【正文】 二是從經(jīng)濟(jì)運(yùn)行環(huán)境來看，物價(jià)總體上溫和可控，基本穩(wěn)定；三是經(jīng)濟(jì)增長質(zhì)量較高，四大收入基本保持較快增長；四是重點(diǎn)領(lǐng)域的宏觀調(diào)控取得積極成效。從近年來的規(guī)模指標(biāo)看，規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量從2006年開始有增加，2010年11月末全國有514家企業(yè)，從業(yè)人員人數(shù)為38007個(gè)，近幾年保持一直增長的趨勢。從近幾年防水建筑材料制造行業(yè)的發(fā)展情況看，防水建筑材料制造行業(yè)的行業(yè)規(guī)模逐漸增加，快速擴(kuò)張的趨勢比較明顯。%，%，說明行業(yè)正處于快速擴(kuò)張的時(shí)期。2010年111月，%，%，增速加快趨勢明顯。從近年來的規(guī)模指標(biāo)看，20062010年企業(yè)數(shù)量逐年遞增，到2010年11月末已經(jīng)有537家企業(yè)。2010年111月，%，%，%，耐火材料制品制造行業(yè)正處于快速擴(kuò)張階段。六、子行業(yè)發(fā)展情況分析耐火材料制品制造行業(yè)在建材行業(yè)中規(guī)模較大。五、區(qū)域發(fā)展情況分析我國新型建材行業(yè)的資產(chǎn)主要集中于遼寧、山東、河南、北京、江蘇、浙江、河北等地；%；%，2010年資產(chǎn)集聚的程度比2009年進(jìn)一步加大。四、行業(yè)財(cái)務(wù)狀況分析及預(yù)測2010年111月，新型建材行業(yè)的整體運(yùn)行較好，在內(nèi)需外銷的拉動(dòng)下，該行業(yè)全面復(fù)蘇，幾乎所有指標(biāo)均優(yōu)于2009年111月，行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營保持較快增長，行業(yè)效益和發(fā)展速度增加。2010年，煤電價(jià)格上漲，這相應(yīng)增加了新型建材行業(yè)的原材原材料成本。三、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展情況分析及預(yù)測新型建材行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)包括各類原料和能源供應(yīng)企業(yè)，下游產(chǎn)業(yè)則包括房地產(chǎn)、國防軍工之類的企業(yè)。外銷方面，在全球經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇的環(huán)境下，新型建材出口也會(huì)快速增加，預(yù)計(jì)2011年對新型建材的需求會(huì)有30%左右的增長。在需求方面，下游行業(yè)對新型建材產(chǎn)品的需求對新型建材行業(yè)的供需產(chǎn)生直接影響。2009年111月，由于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇出口增加，加上在國家的大規(guī)模經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃拉動(dòng)下，加上節(jié)能環(huán)保政策的推動(dòng)，%。20062010年新型建材行業(yè)銷售收入情況單位：億元、%銷售收入增長率2006數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局20062010年新型建材行業(yè)銷售收入變化趨勢（三）供需平衡分析和預(yù)測分析2010年新型建材行業(yè)的供需平衡情況，可以從新型建材產(chǎn)品的產(chǎn)銷率來分析。20062010年新型建材行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及增速情況單位：億元，%工業(yè)總產(chǎn)值增長率2006數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局20062010年新型建材行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值變化趨勢（二）需求分析2010年111月，%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局2008年以來國內(nèi)工業(yè)增加值及其增長速度二、行業(yè)供需分析及預(yù)測（一）供給分析2010年111月，%。其中，%，%，%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局一、行業(yè)發(fā)展環(huán)境%。3135 隔熱和隔音材料制造指用于隔熱、隔音、保溫的巖石棉、礦渣棉、膨脹珍珠巖、膨脹蛭石等礦物絕緣材料及其制品的制造，但不包括石棉隔熱、隔音材料的制造。新型建材行業(yè)子行業(yè)分類行業(yè)及代碼子行業(yè)及代碼行業(yè)描述31非金屬礦物制品業(yè)3124 輕質(zhì)建筑材料制造指石膏板、石膏制品及類似輕質(zhì)建筑材料的制造。新型建材行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告新型建材行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告摘 要本報(bào)告所分析的新型建材行業(yè)是《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T47542002)中非金屬礦物制品業(yè)下的4個(gè)子行業(yè)。新型建材主要產(chǎn)品包括輕質(zhì)建筑材料制造、防水建筑材料制造、隔熱和隔音材料制造及耐火材料制品制造四大類，具體行業(yè)描述見下表。3134 防水建筑材料制造指以瀝青或類似材料為主要原材料制造防水材料的活動(dòng)。316 耐火材料制品制造包括石棉制品制造、云母制品制造、耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造。2010年以來，分行業(yè)看，在39個(gè)大類行業(yè)中，38個(gè)行業(yè)實(shí)現(xiàn)比2009年增長，工業(yè)增加值增速一直處于高位運(yùn)行，且增速逐月呈下降趨勢。工業(yè)產(chǎn)銷銜接狀況良好，%?？傮w來看，新型建材行業(yè)受此次金融危機(jī)影響較小，工業(yè)產(chǎn)值增長較快，顯示新型建材行業(yè)正處于高速擴(kuò)張期。銷售收入的變化趨勢與工業(yè)總產(chǎn)值變化一致?？梢钥闯?，20062008年產(chǎn)銷率逐年下降，從2009年開始，新型建材行業(yè)迎來較大轉(zhuǎn)機(jī)，產(chǎn)銷率快速回升。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局20062010年新型建材行業(yè)產(chǎn)銷率變化趨勢從新型建材行業(yè)的供需平衡分析可以看出，在供給方面，我國新型建材產(chǎn)業(yè)獲得了快速的發(fā)展。國內(nèi)方面，建材下鄉(xiāng)政策的推出會(huì)加大新型建材在國內(nèi)市場的需求，區(qū)域振興計(jì)劃也會(huì)較大促進(jìn)新型建材需求。綜合來看，預(yù)計(jì)2011年我國新型建材行業(yè)需求將繼續(xù)擴(kuò)大，增速將與2011持平。通過這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈我們可以看出，新型建材行業(yè)對能源資源的依賴非常強(qiáng)，因此新型建材行業(yè)的發(fā)展趨勢與國家出臺(tái)關(guān)于能源資源利用的政策緊密相關(guān)。2010年房地產(chǎn)行業(yè)供需兩旺，從而也帶動(dòng)了對建材的需求，進(jìn)入2011年，國家隊(duì)房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)控力度前所未有的嚴(yán)厲，這也使得作為上游行業(yè)的新型建材業(yè)存在一定風(fēng)險(xiǎn)。隨著國家對房價(jià)調(diào)控政策的不斷實(shí)施和煤價(jià)、電價(jià)的不斷上漲，預(yù)計(jì)在2011年新型建材行業(yè)的發(fā)展速度將不會(huì)超過2010年，但可以肯定增長的趨勢不會(huì)改變。遼寧省作為我國新型建材行業(yè)的最大產(chǎn)區(qū)之一，%；%%，可以看出我國的新型建材行業(yè)區(qū)域分布相對比較集中。從近年來的規(guī)模指標(biāo)看，規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量從2006年開始一直增加，2010年11月末全國有2504家企業(yè)，從業(yè)人員人數(shù)為324498人，企業(yè)數(shù)量還有從業(yè)人員數(shù)量比2009年同期都有所增加。輕質(zhì)建筑材料制造行業(yè)在新型建材行業(yè)中規(guī)模較大，屬于新型建材行業(yè)重要的一個(gè)子行業(yè)。從業(yè)人員人數(shù)也是呈遞增趨勢，2010年11月已經(jīng)達(dá)到70740人。這說明輕質(zhì)建筑材料制造行業(yè)的規(guī)模擴(kuò)張速度有受到的經(jīng)濟(jì)環(huán)境的負(fù)面影響已經(jīng)過去新一輪的擴(kuò)張開始了。2006年2010年，防水建筑材料制造行業(yè)總體來看行業(yè)規(guī)模逐漸增加，企業(yè)數(shù)量從2006年的314家增加到2010年的638家，資產(chǎn)總額也不斷增加， %%以上，負(fù)債總額增長有所加快，%。隔熱和隔音材料制造行業(yè)在建材行業(yè)中偏小。2010年111月，%，增長率比2009年111月上升，%，總體來看，隔熱和隔音材料制造行業(yè)正處于快速擴(kuò)張的時(shí)期。對于2011年經(jīng)濟(jì)，盡管2010年中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展內(nèi)外環(huán)境總體上好于2009年，但整體來看，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇基礎(chǔ)仍然很脆弱，不確定因素增多，我國宏觀經(jīng)濟(jì)仍面對著風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)：第一，投資增速仍處于高位，消費(fèi)短期難以出現(xiàn)大幅增長。但社會(huì)消費(fèi)品零售增速出現(xiàn)回落，消費(fèi)增速將大幅回落，短時(shí)間內(nèi)消費(fèi)增加速度仍不及投資，故投資增速拉動(dòng)GDP增長仍將是主力。近幾年，PPI向CPI傳導(dǎo)的時(shí)間在縮短、范圍在加大，食品類與非食品類價(jià)格出現(xiàn)了齊升的態(tài)勢。第三，貿(mào)易保護(hù)主義與貿(mào)易摩擦。（二）政策風(fēng)險(xiǎn)方面2010年，國家政策導(dǎo)向仍然以加強(qiáng)建筑節(jié)能環(huán)保功能，推廣使用綠色環(huán)保新型建材為主。一方面，政府提出新型節(jié)能型材的廣泛使用，給新型建材的發(fā)展帶來機(jī)遇。其次，產(chǎn)業(yè)政策方面，國家將逐步完善產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范新型建材市場，扶持優(yōu)勢企業(yè)，淘汰落后產(chǎn)品及產(chǎn)能，新型建材市場發(fā)展環(huán)境將得到持續(xù)優(yōu)化，《耐火粘土（高鋁粘土）行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)》等規(guī)范和產(chǎn)業(yè)政策進(jìn)一步規(guī)范了新型建材行業(yè)一些準(zhǔn)則、以及一些技術(shù)的應(yīng)用要求。最后，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇以及通貨膨脹的預(yù)期越來越明顯，一些經(jīng)濟(jì)刺激政策將會(huì)終止，政府也會(huì)進(jìn)一步緊縮貨幣市場，同時(shí)近期政府為抑制房價(jià)而出臺(tái)的一系列政策，將會(huì)在很多程度上影響到房地市場。（三）原材料、能源價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)近年來隨著全球的經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，社會(huì)對資源的需求越來越大，加大了人們對資源的關(guān)注。原材料資源價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在其對企業(yè)盈利的影響上，由于煤炭成本占新型建材企業(yè)成本較大，隨著煤炭價(jià)格的上漲，新型建材企業(yè)的成本壓力逐漸增大，建材生產(chǎn)成本費(fèi)用提高、短期盈利能力下降，全行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益提高面臨更大壓力。也因此對新型建材企業(yè)的利潤水平產(chǎn)生一定影響，同時(shí)會(huì)影響到新型建材行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。（四）供求風(fēng)險(xiǎn)從新型建材行業(yè)的產(chǎn)銷率可以看出， %%。從2010年新型建材行業(yè)的供需平衡分析可以看出，在供給方面，我國新型建材產(chǎn)業(yè)獲得了快速的發(fā)展，較之2009年同期增速大幅提高；在需求方面，建材下鄉(xiāng)政策的加大了新型建材在國內(nèi)市場的需求，區(qū)域振興計(jì)劃也較大地促進(jìn)了新型建材需求。從整體看，2010年新型建材行業(yè)的供求矛盾有所緩解，但未來2011年供給壓力仍較大?！笆濉逼陂g，傳統(tǒng)建材投資機(jī)會(huì)依然較多。從中期來看，大型水泥集團(tuán)將會(huì)在政策扶持下加快推動(dòng)兼并收購，各區(qū)域之間將會(huì)呈現(xiàn)出由兩到三家企業(yè)協(xié)調(diào)控制的格局，水泥有可能開始進(jìn)入一個(gè)較強(qiáng)和較長的景氣上升通道；玻璃將在加工玻璃和特種玻璃平板玻璃產(chǎn)業(yè)鏈將進(jìn)一步延伸，向高品質(zhì)、綠色化、多功能、高附加值、高科技含量的加工制品化方向發(fā)展，玻璃原片由最終消費(fèi)品為主向中間產(chǎn)品為主轉(zhuǎn)化；耐火材料在整合和延展產(chǎn)業(yè)鏈等細(xì)分小行業(yè)將迎來兼并重組的整合期；并將從簡單的供應(yīng)產(chǎn)品，逐步向下游用戶提供服務(wù)和向上游原料發(fā)展來延伸產(chǎn)業(yè)鏈。新型建材和龍頭耐火材料公司充滿機(jī)會(huì)。（六）區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)新型建材行業(yè)的發(fā)展表現(xiàn)出較為明顯的地區(qū)差異，由于不同的區(qū)域在新型建材產(chǎn)業(yè)的政策、需求的區(qū)別，新型建材在不同地域面臨不同的區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)，主要表現(xiàn)在以下幾方面：首先，新型建材企業(yè)所在區(qū)域的需求情況對企業(yè)的盈利將產(chǎn)生重要影響。不同建筑風(fēng)格和自然條件對于建筑防水、耐火、保溫等性質(zhì)會(huì)有不同要求，從而影響對新型建材的需求。但由于新型建材行業(yè)產(chǎn)品種類多，生產(chǎn)工藝多樣，科技含量也有較大差異，導(dǎo)致大部分企業(yè)的產(chǎn)品單一、技術(shù)水平落后。八、行業(yè)授信建議新型建材是在傳統(tǒng)建筑材料基礎(chǔ)上產(chǎn)生的新一代建筑材料。生產(chǎn)和使用新型建材，發(fā)展新型建材工業(yè)，是國家可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略倡導(dǎo)的節(jié)能、節(jié)地、減少資源消耗、保護(hù)生態(tài)環(huán)境的需要，也是促進(jìn)建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展、刺激消費(fèi)拉動(dòng)內(nèi)需的內(nèi)在要求。2011年，我國城市燃?xì)庑袠I(yè)的信貸總體原則是：關(guān)注大型優(yōu)勢新型燃?xì)馄髽I(yè)的信貸需求，選擇具有競爭結(jié)構(gòu)優(yōu)勢的企業(yè)，關(guān)注具有資源優(yōu)勢的企業(yè)，支持高附加值產(chǎn)品和技改升級項(xiàng)目，謹(jǐn)慎對待擁有落后產(chǎn)能的企業(yè)的信貸項(xiàng)目；從區(qū)域來看，以北京、上海、廣州為代表的一線城市、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)較好的其他二線城市以及傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展地區(qū)如長三角、珠三角以及環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)區(qū)，新型燃?xì)庑袠I(yè)發(fā)展較為成熟，企業(yè)的運(yùn)營能力較強(qiáng)，是值得大量授信的區(qū)域。新型墻體材料品種較多，主要包括輕質(zhì)板材、復(fù)合板材、粘土空心磚、加氣混凝土等。新型保溫隔熱材料主要產(chǎn)品有礦巖棉、玻璃巖、泡沫塑料、膨脹珍珠巖等。新型建材行業(yè)是建材行業(yè)下的子行業(yè)，按照我國的行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)，屬于非金屬礦物制品業(yè)下的子門類。新型建材主要產(chǎn)品包括輕質(zhì)建筑材料制造、防水建筑材料制造、隔熱和隔音材料制造及耐火材料制品制造四大類，本報(bào)告所指的新型建材行業(yè)就是指這四大類產(chǎn)品。3134 防水建筑材料制造指以瀝青或類似材料為主要原材料制造防水材料的活動(dòng)。316 耐火材料制品制造包括石棉制品制造、云母制品制造、耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造。新型建材行業(yè)是建材工業(yè)的重要組成部分，也是代表著建材工業(yè)科技發(fā)展及建筑行業(yè)新需求的新興行業(yè)。新型建材不僅使各種建筑物更具安全性、舒適性，更加滿足居民生活和工業(yè)生產(chǎn)的要求，也與國家節(jié)能環(huán)保的發(fā)展戰(zhàn)略相符合，具有良好的發(fā)展前景。但可以看出2005年以來，我國新型建材行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值保持高速穩(wěn)定增長，增長速度遠(yuǎn)高于同期GDP增速。%，連續(xù)3年工業(yè)產(chǎn)值比重繼續(xù)走高，新型建材行業(yè)的地位不斷提升。此外，政府對房地產(chǎn)的調(diào)控也會(huì)使房價(jià)更早的回歸理性。表2 新型建材行業(yè)對國民經(jīng)濟(jì)的作用和貢獻(xiàn)角度作用和貢獻(xiàn)分析對國民經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)角度新型建材行業(yè)是建材工業(yè)中重要產(chǎn)品門類和新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。其與國家固定資產(chǎn)投資息息相關(guān)，對裝修裝飾和建筑業(yè)具有重要影響。工業(yè)化水平提高角度新型建材行業(yè)技術(shù)含量高，功能多樣化，未來前景廣闊，是一個(gè)應(yīng)該優(yōu)先發(fā)展的行業(yè)，其發(fā)展程度對整個(gè)工業(yè)化水平的高低具有重要的影響。節(jié)能減排角度傳統(tǒng)建材工業(yè)是一個(gè)高能耗、高資源消耗、高污染的行業(yè)，其環(huán)境污染嚴(yán)重、生態(tài)破壞較大。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整角度目前，我國處于工業(yè)化的中后期，新型工業(yè)化的發(fā)展道路也已提出。新型建材行業(yè)由于其行業(yè)特性，技術(shù)含量較高，其發(fā)展對國民經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整有重要的作用。隨著國外大量綠色環(huán)保建材、大型零售企業(yè)的涌入，市場爭奪將會(huì)加劇。數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來第二章 2010年新型建材行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié) 2010年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析一、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行（一）國民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長2010年112月，%，%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值40497億元，%；，%；，%。數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng)圖1 19912010年中國GDP及其增速（二）投資增速有所下降，投資結(jié)構(gòu)有所改善2010年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資278140億元，%，扣除價(jià)格因素，%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖2 2008年以來固定資產(chǎn)投資累計(jì)增速高額的固定資產(chǎn)投資在2009年顯著提振了經(jīng)濟(jì)，2010年隨著經(jīng)濟(jì)增長回歸常態(tài)，政策也回歸正常，投資增長減緩，投資對經(jīng)濟(jì)增長的刺激效應(yīng)也會(huì)逐漸減弱。（三）工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)增長%。其中，%，%，%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖3 2008年以來工業(yè)增加值增速情況從2010年的工業(yè)生產(chǎn)情況來看，基本呈現(xiàn)了一個(gè)逐步回落的過程。但隨著下半年進(jìn)出口規(guī)模的快速爆發(fā)，以及“去庫存化”的完成，PMI指數(shù)連續(xù)上漲，帶動(dòng)了整個(gè)工業(yè)生產(chǎn)的恢復(fù)。（四）消費(fèi)需求穩(wěn)中有升零售指標(biāo)顯示，消費(fèi)繼續(xù)保持較快的增長態(tài)勢。2010年12月份，%。此外，國家繼續(xù)深化擴(kuò)大內(nèi)需、拉動(dòng)消費(fèi)的相關(guān)政策，對居民消費(fèi)需求上漲打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖5 20082009年我國進(jìn)出口月度增速情況，%。累計(jì)貿(mào)易順差1831億美元。因此，政府具體出臺(tái)了一系列措施，抑制了物價(jià)的進(jìn)一步上揚(yáng)，其中12月份，居民消費(fèi)價(jià)格（CPI）%（%）。生產(chǎn)者價(jià)格（PPI）在2010年整體上保