【正文】 在分析中使用。4 小組活動情況，相關(guān)材料45 所有員工都經(jīng)常使用信息來確認問題所在，使用分析方法來得到問題解答，使用評估技術(shù)來證實糾正措施能產(chǎn)生預(yù)期效果。447質(zhì)量檢查應(yīng)包括廢品報告及質(zhì)量成本報告。4 《質(zhì)量評估、失誤和預(yù)防的記錄文件》49對生產(chǎn)中缺陷及供應(yīng)商缺陷已建立控制目標，實施情況有考核，目標能達到。4 《發(fā)貨考核記錄》411重視以下指標并加以改善： 庫存量、生產(chǎn)率、客戶服務(wù)質(zhì)量勞動效率、機器效率、每職工過失、采購價差異、制造間接費率4 《改善措施及記錄》412主要考核包括現(xiàn)有庫存天數(shù)(或周轉(zhuǎn)天數(shù))及總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)值。4 公司各種決策機構(gòu)與成員組成4 決策機構(gòu)制定經(jīng)營策略的運作過程4 2 經(jīng)營策略的內(nèi)容要在全公司范圍內(nèi)予以傳達。4 《經(jīng)營策略的相關(guān)文件》44 經(jīng)營策略至少每年檢查一次，以確保其有效性和連貫性。4 經(jīng)營策略是否在經(jīng)營規(guī)劃和產(chǎn)銷計劃里得到體現(xiàn)。4 經(jīng)營規(guī)劃里應(yīng)包含年度財務(wù)計劃4 年度經(jīng)營規(guī)劃要符合長期經(jīng)營策略4 《經(jīng)營規(guī)劃相關(guān)文件》4 2 經(jīng)營規(guī)劃中的市場占有、財務(wù)表現(xiàn)、新產(chǎn)品開發(fā)、客戶服務(wù)水平以及期望的庫存水平要予以明確規(guī)定。43 經(jīng)營規(guī)劃的時間跨度是否足以支持公司的產(chǎn)銷計劃。44 具有檢查產(chǎn)銷計劃是否符合經(jīng)營規(guī)劃的工作程序。 4 是否每年編制一次、每季檢查一次4 《編制與檢查的記錄》46 資產(chǎn)收益率實現(xiàn)的百分比90％。4 《產(chǎn)銷計劃相關(guān)文件》42產(chǎn)銷計劃是一個閉環(huán)過程，它包括發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，作出決策，交流信息和付諸實施。43 公司應(yīng)開展預(yù)測和報告營銷和銷售有關(guān)動態(tài)因素（或假設(shè)）的活動，便于有關(guān)人員確認是否作為制訂今后計劃的基礎(chǔ)。4 產(chǎn)銷計劃會議前有無相關(guān)的其他準備會議？4 《其他相關(guān)會議的會議紀要》45任何重大或突發(fā)的變化應(yīng)該在（產(chǎn)銷）會議之前通知各有關(guān)部門，以免會議中出現(xiàn)意想不到的問題。4 產(chǎn)銷計劃會議是否分發(fā)相關(guān)的資料4 《資料檔案》47 會議紀要應(yīng)在會后立即整理并及時呈送有關(guān)部門，通常在24小時內(nèi)完成。4 銷售計劃的分解及其一致性4 《相關(guān)資料》49 對一產(chǎn)品系列，應(yīng)以合理的計量單位對產(chǎn)銷計劃的執(zhí)行進行回顧和評估。4 產(chǎn)銷計劃是否分時間段確定變化的準則，怎樣劃分？411確定考核銷售、工程、財務(wù)和生產(chǎn)的允許誤差范圍，并確定考核及調(diào)整偏差的程序以及責(zé)任。4 產(chǎn)銷過程的評估4 平均得分 客戶服務(wù)考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1對客戶服務(wù)和需求已存在一個建立和安排優(yōu)先級的機制。4 《客戶投訴或反饋相關(guān)文件》43 保證客戶很容易地詢問有關(guān)信息及問題。4 期望滿足程度的度量及其跟蹤4 《相關(guān)報告》45 對客戶反饋系統(tǒng)有評估和改善措施。4 《具體例子或文件說明》4 平均得分 教育及培訓(xùn)考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 管理人員在推行新的管理系統(tǒng)和過程之前,會開展一個全面的教育及培訓(xùn)。4 《教育及培訓(xùn)記錄》3 培訓(xùn)過程應(yīng)以改變公司機構(gòu)內(nèi)人員行為準則為原則。4 培訓(xùn)資源狀況5 公司應(yīng)有一個不間斷的培訓(xùn)計劃。4 《考核及評估記錄》7 是否有80％的職工接受了ERP系統(tǒng)相關(guān)教育？4 《ERP系統(tǒng)培訓(xùn)記錄》8 是否有一個進行ERP系統(tǒng)繼續(xù)教育的課程設(shè)置計劃？4 《ERP培訓(xùn)計劃及培訓(xùn)教材》 平均得分 小結(jié)：總平均得分各分項平均得分求和，再進行平均原因分析4 研發(fā) 產(chǎn)品開發(fā)計劃與控制考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 批準后的新產(chǎn)品列入產(chǎn)銷計劃和主生產(chǎn)計劃過程中進行考慮。4 《新產(chǎn)品試制申請表和審批表》4 《試制產(chǎn)品生產(chǎn)通知單》4 《試制產(chǎn)品生產(chǎn)驗收表》4 《新產(chǎn)品轉(zhuǎn)產(chǎn)申請表和審批表》43 產(chǎn)品研發(fā)部門主管應(yīng)熟悉研發(fā)系統(tǒng)與計劃、生產(chǎn)系統(tǒng)的聯(lián)結(jié)關(guān)系4 產(chǎn)品研發(fā)部門主管自述研發(fā)系統(tǒng)與計劃、生產(chǎn)系統(tǒng)的聯(lián)結(jié)關(guān)系44 研發(fā)計劃不能準時完成，應(yīng)立即反饋到相關(guān)部門，并確定推遲造成的后果，跟蹤原因并重新制定完成日期。4 推遲計劃造成造成的后果分析報告 4 計劃推遲的原因分析，改進措施及更新后的計劃。4 《物料建立申請單》、《物料維護單》、《物料失效通知單》、《物料分類單》等業(yè)務(wù)表格記錄42 具備BOM的建立和維護的流程文件，注明崗位與活動的關(guān)系。4 《BOM維護流程》4 《BOM清單問題反饋記錄》4 《BOM清單歸檔表》、《新產(chǎn)品試制申請表》、《新產(chǎn)品轉(zhuǎn)產(chǎn)申請表》4 確定BOM清單的會議記錄44 BOM結(jié)構(gòu)正確，能夠支持計劃和控制、財務(wù)成本核算工作。4 《檢查結(jié)果記錄》46 BOM正確度的審查結(jié)果應(yīng)在98～100％之間4 文件審查結(jié)果4 現(xiàn)場考評4 平均得分 產(chǎn)品設(shè)計更改控制考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 產(chǎn)品設(shè)計更改具有正式的單據(jù)，保證更改的嚴肅性。4 責(zé)任崗位對產(chǎn)品、客戶、市場和制造系統(tǒng)認識的自我表述。4 預(yù)測（或主需求計劃）輸入的內(nèi)容4 相關(guān)材料43 應(yīng)由預(yù)測人員、營銷人員、產(chǎn)品研發(fā)人員及有關(guān)專家組成的評審組考核預(yù)測總量和詳細預(yù)測的準確度。4 需求會議的內(nèi)容、組織方法、召開頻率4 《需求會議會議紀要》 45明確銷售計劃的執(zhí)行責(zé)任，關(guān)于相應(yīng)責(zé)任衡量的方法能夠得到認同。46 銷售部門每月將銷售實績反饋給公司，按銷售分行業(yè)塊考核銷售計劃的完成情況。4 模擬方法4 《模擬過程記錄》42 模擬運行粗能力計劃，評估主生產(chǎn)計劃對關(guān)鍵資源的影響。4 模擬方法4 《模擬過程記錄》4 平均得分 主生產(chǎn)計劃（MPS）考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 維護主生產(chǎn)計劃有明確的責(zé)任崗位，如主計劃員。4 由主計劃員對產(chǎn)品生產(chǎn)過程、生產(chǎn)計劃和控制過程及市場需求作出自我表述。4 《產(chǎn)銷計劃的形成會議記錄》44 主生產(chǎn)計劃員應(yīng)能夠根據(jù)經(jīng)驗，回復(fù)參加主計劃審查的相關(guān)人員提出的問題。4 《計劃更改單》47主計劃應(yīng)適當(dāng)匯總，并與產(chǎn)銷計劃中的生產(chǎn)計劃部分協(xié)調(diào)一致。4 9 主生產(chǎn)計劃員可以通過人工調(diào)整，而不是單靠計算機自動生成MPS。4 《主生產(chǎn)計劃準確度記錄》4 平均得分 能力計劃與控制（CRP）考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 相關(guān)責(zé)任崗位能夠很好地理解能力計劃，明確各自在能力管理中的角色（比如；維護能力數(shù)據(jù)等）。42 所有能力消耗的因素都應(yīng)在能力需求計劃中展現(xiàn)出來（例如：設(shè)備維修、試制、客戶特殊訂貨、外攬加工）。4 ERP系統(tǒng)中“部門”劃分和是否適當(dāng)。44通過“負荷系數(shù)”來考慮由于利用率、效率、曠工等造成的能力損失，負荷系數(shù)這一數(shù)據(jù)維護良好，并能用于能力計劃。45 是否具有一個工作中心為排列的生產(chǎn)能力需求報告匯總和詳細的能力報告。4 按實際的資源數(shù)，班次，每班的小時數(shù)，逐個核對能力計劃所提供