鑄鍛件的消費從地區(qū)情況來看，亞洲是最大的消費地區(qū)， 2023年、 2023年亞洲大型鑄鍛件消費量占世界總量的比例均超過 80%。 22 行業(yè)概述（四）我國大型鑄鍛件行業(yè)概況之一 ? 我國的大型鑄鍛件生產(chǎn)企業(yè)有 30多家，大部分是國有大中型企業(yè)，其中具有 60MN及以上壓機的大型鑄鍛件生產(chǎn)企業(yè)有 9家， 120MN以上壓機的有 3家，能夠生產(chǎn) 300噸級及以上的鋼錠、 200噸級及以上鑄件的只有大重、一重、二重、上重等四家。品種主要為電站設備、船用設備、冶金設備、石油化工設備、礦山設備以及航空航天設備用大型鑄鍛件產(chǎn)品?！笆濉逼陂g，電力、船舶、石化、冶金、航天等使用大型鑄鍛件的主要行業(yè)均保持了較高的增長速度，使得國內對大型鑄鍛件的市場需求持續(xù)增長。 24 行業(yè)概述（六）我國大型鑄鍛件行業(yè)概況之三 ? 國內高端大型鑄鍛件的供需缺口依靠進口解決：我國進口大型鑄鍛件的數(shù)量持續(xù)增長，從 2023年的 5萬噸增至 2023年的 ，年均復合增長率為 %；進口主要來自日本、韓國和德國，進口產(chǎn)品主要是大型混流式水輪機鑄鋼件、 100萬千瓦核電站核 島主泵泵殼、 電站轉子、 船用鍛件、 冷軋工作輥 等大型高 端鑄鍛件 25 行業(yè)政策導向（一） ? 當前中國大型鑄鍛件行業(yè)政策是：積極鼓勵大型鑄鍛件產(chǎn)品向高精度、深加工方向發(fā)展，加快產(chǎn)業(yè)結構調整與優(yōu)化升級，通過自主創(chuàng)新、引進技術、合作開發(fā)、聯(lián)合制造等方式，提高大型高端鑄鍛件產(chǎn)品國產(chǎn)化水平，滿足國民經(jīng)濟增長對大型鑄鍛件不斷增長的需求。 26 行業(yè)政策導向（二）政策摘抄 ? 《 產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（ 2023年本） 》 的規(guī)定，“大型、精密、專用鑄鍛件技術開發(fā)及設備制造，船用動力系統(tǒng)、電站、特輔機制造，單機 60萬千瓦及以上超臨界、超超臨界機組電站建設，風力發(fā)電，水力發(fā)電”等都是國家鼓勵的項目，國家產(chǎn)業(yè)政策支持大型鑄鍛件及其下游產(chǎn)業(yè)（重大裝備制造業(yè)）的發(fā)展。 ? 2023年 12月，國務院 《 促進產(chǎn)業(yè)結構調整暫行規(guī)定 》 第六條指出：“以振興裝備制造業(yè)為重點，發(fā)展先進制造業(yè)，發(fā)揮其對經(jīng)濟發(fā)展的重要支撐作用”。 ? 2023年 2月， 《 國務院關于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見 》 明確要求“發(fā)展大型清潔高效發(fā)電設備，包括百萬千瓦級核電機組、超超臨界火電機組、大型水電機組及大功率風力發(fā)電機等新型能源裝備、大型煤化工成套設備的研制開發(fā)”。 ? 2023年 3月， 《 國家十一五發(fā)展規(guī)劃 》 要求“十一五期間要加快發(fā)展先進制造業(yè)，提高重大裝備國產(chǎn)化水平，在高效清潔發(fā)電設備等領域實現(xiàn)突破”。 ? 根據(jù)規(guī)定，出口大型鑄鍛件產(chǎn)品產(chǎn)品享受增值稅返還 14%。 28 國家在重大裝備制造業(yè)政策取向之一：國產(chǎn)大型飛機 ? 溫家寶主持召開國務院常務會議 ，原則批準大型飛機研制重大科技專項正式立項 ，同意組建大型客機股份公司 新華社北京（ 2023年） 3月 18日電 國務院總理溫家寶 2月 26日主持召開國務院常務會議，聽取大型飛機重大專項領導小組關于大型飛機方案論證工作匯報，原則批準大型飛機研制重大科技專項正式立項，同意組建大型客機股份公司，盡快開展工作。目前世界上只有美國、歐洲四國和俄羅斯有制造大飛機的能力，而占領國際市場的只有美國的波音和歐洲的空客兩家公司。大飛機項目研發(fā)將“軍機、民機兩立”。 國務院常務會議認為，研制大型飛機是黨中央、國務院作出的重大戰(zhàn)略決策，也是全國人民多年的愿望。自主研制大型飛機，發(fā)展有市場競爭力的航空產(chǎn)業(yè)，對于轉變經(jīng)濟增長方式、帶動科學技術發(fā)展、增強國家綜合實力和國際競爭力，加快現(xiàn)代化步伐，具有重大意義。 特別是近三年來，造船產(chǎn)量年均增速達 45％，呈現(xiàn)加速發(fā)展態(tài)勢。 （ 2）世界十大造船集團中中國企業(yè)有兩家，中國船舶工業(yè)集團和中國船舶重工集團。根據(jù)上海科學技術情報研究所資料， 2023年中國造船單位勞動成本為 /人年，而日本是中國 ，韓國是中國 4倍。 30 國家在重大裝備制造業(yè)政策取向之二 :造船業(yè)發(fā)展（二） ? 政策扶持： （ 1） 2023年 6月，政府就發(fā)布 《 國務院關于振興裝備制造業(yè)的若干意見 》 表明扶持造船業(yè)的態(tài)度。 《 規(guī)劃 》主要內容涉及了船舶工業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方針和目標、技術發(fā)展、產(chǎn)品發(fā)展、生產(chǎn)組織現(xiàn)代化、對外合作、重大項目規(guī)劃、投資管理和發(fā)展政策等，將大力推進中國船舶工業(yè)發(fā)展的納入國家戰(zhàn)略規(guī)劃。 31 國家在重大裝備制造業(yè)政策取向之三：重新啟動核電站項目 （ 1）我國在過去二十年間共建成并投入使用 3個核電基地：浙江省的秦山核電基地（ 5臺核電機組），廣東大亞灣核電基地（ 4臺核電機組），江蘇省田灣核電基地。 （ 2）伴隨國際原油價格持續(xù)攀升， 2023年 11月，國務院正式批準了國家發(fā)展改革委上報的 《 國家核電發(fā)展專題規(guī)劃 (20232023年 )》 ，并對關鍵設備國產(chǎn)化率提出了較高要求。 32 國家在重大裝備制造業(yè)政策取向之四：鐵路設備制造業(yè)（一） ? 產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景： （ 1）中國鐵路是世界上最繁忙的鐵路。 2023年底，中國大陸人均鐵路長度不足 6厘米，以占全球 6%的鐵路總長度承擔著全球約 24%的鐵路運輸。 33 國家在重大裝備制造業(yè)政策取向之四：鐵路設備制造業(yè)（二） ? 政策支持行業(yè)加速發(fā)展 ： （ 1） 2023年國務院批準 《 中長期鐵路路網(wǎng)規(guī)劃 》 ，新一輪鐵路大規(guī)模建設開始啟動，根據(jù)規(guī)劃，到 2023年我國將建成超過 他新線； 2023年出臺鐵路“十一五”規(guī)劃，大規(guī)模鐵路建設進一步加快推進。在跨越式發(fā)展和漸進式改革的驅動下，我國鐵路運輸業(yè)正迎來新中國成立以來發(fā)展最快的黃金時期。 （ 2） 2023年 7月鐵道部表示，中國鐵路將按照平等準入、公平待遇原則，凡是允許外資進入的領域，也允許國內非公有資本進入，并適當放寬限制條件。 （ 3） 2023年以來，我國鐵路建設投資規(guī)?；颈３衷?500— 600億元之間，呈逐漸加速態(tài)勢。 34 小結： ? 在國家戰(zhàn)略指導下，大型飛機制造、大型輪船制造、核電、鐵路設備制造等產(chǎn)業(yè)正在進入新一輪擴張周期，為我國高端鍛造行業(yè)提供了充裕的市場需求，預計高端大型鍛件行業(yè)隨即進入了新一輪快速增長周期。 35 鍛造行業(yè)小結 ? 影響行業(yè)發(fā)展的正面因素： 國家產(chǎn)業(yè)政策扶持、稅收優(yōu)惠政策配套逐步到位； 下游產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展為行業(yè)持續(xù)成長提供了空間； 全球制造業(yè)向中國轉移及跨國公司的全球采購戰(zhàn)略，為獨立的專業(yè)大型鑄鍛件企業(yè)提供了良好的發(fā)展機遇。球墨鑄鐵管是國家規(guī)定的輸水、輸氣的專用材料。發(fā)達國家已經(jīng)普遍采用了球墨鑄鐵管作為供水管道的主要材質。灰口鑄鐵管、鋼管、水泥管、 PVC 管的缺點在短期內不會顯現(xiàn)出來，因此在資金緊缺和責任缺失的背景下，很多市政工程和自來水公司選用了價格更便宜的管材。 38 球墨鑄鐵管市場的增長動力之一：體制改革 ? 供水是個自然壟斷的行業(yè)，國家的管制必不可少。隨著我國水務市場化進程的加快，已經(jīng)出現(xiàn)了外資和民營的企業(yè)進入這一行業(yè)，自來水公司將逐步轉變?yōu)樘卦S經(jīng)營背景下的真正的企業(yè)，將更加關心自己的長期利潤最大化的實現(xiàn)。 39 球墨鑄鐵管市場的增長動力之二：管網(wǎng)更新即將啟動 ? 我國供水管道的主要問題是管道老化和材質低劣。目前我國使用年限超過 27 年的供水管道的比例高達 %，這部分管道的更新改造將促進新一輪的管道采購高峰。由于技術工藝復雜，目前只有內蒙北方重工業(yè)集團和 xx分享這一領域市場分額，其中 xx產(chǎn)品市場分額 50%以上，產(chǎn)品毛利率約 45%。采用該工藝后，一件坯料從只能生產(chǎn)一支管模變?yōu)榭梢陨a(chǎn)出三支管模，大大降低了成本。 42 兆瓦級風力發(fā)電機主軸 — 行業(yè)概述之一：世界風電發(fā)展特點 ? 風力發(fā)電具備大規(guī)模商業(yè)化運作的條件：風力發(fā)電在可再生能源中技術最為成熟，過去 20年里風力發(fā)電成本下降了 80%，成為發(fā)電成本最接近火電的新能源。至2023 年底，全球風電裝機容量約為 7422 萬千瓦，當年風電新增裝機1500 萬千瓦。 ? 單機容量加大，風能轉換效率不斷提高：世界風電設備技術發(fā)展的特點具體表現(xiàn)為以下三點：單機容量不斷增大；變槳變速恒頻型風電機組取代失速型風電機組；發(fā)電機驅動方式由直驅式和混合式取代雙饋式。政府通過財政資助、稅收優(yōu)惠、專項低息貸款、國際援助項目等措施積極培育國內風電市場和風電設備制造企業(yè)。 44 兆瓦級風力發(fā)電機主軸 — 行業(yè)概述之二：我國風電發(fā)展特點 ? 我國風力資源儲量充裕：“三北”地區(qū)和東南沿海儲量豐富。陸地 10米高度層實際可開發(fā)的風能儲量為 億千瓦，近海地區(qū)可開發(fā)風能儲量為 億千瓦，共計 10 億千瓦以上。這些政策以 《 可再生能源法 》 為基礎，主要涉及技術要求、國產(chǎn)化要求、價格扶持、上網(wǎng)保障、稅收優(yōu)惠、專項資金、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面。 ? 國內企業(yè)逐步取代外國企業(yè)在國內的市場份額：隨著我國風電裝機容量的不斷增長，國內有 20 多家企業(yè)陸續(xù)進入到風電設備生產(chǎn)領域，并逐步取代了外國企業(yè)在國內的市場份額。 45 兆瓦級風力發(fā)電機主軸 — 行業(yè)概述之三：全球風電設備制造商概覽 ? 風力發(fā)電的領先國家有德國、西班牙、美國、印度、丹麥等，它們同時也是風電設備的制造大國。 2023年全球風電裝機容量 7422萬千瓦，其中歐盟 25國總量為 4855萬千瓦，占 65%。 ? 目前，歐洲是世界各國風電制造企業(yè)的重要技術供應商 ,向世界各地輸出技術已經(jīng)成為歐洲風電產(chǎn)業(yè)的主要發(fā)展方向。我國 30多家風電制造企業(yè)的原始技術均來自歐洲。 46 47 兆瓦級風力發(fā)電機主軸 — 行業(yè)概述之四：我國風電產(chǎn)業(yè)政策 ? “十一五”期間我國電力工業(yè)發(fā)展的基本方針是“提高能源效率，保護生態(tài)環(huán)境，有序發(fā)展水電，優(yōu)化發(fā)展煤電，積極推進核電建設，適度發(fā)展天然氣發(fā)電，鼓勵新能源（風力、太陽能、生物質能）發(fā)電，帶動裝備工業(yè)的技術進步” 。 48 49 50 51 在政策扶持鼓勵下，我國風電裝機容量快速增長 52 從整機來看，國產(chǎn)設備市場分額快速上升，但關鍵部件基本依賴進口 53 根據(jù)國家發(fā)改委規(guī)劃，我國未來的風電新增裝機將以 、 2MW 機型為主，1MW 以下機型所在比重將逐漸降低。 56 蘇士蘭公司所提供的需求計劃 時間 600KW需求量(支 ) 需求量 (支 ) (支 ) (支 ) (支 ) 合計 2023年 100 250 600 700 50 1,700 2023年 150 400 800 900 100 2,350 2023年 200 500 1,000 1,200 150 3,050 2023年 250 600 1,300 1,500 200 3,850 2023年 300 700 1,500 2,000 300 4,800 截止到 2023年 1月 31日，蘇士蘭公司通過電子郵件和傳真確認 2023年交貨的訂單量為 340只主軸，合同金額約 7000萬元。 58 儲備項目：冷軋輥項目 ? 冷軋輥是大型高端鍛件產(chǎn)品，是鋼廠冷軋設備的必備配件，目前除邢臺軋輥廠可以生產(chǎn)部分品種產(chǎn)品外，其余依賴進口； ? xx冷軋輥項目預計 2023年正式投產(chǎn)，預計產(chǎn)品毛利率 40%以上。 60 xx的核心競爭能力分析（一）核心技術 ? 大型鍛件產(chǎn)品的核心技術更多體現(xiàn)在生產(chǎn)過程中積累的經(jīng)驗和工藝方法，而不依靠專利等法律手段保障。 ? xx在生產(chǎn)過程記錄的控制、核心關鍵技術人員的獎勵與控制、生產(chǎn)現(xiàn)場管理控制方面具有嚴格的程序，并得到了很好的執(zhí)行。xx以往三年產(chǎn)品的成功和目前在研儲備項目都遵循了以上思路，取得了出色的業(yè)績。 62 xx的核心競爭能力分析（三）成本控制 ? 對于大型鍛造企業(yè)，成本控制是企業(yè)核心競爭能力之一。企業(yè)常設員工合理化建議領導小組，由總裁任組長，對合理化建議提供者予以物質獎勵。技術工人中約 20%月薪超過 5000元，和中層干部收入相當； x高檔商品房售價約 25002700元 /平方米； ? xx在 x市中心為中高級管理人員購買商品房，管理人員在 xx服務到退休后可無償獲得該商品房的產(chǎn)權。 ? xx的中高級管理人員中約 2/3來自青重、北方重工、洛礦、太重等國有大型重工企業(yè)。這些管理人員管理著 xx的產(chǎn)品研發(fā)、技術革新、生產(chǎn)現(xiàn)場、產(chǎn)品銷售，與 xx本地員工和諧相處，為 xx的發(fā)展做出了至關重要的貢獻。 單位：人民幣元 71 項 目 2023年度 2023年 19月 2023年度 2023年度 一、主營業(yè)務收入 481,035,629 330,940,269 328,075,377 224,264,853 減：主營業(yè)務成本 270,747,387 171,268,855 200,593,169 155,536,147 主營業(yè)務稅金及附加 1,387,759 1,028,743 1,556,620 944,399 二、主營業(yè)務利潤 208,900,483 158,642,671 12