【正文】 環(huán)境不同北方煤田多為陸相沉積，其煤炭質(zhì)量較好，如黑龍江省雞西、鶴崗、雙鴨山等礦區(qū)煤炭灰分一般小于20%，%以下，%左右；南方煤田多為海陸相沉積，其煤炭的質(zhì)量普遍較差，灰分、硫分等指標(biāo)一般較高。目前，在煤炭質(zhì)量問(wèn)題上，產(chǎn)需矛盾日益尖銳，供求差距越趨加大。綜上所述，煤炭企業(yè)所處儲(chǔ)煤區(qū)位，焦炭、煤氣、煤制天然氣、水漿煤、型煤、液體煤等產(chǎn)品的分揀、加工技術(shù)，原煤入洗比率、技術(shù)，以及煤炭質(zhì)量管理水平成為煤炭企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的重壓決定因素。中國(guó)經(jīng)濟(jì)在2003年進(jìn)入高耗能產(chǎn)業(yè)高增長(zhǎng)的重工業(yè)化時(shí)期，由此帶動(dòng)煤炭需求大幅增長(zhǎng)，然而煤炭供應(yīng)未能同步提高，且鐵路運(yùn)輸存在瓶頸制約，共同導(dǎo)致煤價(jià)自2000年以來(lái)持續(xù)上漲，并在2008年8月達(dá)到高峰。由此可見(jiàn)，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯的幾家煤炭行業(yè)龍頭具有一定的定價(jià)能力，雖然國(guó)家會(huì)進(jìn)行一定的價(jià)格控制。而事實(shí)上，我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)集中度低．企業(yè)規(guī)模偏小，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入壁壘比較低。因此，在中國(guó)廠商進(jìn)入煤炭行業(yè)是比較容易的。而兗州煤業(yè)在煤炭行業(yè)之中是很有競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的，這對(duì)公司來(lái)說(shuō)是非常有利的一面。識(shí)別產(chǎn)業(yè)生命周期所處階段的主要標(biāo)志有：市場(chǎng)增長(zhǎng)率、需求增長(zhǎng)潛力、產(chǎn)品品種多少、競(jìng)爭(zhēng)者多少、市場(chǎng)占有率狀況等。所以得出結(jié)論：煤炭行業(yè)基本處于產(chǎn)業(yè)生命周期中的成熟期。由20032008年世界主要國(guó)家煤炭消費(fèi)量（表22）來(lái)看市場(chǎng)增長(zhǎng)率較為平穩(wěn)，需求增長(zhǎng)潛力不大20032008年世界主要國(guó)家煤炭消費(fèi)量表22 20032008年世界主要國(guó)家煤炭消費(fèi)量 單位：萬(wàn)噸 年份200320042005200620072008澳大利亞129251312514007141431479115267加拿大620359756291589961396205德國(guó)209420552114190720192025法國(guó)246142498724184241922505725590意大利211524282424248024952562日本166421808117698179101822518750韓國(guó)773279958227847192099645墨西哥160313441713168516851695波蘭146241450914203146931449514742英國(guó)628760576180672869767025美國(guó)98017101073102972101706102905103910南非166571790017540177111784917895印度400074412746093490575372959003印度尼西亞296436194114490057006124中國(guó)158226188637209883230509254312276500俄羅斯224182170421459219702243722379烏克蘭711364466360682467276845中國(guó)臺(tái)灣448254895713593761856892世界煤炭消費(fèi)量515429557286583181610683647548675692煤炭產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品種類(lèi)很多，有電煤，焦炭，煤氣，煤制天然氣，水漿煤，型煤，液體煤……資料：水煤漿。它是把灰分很低而揮發(fā)分高的煤，研磨成微細(xì)的煤粉，按一定的比例(煤約70％、水約30％)％～％的分散劑(保證其流動(dòng)性)％～％的穩(wěn)定劑配制而成的。型煤是用粉煤或低品位煤經(jīng)篩分、粉碎、配料、攪拌后通過(guò)加壓等過(guò)程制成的具有一定強(qiáng)度和形狀的煤制品。民用型煤有煤球和蜂窩煤；工業(yè)型煤可廣泛應(yīng)用于冶金、鑄造、化肥、電石工業(yè)以及鐵路機(jī)車(chē)、層燃鍋爐、煤氣發(fā)生爐、工業(yè)窯爐等領(lǐng)域。煤制天然氣是指煤經(jīng)過(guò)氣化產(chǎn)生合成氣，再經(jīng)過(guò)甲烷化處理，生產(chǎn)代用天然氣（SNG）。中國(guó)資源稟賦的特點(diǎn)是“富煤、缺油、少氣”。因此，將富煤地區(qū)的煤炭資源就地轉(zhuǎn)化成天然氣，成為繼煤炭發(fā)電、煤制油、煤制烯烴之后的又一重要戰(zhàn)略選擇。截至2009年6月，國(guó)內(nèi)規(guī)劃的煤制天然氣項(xiàng)目已有近10個(gè)，合計(jì)產(chǎn)能接近200億立方米/年，成為煤化工領(lǐng)域投資熱點(diǎn)。煤制天然氣作為液化石油氣和天然氣的替代和補(bǔ)充，既實(shí)現(xiàn)了清潔能源生產(chǎn)的新途徑，優(yōu)化了煤炭深加工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，豐富了煤化工產(chǎn)品鏈，又具有能源利用率高的特點(diǎn)，符合國(guó)內(nèi)外煤炭加工利用的發(fā)展方向，對(duì)于緩解國(guó)內(nèi)石油、天然氣短缺，保障我國(guó)能源安全具有重要意義。3. 競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量多行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)激烈CoalIndia , Peabody, 中國(guó)神華，RioTinto , Arch , Anglo, 中煤，Suek ,BHPB , Xstrata世界十大煤炭企業(yè)資料：中國(guó)神華公司簡(jiǎn)介2004年11月6日，由中國(guó)最大的煤炭企業(yè)神華集團(tuán)有限責(zé)任公司改制而來(lái)的中國(guó)神華能源股份有限公司在北京正式成立。中煤能源公司簡(jiǎn)介2006年2月24日，經(jīng)國(guó)務(wù)院同意并經(jīng)國(guó)務(wù)院國(guó)資委以國(guó)資改革[2006]176《關(guān)于中國(guó)中煤能源集團(tuán)公司重組改制并境外上市方案的批復(fù)》批準(zhǔn)，中煤集團(tuán)進(jìn)行重組并獨(dú)家發(fā)起設(shè)立本公司。國(guó)務(wù)院國(guó)資委于2006年7月31日出具國(guó)資產(chǎn)權(quán)[2006]928號(hào)《關(guān)于對(duì)中國(guó)中煤能源集團(tuán)公司重組改制設(shè)立股份有限公司資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果予以核準(zhǔn)的批復(fù)》，對(duì)上述資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果予以核準(zhǔn)確認(rèn)。2006年8月18日，發(fā)起人召開(kāi)創(chuàng)立大會(huì)，審議通過(guò)了設(shè)立本公司及批準(zhǔn)公司章程的決議。經(jīng)營(yíng)范圍許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目為煤炭的批發(fā)經(jīng)營(yíng)（有效期至2009年8月10日）；一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目為煤炭、鐵路、港口、新能源項(xiàng)目的投資與管理；煤化工、煤焦化、煤層氣、電力生產(chǎn)、電解鋁生產(chǎn)和鋁材加工的投資與管理、煤礦機(jī)械設(shè)備研發(fā)、制造與銷(xiāo)售；工程設(shè)計(jì)、勘察、建設(shè)施工、招投標(biāo)代理、咨詢(xún)服務(wù)等；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；礦產(chǎn)品應(yīng)用開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)與物業(yè)管理。而煤炭所占比重較高，而且比例穩(wěn)定。而到2008年，%，%，%，%，%，%，%。綜上所述：煤炭產(chǎn)業(yè)處于產(chǎn)業(yè)周期中的成熟期 經(jīng)濟(jì)周期與行業(yè)分析 在經(jīng)濟(jì)周期的上升階段，經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)煤炭的需求高速增長(zhǎng)。煤炭占我國(guó)一次能源比重的近70％，與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的關(guān)系十分密切，經(jīng)濟(jì)的起伏對(duì)煤炭需求的影響很大?；A(chǔ)設(shè)施的建設(shè)首先帶動(dòng)的就是鋼材、水泥、電解鋁等高耗能行業(yè)的高速增長(zhǎng)，這種增長(zhǎng)必然導(dǎo)致對(duì)煤炭、電力、石油等能源需求的高速增長(zhǎng)。同時(shí)，在經(jīng)濟(jì)上升階段企業(yè)利潤(rùn)率普遍較高，對(duì)煤價(jià)的承受能力較強(qiáng)，煤價(jià)上漲的空間較大。鋼鐵、水泥等重工業(yè)產(chǎn)能一旦形成很難轉(zhuǎn)產(chǎn)，在這個(gè)時(shí)期往往出現(xiàn)產(chǎn)品嚴(yán)重過(guò)剩、過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難。由此可見(jiàn)，煤炭行業(yè)是周期型行業(yè)，受經(jīng)濟(jì)周期影響較大。圖22 20012009年煤炭行業(yè)景氣指數(shù)如圖22，2009年13季度，（2001年=100），煤炭行業(yè)景氣指數(shù)已連續(xù)3個(gè)季度處于下滑態(tài)勢(shì)。與2009年2季度相比，構(gòu)成煤炭行業(yè)景氣指數(shù)的5個(gè)指標(biāo)（經(jīng)季節(jié)調(diào)整剔除季節(jié)因素和隨機(jī)因素）中，有4個(gè)指標(biāo)均表現(xiàn)出不同程度下滑：煤炭行業(yè)利潤(rùn)總額發(fā)展速度、煤炭行業(yè)稅金總額發(fā)展速度、煤炭行業(yè)產(chǎn)品出廠價(jià)格指數(shù)和煤炭行業(yè)從業(yè)人員發(fā)展速度，1個(gè)指標(biāo)略微上升：原煤產(chǎn)量發(fā)展速度。原煤產(chǎn)量繼續(xù)維持較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，未來(lái)國(guó)際市場(chǎng)的復(fù)蘇和焦炭市場(chǎng)的好轉(zhuǎn)是煤炭行業(yè)逐漸走向好轉(zhuǎn)的主要因素。圖25 20012009年中國(guó)煤炭行業(yè)出口額如圖25，今年前八個(gè)月的煤炭出口量持續(xù)低位運(yùn)行，18月份，%至1483萬(wàn)噸。今年6月份煤炭出口量創(chuàng)下114萬(wàn)噸的低點(diǎn)后，連續(xù)三個(gè)月環(huán)比增長(zhǎng)。圖26 20012009年煤炭行業(yè)出廠價(jià)格指數(shù)如圖26，18月，（上年同期=100）。四季度隨著全球及中國(guó)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)并回升和冬季取暖用煤，全球及中國(guó)煤炭需求可望穩(wěn)步回升，國(guó)際和國(guó)內(nèi)煤價(jià)在四季度可望維持穩(wěn)中趨升的態(tài)勢(shì)。 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)性分析 我國(guó)經(jīng)濟(jì)基本上是一種投資型的經(jīng)濟(jì)，投資對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)到64％，每一時(shí)期的經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)都是靠高耗能產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)的。在經(jīng)濟(jì)蕭條期，為加快經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的步伐，國(guó)家常對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行大規(guī)模投資。我國(guó)的電力80％靠煤炭發(fā)電，對(duì)電力的需求增長(zhǎng)幾乎全部轉(zhuǎn)化為對(duì)煤炭需求的增長(zhǎng)。在經(jīng)濟(jì)周期的下降階段，伴隨著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度的持續(xù)下滑，投資活動(dòng)萎縮，生產(chǎn)發(fā)展緩慢，部分行業(yè)甚至出現(xiàn)停滯或下降，市場(chǎng)疲軟，產(chǎn)品滯銷(xiāo)，企業(yè)利潤(rùn)水平下降，虧損、破產(chǎn)的企業(yè)數(shù)量增多。所以在經(jīng)濟(jì)周期的下降階段，不但對(duì)煤炭需求的增幅減小，對(duì)煤價(jià)的承受能力也明顯減弱，煤炭?jī)r(jià)格走低在所難免。 這次是全球金融危機(jī)而非石油危機(jī)，但以美國(guó)為首的發(fā)達(dá)國(guó)家卻把新能源發(fā)展提升到了前所未有的高度，給予加速的投入。誰(shuí)能在新能源戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)中取得優(yōu)勢(shì)，誰(shuí)就可以在一場(chǎng)產(chǎn)業(yè)革命中充當(dāng)世界科技的“領(lǐng)跑者”、經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“火車(chē)頭”以及國(guó)際新標(biāo)準(zhǔn)的制定者。未來(lái)新能源產(chǎn)業(yè)有望成為我國(guó)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。到2020年，我國(guó)核電運(yùn)行裝機(jī)容量約達(dá)8000萬(wàn)千瓦，太陽(yáng)能發(fā)電約達(dá)2000萬(wàn)千瓦。 不難看出，在國(guó)家政策導(dǎo)向激勵(lì)和規(guī)劃強(qiáng)力實(shí)施之下，今后我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)將實(shí)現(xiàn)大規(guī)模快速發(fā)展，在國(guó)家能源結(jié)構(gòu)中新能源所占比重定會(huì)逐步上升，新能源將不可避免的替代部分煤炭能源，減少煤炭需求量，這對(duì)煤炭企業(yè)煤炭主業(yè)大發(fā)展提出了新的壓力。 低碳經(jīng)濟(jì)是國(guó)際經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一種新趨勢(shì)，也是中國(guó)未來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一個(gè)戰(zhàn)略方向。2009年8月12日溫家寶總理主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，審議并原則通過(guò)《規(guī)劃環(huán)境影響評(píng)價(jià)條例(草案)》，強(qiáng)調(diào)下一階段我國(guó)將大力發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)，緊密結(jié)合擴(kuò)大內(nèi)需促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的決策部署，培育以低碳排放為特征的新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)不僅是履行國(guó)際責(zé)任的需要，是避免國(guó)外對(duì)中國(guó)實(shí)行“碳關(guān)稅”的需要，也是保護(hù)我國(guó)生態(tài)環(huán)境、提高經(jīng)濟(jì)和生活質(zhì)量的必然選擇。碳的排放對(duì)全球氣候變化以至對(duì)人類(lèi)生存的影響已成為全世界關(guān)注的焦點(diǎn)問(wèn)題。根據(jù)我國(guó)處于發(fā)展中國(guó)家和大規(guī)模工業(yè)化建設(shè)的基本國(guó)情，我們要按照“穩(wěn)碳、減碳、低碳”順序?qū)崿F(xiàn)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式。而煤炭仍將是中國(guó)能源消費(fèi)的主要組成部分，低碳經(jīng)濟(jì)的發(fā)展對(duì)煤炭企業(yè)而言，責(zé)任空前加大，節(jié)能減排的任務(wù)會(huì)愈加繁重，煤炭企業(yè)面臨巨大壓力和嚴(yán)峻考驗(yàn)。 我們應(yīng)該清楚地認(rèn)識(shí)到，中國(guó)較長(zhǎng)時(shí)期能源戰(zhàn)略格局的兩個(gè)最基本的事實(shí)：一是中國(guó)屬于富煤、貧油、少氣并且在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)能源結(jié)構(gòu)以煤炭為主體的基本事實(shí)；二是中國(guó)煤炭資源賦存格局為西多東少、北多南少，而煤炭市場(chǎng)消費(fèi)格局為東多西少、南多北少的基本事實(shí)。而華南、華東等地區(qū)由于煤炭?jī)?chǔ)量少，前期開(kāi)采時(shí)間長(zhǎng)、強(qiáng)度大，其產(chǎn)量會(huì)持續(xù)的減少。 近年來(lái)，煤炭工業(yè)發(fā)展日益受到黨中央、國(guó)務(wù)院高度重視，旨在促進(jìn)煤炭產(chǎn)業(yè)全面協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展的政策密集出臺(tái)，煤炭產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策未來(lái)取向基本清晰，主要方向是：煤炭資源管理政策向有序有償方向發(fā)展的取向；煤炭稅費(fèi)制度改革將增加政策性成本的取向；煤礦生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)準(zhǔn)入政策提高行業(yè)門(mén)檻的取向；節(jié)能減排、循環(huán)經(jīng)濟(jì)政策為煤炭企業(yè)帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇的取向；煤礦安全政策立足提高煤礦安全保障程度的取向；促進(jìn)煤炭產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的政策法律法規(guī)體系將逐步健全和完善的取向。國(guó)務(wù)院以國(guó)發(fā)(2009)26號(hào)文下發(fā)了《國(guó)務(wù)院批轉(zhuǎn)發(fā)展改革委關(guān)于2009年深化經(jīng)濟(jì)體制改革工作意見(jiàn)的通知》的文件。第二，有關(guān)煤炭關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)方面的新政策包括，一是電力方面的電價(jià)改革，建立與發(fā)電環(huán)節(jié)適度競(jìng)爭(zhēng)相適應(yīng)的上網(wǎng)電價(jià)形成機(jī)制；推進(jìn)輸配電價(jià)改革；調(diào)整銷(xiāo)售電價(jià)分類(lèi)結(jié)構(gòu)，減少各類(lèi)用戶(hù)電價(jià)間交叉補(bǔ)貼；推進(jìn)大用戶(hù)直接購(gòu)電和雙邊交易試點(diǎn)等。三是建立資源城市可持續(xù)發(fā)展準(zhǔn)備金制度。五是研究建立循環(huán)經(jīng)濟(jì)考核體系。 這些政策取向極值得我們高度關(guān)注，密切跟蹤了解，以便學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行，及時(shí)調(diào)整適應(yīng)，減少走彎路，努力從各項(xiàng)政策中尋找利企發(fā)展機(jī)遇，從運(yùn)用政策中獲得企業(yè)生產(chǎn)力。 日前中央推出“用戶(hù)與發(fā)電企業(yè)直接交易試點(diǎn)通知”，意味將由國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定電價(jià)，變成用戶(hù)和電企自訂價(jià)格，另向電網(wǎng)公司付服務(wù)費(fèi)，并付小量的政府性基金費(fèi)用。用戶(hù)與電企可以簽1年或以上的合同。此次用電企業(yè)的購(gòu)電價(jià)格由直接交易價(jià)格、電網(wǎng)輸配電價(jià)和政府性基金及附加三部分組成，其中直接交易價(jià)格由大用戶(hù)與發(fā)電企業(yè)自主協(xié)商確定，電網(wǎng)輸配電價(jià)在獨(dú)立的輸配電價(jià)體系尚未建立的情況下，原則上按電網(wǎng)企業(yè)平均輸配電價(jià)扣減電壓等級(jí)差價(jià)后的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。同時(shí)，電價(jià)改革的突破也必將對(duì)電煤價(jià)格隨市場(chǎng)浮動(dòng)產(chǎn)生重要的影響。經(jīng)過(guò)三年的大力關(guān)停整頓，小煤礦總體上已經(jīng)達(dá)到產(chǎn)能極限，由于無(wú)法避免的安全問(wèn)題，未來(lái)即使增產(chǎn)，空間也非常有限，這是煤炭行業(yè)景氣未來(lái)得以延續(xù)的根本原因。所以說(shuō)，對(duì)于煤炭行業(yè)，主要的競(jìng)爭(zhēng)性是市場(chǎng)內(nèi)部的競(jìng)爭(zhēng)，想進(jìn)入這個(gè)相對(duì)比較壟斷的行業(yè)，分得能源市場(chǎng)的一杯羹幾乎不可能。近日,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布了18月份煤炭工業(yè)的工業(yè)企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo),2009月份,全行業(yè)營(yíng)業(yè)收入10358但總的來(lái)說(shuō)，煤炭行業(yè)在09年獲得盈利的目標(biāo)基本能夠?qū)崿F(xiàn)。表23 2009年全國(guó)煤炭行業(yè)前十強(qiáng)名次企業(yè)名稱(chēng)營(yíng)業(yè)收入（萬(wàn)元）1神華集團(tuán)有限責(zé)任公司144023292山西煤炭運(yùn)銷(xiāo)集團(tuán)有限公司90239413河南煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司82115304山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司71797955中國(guó)中煤能源集團(tuán)有限公司71252656中國(guó)平煤神馬能源化工集團(tuán)有限責(zé)任公司68134177山西大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司51324188山東兗礦集團(tuán)有限公司46792329山西晉城無(wú)煙煤礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司445501810河北冀中能源集團(tuán)有限責(zé)任公司4100284(網(wǎng)址:)表24 2008全國(guó)煤炭企業(yè)前十強(qiáng)名次企業(yè)名稱(chēng)煤炭產(chǎn)量（萬(wàn)噸）1神華集團(tuán)有限責(zé)任公司107067582中國(guó)中煤能源集團(tuán)有限公司57718353山西煤炭運(yùn)銷(xiāo)集團(tuán)有限公司484