【正文】 期個(gè)人貸款的規(guī)模已達(dá)300億元人民幣，并以較高的年增長率繼續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計(jì)全國個(gè)人貸款每年市場份額將以50%的速度增長，深圳可達(dá)到60%的增長速度。顯然，巨大的市場在等待著開發(fā)，信用擔(dān)保業(yè)的發(fā)展前景十分廣闊。金融機(jī)構(gòu)提供擔(dān)保已被嚴(yán)令禁止。大型企業(yè)信用擔(dān)保更不可能解決中小民營企業(yè)貸款難的問題。隨著中國金融變革的市場化進(jìn)程，商業(yè)擔(dān)保將逐步成為中國信用擔(dān)保市場的主要形態(tài)。隨著個(gè)人支配的財(cái)產(chǎn)越來越多，中國個(gè)人信用市場近五年來從無到有，發(fā)展異常迅猛。信貸信用卡和個(gè)人消費(fèi)信貸等發(fā)達(dá)國家常見的個(gè)人信用擔(dān)保服務(wù)，幾乎是中國信用擔(dān)保市場未開墾的處女地。而目前，中國個(gè)人信用擔(dān)保市場規(guī)模還不到企業(yè)信用擔(dān)保市場的二十分之一。中國制定經(jīng)濟(jì)合同法還不到十年。綜上所述，除了履約擔(dān)保很難用信貸規(guī)模定量分析外，企業(yè)和個(gè)人信用擔(dān)保市場的市場概況如下：表1 中國與深圳市擔(dān)保業(yè)務(wù)市場現(xiàn)狀與預(yù)測 單位:人民幣億元指 標(biāo) 年 年 年 年 年全國企業(yè)擔(dān)保市場其中：深圳市全國個(gè)人擔(dān)保市場其中:深圳市60,0003,0003,00030064,8003,3004,50048069,9843,6306,75076875,5833,99310,1251,22981,6294,39215,1881,966全國擔(dān)保市場總額全國擔(dān)保機(jī)構(gòu)保證金全國可受理擔(dān)保額全國市場飽和度63,00076069,30098876,7341,28485,7081,67096,8172,171深圳市擔(dān)保業(yè)務(wù)總額深圳擔(dān)保機(jī)構(gòu)保證金深圳市可受理擔(dān)保額深圳市場飽和度3,300803,7801124,3981575,2222206,358307全國擔(dān)保需求缺口深圳擔(dān)保需求缺口62,2403,22068,3123,66875,4504,24184,0385,00294,6466,051 編制說明: (1) 年數(shù)據(jù)來自 年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和有關(guān)政府報(bào)告和學(xué)術(shù)報(bào)告；(2) 全國企業(yè)擔(dān)保市場按8%年增長率預(yù)測；(3) 深圳市企業(yè)擔(dān)保市場按10%年增長率預(yù)測；(4) 全國個(gè)人擔(dān)保業(yè)務(wù)市場按50%增長率預(yù)測；(5) 深圳個(gè)人擔(dān)保業(yè)務(wù)市場按60%增長率預(yù)測；(6) 全國和深圳市擔(dān)保機(jī)構(gòu)保證金分別按30%、40%增長率預(yù)測；(7) 可受理擔(dān)保余額按到位保證金10倍計(jì)算；(8) 市場擔(dān)保余量等于擔(dān)保市場金額減去對應(yīng)的可受理擔(dān)保業(yè)務(wù)金額。市場飽和度在表中定義為可受理擔(dān)保業(yè)務(wù)與對應(yīng)貸款規(guī)模金額之比。在假定全國、深圳市擔(dān)保機(jī)構(gòu)保證金分別以每年30%、40%的速度增長，市場飽和度到 年對全國而言將不會(huì)超過3%，對深圳而言將不會(huì)超過5%。從中國和深圳市的擔(dān)保市場分析來看，寬闊的市場空間將為商業(yè)擔(dān)保業(yè)的先行者提供類似于“跑馬圈地”階段的巨大市場機(jī)會(huì)。各地組建的為中小企業(yè)服務(wù)的各類信用擔(dān)保機(jī)構(gòu)已達(dá)260個(gè)，共籌集擔(dān)保資金76億元人民幣，預(yù)計(jì)可為中小企業(yè)提供760億人民幣的貸款擔(dān)保。特別是擔(dān)保機(jī)構(gòu)要求的資本規(guī)模和準(zhǔn)金融水平的人力資源，是一般企業(yè)特別是民營企業(yè)不敢輕易進(jìn)入的行業(yè)門檻。由于擔(dān)保業(yè)的特殊性，使擔(dān)保業(yè)具有一定的地區(qū)性。深圳某擔(dān)保公司的競爭性分析將著重本地區(qū)分析。從競爭性分析來看，不同類別的擔(dān)保機(jī)構(gòu)的經(jīng)營宗旨、資本金來源、市場定位以及收益來源都有較大差別，具體見表２：表2 　深圳某擔(dān)保公司主要競爭對手分析競爭對象商業(yè)擔(dān)保機(jī)構(gòu)政策擔(dān)保機(jī)構(gòu)互助擔(dān)保機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)現(xiàn)有同行無深圳市中小企業(yè)擔(dān)保中心、高新投深圳中小企業(yè)信用互助協(xié)會(huì)、深圳福田區(qū)民營企業(yè)信用互助會(huì)各種風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)宗 旨發(fā)展擔(dān)保，服務(wù)社會(huì)，創(chuàng)造良好效益，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化解決中小企業(yè)、高新科技企業(yè)融資貸款難題，扶持企業(yè)發(fā)展為會(huì)員企業(yè)提供信用互助擔(dān)保針對高新科技企業(yè)開展風(fēng)險(xiǎn)投資業(yè)務(wù)資本來源自有資本和募集股東投資國家及地方政府財(cái)政資金會(huì)員企業(yè)募集資金形成的擔(dān)?；饑匈Y本，自有資本和社會(huì)募集資本市場定位個(gè)人或企業(yè)融資、合同履約的擔(dān)保、擔(dān)?；鹞泄芾砗蛽?dān)保投資中小企業(yè)和高新技術(shù)企業(yè)短期流動(dòng)資金貸款擔(dān)保會(huì)員企業(yè)的貸款擔(dān)保高新科技企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)投資領(lǐng)域收益來源商業(yè)擔(dān)保和管理收費(fèi)、投資收益不以盈利為目的，只收取一定的手續(xù)費(fèi)不以盈利為目的，只收取一定的手續(xù)費(fèi)和會(huì)員會(huì)費(fèi)投資回報(bào)與深圳某擔(dān)保公司的關(guān)系目前在商業(yè)擔(dān)保領(lǐng)域無競爭對手 企業(yè)擔(dān)保、政府擔(dān)?；鸸芾眍I(lǐng)域的競爭與合作關(guān)系委托深圳某擔(dān)保公司管理風(fēng)險(xiǎn)投資和資本營運(yùn)領(lǐng)域的競爭與合作關(guān)系　　由于深圳擔(dān)保業(yè)務(wù)市場巨大，深圳某擔(dān)保公司與為數(shù)極少的幾家深圳同行之間基本上沒有競爭，從未出現(xiàn)幾家爭一個(gè)客戶或在一個(gè)行業(yè)內(nèi)競爭的情形。此外,深圳某還受托管理深圳中小企業(yè)信用互助協(xié)會(huì)等互助擔(dān)保機(jī)構(gòu)。按目前擔(dān)保業(yè)保證金到位情況來看，深圳擔(dān)保業(yè)真正形成競爭最早要到2010年以后。無論從市場分析還是競爭性分析來看,中國和深圳地區(qū)擔(dān)保業(yè)務(wù)都還處于早期的賣方市場,深圳某擔(dān)保公司的策略是居安思危,以客戶利益和為社會(huì)服務(wù)至上的原則制定其市場營銷策略,開發(fā)出最有價(jià)值的信用擔(dān)?？蛻?提供最適合社會(huì)需要的擔(dān)保服務(wù)產(chǎn)品。深圳某擔(dān)保公司計(jì)劃采用下列方式建立健全客戶來源的渠道：(1) 與銀行信貸部門取得廣泛聯(lián)系，由銀行信貸部門推薦客戶；(2) 與各級政府部門聯(lián)系，由相關(guān)政府部門推薦客戶；(3) 與各商會(huì)、行業(yè)協(xié)會(huì)取得聯(lián)系，由其推薦客戶；(4) 開展企業(yè)信用擔(dān)保的會(huì)員制管理，從中培養(yǎng)核心客戶；(5) 對社會(huì)進(jìn)行廣泛宣傳、搞好市場調(diào)研，開展客戶登記，從中發(fā)掘潛在客戶。創(chuàng)立了“信用互助專業(yè)化擔(dān)保”的管理模式，成為我國第一家專業(yè)管理信用互助基金的商業(yè)擔(dān)保機(jī)構(gòu)。深圳某擔(dān)保公司采用以品牌經(jīng)營為核心的整合營銷策略。應(yīng)堅(jiān)持“擔(dān)保為手段，投資是目的”原則，主動(dòng)尋找有投資價(jià)值的中小型高新技術(shù)企業(yè)和房地產(chǎn)企業(yè)等符合深圳某戰(zhàn)略發(fā)展方向的投資項(xiàng)目，利用擔(dān)保投資工具為企業(yè)提供融資擔(dān)保，在條件成熟后轉(zhuǎn)為直接投資。針對社會(huì)的需要和深圳某擔(dān)保公司本身的實(shí)力和管理水平，公司研發(fā)部門將擔(dān)保業(yè)務(wù)產(chǎn)品和擔(dān)保投資產(chǎn)品研究與開發(fā)作為市場營銷的最重要手段之一，適時(shí)推出受企業(yè)和個(gè)人歡迎的擔(dān)保產(chǎn)品。為此，深圳某擔(dān)保公司專門設(shè)立拓展部建立完善的市場營銷體系，推廣擔(dān)保業(yè)務(wù)產(chǎn)品。表3 深圳某擔(dān)保公司市場開發(fā)計(jì)劃指 標(biāo)擔(dān)保業(yè)務(wù)及配套服務(wù) 擔(dān) 保 投 資 ～ 年 ～ 年 年以后目標(biāo)市場當(dāng)?shù)貍€(gè)人和企業(yè)融資擔(dān)保,金融證券機(jī)構(gòu)合作關(guān)系建立與深化，建立（反擔(dān)保）資產(chǎn)處置等擔(dān)保配套服務(wù)體系全面開展異地?fù)?dān)保和國際合作，建立外地分支機(jī)構(gòu)，開展保險(xiǎn)證券衍生擔(dān)保業(yè)務(wù)、資產(chǎn)證券化擔(dān)保業(yè)務(wù)建立完善以個(gè)人擔(dān)保和企業(yè)擔(dān)保為主體的綜合性信用擔(dān)保體系與擔(dān)保業(yè)務(wù)相關(guān)的的風(fēng)險(xiǎn)投資和資本運(yùn)營及其衍生業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)種類個(gè)人擔(dān)保、企業(yè)擔(dān)保、履約擔(dān)保、擔(dān)?；鹞泄芾怼?dān)保配套服務(wù)新增衍生擔(dān)保業(yè)務(wù)、資產(chǎn)證券化擔(dān)保業(yè)務(wù)和抵押資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)注重各種擔(dān)保業(yè)務(wù)之間的整合、合理布局和資源綜合利用擔(dān)保投資業(yè)務(wù)、擔(dān)保衍生業(yè)務(wù)目標(biāo)客戶需貸款消費(fèi)(購房、購車和求學(xué)等)的個(gè)人和需要融資的中小企業(yè)、尋求合作的金融和擔(dān)保機(jī)構(gòu)新增金融證券機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)公司、異地?fù)?dān)保機(jī)構(gòu)、國際金融機(jī)構(gòu)和風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)等社會(huì)和企業(yè)需要提供各種信用擔(dān)保對象, 個(gè)人需要信用擔(dān)保利用擔(dān)保投資工具融資的企業(yè)和投資機(jī)構(gòu)市場區(qū)域深圳市及周邊地區(qū)全國范圍及國際機(jī)構(gòu)全國范圍及國際機(jī)構(gòu)全國范圍從定量分析角度看，深圳某擔(dān)保公司要做到市場的領(lǐng)先者和第一品牌，不但要搞好經(jīng)營和服務(wù)質(zhì)量，而且在市場占有率上也必須有中長期規(guī)劃。增資擴(kuò)股與上市成功后，爭取在另一個(gè)三年時(shí)間，即 年末時(shí)成為中國市場份額最大的擔(dān)保公司。 ～ 年是深圳某擔(dān)保公司面向全國市場進(jìn)軍，努力成為中國擔(dān)保業(yè)務(wù)占有率第一的階段。從技術(shù)上看，深圳某擔(dān)保公司除廣泛開拓中小企業(yè)和個(gè)人品種外, 將會(huì)選擇若干成長性極好的企業(yè)作為核心客戶, 并將核心客戶的高速增長和可持續(xù)發(fā)展與深圳某擔(dān)保公司業(yè)務(wù)的高速增長和可持續(xù)發(fā)展結(jié)合起來, 使核心客戶與深圳某的發(fā)展與日俱增。深圳某擔(dān)保公司服務(wù)品牌的宗旨是客戶至上的原則, 為銀行、企業(yè)和個(gè)人提供最滿意的服務(wù)。(5) 服務(wù)品種多樣化: 深圳某擔(dān)保公司研發(fā)部門將以客戶為中心, 設(shè)計(jì)多樣化的擔(dān)保服務(wù)品種, 為客戶提供全方位的服務(wù)。力爭以優(yōu)質(zhì)服務(wù)作為深圳某擔(dān)保公司最有效的市場營銷和競爭手段, 為在社會(huì)上樹立新時(shí)期擔(dān)保的服務(wù)形象做出貢獻(xiàn)。為了區(qū)別于以往行政化的擔(dān)保行為和中國歷史上的典當(dāng)業(yè)務(wù), 深圳某擔(dān)保公司高度重視透過各種公共關(guān)系媒體, 塑造以深圳某擔(dān)保公司品牌為核心的企業(yè)形象, 在不到兩年時(shí)間內(nèi)使深圳某擔(dān)保公司成為業(yè)內(nèi)和社會(huì)上知名度最高的擔(dān)保機(jī)構(gòu)。今后將繼續(xù)利用各種會(huì)議、研討活動(dòng)的機(jī)會(huì)開展宣傳。同時(shí)提高深圳某擔(dān)保公司在業(yè)內(nèi)的知名度，擴(kuò)大影響力；(2) 廣告策劃、宣傳教育深圳某擔(dān)保公司曾在《投資導(dǎo)報(bào)》上開辟了深圳某擔(dān)保公司論壇專欄，并連續(xù)十五期發(fā)表專題文章，取得了一定的影響。(3) 宣傳品深圳某擔(dān)保公司印制企業(yè)形象宣傳冊、宣傳彩頁和宣傳片，按擔(dān)保業(yè)務(wù)品種分別印制宣傳單頁，向目標(biāo)用戶群、銀行、房地產(chǎn)開發(fā)商、大宗商品經(jīng)銷商、中介機(jī)構(gòu)等進(jìn)行發(fā)放。(4) 新聞發(fā)布會(huì)、文章報(bào)道深圳某擔(dān)保公司的情況一直由媒體進(jìn)行采訪報(bào)道、新聞宣傳。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì), 深圳某擔(dān)保公司成立不到兩年的時(shí)間內(nèi), 已有國內(nèi)外幾十種報(bào)刊發(fā)表了上百篇文章追綜報(bào)道深圳某擔(dān)保公司的業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)和發(fā)展趨勢。國際著名媒體《亞洲華爾街日報(bào)》、路透社和鳳凰衛(wèi)視/亞視等，也先后在國際上報(bào)道過深圳某擔(dān)保公司的業(yè)績。中國改革開放20年, 市場化進(jìn)程極為迅速。金融是中國改革開放最滯后的領(lǐng)域, 隨著中國加入WTO, 即使是在這個(gè)相對保守的領(lǐng)域內(nèi), 中國銀行和準(zhǔn)金融企業(yè)也只有最多五年的保護(hù)期。只有意識到市場風(fēng)險(xiǎn), 才能制定應(yīng)對措施，有效地防范和控制市場風(fēng)險(xiǎn)。所謂擔(dān)保有效需求, 是指具有充分履約能力的擔(dān)保申請。商業(yè)擔(dān)保的生存條件必須是尋找出具有有效需求的擔(dān)保。從個(gè)人擔(dān)保市場來看, 中國缺乏個(gè)人資信資料收集和評估機(jī)構(gòu)將是擔(dān)保有效需求相對不足的主要原因。針對擔(dān)保市場有效需求相對不足問題, 深圳某擔(dān)保公司將加強(qiáng)對目標(biāo)市場客戶的分類管理。以擔(dān)保業(yè)先行者的地位和規(guī)模優(yōu)勢, 搶占市場制高點(diǎn)。未來的競爭主要體現(xiàn)在:(1) 降低擔(dān)保機(jī)構(gòu)設(shè)立的門檻, 從而形成擔(dān)保機(jī)構(gòu)過多, 僧多粥少的局面；(2) 擔(dān)保機(jī)構(gòu)在服務(wù)質(zhì)量和價(jià)格上的競爭；(3) 跨地區(qū)擔(dān)保壟斷機(jī)構(gòu)的出現(xiàn)；(4) 潛在金融控股集團(tuán)進(jìn)入擔(dān)保業(yè)。這是因?yàn)閺纳钲趽?dān)保機(jī)構(gòu)的數(shù)量可以推斷進(jìn)入擔(dān)保業(yè)的門檻還是較高的； 中國銀行業(yè)的分區(qū)經(jīng)營決定了跨地區(qū)壟斷型擔(dān)保機(jī)構(gòu)生存條件暫不具備； 最后, 中國金融控股集團(tuán)本身的政策性環(huán)境的形成還需要一定時(shí)間, 這種集團(tuán)進(jìn)入擔(dān)保業(yè)也需要相當(dāng)長的一個(gè)決策和實(shí)施進(jìn)程?？梢钥隙ǖ卣f，除非是中國改革的市場化取向有可逆性, 取消商業(yè)擔(dān)保的政策風(fēng)險(xiǎn)才有可能出現(xiàn)。國家經(jīng)貿(mào)委在擔(dān)保業(yè)的市場準(zhǔn)入和費(fèi)率方面均頒發(fā)了一些條例。這些條例顯然是可以修改或取消的, 從而產(chǎn)生政策性風(fēng)險(xiǎn)。最后, 費(fèi)率的調(diào)控將和目前利率市場化進(jìn)程并駕齊驅(qū)。但是, 國家經(jīng)貿(mào)委制定的促進(jìn)擔(dān)保業(yè)發(fā)展的一系列稅收和成本核算上的優(yōu)惠政策, 有很大的可能性在擔(dān)保業(yè)發(fā)展成熟后被逐步取消。宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響擔(dān)保市場風(fēng)險(xiǎn)的因素主要有:(1) 緊縮貨幣供應(yīng)量；(2) 通貨收縮；(3) 經(jīng)濟(jì)周期；(4) 金融危機(jī)。隨著中國加入WTO, 外國金融機(jī)構(gòu)或擔(dān)保機(jī)構(gòu)將在一定封閉期后進(jìn)入中國擔(dān)保業(yè)市場, 這將改變中國擔(dān)保業(yè)市場格局, 并加劇同業(yè)之間的競爭。深圳某擔(dān)保公司完全按股份制法人治理結(jié)構(gòu)進(jìn)行內(nèi)部管理。股東大會(huì)選舉董事會(huì)和監(jiān)事會(huì), 由董事會(huì)任免公司日常管理機(jī)構(gòu), 由公司管理機(jī)構(gòu)在監(jiān)事會(huì)的有效監(jiān)視之下管理日常事務(wù)。深圳市著名民營企業(yè)上市公司聚友網(wǎng)絡(luò)的母公司聚友實(shí)業(yè)和民營高科技企業(yè)棋芳實(shí)業(yè)于 年和 年先后加盟, 共投入現(xiàn)金1,240萬元人民幣, 按每股1元人民幣分別持有1,000萬和240萬股。增資后的股東及持股比例如下:深圳市深圳某投資發(fā)展有限公司6,000萬股, %；深圳市富寧達(dá)物業(yè)發(fā)展有限公司3,500萬股, %；深圳市深圳某工貿(mào)發(fā)展有限公司3,000萬股, %；深圳市華俐盛投資發(fā)展有限公司1,760萬股, %；深圳市華俐恒建材有限公司50萬股, %；聚友實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司1,000萬股, %；深圳市祺芳實(shí)業(yè)有限公司240萬股, %。完成增資后深圳某擔(dān)保公司總股本為2,0862萬股, 實(shí)收資本金為22,190萬元人民幣。同時(shí)增資后的深圳某擔(dān)保公司外資占25%以上,企業(yè)性質(zhì)將從內(nèi)資變更為中外合資股份制企業(yè),更便于外資進(jìn)一步參與后實(shí)現(xiàn)境外上市的目標(biāo).為確保境外上市審批工作順利, 深圳某擔(dān)保公司要求所有股東為民營或外資企業(yè)。股東大會(huì)每年至少召開一次, 并可根據(jù)需要按公司章程規(guī)定的法律程序召開臨時(shí)股東大會(huì), 行使以上職權(quán)。董事會(huì)由九名董事組成, 其中兩人為獨(dú)立董事。董事長：副董事長:董 事: 董 事: 董 事: 董 事: 董 事:獨(dú)立董事:獨(dú)立董事:董事會(huì)秘書：深圳某擔(dān)保公司監(jiān)事會(huì)由五人組成, 經(jīng)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生, 由注冊會(huì)計(jì)師、律師和職工代表擔(dān)任。同時(shí), 特別突出風(fēng)險(xiǎn)控制在擔(dān)保業(yè)務(wù)開展中的監(jiān)督和防范作用，公司組織機(jī)構(gòu)見圖1（見下頁）。全部實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。圖1 深圳某擔(dān)保公司組織機(jī)構(gòu)圖深圳某擔(dān)保公司凝聚了一支優(yōu)秀的經(jīng)營管理隊(duì)伍和一大批中高級專業(yè)人才。其高級管理人員是：為適應(yīng)深圳某擔(dān)保公司業(yè)務(wù)高速增長的需要, 公司 ～