【正文】 2011中國煤化工回顧及2012年展望一、2011 中國煤化工年終回顧 21. 煤化工政策 22. 煤制油 33. 煤（甲醇）制烯烴 34. 煤制合成天然氣（SNG） 45. 煤（合成氣）制乙二醇 56. 中國煤化工發(fā)展的新趨勢 ——低階煤熱解多聯(lián)產(chǎn) 67. 煤（合成氣）制乙醇 7二、市場綜述及2012年展望之——甲醇 8三、市場綜述及2012展望之——中溫煤焦油 15四、市場綜述及2012年展望之——高溫煤焦油 21五、市場綜述及2012年展望之——炭黑 28六、市場綜述及2012年展望之——順酐 34七、市場綜述及2012年展望之——工業(yè)萘 39八、市場綜述及2012年展望之——減水劑 45九、全國在建大型煤化工項目 501：煤制烯烴類： 502：煤制天然氣類 543：煤制油類 55 文件內(nèi)容摘選編自網(wǎng)絡(luò)若有冒犯之處請告知海涵 多謝一、2011 中國煤化工年終回顧2011 是中國新型煤化工產(chǎn)業(yè)示范的重要一年。煤制烯烴與煤制油的工業(yè)化示范已經(jīng)完成， 煤制合成天然氣和煤制乙二醇也處于積極推進(jìn)過程中。在高油價和能源供應(yīng)緊張的趨勢下， 新型煤化工為未來中國的油氣資源補(bǔ)充和部分替代開辟了新方向。 但新型煤化工也面臨諸多挑戰(zhàn)，例如能耗控制，水資源的供應(yīng)，三廢的達(dá)標(biāo)排放，碳減排， 進(jìn)口產(chǎn)品的競爭，未來潛在的產(chǎn)能過剩等。此外，廣受關(guān)注的頁巖氣未來也可能影響煤化工 行業(yè)發(fā)展。 一年來國家出臺哪些煤化工相關(guān)政策？中國新型煤化工產(chǎn)業(yè)示范取得哪些進(jìn)展？自主知識 產(chǎn)權(quán)煤化工技術(shù)取得哪些進(jìn)步？未來幾年發(fā)展趨勢如何？作為專注于煤基能源化工行業(yè)的咨詢機(jī)構(gòu)，亞化咨詢在此對 2011 年的中國煤化工行業(yè)進(jìn)行盤點，并展望未來發(fā)展趨勢。 1. 煤化工政策 在 20062010 年出臺了一系列旨在規(guī)范煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的文件的基礎(chǔ)上， 2011 年 4 月， 國家 發(fā)改委發(fā)布了[2011]635 號文件《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范煤化工產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展的通知》 。 通知要求加強(qiáng)項目審批管理。目前禁止建設(shè)年產(chǎn) 50 萬噸及以下煤經(jīng)甲醇制烯烴項目，年產(chǎn) 100 萬噸及以下煤制甲醇項目，年產(chǎn) 100 萬噸及以下煤制二甲醚項目，年產(chǎn) 100 萬噸及以下 煤制油項目， 年產(chǎn) 20 億立方米及以下煤制天然氣項目， 年產(chǎn) 20 萬噸及以下煤制乙二醇項目。 上述標(biāo)準(zhǔn)以上的大型煤炭加工轉(zhuǎn)化項目，須報經(jīng)國家發(fā)展改革委核準(zhǔn)。 通知還要求做好煤化工試點示范工作。 必須核算從煤炭開發(fā)到終端使用全周期的能源轉(zhuǎn)換效 率，煤炭價格必須按市場價格測算，對二氧化碳排放及捕捉要有明確的責(zé)任，新上示范項目 應(yīng)具有大幅減少二氧化碳排放的能力。 2011 年 5 月，國家發(fā)改委發(fā)布了《鼓勵進(jìn)口技術(shù)和產(chǎn)品目錄(2011 年版)》 。鼓勵引進(jìn)的先進(jìn) 技術(shù)，涉及煤化工領(lǐng)域包括：焦?fàn)t煤氣深加工利用技術(shù)；煤炭液化、地下氣化關(guān)鍵設(shè)備的設(shè) 計制造技術(shù)。鼓勵發(fā)展的重點行業(yè)包括：整體煤氣化燃?xì)猓羝?lián)合循環(huán)機(jī)組設(shè)備制造。 2011 年 7 月媒體披露，由國家發(fā)改委組織起草的《煤炭深加工示范項目規(guī)劃（送審稿） 》暨 現(xiàn)代煤化工十二五規(guī)劃已經(jīng)完稿。 《規(guī)劃》規(guī)定： “十二五”期間，將在煤炭液化、煤制天然氣、煤制烯烴、煤制合成氨—尿 素（單系列 100 萬噸/年合成氨） 、煤制乙二醇、低階煤提質(zhì)、煤制芳烴 7 大板塊安排重大 示范項目。 通過示范項目建設(shè)，到 2015 年，基本掌握年產(chǎn) 100 萬~180 萬噸煤間接液化、13 億~20 億標(biāo) 準(zhǔn)立方米煤制天然氣、60 萬~100 萬噸煤制合成氨、180 萬噸煤制甲醇、60 萬~100 萬噸煤經(jīng) 甲醇制烯烴、20 萬~30 萬噸煤制乙二醇，以及 100 萬噸低階煤提質(zhì)等大規(guī)模成套技術(shù)，具備 項目設(shè)計建設(shè)和關(guān)鍵裝備制造能力。 2. 煤制油2011 年，我國煤制油示范裝置取得成功，包括神華鄂爾多斯直接液化示范裝置，潞安、伊 泰間接液化示范裝置都已實現(xiàn)長周期穩(wěn)定運(yùn)行。神華直接液化項目一季度生產(chǎn)成品油 萬噸，利潤超億元。潞安和伊泰間接液化項目煤制油產(chǎn)品受到市場歡迎，供不應(yīng)求。在此基 礎(chǔ)上，我國多個煤制油商業(yè)化項目進(jìn)入前期工作階段。 2011 年 3 月，由陜西未來能源化工有限公司投資的陜北能源化工基地榆橫煤潔凈綜合利用 示范項目舉行開工儀式，項目一期建設(shè) 100 萬噸/年煤間接液化制油工業(yè)示范裝置。 2011 年 6 月， 《神華寧煤集團(tuán)煤炭間接液化項目申請報告》通過了專家評估，采用我國擁有 自主知識產(chǎn)權(quán)的煤炭間接液化技術(shù)，項目設(shè)計產(chǎn)能 400 萬噸/年油品，總投資 550 億元。 此外，神華、伊泰、潞安和廣匯等規(guī)劃的煤制油商業(yè)化項目也在繼續(xù)推進(jìn)，主要位于內(nèi)蒙古 和新疆。 煤制油的技術(shù)創(chuàng)新值得關(guān)注。2011 年 9 月，美國 Accelergy 公司與兗礦集團(tuán)共同表示，將開 展在內(nèi)蒙古鄂爾多斯建設(shè)煤制油工廠的可行性研究。項目將利用 Accelergy 的直接法微催化 煤炭液化(MCL)系統(tǒng)和兗礦專有的費(fèi)托間接液化工藝的混合配置方式。 亞化咨詢認(rèn)為，直接液化和間接液化組合的煤制油工藝具有協(xié)同效應(yīng)。一方面，兩種液化方 式原料煤的利用可以優(yōu)化組合，同時兩種工藝可以共用空分、氣化和其他公用工程；另一方 面，直接液化油品芳烴含量較高，而間接液化油品直鏈烷烴含量較高，油品也可以互補(bǔ)。 總的來說，煤制油已經(jīng)證明了技術(shù)和經(jīng)濟(jì)上的可行性，煤基柴油以其各自的特點，市場銷售 情況良好。 我國對成品油消費(fèi)量的不斷增長和特有的成品油定價機(jī)制， 將確保煤制油產(chǎn)品的 市場前景和利潤空間。亞化咨詢預(yù)計我國在未來 5 年將建成 35 個商業(yè)規(guī)模的煤制油裝置， 形成千萬噸級的煤制油產(chǎn)能。 3. 煤（甲醇）制烯烴 2011 年，煤制烯烴在商業(yè)上被證明取得成功。神華包頭煤制烯烴項目 2011 年的商業(yè)化運(yùn)營 累計生產(chǎn)聚烯烴產(chǎn)品 50 萬噸，上半年實現(xiàn)利潤 億元，預(yù)計全年利潤超過 15 億元。 在技術(shù)成熟、產(chǎn)品市場前景較好的驅(qū)動下，煤制烯烴成為中國煤化工的重點投資方向。除已投產(chǎn)的神華包頭項目、 神華寧煤項目和正在試車的大唐多倫項目外， 我國已經(jīng)正式進(jìn)入開工 建設(shè)或前期工作的煤（甲醇）制烯烴項目近 20 個，預(yù)計 2015 年將形成 600 萬噸/年的煤制 烯烴產(chǎn)能。 作為石化行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)， 中石化在煤制烯烴的一系列布局值得關(guān)注。 位于河南濮陽的中原 石化甲醇制烯烴（SMTO）示范裝置于 2011 年 10 月試車成功。中石化參股的中天合創(chuàng)鄂爾 多斯煤化工項目產(chǎn)品方案已調(diào)整為 360 萬噸/年甲醇制 130 萬噸/年烯烴，此外，中石化另有 3 個煤制烯烴項目處于前期工作中，分別位于河南鶴壁、安徽淮南和貴州畢節(jié)。 合資項目方面，2011 年 3 月，內(nèi)蒙古自治區(qū)與道達(dá)爾和中國電力投資集團(tuán)簽署了《煤制烯 烴項目戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》 。根據(jù)協(xié)議，道達(dá)爾與中電投將加快合資項目的可行性研究和其 他前期工作。2011 年 12 月，中電投與道達(dá)爾合資年產(chǎn) 80 萬噸煤制聚烯烴項目奠基儀式在 鄂爾多斯市準(zhǔn)格爾旗大路煤化工基地舉行。 神華陶氏榆林循環(huán)經(jīng)濟(jì)煤炭綜合利用項目已提交 了項目申請報告， 預(yù)計 2012 年一季度完成各項支持性附件， 爭取項目早日核準(zhǔn)并開工建設(shè)。 除煤制烯烴項目和外購甲醇項目外， 在已有的煤制甲醇生產(chǎn)裝置基礎(chǔ)上， 新建甲醇裝置補(bǔ)充 產(chǎn)能或外購一部分甲醇原料，開發(fā) MTO 及下游項目，成為 2011 年中國煤（甲醇）制烯烴 行業(yè)新的發(fā)展趨勢。亞化咨詢數(shù)據(jù)顯示，目前中石化、中煤、神華、神華寧煤和聯(lián)想等企業(yè) 都在開發(fā)此類項目。 亞化咨詢認(rèn)為， 這種方案有以下幾個優(yōu)勢： 首先， 在甲醇產(chǎn)能過剩和市場行情低迷的現(xiàn)狀下， 解決了甲醇裝置的產(chǎn)品銷路問題；其次，充分利用現(xiàn)有的甲醇產(chǎn)能和公用工程條件，可以減 少項目投資，縮短項目建設(shè)周期。最后，如果作為甲醇深加工項目進(jìn)行報批工作，審批較為 容易。 此外，煤制烯烴技術(shù)的發(fā)展，還將幫助電石法 PVC 的行業(yè)升級。隨著汞催化劑使用日趨受 限和節(jié)能減排要求的提高，電石法 PVC 份額將下降，而乙烯法 PVC 的份額將上升。目前， 電石法 PVC 產(chǎn)能大多在西北地區(qū)，同樣使用煤炭為原料，經(jīng)過煤基甲醇制烯烴，以乙烯法 生產(chǎn) PVC 將成為最佳的替代選擇。亞化咨詢預(yù)計，將來在考慮以煤為原料建設(shè)大規(guī)模 PVC 項目時，投資者會將煤制烯烴乙烯法 PVC 路線作為重要選項。 4. 煤制合成天然氣（SNG） 2011 年，國家發(fā)改委核準(zhǔn)的 4 個煤制天然氣項目都已進(jìn)入全面建設(shè)階段，一期工程預(yù)計在 20122013 年將先后投產(chǎn)。 新疆是我國煤制天然氣發(fā)展的重點區(qū)域，新疆煤制天然氣最重要的產(chǎn)品輸送問題在 2011 年 取得重大進(jìn)展。2011 年 4 月，首條煤制天然氣專輸管線伊寧—霍爾果斯煤制氣輸氣管道工 程開工建設(shè)，將把新疆伊犁地區(qū)的煤制天然氣接入西氣東輸管網(wǎng)。2011 年 12 月，中石化在 北京與華能、華電、國電、中電投、河南煤業(yè)、徐礦等九家企業(yè)簽訂煤制天然氣外輸管道工程氣源協(xié)議，將建設(shè)新粵浙管道和新魯管道，設(shè)計輸氣規(guī)模均為 300 億立方米/年。 除大規(guī)模的煤制 SNG 外， 焦?fàn)t煤氣制 SNG 也在成為焦?fàn)t煤氣利用的又一熱點方向。 焦?fàn)t煤 氣制 SNG 項目屬于環(huán)保治理項目，受到政策鼓勵，因此項目審批方面較為容易。但由于受 焦?fàn)t煤氣供應(yīng)量的限制，單個項目規(guī)模小。亞化咨詢預(yù)計，我國 2015 年將建成 2030 個焦 爐煤氣制 SNG 項目，形成 30 億立方米/年的焦?fàn)t煤氣制 SNG 產(chǎn)能。 亞化咨詢認(rèn)為，隨著我國多個天然氣供應(yīng)來源的不斷發(fā)展，在 2015 年天然氣供應(yīng)能力將過 剩 155 億立方米/年，而 2020 年將過剩 690 億立方米/年。但過剩的供應(yīng)能力中包含了相當(dāng) 比例的進(jìn)口管道天然氣和進(jìn)口 LNG，而這兩者的價格往往與國際油價掛鉤。在當(dāng)前和未來 的國際油價發(fā)展趨勢下，相比非常規(guī)天然氣和進(jìn)口天然氣，煤制天然氣具有成本優(yōu)勢，將與 其爭奪市場空間。因此，未來煤制天然氣的市場前景，將主要取決于其成本競爭力，以及是 否具備便利的輸送設(shè)施。 煤制天然氣將面臨頁巖氣的挑戰(zhàn)， 根據(jù)十二五規(guī)劃， 2015 年我國將形成 65 億立方米的頁 到 巖氣年產(chǎn)量。但亞化咨詢認(rèn)為，由于種種幾個制約因素的存在，頁巖氣在中國近期仍是以示 范項目為主，真正實現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化開發(fā)的進(jìn)程還十分漫長。亞化咨詢預(yù)計，2015 年煤制 天然氣產(chǎn)能將達(dá)到 250300 億立方，產(chǎn)量將遠(yuǎn)高于頁巖氣。在 2015 年以前，頁巖氣無法和 煤制天然氣形成直接競爭。 5. 煤（合成氣）制乙二醇 2011 年，中國煤（合成氣）制乙二醇行業(yè)繼續(xù)進(jìn)行示范項目改進(jìn)和中試開發(fā)工作。2011 年 1 季度， 久泰能源科技有限公司與上海交大合作， 擬在山東臨沂建設(shè)的 2000 噸/年煤 制乙二醇中試項目環(huán)評獲臨沂市環(huán)保局批復(fù)。 2011 年 4 月，中國石化合成氣制 1000 噸/年乙二醇中試裝置在位于江蘇南京的揚(yáng)子石化建 成中交。項目采用上海石化研究院研發(fā)的合成氣制乙二醇技術(shù)。在此基礎(chǔ)上，中國石化計劃 2013 年建成 20 萬噸/年合成氣制乙二醇項目。 2011 年 3 季度， 上海焦化有限公司煤制乙二醇中試項目開工建設(shè)。 項目計劃投資 億元， 乙二醇的年生產(chǎn)能力為 5000 噸，計劃在 2012 年投入運(yùn)行。 2011 年 10 月，內(nèi)蒙古通遼金煤化工有限公司 20 萬噸/年煤制乙二醇裝置對加氫和合成裝置 進(jìn)行技術(shù)改造并裝填催化劑，于 11 月實現(xiàn)日產(chǎn)量突破 400 噸，負(fù)荷率達(dá)到 80%。 2011 年 11 月，安徽淮化股份有限公司與上海浦景化工技術(shù)有限公司簽約，將在千噸級煤制 乙二醇工業(yè)試驗裝置成果的基礎(chǔ)上，建設(shè)一套萬噸級煤制乙二醇項目。 此外， 中科院福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所和上海戊正工程公司已經(jīng)分別在開展下一代合成氣制乙二 醇催化劑的研發(fā)工作，并取得一定進(jìn)展。 亞化咨詢認(rèn)為， 煤制乙二醇擁有良好的市場需求和成本競爭力， 但目前仍處于技術(shù)攻關(guān)階段。 未來如果示范成功，將迅速形成幾百萬噸的煤制乙二醇產(chǎn)能。 6. 中國煤化工發(fā)展的新趨勢 ——低階煤熱解多聯(lián)產(chǎn) 低階煤（包括褐煤、長焰煤、弱粘煤和不粘煤）在我國煤炭儲量及目前煤炭產(chǎn)量中均占 50% 以上，具有揮發(fā)分高，含水量大的特點。低階煤熱解多聯(lián)產(chǎn)是指煤在隔絕空氣條件下進(jìn)行加 熱，通過熱解生成氣體(煤氣)、液體(焦油)、固體(半焦)三種形態(tài)的產(chǎn)品，并進(jìn)而生產(chǎn)多種下 游燃料和化學(xué)品的過程。 隨著低階煤干燥提質(zhì)和熱解多聯(lián)產(chǎn)技術(shù)走向成熟， 大型項目的開發(fā) 成為可能。 2011 年 4 月，國電集團(tuán)興安盟褐煤低溫?zé)峤忭椖康旎?，建成后可處理褐?1100 萬噸/年，焦 油加氫 60 萬噸/年。2011 年 4 月，內(nèi)蒙古錫林郭勒盟創(chuàng)源煤化工有限公司首期投資 48 億元 的褐煤低溫?zé)峤忭椖块_工，計劃 3 年建成年加工 377 萬噸褐煤，年產(chǎn) 76 萬噸優(yōu)質(zhì)動力煤、 40 萬噸燃料油項目。 2011 年 5 月， 華電呼倫貝爾大型綜合能源項目啟動暨 2600 萬噸/年褐煤熱解多聯(lián)產(chǎn)工程在 呼倫貝爾工業(yè)園區(qū)舉行開工儀式。2011 年 6 月，大唐集團(tuán)黑龍江發(fā)電公司與雞西市簽署協(xié) 議，將建設(shè) 500 萬噸/年褐煤分質(zhì)利用工程，預(yù)計 2014 年形成生產(chǎn)能力。2011 年 7 月，神華集團(tuán)公司委托中國國際工程咨詢公司在北京組織召開了 《神華呼倫貝爾 1000 萬噸/年褐煤 提質(zhì)項目可行性研究報告》評審會。2011 年 10 月，神華集團(tuán) 6000 噸/年褐煤熱解中試裝置 項目中交儀式在神華鄂爾多斯煤制油分公司現(xiàn)場舉行。 目前我國褐煤熱解多聯(lián)產(chǎn)仍處于工業(yè)示范階段， 需要根據(jù)煤質(zhì)特點、 目標(biāo)產(chǎn)品和市場需求來 選擇最優(yōu)化的多聯(lián)產(chǎn)技術(shù)方案。 隨著褐煤熱解多聯(lián)產(chǎn)技術(shù)走向成熟， 預(yù)計將與以大規(guī)模煤氣 化為龍頭的新型煤化工一起，成為現(xiàn)代煤化工的重要發(fā)展方向，為市場提供能源和化學(xué)品。 7. 煤（合成氣）制乙醇 以極具成本競爭力的煤基合成氣為原料生產(chǎn)乙醇， 并借助于目前已經(jīng)得到政府和市場認(rèn)可的 乙醇汽油標(biāo)準(zhǔn)和銷售渠道， 有望成為新型煤化工行業(yè)發(fā)展的一個新方向。