【正文】 間一般為一至三個月，牽頭行或安排行獨立承擔(dān)籌組工作并負責(zé)代理行工作。復(fù)雜的銀團貸款，組織時間一般為三至六個月(銀團籌組工作由經(jīng)理團來做)。以下是復(fù)雜的銀團貸款的籌組工作時間表：工作時間 進展情況第120天 信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營部門完成完成項目評價報告第2130天 項目審批 第3140天　　　　 牽頭行或安排行成立工作小組　　　　　　　　　　　 確定銀團籌組策略　　　　　　　　　　　 －－銀團結(jié)構(gòu)、參加費分配　　　　　　　　　　　 －－經(jīng)理團名單　　　　　　　　　　　 印制資料備忘錄、準備銀團文件資料 第4155天　　 組織經(jīng)理團　　　　　　　　　　 擬定初步銀團邀請名單　　　　　　　　　　 籌備經(jīng)理團會議　　　　　　　　　　　 編制銀團文件　 　第56天　　　　 經(jīng)理團會議　　　　　　　　　　　 　－－銀團邀請名單　　　　　　　　　　　　 －－保留及分銷目標　　　　　　　　　　　　 －－分工安排　　　　　　　　　　　 ?。ぷ鬟M度表　　第5759天 銀團籌備工作最后階段 　　 －－確定銀團邀請名單　　　　　　　　　　　　?。?jīng)理團授權(quán)邀請文件的發(fā)送　　第60天 　　　　　　　發(fā)送銀團邀請文件　　第6165天 　　　處理函件、報告籌組進度　　　　　　　　　　　　?。忉層嘘P(guān)詢問　　　　　　　　　　　　?。幚砘貜?fù)文件　　　　　　　　　　　　?。瓐蟾婊I組進度　　第6670天 　　　 確認貸款合同　　第71天　 　　　　　 銀團正式組成　　第7275天 　　　確定銀團金額分配　　　　　　　　　　　　　－－經(jīng)理行確認銀團金額的分配　　　　　　　　　　　　　并通知參加行　　第7685天 　　　確定銀團貸款合同　　　　　　　　　　　　?。l(fā)送貸款合同給參加行　　　　　　　　　　　　?。I組簽約儀式　　第8690天 　　　　銀團簽約　　　　　　　　　　　　?。鲄⒓有写_認的貸款合同　　　　　　　　　　　　?。≈瀑J款合同　　　　　　　　　　　　?。ㄖ灱s儀式細節(jié)　　　　　　　　　　　　?。e行簽約儀式 銀團籌組程序　　?！　款^行或安排行成立工作小組，確定銀團的組織策略和準備銀團文件資料?！　?1) 成立工作小組：成員包括信貸經(jīng)營部門負責(zé)人、信貸業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員及與項目有關(guān)的專家（負責(zé)項目技術(shù)分析）?！　?2) 日常工作：處理一切與銀團相關(guān)單位之間的文件，發(fā)送和回復(fù)函件，記錄銀團籌組過程中所發(fā)生的費用和支出，記錄銀團邀請名單中銀行的名稱、地址、電話及傳真號碼，收取參加行簽約人員、收款帳戶等資料，記錄銀團籌組每日進展情況，與經(jīng)理團用電話及傳真保持密切聯(lián)系，安排資料備忘錄及銀團貸款紀念牌和發(fā)行廣告（Tombstone）的印刷和銀團簽約儀式?！　　　?1) 確定銀團結(jié)構(gòu)：銀團組團的成功與否取決于銀團貸款的金額大小、委托書條款、貸款期限、貸款收益率、客戶信用等級、貸款價格等因素?！　“才判邪磪⒓有兴兄Z的貸款金額組成一個經(jīng)理團：分別給予牽頭行、副牽頭行、經(jīng)理行等層次和地位?！　?2) 確定貸款期限銀團貸款的期限比較靈活，短則35年，長則可達1020年，但通常為710年。在銀團貸款的整個貸款期限內(nèi)又可分為三個階段，即提款期(Available Period)、寬限期(Grace Period)和還款期(Repayment Period),借款人應(yīng)合理確定自己的貸款期限。(3) 確定貸款價格貸款價格由利息和費用兩部分組成。對于人民幣銀團貸款利率，按照人民銀行的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行（目前除利息外不得收取其他任何費用）。外幣銀團貸款利率(Loan Interest Rate)主要分為兩種固定利率和浮動利率兩種： ①固定利率：是借貸雙方商定選用的一個利率，一般在簽訂貸款協(xié)議時 就固定下來，在整個貸款期限內(nèi)不變。固定利率如何確定一般要由借貸雙方談判而定。 ②浮動利率：浮動利率是以倫敦銀行同業(yè)拆放利率LIBOR為基本利率，再加上一定的利差(Margin/Spread)作為銀團貸款的風(fēng)險費用。LIBOR有一個月、三個月和六個月之分，絕大多數(shù)銀團貸款均使用6個月浮動的LIBOR作為基本利率。費用：在外幣銀團貸款中，借款人除了支付貸款利息以外，還要承擔(dān)一些費用，如承諾費、管理費、代理費、安排費及雜費等等。承諾費(Commitment Fee)：也稱為承擔(dān)費。借款人在用款期間，對已用金額要支付利息，未提用部分因為銀行要準備出一定的資金以備借款人的提款，所以借款人應(yīng)按未提貸款金額向貸款人支付承諾費,作為貸款人承擔(dān)貸款責(zé)任而受利息損失的補償。%%計收。管理費(Management Fee):此項費用是借款人向組織銀團的牽頭行支付的。由于牽頭行負責(zé)組織銀團、起草文件、與借款人談判等，所以要額外收取一筆貸款管理費，作為提供附加服務(wù)的補償，%%之間，由借貸雙方協(xié)商決定。該費用通常在簽訂貸款協(xié)議后的30天內(nèi)支付。參加費(Participant Fee):參加費按出貸份額在各參加行中按比例分配，%。參加貸款金額較大的銀行的管理費和參加費可稍高于參加貸款較少的銀行。代理費(Agent Fee)：是借款人向代理行支付的服酬，作為對代理行在整個貸款期間管理貸款、計算利息、調(diào)撥款項等工作的補償。%%之間，具體根據(jù)代理行的工作量大小確定。雜費：是借款人向牽頭行支付的費用，用于其在組織銀團、安排簽字儀式等工作期間所作的支出，如通訊費、印刷費、律師費等。(4) 確定銀團結(jié)構(gòu)：牽頭行、副牽頭行、經(jīng)理行、包銷部分、包銷或非包銷金額以及確定最終理想?yún)⑴c金額?！　?5) 確定經(jīng)理團名單，由包銷能力強、影響大的商業(yè)銀行參加。　　　　安排行根據(jù)客戶提供的資料文件、貸款項目資料草擬信息備忘錄，并會同銀團法律顧問，草擬貸款文件?！　?，擬定銀團邀請名單，籌備經(jīng)理團會議和編制銀團文件?！　、?組織經(jīng)理團：安排行根據(jù)銀團結(jié)構(gòu)、經(jīng)理團性質(zhì)（包銷、部分包銷或非包銷），經(jīng)理團成員數(shù)目、每個成員包銷和參加金額、管理費、參加費的分配決定等，正式發(fā)送經(jīng)理團邀請函。邀請函內(nèi)容大致如下：　　客戶已委托我行為牽頭行（或安排行）代為籌組銀團貸款，我行誠意地在下述條件下邀請貴行以經(jīng)理行名義參加該筆銀團貸款。　　主要條件包括以下項目：　?。蛻簟　。J款金額　?。J款期限　　－－提款期限　?。€款期限　?。崆斑€款及取消　?。省　。芾碣M/參加費　?。貏e條款　?。J款合同　?。茌牱伞　」芾碣M/參加費的分配，列明每一級別的包銷金額、包銷費率。　　資料備忘錄完成送上，并規(guī)定回復(fù)時限（通常為１０個工作日）?！　、?擬定初步銀團邀請名單。包括與客戶有業(yè)務(wù)往來的銀行，要求參與銀團籌組的銀行，安排行認為值得保持和發(fā)展業(yè)務(wù)關(guān)系的銀行等。　?、?籌備經(jīng)理團會議。編定會議日程并分發(fā)給經(jīng)理團成員，安排會議場地，準備好討論文件，如資料備忘錄、貸款合同初稿、初步銀團邀請名單等?！　、?編制銀團文件。編制信息備忘錄、貸款文件初稿。①編制信息備忘錄銀團貸款信息備忘錄是牽頭行或安排行根據(jù)客戶提供的崐資料，或由其和客戶一道根據(jù)借款項目的所有資料綜合整理出來的一份關(guān)于貸款項目的準確而客觀的概況資料，不應(yīng)帶有牽頭行的主觀意志,牽頭行和安排行切忌將評估報告中本身對項目的評估意見反映在信息備忘錄中，以免對銀團的參加行造成誤導(dǎo)，但牽頭行和安排行應(yīng)對客戶提供的資料和數(shù)據(jù)中的明顯錯誤予以改正，對客戶為了取得貸款而作出的錯誤說明予以制止。所引用的數(shù)據(jù)要有出處。 銀團貸款的基本原則是每一參加行均需自行評定貸款的信貸風(fēng)險。牽頭行或安排行并不是銷售一筆貸款，而是提供一個由安排行與客戶預(yù)先商定的貸款機會和條件給參加行考慮。信息備忘錄的資料全部由客戶提供，作為資料的整理及傳送崐者，安排行在編制信息備忘錄過程中，沒有義務(wù)核實有關(guān)資料的準確性。但是，安排行仍有可能對備忘錄內(nèi)的資料有潛在的法律責(zé)任，即屬于欺騙性的不實資料或言論及屬于疏忽性的不實資料或言論或可能構(gòu)成安排行的法律責(zé)任?！　轭A(yù)防信息備忘錄所引起的潛在法律責(zé)任，牽頭行或安排行會在備忘錄第一面加插內(nèi)容如下的通告：　　“本備忘錄的一切資料及測算均由客戶提供，客戶已向牽頭行確認，這些資料是真實的、完整的、準確的和正確的，所作的預(yù)測是合理的。牽頭行或安排行并無對本備忘錄內(nèi)容的完整性及準確性提供任何明示或暗示的意見和保證。本備忘錄的發(fā)送并不表示發(fā)送后的任何時間內(nèi)仍然準確。每一個受邀請的參加行均應(yīng)各自對客戶的性質(zhì)、背景、財務(wù)狀況、資信及業(yè)務(wù)等作出獨立的評估和調(diào)查，作為其信貸決定的基礎(chǔ)。本備忘錄的資料及測算均為絕對機密，不得全部或部分翻印或用于協(xié)助各參加行用來決定銀團貸款以外的任何用途?！薄　。畔渫浀膬?nèi)容　　提要：該筆銀團貸款的基本情況?！　≈饕J款條件：列出委托書中簽定的貸款條件　　各當事人的資料和基本情況：客戶、保證人、項目建設(shè)單位、原材料供應(yīng)商及產(chǎn)品買方的背景，經(jīng)營業(yè)績及財務(wù)狀況、資信情況，抵押物／質(zhì)物／權(quán)利的所有權(quán)關(guān)系、價值、變現(xiàn)能力、風(fēng)險因素及保險情況?！　№椖扛艣r：　?。椖勘尘啊　。ㄔO(shè)條件　　－－生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案　?。a(chǎn)設(shè)備及工藝流程　?。こ探ㄔO(shè)進度　?。牧霞叭剂瞎?yīng)　?。h(huán)?！　。涮自O(shè)施　?。a(chǎn)品銷售及市場推廣　?。肆Y源　　產(chǎn)品市場分析：產(chǎn)品前景分析，產(chǎn)品銷售及項目還款來源?！　∝攧?wù)分析：　　－－項目投資估算　?。谫Y安排　　－－項目及客戶的現(xiàn)金流量測算的基本假設(shè)　?。F(xiàn)金流量的測算和分析。　　附件：銀團貸款的主要保證文件、批文、營業(yè)執(zhí)照、公司章程、供應(yīng)合同及意向書，銷售合同及意向書等。②貸款合同（協(xié)議）：安排行知會銀團法律顧問，按貸款條件草擬貸款合同（協(xié)議）。經(jīng)客戶、參加行審閱、直至最后各方都認可貸款合同（協(xié)議）為止?！　　　〗?jīng)理行就安排行草擬的初步銀團邀請名單提出意見，并需要增加或刪減名單內(nèi)的銀行?！　”Ａ艏胺咒N目標：指安排行、經(jīng)理團成員在包銷份額中保留的貸款金額及分銷給其他參加行的目標金額。　　參加行費率：經(jīng)理團決定給予參加行的費率按金額檔次來分，金額越大，費率越高，以提高銀行參加的積極性?！　、?分工安排：小型的銀團貸款籌組過程中，牽頭行或安排行獨自承擔(dān)所有籌組工作，如編寫信息備忘錄，記錄及管理銀團名冊，準備貸款文件，安排簽約儀式，負責(zé)銀團代理行工作。在大型銀團籌組過程中，牽頭行或安排行將編寫信息備忘錄、貸款文件準備等工作，分配給經(jīng)理團來做，以提高銀團籌組的效率?！　、?銀團文件的認定：將備忘錄、貸款文件初稿分發(fā)經(jīng)理團成員，在銀團組成前認定。　?、?工作進度表：包括發(fā)出邀請函，處理回復(fù)函件，貸款文件的談判，銀團金額分配和簽約儀式程序的進度計劃?！　　　〈_定銀團邀請名單，印制好信息備忘錄，經(jīng)理團成員確認信息備忘錄和銀團邀請函文件的發(fā)送。 通常選擇被邀請參加銀團的銀行的原則為： ⑴ 與牽頭行和安排行業(yè)務(wù)關(guān)系密切的銀行； ⑵ 客戶和保證人的主要往來銀行（可由客戶和擔(dān)保人提出名單）； ⑶ 設(shè)備供應(yīng)商的主要往來銀行； ⑷ 有興趣與客戶建立關(guān)系的銀行； ⑸ 從市場獲知信息而主動聯(lián)系要求參加的銀行； ⑹ 對貸款項目所處行業(yè)（如能源、交通、某類工業(yè)）或所在地區(qū)有特別興趣的銀行?！　　　款^行或安排行發(fā)出正式邀請函予銀團邀請名單內(nèi)的銀行。邀請函內(nèi)容與經(jīng)理團邀請函大致相同，包括：邀請參加的金額、邀請參加的級別，此級別可收取的管理費計算辦法，答復(fù)期限（一般為10天）等。被邀請的銀行在收到邀請函和信息備忘錄后將立即進行評估?！　　蟾婊I組進度　　解答被邀請銀行對銀團貸款的有關(guān)詢問，處理、記錄被邀請銀行的回復(fù)函件，并復(fù)函各受邀銀行核實其回復(fù)函已收受?！　蟾婊I組進度。每日以電傳向經(jīng)理團成員報告籌組進度，及時修訂籌組策略。內(nèi)容包括：被邀請銀行總數(shù)、名單、參加金額、不參加的銀行、沒有回復(fù)的銀行、銀團籌