【正文】 同　　　　　　　　　　　　?。ㄖ灱s儀式細節(jié)　　　　　　　　　　　　　－－舉行簽約儀式 銀團籌組程序　　?！　?1) 成立工作小組：成員包括信貸經(jīng)營部門負責人、信貸業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員及與項目有關(guān)的專家（負責項目技術(shù)分析）?！　　　?1) 確定銀團結(jié)構(gòu)：銀團組團的成功與否取決于銀團貸款的金額大小、委托書條款、貸款期限、貸款收益率、客戶信用等級、貸款價格等因素?！　?2) 確定貸款期限銀團貸款的期限比較靈活，短則35年，長則可達1020年，但通常為710年。(3) 確定貸款價格貸款價格由利息和費用兩部分組成。外幣銀團貸款利率(Loan Interest Rate)主要分為兩種固定利率和浮動利率兩種： ①固定利率：是借貸雙方商定選用的一個利率，一般在簽訂貸款協(xié)議時 就固定下來，在整個貸款期限內(nèi)不變。 ②浮動利率：浮動利率是以倫敦銀行同業(yè)拆放利率LIBOR為基本利率，再加上一定的利差(Margin/Spread)作為銀團貸款的風險費用。費用：在外幣銀團貸款中，借款人除了支付貸款利息以外，還要承擔一些費用，如承諾費、管理費、代理費、安排費及雜費等等。借款人在用款期間，對已用金額要支付利息，未提用部分因為銀行要準備出一定的資金以備借款人的提款，所以借款人應(yīng)按未提貸款金額向貸款人支付承諾費,作為貸款人承擔貸款責任而受利息損失的補償。管理費(Management Fee):此項費用是借款人向組織銀團的牽頭行支付的。該費用通常在簽訂貸款協(xié)議后的30天內(nèi)支付。參加貸款金額較大的銀行的管理費和參加費可稍高于參加貸款較少的銀行。%%之間，具體根據(jù)代理行的工作量大小確定。(4) 確定銀團結(jié)構(gòu)：牽頭行、副牽頭行、經(jīng)理行、包銷部分、包銷或非包銷金額以及確定最終理想?yún)⑴c金額?！　　　“才判懈鶕?jù)客戶提供的資料文件、貸款項目資料草擬信息備忘錄，并會同銀團法律顧問，草擬貸款文件。　?、?組織經(jīng)理團：安排行根據(jù)銀團結(jié)構(gòu)、經(jīng)理團性質(zhì)（包銷、部分包銷或非包銷），經(jīng)理團成員數(shù)目、每個成員包銷和參加金額、管理費、參加費的分配決定等，正式發(fā)送經(jīng)理團邀請函?！　≈饕獥l件包括以下項目：　　－－客戶　?。J款金額　?。J款期限　?。峥钇谙蕖　。€款期限　　－－提前還款及取消　?。省　。芾碣M/參加費　?。貏e條款　?。J款合同　　－－管轄法律　　管理費/參加費的分配，列明每一級別的包銷金額、包銷費率?！　、?擬定初步銀團邀請名單?！　、?籌備經(jīng)理團會議。　?、?編制銀團文件。①編制信息備忘錄銀團貸款信息備忘錄是牽頭行或安排行根據(jù)客戶提供的崐資料，或由其和客戶一道根據(jù)借款項目的所有資料綜合整理出來的一份關(guān)于貸款項目的準確而客觀的概況資料，不應(yīng)帶有牽頭行的主觀意志,牽頭行和安排行切忌將評估報告中本身對項目的評估意見反映在信息備忘錄中，以免對銀團的參加行造成誤導，但牽頭行和安排行應(yīng)對客戶提供的資料和數(shù)據(jù)中的明顯錯誤予以改正，對客戶為了取得貸款而作出的錯誤說明予以制止。 銀團貸款的基本原則是每一參加行均需自行評定貸款的信貸風險。信息備忘錄的資料全部由客戶提供，作為資料的整理及傳送崐者，安排行在編制信息備忘錄過程中，沒有義務(wù)核實有關(guān)資料的準確性?！　轭A防信息備忘錄所引起的潛在法律責任，牽頭行或安排行會在備忘錄第一面加插內(nèi)容如下的通告：　　“本備忘錄的一切資料及測算均由客戶提供，客戶已向牽頭行確認，這些資料是真實的、完整的、準確的和正確的，所作的預測是合理的。本備忘錄的發(fā)送并不表示發(fā)送后的任何時間內(nèi)仍然準確。本備忘錄的資料及測算均為絕對機密，不得全部或部分翻印或用于協(xié)助各參加行用來決定銀團貸款以外的任何用途。　　主要貸款條件：列出委托書中簽定的貸款條件　　各當事人的資料和基本情況：客戶、保證人、項目建設(shè)單位、原材料供應(yīng)商及產(chǎn)品買方的背景，經(jīng)營業(yè)績及財務(wù)狀況、資信情況，抵押物／質(zhì)物／權(quán)利的所有權(quán)關(guān)系、價值、變現(xiàn)能力、風險因素及保險情況。　　財務(wù)分析：　?。椖客顿Y估算　?。谫Y安排　?。椖考翱蛻舻默F(xiàn)金流量測算的基本假設(shè)　?。F(xiàn)金流量的測算和分析。②貸款合同（協(xié)議）：安排行知會銀團法律顧問，按貸款條件草擬貸款合同（協(xié)議）?！　　　〗?jīng)理行就安排行草擬的初步銀團邀請名單提出意見，并需要增加或刪減名單內(nèi)的銀行?！　⒓有匈M率：經(jīng)理團決定給予參加行的費率按金額檔次來分，金額越大，費率越高，以提高銀行參加的積極性。在大型銀團籌組過程中，牽頭行或安排行將編寫信息備忘錄、貸款文件準備等工作，分配給經(jīng)理團來做，以提高銀團籌組的效率?！　、?工作進度表：包括發(fā)出邀請函，處理回復函件，貸款文件的談判，銀團金額分配和簽約儀式程序的進度計劃。 通常選擇被邀請參加銀團的銀行的原則為： ⑴ 與牽頭行和安排行業(yè)務(wù)關(guān)系密切的銀行； ⑵ 客戶和保證人的主要往來銀行（可由客戶和擔保人提出名單）； ⑶ 設(shè)備供應(yīng)商的主要往來銀行； ⑷ 有興趣與客戶建立關(guān)系的銀行； ⑸ 從市場獲知信息而主動聯(lián)系要求參加的銀行； ⑹ 對貸款項目所處行業(yè)（如能源、交通、某類工業(yè)）或所在地區(qū)有特別興趣的銀行。邀請函內(nèi)容與經(jīng)理團邀請函大致相同，包括：邀請參加的金額、邀請參加的級別，此級別可收取的管理費計算辦法，答復期限（一般為10天）等?！　　蟾婊I組進度　　解答被邀請銀行對銀團貸款的有關(guān)詢問，處理、記錄被邀請銀行的回復函件，并復函各受邀銀行核實其回復函已收受。每日以電傳向經(jīng)理團成員報告籌組進度，及時修訂籌組策略?！　　　±^續(xù)解答詢問，回復、處理文件，報告籌組進度?！　　　〗?jīng)過一系列天的緊張籌組工作，銀團正式組成?！　　　⊙埢貜秃奁诘搅酥罂赡艹霈F(xiàn)以下三種情況：超額承諾、承諾金額剛好達到客戶要求及承諾金額不足。若承諾金額不足，特別是在沒有包銷的情況下將會出現(xiàn)困窘情況。若需再發(fā)邀請，可能需提高條件才能找到足夠的銀行參與，籌組時間推后，影響用款時間。此種情況的出現(xiàn)，可能是客戶過份壓低成本，而安排行亦急于取得委托，沒有或錯誤評估市場對客戶的風險要求回報?！　“才判腥〉媒?jīng)理團對銀團金額分配的確定后，即電傳通知參加行獲分配的貸款金額?！　。保? 確定貸款文件　　安排行收集對貸款文件意見，并就這些意見與經(jīng)理團和法律顧問協(xié)商，在客戶同意下對貸款文件作一些適當?shù)男薷摹ｉ_始簽約儀式的準備工作，發(fā)函收取各參加行參加簽約人員、通訊資料、收款帳戶、安排簽約的場地和程序。發(fā)出邀請函通知銀團各方簽約儀式的細節(jié)、時間、地點、出席簽字人數(shù)，安排簽字桌的位置?！　蕚湫侣劯寮把埿侣劷缜皝聿稍L或刊登廣告?！　∽坏陌才?。文件簽署時應(yīng)由客戶開始反時針方向傳給各銀行，最后回到安排行前面。余下將由客戶決定安排宴會或茶話會。　　客戶提交先決條件規(guī)定的有關(guān)部門批文、授權(quán)書、公司注冊驗資報告、資料備忘錄、章程、簽字樣本等文件，并按貸款文件規(guī)定支付費用及代理行費。主要包括以下條款：　　1．定義和釋義：（DEFINITIONS AND CONSTRUCTION）　　將貸款合同（協(xié)議）中重要名詞專門定義，在第一條中逐一解釋，使詞語含義明確，不被另外詮釋，如：承諾、提款期、違約事件、從屬債務(wù)、付息日、利息期、完工日、多數(shù)貸款權(quán)人、貸款額度、營業(yè)日、提款日等釋義。各貸款人按其承諾的額度放款。 ?。ǎ玻┵J款用途(PURPOSE)　?。ǎ常┵J款期限(TERM)　?。ǎ矗┵J款利息(INTEREST)?！　?．提款先決條件（CONDITIONS PRECEDENT）。代理行收到客戶真實、完整的文件：法人營業(yè)執(zhí)照、公司合資合同、章程、貸款證、保險單、律師意見書、簽字樣本、項目批文、對外借款和對外擔保批準文件、已繳注冊資本、建筑合同、供應(yīng)商合同、履約保證書、轉(zhuǎn)讓協(xié)議、客戶委托代理行代理銀團事宜的委托書、企業(yè)代碼證書、貸款合同、董事會決議、簽妥生效的擔保文件、抵押/質(zhì)押辦理登記手續(xù)、財務(wù)報表及提款通知書及其它資料等，客戶已按期向代理行支付了有關(guān)費用。客戶提前5個營業(yè)日向代理行提交不可撤銷的提款通知書(格式參見附件281)，并附上用途及日期 ，代理行要提前３個營業(yè)日書面通知各貸款人在規(guī)定的提款日當日上午11:00（代理行帳戶所在地時間）之前將款項劃入代理行指定帳戶，代理行不作墊款。 　5．還款、提前還款及取消（REPAYMENT,PREPAYMENT AND CANCELLATION）　　（１）還款：列出每一期還款日期和金額（或百分比）。部分提前還款不能少于某一金額，并提前30天書面通知代理行；提前還款必須支付提前還款費（%%）。　　如客戶在還款日未償還應(yīng)付借款本息，代理行有權(quán)在其任一帳戶中扣收，若客戶帳戶余額不足，則按先利息后本金的順序扣收，若帳戶中的幣種與債務(wù)幣種不一致，貸款人有權(quán)按當日的掛牌匯率予以折算扣付或扣收?？蛻舨荒軓闹Ц督o各貸款人應(yīng)收的本金、利息及其他款項中扣除任何稅項(包括利息預提稅)。在放款日各貸款人應(yīng)在上午11:00時（代理行帳戶所在地時間）之前，將每次參與放款金額劃付到代理行指定的帳戶，代理行應(yīng)于當日將款項劃入客戶的帳戶?！　?．扣減（DEDUCTION）。如果產(chǎn)生這樣的抵消、反索和扣減，客戶應(yīng)向代理行和各貸款人補償一筆款項，使代理行和各貸款人收到款項等于其應(yīng)得的款項?！　。ǎ玻┓杉s束[貸款合同(協(xié)議)對客戶構(gòu)成法律上有約束力的責任]?！　。ǎ矗┴攧?wù)狀況（客戶實收資本為多少，除貸款合同（協(xié)議）項下的貸款和正常業(yè)務(wù)所需要的流動資金貸款及在提交給貸款人的資料中已說明的情況外，不存在實際的或有債務(wù)，不存在實際的稅務(wù)債務(wù)、實際的長期貸款債務(wù)，客戶沒有因任何不利條件而造成不知的和預計的損失，其資金狀況與本合同中所提及的狀況無實質(zhì)上的相反變化）。（客戶提交的關(guān)于其帳戶、貸款項目及一切與貸款合同（協(xié)議）有關(guān)的事項，預測、規(guī)劃是真實準確、公正合理的）。（客戶受法律約束，在債務(wù)抵消、財產(chǎn)抵押、訴訟裁決等方面無豁免權(quán)和特許權(quán)）。客戶和保證人在本合同允許的范圍之外，不得設(shè)置任何對其財產(chǎn)、資產(chǎn)或收益的留置權(quán)，也不允許存在任何對其資產(chǎn)或收益的留置權(quán)?？蛻艉捅ＷC人在資產(chǎn)和收益上亦不存在任何的抵押、質(zhì)押和其它債務(wù)承擔?？蛻舭凑蘸贤?、章程及有關(guān)法律規(guī)定提取各項基金后，將結(jié)余的利潤和折舊優(yōu)先償還貸款合同項下的貸款，只有在客戶按貸款合同規(guī)定清償全部貸款本息（含加息）及其他費用，或結(jié)余的利潤和折舊額額超過償還本合同的全部借款本金和利息（含加息）后，才能安排其他用途。同時按代理行要求，客戶對公司資產(chǎn)進行投保，并把保險權(quán)益轉(zhuǎn)讓給銀團代理行。　?。ǎ保保┵J款合同及有關(guān)文件，合資合同和項目合同的簽訂，有效性和可執(zhí)行性以及為履行項目工作所需的任何政府部門、股東、客戶的債權(quán)人或貸款合同及有關(guān)文件的任何一方（貸款人和代理行除外）已全部獲取并保持充分有效?？蛻糇再J款合同簽署之日起至本合同項下的全部債務(wù)償清止的任何時刻重復（九）的聲明和保證?！　?0．承諾（UNDERTAKINGS）。　?。ǎ叮┐_保在未取得代理行書面同意前，合資合同或章程不會進行修改和補充；　?。ǎ罚┘皶r提供工程進度報告；　?。ǎ福┍３仲J款合同及有關(guān)文件完全有效；　?。ǎ梗⒏黜棻ｋU的利益轉(zhuǎn)讓給代理行（第三者責任險除外）　?。ǎ保埃⒔ㄖこ毯贤?、建筑履約保函、供應(yīng)商務(wù)合同及履約保函的利益轉(zhuǎn)讓給代理行；　　（１１）向代理行呈報本身發(fā)生的重大事件（如借貸或抵押等）。 （１３）允許代理行隨時檢查工程進度、生產(chǎn)經(jīng)營情況、核查帳冊和財務(wù)記錄； （１４）維持公司的存在和合法經(jīng)營； （１５）準時付稅； （１６）保持關(guān)于客戶借款項目和貸款合同的所有批準有效； （１７）保持在代理行的帳戶和貸款合同（協(xié)議）規(guī)定的其它帳戶的正常往來，定期將規(guī)定款項存入保管帳戶； （１８）保證客戶股東結(jié)構(gòu)不發(fā)生變化，不減少和抽走注冊資本。 一般的貸款協(xié)議，還有平等償債條款，即客戶須保證貸款協(xié)議項下貸款與客戶其它無抵押借款至少處于平等按比例償還的地位?！　、?如合資合同及各項目工程、設(shè)備合同的任何一方持續(xù)違約或上述合同的各方發(fā)生重大糾紛，致使多數(shù)貸款人有足夠理由相信客戶或貸款合同有關(guān)文件的其他各方（除貸款人和代理行）的業(yè)務(wù)或財務(wù)狀況出現(xiàn)重大不利變化，或客戶履行貸款有關(guān)文件內(nèi)各自責任的能力已經(jīng)受到或?qū)⑹艿綄嵸|(zhì)不利的影響。對利用貸款額度