【正文】 同　　　　　　　　　　　　?。ㄖ灱s儀式細(xì)節(jié)　　　　　　　　　　　　?。e行簽約儀式 銀團(tuán)籌組程序　　?！　?1) 成立工作小組：成員包括信貸經(jīng)營(yíng)部門負(fù)責(zé)人、信貸業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員及與項(xiàng)目有關(guān)的專家（負(fù)責(zé)項(xiàng)目技術(shù)分析）?！　　　?1) 確定銀團(tuán)結(jié)構(gòu)：銀團(tuán)組團(tuán)的成功與否取決于銀團(tuán)貸款的金額大小、委托書條款、貸款期限、貸款收益率、客戶信用等級(jí)、貸款價(jià)格等因素?！　?2) 確定貸款期限銀團(tuán)貸款的期限比較靈活，短則35年，長(zhǎng)則可達(dá)1020年，但通常為710年。(3) 確定貸款價(jià)格貸款價(jià)格由利息和費(fèi)用兩部分組成。外幣銀團(tuán)貸款利率(Loan Interest Rate)主要分為兩種固定利率和浮動(dòng)利率兩種： ①固定利率：是借貸雙方商定選用的一個(gè)利率，一般在簽訂貸款協(xié)議時(shí) 就固定下來(lái)，在整個(gè)貸款期限內(nèi)不變。 ②浮動(dòng)利率：浮動(dòng)利率是以倫敦銀行同業(yè)拆放利率LIBOR為基本利率，再加上一定的利差(Margin/Spread)作為銀團(tuán)貸款的風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用。費(fèi)用：在外幣銀團(tuán)貸款中，借款人除了支付貸款利息以外，還要承擔(dān)一些費(fèi)用，如承諾費(fèi)、管理費(fèi)、代理費(fèi)、安排費(fèi)及雜費(fèi)等等。借款人在用款期間，對(duì)已用金額要支付利息，未提用部分因?yàn)殂y行要準(zhǔn)備出一定的資金以備借款人的提款，所以借款人應(yīng)按未提貸款金額向貸款人支付承諾費(fèi),作為貸款人承擔(dān)貸款責(zé)任而受利息損失的補(bǔ)償。管理費(fèi)(Management Fee):此項(xiàng)費(fèi)用是借款人向組織銀團(tuán)的牽頭行支付的。該費(fèi)用通常在簽訂貸款協(xié)議后的30天內(nèi)支付。參加貸款金額較大的銀行的管理費(fèi)和參加費(fèi)可稍高于參加貸款較少的銀行。%%之間，具體根據(jù)代理行的工作量大小確定。(4) 確定銀團(tuán)結(jié)構(gòu)：牽頭行、副牽頭行、經(jīng)理行、包銷部分、包銷或非包銷金額以及確定最終理想?yún)⑴c金額。　　　　安排行根據(jù)客戶提供的資料文件、貸款項(xiàng)目資料草擬信息備忘錄，并會(huì)同銀團(tuán)法律顧問(wèn)，草擬貸款文件?！　、?組織經(jīng)理團(tuán)：安排行根據(jù)銀團(tuán)結(jié)構(gòu)、經(jīng)理團(tuán)性質(zhì)（包銷、部分包銷或非包銷），經(jīng)理團(tuán)成員數(shù)目、每個(gè)成員包銷和參加金額、管理費(fèi)、參加費(fèi)的分配決定等，正式發(fā)送經(jīng)理團(tuán)邀請(qǐng)函。　　主要條件包括以下項(xiàng)目：　?。蛻簟　。J款金額　?。J款期限　?。峥钇谙蕖　。€款期限　?。崆斑€款及取消　?。省　。芾碣M(fèi)/參加費(fèi)　?。貏e條款　　－－貸款合同　?。茌牱伞　」芾碣M(fèi)/參加費(fèi)的分配，列明每一級(jí)別的包銷金額、包銷費(fèi)率?！　、?擬定初步銀團(tuán)邀請(qǐng)名單?！　、?籌備經(jīng)理團(tuán)會(huì)議。　?、?編制銀團(tuán)文件。①編制信息備忘錄銀團(tuán)貸款信息備忘錄是牽頭行或安排行根據(jù)客戶提供的崐資料，或由其和客戶一道根據(jù)借款項(xiàng)目的所有資料綜合整理出來(lái)的一份關(guān)于貸款項(xiàng)目的準(zhǔn)確而客觀的概況資料，不應(yīng)帶有牽頭行的主觀意志,牽頭行和安排行切忌將評(píng)估報(bào)告中本身對(duì)項(xiàng)目的評(píng)估意見反映在信息備忘錄中，以免對(duì)銀團(tuán)的參加行造成誤導(dǎo)，但牽頭行和安排行應(yīng)對(duì)客戶提供的資料和數(shù)據(jù)中的明顯錯(cuò)誤予以改正，對(duì)客戶為了取得貸款而作出的錯(cuò)誤說(shuō)明予以制止。 銀團(tuán)貸款的基本原則是每一參加行均需自行評(píng)定貸款的信貸風(fēng)險(xiǎn)。信息備忘錄的資料全部由客戶提供，作為資料的整理及傳送崐者，安排行在編制信息備忘錄過(guò)程中，沒(méi)有義務(wù)核實(shí)有關(guān)資料的準(zhǔn)確性。　　為預(yù)防信息備忘錄所引起的潛在法律責(zé)任，牽頭行或安排行會(huì)在備忘錄第一面加插內(nèi)容如下的通告：　　“本備忘錄的一切資料及測(cè)算均由客戶提供，客戶已向牽頭行確認(rèn)，這些資料是真實(shí)的、完整的、準(zhǔn)確的和正確的，所作的預(yù)測(cè)是合理的。本備忘錄的發(fā)送并不表示發(fā)送后的任何時(shí)間內(nèi)仍然準(zhǔn)確。本備忘錄的資料及測(cè)算均為絕對(duì)機(jī)密，不得全部或部分翻印或用于協(xié)助各參加行用來(lái)決定銀團(tuán)貸款以外的任何用途。　　主要貸款條件：列出委托書中簽定的貸款條件　　各當(dāng)事人的資料和基本情況：客戶、保證人、項(xiàng)目建設(shè)單位、原材料供應(yīng)商及產(chǎn)品買方的背景，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及財(cái)務(wù)狀況、資信情況，抵押物／質(zhì)物／權(quán)利的所有權(quán)關(guān)系、價(jià)值、變現(xiàn)能力、風(fēng)險(xiǎn)因素及保險(xiǎn)情況。　　財(cái)務(wù)分析：　?。?xiàng)目投資估算　?。谫Y安排　?。?xiàng)目及客戶的現(xiàn)金流量測(cè)算的基本假設(shè)　?。F(xiàn)金流量的測(cè)算和分析。②貸款合同（協(xié)議）：安排行知會(huì)銀團(tuán)法律顧問(wèn)，按貸款條件草擬貸款合同（協(xié)議）?！　　　〗?jīng)理行就安排行草擬的初步銀團(tuán)邀請(qǐng)名單提出意見，并需要增加或刪減名單內(nèi)的銀行?！　⒓有匈M(fèi)率：經(jīng)理團(tuán)決定給予參加行的費(fèi)率按金額檔次來(lái)分，金額越大，費(fèi)率越高，以提高銀行參加的積極性。在大型銀團(tuán)籌組過(guò)程中，牽頭行或安排行將編寫信息備忘錄、貸款文件準(zhǔn)備等工作，分配給經(jīng)理團(tuán)來(lái)做，以提高銀團(tuán)籌組的效率。　?、?工作進(jìn)度表：包括發(fā)出邀請(qǐng)函，處理回復(fù)函件，貸款文件的談判，銀團(tuán)金額分配和簽約儀式程序的進(jìn)度計(jì)劃。 通常選擇被邀請(qǐng)參加銀團(tuán)的銀行的原則為： ⑴ 與牽頭行和安排行業(yè)務(wù)關(guān)系密切的銀行； ⑵ 客戶和保證人的主要往來(lái)銀行（可由客戶和擔(dān)保人提出名單）； ⑶ 設(shè)備供應(yīng)商的主要往來(lái)銀行； ⑷ 有興趣與客戶建立關(guān)系的銀行； ⑸ 從市場(chǎng)獲知信息而主動(dòng)聯(lián)系要求參加的銀行； ⑹ 對(duì)貸款項(xiàng)目所處行業(yè)（如能源、交通、某類工業(yè)）或所在地區(qū)有特別興趣的銀行。邀請(qǐng)函內(nèi)容與經(jīng)理團(tuán)邀請(qǐng)函大致相同，包括：邀請(qǐng)參加的金額、邀請(qǐng)參加的級(jí)別，此級(jí)別可收取的管理費(fèi)計(jì)算辦法，答復(fù)期限（一般為10天）等。　　、報(bào)告籌組進(jìn)度　　解答被邀請(qǐng)銀行對(duì)銀團(tuán)貸款的有關(guān)詢問(wèn)，處理、記錄被邀請(qǐng)銀行的回復(fù)函件，并復(fù)函各受邀銀行核實(shí)其回復(fù)函已收受。每日以電傳向經(jīng)理團(tuán)成員報(bào)告籌組進(jìn)度，及時(shí)修訂籌組策略?！　　　±^續(xù)解答詢問(wèn)，回復(fù)、處理文件，報(bào)告籌組進(jìn)度?！　　　〗?jīng)過(guò)一系列天的緊張籌組工作，銀團(tuán)正式組成?！　　　⊙?qǐng)回復(fù)函限期到了之后可能出現(xiàn)以下三種情況：超額承諾、承諾金額剛好達(dá)到客戶要求及承諾金額不足。若承諾金額不足，特別是在沒(méi)有包銷的情況下將會(huì)出現(xiàn)困窘情況。若需再發(fā)邀請(qǐng)，可能需提高條件才能找到足夠的銀行參與，籌組時(shí)間推后，影響用款時(shí)間。此種情況的出現(xiàn)，可能是客戶過(guò)份壓低成本，而安排行亦急于取得委托，沒(méi)有或錯(cuò)誤評(píng)估市場(chǎng)對(duì)客戶的風(fēng)險(xiǎn)要求回報(bào)。　　安排行取得經(jīng)理團(tuán)對(duì)銀團(tuán)金額分配的確定后，即電傳通知參加行獲分配的貸款金額?！　。保? 確定貸款文件　　安排行收集對(duì)貸款文件意見，并就這些意見與經(jīng)理團(tuán)和法律顧問(wèn)協(xié)商，在客戶同意下對(duì)貸款文件作一些適當(dāng)?shù)男薷?。開始簽約儀式的準(zhǔn)備工作，發(fā)函收取各參加行參加簽約人員、通訊資料、收款帳戶、安排簽約的場(chǎng)地和程序。發(fā)出邀請(qǐng)函通知銀團(tuán)各方簽約儀式的細(xì)節(jié)、時(shí)間、地點(diǎn)、出席簽字人數(shù)，安排簽字桌的位置。　　準(zhǔn)備新聞稿及邀請(qǐng)新聞界前來(lái)采訪或刊登廣告。　　座位的安排。文件簽署時(shí)應(yīng)由客戶開始反時(shí)針?lè)较騻鹘o各銀行，最后回到安排行前面。余下將由客戶決定安排宴會(huì)或茶話會(huì)?！　】蛻籼峤幌葲Q條件規(guī)定的有關(guān)部門批文、授權(quán)書、公司注冊(cè)驗(yàn)資報(bào)告、資料備忘錄、章程、簽字樣本等文件，并按貸款文件規(guī)定支付費(fèi)用及代理行費(fèi)。主要包括以下條款：　　1．定義和釋義：（DEFINITIONS AND CONSTRUCTION）　　將貸款合同（協(xié)議）中重要名詞專門定義，在第一條中逐一解釋，使詞語(yǔ)含義明確，不被另外詮釋，如：承諾、提款期、違約事件、從屬債務(wù)、付息日、利息期、完工日、多數(shù)貸款權(quán)人、貸款額度、營(yíng)業(yè)日、提款日等釋義。各貸款人按其承諾的額度放款。 　（２）貸款用途(PURPOSE)　?。ǎ常┵J款期限(TERM)　　（４）貸款利息(INTEREST)?！　?．提款先決條件（CONDITIONS PRECEDENT）。代理行收到客戶真實(shí)、完整的文件：法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司合資合同、章程、貸款證、保險(xiǎn)單、律師意見書、簽字樣本、項(xiàng)目批文、對(duì)外借款和對(duì)外擔(dān)保批準(zhǔn)文件、已繳注冊(cè)資本、建筑合同、供應(yīng)商合同、履約保證書、轉(zhuǎn)讓協(xié)議、客戶委托代理行代理銀團(tuán)事宜的委托書、企業(yè)代碼證書、貸款合同、董事會(huì)決議、簽妥生效的擔(dān)保文件、抵押/質(zhì)押辦理登記手續(xù)、財(cái)務(wù)報(bào)表及提款通知書及其它資料等，客戶已按期向代理行支付了有關(guān)費(fèi)用?？蛻籼崆?個(gè)營(yíng)業(yè)日向代理行提交不可撤銷的提款通知書(格式參見附件281)，并附上用途及日期 ，代理行要提前３個(gè)營(yíng)業(yè)日書面通知各貸款人在規(guī)定的提款日當(dāng)日上午11:00（代理行帳戶所在地時(shí)間）之前將款項(xiàng)劃入代理行指定帳戶，代理行不作墊款。 　5．還款、提前還款及取消（REPAYMENT,PREPAYMENT AND CANCELLATION）　　（１）還款：列出每一期還款日期和金額（或百分比）。部分提前還款不能少于某一金額，并提前30天書面通知代理行；提前還款必須支付提前還款費(fèi)（%%）?！　∪缈蛻粼谶€款日未償還應(yīng)付借款本息，代理行有權(quán)在其任一帳戶中扣收，若客戶帳戶余額不足，則按先利息后本金的順序扣收，若帳戶中的幣種與債務(wù)幣種不一致，貸款人有權(quán)按當(dāng)日的掛牌匯率予以折算扣付或扣收。客戶不能從支付給各貸款人應(yīng)收的本金、利息及其他款項(xiàng)中扣除任何稅項(xiàng)(包括利息預(yù)提稅)。在放款日各貸款人應(yīng)在上午11:00時(shí)（代理行帳戶所在地時(shí)間）之前，將每次參與放款金額劃付到代理行指定的帳戶，代理行應(yīng)于當(dāng)日將款項(xiàng)劃入客戶的帳戶?！　?．扣減（DEDUCTION）。如果產(chǎn)生這樣的抵消、反索和扣減，客戶應(yīng)向代理行和各貸款人補(bǔ)償一筆款項(xiàng)，使代理行和各貸款人收到款項(xiàng)等于其應(yīng)得的款項(xiàng)?！　。ǎ玻┓杉s束[貸款合同(協(xié)議)對(duì)客戶構(gòu)成法律上有約束力的責(zé)任]?！　。ǎ矗┴?cái)務(wù)狀況（客戶實(shí)收資本為多少，除貸款合同（協(xié)議）項(xiàng)下的貸款和正常業(yè)務(wù)所需要的流動(dòng)資金貸款及在提交給貸款人的資料中已說(shuō)明的情況外，不存在實(shí)際的或有債務(wù)，不存在實(shí)際的稅務(wù)債務(wù)、實(shí)際的長(zhǎng)期貸款債務(wù)，客戶沒(méi)有因任何不利條件而造成不知的和預(yù)計(jì)的損失，其資金狀況與本合同中所提及的狀況無(wú)實(shí)質(zhì)上的相反變化）。（客戶提交的關(guān)于其帳戶、貸款項(xiàng)目及一切與貸款合同（協(xié)議）有關(guān)的事項(xiàng)，預(yù)測(cè)、規(guī)劃是真實(shí)準(zhǔn)確、公正合理的）。（客戶受法律約束，在債務(wù)抵消、財(cái)產(chǎn)抵押、訴訟裁決等方面無(wú)豁免權(quán)和特許權(quán)）?？蛻艉捅ＷC人在本合同允許的范圍之外，不得設(shè)置任何對(duì)其財(cái)產(chǎn)、資產(chǎn)或收益的留置權(quán)，也不允許存在任何對(duì)其資產(chǎn)或收益的留置權(quán)?？蛻艉捅ＷC人在資產(chǎn)和收益上亦不存在任何的抵押、質(zhì)押和其它債務(wù)承擔(dān)?？蛻舭凑蘸贤⒄鲁碳坝嘘P(guān)法律規(guī)定提取各項(xiàng)基金后，將結(jié)余的利潤(rùn)和折舊優(yōu)先償還貸款合同項(xiàng)下的貸款，只有在客戶按貸款合同規(guī)定清償全部貸款本息（含加息）及其他費(fèi)用，或結(jié)余的利潤(rùn)和折舊額額超過(guò)償還本合同的全部借款本金和利息（含加息）后，才能安排其他用途。同時(shí)按代理行要求，客戶對(duì)公司資產(chǎn)進(jìn)行投保，并把保險(xiǎn)權(quán)益轉(zhuǎn)讓給銀團(tuán)代理行?！　。ǎ保保┵J款合同及有關(guān)文件，合資合同和項(xiàng)目合同的簽訂，有效性和可執(zhí)行性以及為履行項(xiàng)目工作所需的任何政府部門、股東、客戶的債權(quán)人或貸款合同及有關(guān)文件的任何一方（貸款人和代理行除外）已全部獲取并保持充分有效?？蛻糇再J款合同簽署之日起至本合同項(xiàng)下的全部債務(wù)償清止的任何時(shí)刻重復(fù)（九）的聲明和保證?！　?0．承諾（UNDERTAKINGS）?！　。ǎ叮┐_保在未取得代理行書面同意前，合資合同或章程不會(huì)進(jìn)行修改和補(bǔ)充；　?。ǎ罚┘皶r(shí)提供工程進(jìn)度報(bào)告；　?。ǎ福┍３仲J款合同及有關(guān)文件完全有效；　　（９）將各項(xiàng)保險(xiǎn)的利益轉(zhuǎn)讓給代理行（第三者責(zé)任險(xiǎn)除外）　?。ǎ保埃⒔ㄖこ毯贤⒔ㄖ募s保函、供應(yīng)商務(wù)合同及履約保函的利益轉(zhuǎn)讓給代理行；　　（１１）向代理行呈報(bào)本身發(fā)生的重大事件（如借貸或抵押等）。 （１３）允許代理行隨時(shí)檢查工程進(jìn)度、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、核查帳冊(cè)和財(cái)務(wù)記錄； （１４）維持公司的存在和合法經(jīng)營(yíng)； （１５）準(zhǔn)時(shí)付稅； （１６）保持關(guān)于客戶借款項(xiàng)目和貸款合同的所有批準(zhǔn)有效； （１７）保持在代理行的帳戶和貸款合同（協(xié)議）規(guī)定的其它帳戶的正常往來(lái)，定期將規(guī)定款項(xiàng)存入保管帳戶； （１８）保證客戶股東結(jié)構(gòu)不發(fā)生變化，不減少和抽走注冊(cè)資本。 一般的貸款協(xié)議，還有平等償債條款，即客戶須保證貸款協(xié)議項(xiàng)下貸款與客戶其它無(wú)抵押借款至少處于平等按比例償還的地位?！　、?如合資合同及各項(xiàng)目工程、設(shè)備合同的任何一方持續(xù)違約或上述合同的各方發(fā)生重大糾紛，致使多數(shù)貸款人有足夠理由相信客戶或貸款合同有關(guān)文件的其他各方（除貸款人和代理行）的業(yè)務(wù)或財(cái)務(wù)狀況出現(xiàn)重大不利變化，或客戶履行貸款有關(guān)文件內(nèi)各自責(zé)任的能力已經(jīng)受到或?qū)⑹艿綄?shí)質(zhì)不利的影響。對(duì)利用貸款額度