【正文】 術(shù)、生產(chǎn) 成本、市場壁壘和銷售渠道以及與甲醇汽油的競爭等問題。 煤制天然氣示范項目即將投產(chǎn)， 受益于中國天然氣消費量迅速增加帶來的巨大需求， 頁巖氣、 煤制天然氣、煤層氣等將并行發(fā)展，共同成為中國天然氣供應(yīng)的重要組成部分。而低階煤熱解多聯(lián)產(chǎn)、煤制乙醇和煤制芳烴，將成為未來幾年 新型煤化工技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新方向。二、市場綜述及2012年展望之——甲醇綜述：自2002年年初以來,我國甲醇市場受下游需求強力拉動，因而甲醇生產(chǎn)廠家紛紛擴產(chǎn)和新建，使得我國甲醇產(chǎn)能急劇增加，產(chǎn)量連年大幅增長。2011年甲醇受外圍環(huán)境影響，令部分甲醇下游行業(yè)2011年的發(fā)展速度放緩，產(chǎn)量增速下降。一、2011年甲醇市場產(chǎn)能產(chǎn)量總述（一）、2011年我國甲醇產(chǎn)能產(chǎn)量統(tǒng)計據(jù)19902011年國內(nèi)甲醇產(chǎn)量走勢圖可以看出，我國甲醇逐年遞增。2009年我國甲醇產(chǎn)能2950萬噸，預(yù)計2011年產(chǎn)能達到4515萬噸/年。如圖所示，全國無煙煤價格以平穩(wěn)運行。各大煤企陸續(xù)開展2012年煤炭的訂貨會，但多是“定量不定價”的形式為主。 （二）、20062011年我國甲醇產(chǎn)量分省統(tǒng)計從省份分布來看，據(jù)統(tǒng)計，我國甲醇主產(chǎn)地為山東、內(nèi)蒙古、河南、陜西、山西、河北等省。六省產(chǎn)量累計，%。2011年國內(nèi)甲醇產(chǎn)能達到4515萬噸/年。內(nèi)蒙古、河南、山西、陜西、重慶等地憑借其資源優(yōu)勢，將成為甲醇生產(chǎn)企業(yè)最為青睞的地區(qū)；山東、河北等傳統(tǒng)的甲醇生產(chǎn)大省，受資源總量和環(huán)境容量的制約，產(chǎn)能擴張速度將有所放緩。甲醇主要用于甲醛、二甲醚、醋酸、甲胺、MTBE、DMF的生產(chǎn)和作為燃料使用。醋酸是一種重要的有機化工原料，主要用來生產(chǎn)醋酸乙烯、醋酐、醋酸纖維素、醋酸酯類、對苯二甲酸(PTA)、氯乙酸和醋酸鹽類等。最近幾年，我國醋酸需求逐年增長，年均增長率為12%15%，消耗甲醇162萬噸左右，（見下表）。在我國醋酸消費結(jié)構(gòu)中，化學工業(yè)約占醋酸總消費量的90％。 三、2011年甲醇價格走勢分析 上圖是2011年1月到2011年12月份我國主要省市的價格走勢圖，整體來看我國甲醇市場漲跌不一，市場震蕩幅度較大。其中，山東地區(qū)供應(yīng)有限加之下游備貨集中，市場走高。3月份隨著前期甲醇價格拉漲較快，而部分下游產(chǎn)品跟漲不及，成本無法轉(zhuǎn)嫁，買家抵觸情緒漸濃，下游買家對甲醇的采購已放緩，觀望居多。受此影響華東、華南港口甲醇報價堅挺，從而帶動內(nèi)地市場上漲。據(jù)貿(mào)易商反映目前港口庫存大致在50萬噸左右，長江沿岸庫區(qū)實際出貨在5000噸上下。7月份隨著部分裝置停車檢修計劃的陸續(xù)實施，陜西、寧夏、內(nèi)蒙主要生產(chǎn)企業(yè)由于現(xiàn)貨供應(yīng)量銳減，企業(yè)控制出貨量且陸續(xù)提高售價，使內(nèi)地（尤其是河北、山西、山東及河南等地）行情延續(xù)了8月下旬以來的漲勢，在9月底基礎(chǔ)之上續(xù)漲100150元/噸，港口市場受制于高庫存等因素，行情持續(xù)僵持疲軟。10月份行情橫盤整理，下行空間猶存，總體價格較下調(diào)3050元/噸在18503250元/噸，山東、河北等市場，由于當?shù)仄髽I(yè)出貨不暢，行情繼續(xù)回落，西北價格依舊堅挺；電子盤下滑，加之臨近國慶長假，部分業(yè)者離市，華東港口交投清淡，行情略有下滑；華南港口表現(xiàn)平淡。12月份內(nèi)地市場短期仍將盤整為主，目前受節(jié)日氣氛影響，港口各貿(mào)易商都觀望，加之受圣誕節(jié)影響，外盤到貨寥寥。內(nèi)地市場本周受西北貨沖擊較大，山東、河北、山西、河南等省市場受到一定沖擊，此區(qū)域內(nèi)的生產(chǎn)廠家均處于虧損狀態(tài)，現(xiàn)均以減產(chǎn)來減少虧損。金融危機對甲醇行業(yè)的影響是非常明顯的，在原料煤炭價格高企及下游需求低迷的雙重壓力下，對甲醇行業(yè)帶來了一定影響?！蓖瑫r還表示說，這種判斷意味著他在國內(nèi)的應(yīng)對上會留余地，他在國內(nèi)的出口，對中國的沖擊會留余地。隨著國標的出臺，更是從政策層上推進了二甲醚行業(yè)的健康發(fā)展。其次，甲醇燃料產(chǎn)業(yè)，甲醇汽油已獲得國家層面的認可，并在上海、陜西和山西啟動M85和M100甲醇汽油試點，意味著甲醇作為新興能源的道路已經(jīng)基本鋪平，今后將正式進入市場。再次，甲醇制烯烴產(chǎn)業(yè)，甲醇制烯烴去年已初見成效，去年正式投產(chǎn)和試車的4套大型設(shè)備有：神華包頭60萬噸/年、神華寧煤50萬噸/年、大唐多倫46萬噸/年和中石化中原20萬噸/年，開車試運行狀況良好。預(yù)計今后國內(nèi)將會擴大試點范圍，投入大范圍商業(yè)運作，未來將成為甲醇下游應(yīng)用的重要領(lǐng)域，其甲醇需求量也會大幅增加?；久娣从沉藗鹘y(tǒng)消費領(lǐng)域穩(wěn)步增長，新興領(lǐng)域發(fā)展較快，強勁拉動甲醇需求量。三、市場綜述及2012展望之——中溫煤焦油一、中溫煤焦油編者按：2011年是偉大的一年，但同時也是平凡的一年，對于國家的經(jīng)濟政策與進步發(fā)展是偉大的，對于煤化工事業(yè)以及煤化工行業(yè)的發(fā)展是平凡甚至低落的。當然對于廣大的蘭炭中溫煤焦油從業(yè)者應(yīng)該更能看出，今年也是煤化工發(fā)展發(fā)現(xiàn)問題重重的一年，尤其是技術(shù)方面的薄弱。2010年前期走勢良好，2011年5月之后到現(xiàn)在一直處于下滑狀態(tài)。 據(jù)了解，2011年，陜西中溫煤焦油上半年開始呈現(xiàn)乏力狀態(tài)，好在成本和原料方面的支撐，沒有迅速的下滑，但中后期下游市場表現(xiàn)開始無以維持，盡管國標中溫煤焦油和輕質(zhì)中溫煤焦油依然持穩(wěn)，可供大于求的矛盾已經(jīng)顯露無疑，于是市場開始塔羅牌式的不斷下挫，截止到10月底，中溫煤焦油陜西市場已從初期的2700元/噸的高位，降到至今的2100元/噸，只對于中溫煤焦油這個產(chǎn)品而言，已經(jīng)達到了一個歷史低點。 山東以及其周邊地區(qū)乃是中溫煤焦油最大的集散中心，包括深加工、貿(mào)易等在內(nèi)的多數(shù)業(yè)者皆聚集至此，中溫煤焦油在華東地區(qū)解數(shù)盡顯，煤柴油、調(diào)和油深加工燃料油多數(shù)在這里生產(chǎn)，2011年上半期保持良好的需求，但中后期變現(xiàn)乏力，煤化工亂象叢生，良莠不齊，國際金融市場動蕩不安，初期報價可達31003300元/噸，2011年5月份開始略顯乏力，至今一路跌到2600元/噸的慘象。 中溫煤焦油主要的用途分布比例上圖為中溫煤焦油用途分布比例圖，從圖中可以看出，目前中溫煤焦油加工率最高的是煤柴油（包括中溫煤焦油加氫），從性能和價格上講，性價比都相對比較高，目前山東地區(qū)可報價為38004300元/噸的波動范圍內(nèi)，另外調(diào)和180cst和公路方面供應(yīng)瀝青攪拌站的粗放燒火用途也占有一定不可取代的比例，再者，一般的陶瓷廠、玻璃廠都有自己的生產(chǎn)中溫煤焦油的設(shè)備，屬于自產(chǎn)自用，當然還有少數(shù)的做其他用途。中溫煤焦油在發(fā)展中存在的問題從技術(shù)上看，2011年全年的用途突破上仍然是表現(xiàn)在三個問題上：第一，利用面較窄；第二，僅有的幾個下游方面均無突出改觀，止步不前。這三個問題是當前煤化工發(fā)展面臨的主要問題，也是中溫煤焦油后市發(fā)展動力不足的主要原因。單純的從中溫煤焦油的角度出發(fā)，并沒有足夠大的利用面，據(jù)了解，80%以上用來做燃料油，其中一方面可直接粗放作為燒火油；另一方面可稍作加工用于調(diào)和柴油。因為輕油相比水下油（重油）來講出油率高，作為燃料油來講比較合算；如果不要求色度那么高中溫煤焦油的水下油（重油）也可以考慮，但是出油率低黏度大。第二，僅有的幾個下游方面均無突出改觀，止步不前。國內(nèi)外煤焦油加工工藝大同小異，都是脫水、分餾，煤焦油加工的主要研究方向是增加產(chǎn)品品種、提高產(chǎn)品質(zhì)量等級、節(jié)約能源和保護環(huán)境。對于中溫煤焦油的加工，應(yīng)該揚長避短，立足實際，從實際國情出發(fā)，著重推出獨具特色具有更高價值的“煤焦油提煉柴油（燃料油）”的環(huán)保節(jié)能型設(shè)備和煉油工藝及催化劑專用配方等新技術(shù)。但在當前原油價格大幅上漲的背景下，石油化工原料成本不斷攀高，石化產(chǎn)品競爭力大大削弱，“高油價時代”的到來，讓提煉中溫煤焦油使之成為達標的燃料油的技術(shù)更加令人迫切?？v觀煤化工市場，煤化工盲目發(fā)展勢頭強勁，令人堪憂。來自中國石化聯(lián)合會的數(shù)據(jù)顯示，在煤化工龐大的產(chǎn)能中，獲得國家發(fā)改委正式批準的只占極少數(shù)，大部分是各地政府批準的。而實際情況是，聞風而起的煤制天然氣項目近30個，僅新疆一個省區(qū)，在建和擬建的煤制天然氣項目就達14個。中溫煤焦油后市預(yù)測分析 進入2012年國內(nèi)仍將延續(xù)中期宏觀調(diào)控政策，伴隨著國內(nèi)企業(yè)盈利的顯著下滑，中國需求的降溫將導致大宗商品需求銳減，商品價格面臨下調(diào)的風險，由此帶來政策更大幅度寬松的可能，2012年流動狀況將會明顯好于2011年。國際市場方面，歐債危機下歐元區(qū)各國不得不緊縮財政，使得經(jīng)濟增速放緩，導致債務(wù)問題更難解決陷入惡性循環(huán)，同樣由于歐元區(qū)銀行持有大量國債且面臨減記損失，限制了其放貸能力，也對實體經(jīng)濟造成負面影響，國際市場仍存在較多的不確定性因素，但從整個宏觀格局來看，2012年，歐美國家的寬松貨幣政策，新興經(jīng)濟體國家經(jīng)濟增長勢頭較為強勁，將為大宗商品需求增長提供穩(wěn)定支撐，預(yù)計2012年大宗商品價格整體仍將維持高位。原煤市場價格將持續(xù)維持高位盤整運行，在節(jié)能減排、限電等因素影響下，預(yù)計后市國內(nèi)原煤市場價格下行空間不大，各中溫煤焦油商家成本壓力不減。 進入1月份，臨近春節(jié)部分下游燃料油商家及各中溫煤焦油貿(mào)易商將陸續(xù)入市接貨，市場走貨量較前期將有所增加，而中溫煤焦油市場方面，部分廠家有年末停車或檢修計劃，整體中溫煤焦油市場開工率情況將有所降低，廠家挺價意愿較強，在下游需求量增加情況下節(jié)前國內(nèi)焦油價格下行可能性不大，而春節(jié)期間，下游商家尋貨情況將明顯減少，而各中溫煤焦油商家在開工率不足情況下將維持報盤穩(wěn)定積累庫存，市場成交情況放緩，預(yù)計一月份國內(nèi)中溫煤焦油市場將維持震蕩盤整運行態(tài)勢，建議商家按需采購，謹慎操盤。雖然如此，鋼聯(lián)資訊煤化工認為，中溫煤焦油的發(fā)展在中國目前只處于一個初級發(fā)展的階段，還遠遠沒有結(jié)束，事物的發(fā)展都不是一帆風順的，有挑戰(zhàn)就有機遇，我們的技術(shù)還有待改進，我們的市場還需要拓展，我們的產(chǎn)品還占有市場，在石油節(jié)節(jié)告急的今天，中溫煤焦油邁進煤變油的步伐還有很長的路要走，時代在前進，技術(shù)在更迭，市場在探尋，我們堅持相信，中溫煤焦油在內(nèi)的煤化工市場在不久的將來即將迎來一個嶄新的制高點。3月我國煤焦油市場出現(xiàn)近幾年的最高峰；4月份開始一路下行，6月份出現(xiàn)了新一輪的低谷；7月份開始上行，達到8月份一股小高峰高位；短暫的小高峰過后市場一路下行，直至10月的低迷狀態(tài)。到金融危機爆發(fā)后，煤焦油市場便一路狂跌，跌至歷史低點的2000元/噸。供需的不平衡注定了2010年煤焦油價格全年走高，且高位執(zhí)行周期較長。一、2011年煤焦油市場產(chǎn)能產(chǎn)量總述（一）2011年我國焦油產(chǎn)能產(chǎn)量統(tǒng)計據(jù)20042010年國內(nèi)高溫煤焦油產(chǎn)能走勢圖可以看出，我國高溫煤焦油逐年遞增。而從分布區(qū)域來看，受原料的影響，依舊主要分布華北和華東。從開工情況來看，2011年我國開工率整體保持平穩(wěn)，全年平均開工率在7成左右，從8月份開始，受歐洲債務(wù)危機的影響，以及我國一系列房產(chǎn)限產(chǎn)政策，鋼市疲軟，焦企不斷限產(chǎn)，開工率在5成左右，月產(chǎn)量也在逐漸減少。 （二）2011煤焦油市場生產(chǎn)能力地區(qū)分布按地區(qū)分布區(qū)域來看，煤焦油分布在我國各地，而主要分布在華東、華北兩個區(qū)域，其中華東占29%，華北占43%。而華中地區(qū)由于新擴建產(chǎn)能的釋放，焦油總產(chǎn)能也占到了9%。華中地區(qū)焦油主要分布在河南，%。 2011年煤焦油下游需求能力統(tǒng)計需求實際加工量(萬噸)所占消費比例炭黑680%深加工%燃料油10%出口%年余庫存%預(yù)計總產(chǎn)量1750100%煤焦油主要用于深加工，產(chǎn)出煤瀝青、工業(yè)萘、洗油等下游產(chǎn)品，2010年煤焦油深加工行業(yè)的總設(shè)計加工能力約為1650萬噸，而實際加工能力則為1023萬噸，%左右。而由于國內(nèi)外經(jīng)濟大環(huán)境的影響以及國家政策的影響，2011年我國深加工實際開工率在6成左右，%。2011年我國炭黑預(yù)計產(chǎn)量在360萬噸，：1。另外，在我國，華東部分地區(qū)及華南市場存在部分將煤焦油作為石油級燃料油的替代品，用于燒制玻璃、陶瓷，或其他燃料用途的廠家。出口方面，近年來，雖然國內(nèi)煤焦油產(chǎn)能不斷擴張，但受國家控制煤焦油等資源性產(chǎn)品出口政策影響，以及國內(nèi)市場需求量的快速增長，我國煤焦油出口量逐年減少。預(yù)計年底，同比下降35%，%。三、2011年高溫煤焦油價格走勢分析 上圖是2009年1月到2011年12月份我國主要省市的價格走勢圖，整體來看，國內(nèi)煤焦油的整體趨勢是上行的，整體走勢相對穩(wěn)定。其中，到2011年2月份華東地區(qū)，華中地區(qū)報盤整體偏移至36503700元/噸的高位，個別企業(yè)突破3700元/噸大關(guān)，據(jù)歷史高點僅有一步之遙。眾所周知，我國是焦炭生產(chǎn)第一大國，隨著新裝置的投產(chǎn)，今年有望突破4億噸大關(guān)，按照這個比例來計算，煤焦油產(chǎn)量將達到1764萬噸。但從下游來看，無論是煤焦油加工企業(yè)還是炭黑企業(yè)，均面臨自身產(chǎn)品漲價吃力、利潤收益低的尷尬局面，因此煤焦油市場單方面上漲的壓力逐漸增大，必然只是“曇花一現(xiàn)”。主流執(zhí)行價從月初的33003500元/噸一路下行至28503150元/噸，月內(nèi)跌幅近400元/噸直至6月末的主流報價26002850元/噸。據(jù)了解，5月國內(nèi)鋼價維持高位窄幅震蕩格局，鋼廠為追求邊際效益大多維持較高的產(chǎn)能利用率。因此焦炭雖整體維持盤整，漲價訴求未能實現(xiàn)，但部分優(yōu)質(zhì)資源依舊小幅上漲2030元/噸，焦企開工率小幅增加，煤焦油產(chǎn)量在本就供需平衡的情況下各焦企庫存壓力驟增。2011年6月末市場受下游工業(yè)萘和炭黑市場的支撐下，一路上行，高位執(zhí)行至3300元/噸，并且一路維持到8月下旬。雖各焦企開工率大都在56成。截止月末，全國高溫煤焦油整體弱勢運行，下行明顯，成交清淡。華南地區(qū)由于大都是合同貨，暫未受全國行情的影響，目前廣西主流報盤2300元/噸，執(zhí)行位在2250元/噸上下，貿(mào)易商大都停止接貨，觀望心態(tài)濃厚。從中旬開始，受貨少支撐，煤焦油成交價位穩(wěn)中上挺，其中，山東地區(qū)焦油市場積極探漲，主流成交上移至2650元/噸左右。臨近月底，少數(shù)焦企探漲，漲幅50100元/噸。 四、2012年煤焦油市場展望2011年化工行業(yè)整體走勢可謂大起大落，就煤焦油市場而言，亦是大起大落，其原因與整體宏觀經(jīng)濟、上下游的供需密切相關(guān)。同樣，2012年煤焦油市場如何，宏觀經(jīng)濟、上下游供需無一繼續(xù)影響著。金融危機對鋼鐵行業(yè)的影響是很非常明顯的，在鋼鐵廠的極力壓價及原料煤炭的高位雙重夾擊下，焦化廠遭遇了不同程度的限產(chǎn)。國務(wù)院發(fā)展研究中心金融研