【正文】 合成氣制乙醇的工 藝路線主要有合成氣直接制乙醇、合成氣生物法制乙醇和合成氣經(jīng)醋酸制乙醇三種，并于 2011 年分別開始了示范裝置的前期工作。 2011 年 11 月，江蘇索普集團(tuán)年產(chǎn) 3 萬(wàn)噸合成氣直接法制乙醇成套技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目開工，該項(xiàng) 目由索普集團(tuán)、 大連化物所和中國(guó)五環(huán)工程有限公司三方共同進(jìn)行成套技術(shù)研發(fā)及建設(shè)， 預(yù) 計(jì)將于 2013 年建成，并擬建設(shè) 30 萬(wàn)噸級(jí)商業(yè)化運(yùn)行裝置。 2011 年 2 月，新西蘭 LanzaTech 公司和寶鋼金屬組建了上海寶鋼朗澤新能源有限公司，并 開始實(shí)施 300 噸/年合成氣生物法制乙醇示范工廠項(xiàng)目。一旦示范工程達(dá)產(chǎn)后，雙方將再適 時(shí)啟動(dòng)商業(yè)化規(guī)模乙醇工廠項(xiàng)目。 2011 年 6 月，塞拉尼斯宣布，打算利用其先進(jìn) TCX 乙醇生產(chǎn)技術(shù)，來改進(jìn)其位于南京化工 園區(qū)現(xiàn)有的一體化裝置。 如果得到政府批準(zhǔn)， 改進(jìn)后的裝置至 2013 年中期可增加約 20 萬(wàn)噸 工業(yè)乙醇產(chǎn)能。此前的 2011 年 1 月，塞拉尼斯宣布已簽署意向書，計(jì)劃在南京化工園區(qū)和 珠海高欄港經(jīng)濟(jì)區(qū)各新建一個(gè) 40 萬(wàn)噸/年乙醇工廠。 亞化咨詢認(rèn)為， 通過上述三種技術(shù)路線的齊頭并進(jìn)， 我國(guó)煤制乙醇工業(yè)示范的大發(fā)展已經(jīng)呼 之欲出。我國(guó)對(duì)燃料乙醇巨大的潛在消費(fèi)需求，與燃料乙醇有限的供應(yīng)能力，為煤制乙醇帶 來了較大的市場(chǎng)機(jī)遇。但煤制乙醇要真正實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化發(fā)展，必須解決工藝技術(shù)、生產(chǎn) 成本、市場(chǎng)壁壘和銷售渠道以及與甲醇汽油的競(jìng)爭(zhēng)等問題。 總的來說，2011 年煤制烯烴的成功商業(yè)化和煤制油的成功示范，使新型煤化工的產(chǎn)品真正 走向了市場(chǎng)， 和國(guó)內(nèi)外石化產(chǎn)品同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)， 并將對(duì)我國(guó)能源化工原料供應(yīng)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。 煤制天然氣示范項(xiàng)目即將投產(chǎn)， 受益于中國(guó)天然氣消費(fèi)量迅速增加帶來的巨大需求， 頁(yè)巖氣、 煤制天然氣、煤層氣等將并行發(fā)展，共同成為中國(guó)天然氣供應(yīng)的重要組成部分。 煤制乙二醇的技術(shù)研發(fā)和項(xiàng)目示范仍在繼續(xù)， 如何實(shí)現(xiàn)商業(yè)化運(yùn)行仍待技術(shù)開發(fā)商、 工程公司和項(xiàng)目投資者的共同努力。而低階煤熱解多聯(lián)產(chǎn)、煤制乙醇和煤制芳烴，將成為未來幾年 新型煤化工技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新方向。 亞化咨詢認(rèn)為，構(gòu)建現(xiàn)代煤基能源化工體系，實(shí)現(xiàn)煤炭清潔高效轉(zhuǎn)化，可以實(shí)現(xiàn)環(huán)境友好的 可持續(xù)發(fā)展，也必將為我國(guó)能源供應(yīng)安全和經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展提供戰(zhàn)略支持和物質(zhì)保障。二、市場(chǎng)綜述及2012年展望之——甲醇綜述：自2002年年初以來,我國(guó)甲醇市場(chǎng)受下游需求強(qiáng)力拉動(dòng)，因而甲醇生產(chǎn)廠家紛紛擴(kuò)產(chǎn)和新建，使得我國(guó)甲醇產(chǎn)能急劇增加，產(chǎn)量連年大幅增長(zhǎng)。2009年我國(guó)甲醇產(chǎn)能2950萬(wàn)噸，，2011年產(chǎn)能達(dá)到4515萬(wàn)噸/年。2011年甲醇受外圍環(huán)境影響，令部分甲醇下游行業(yè)2011年的發(fā)展速度放緩，產(chǎn)量增速下降。但根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，2011年國(guó)內(nèi)甲醇需求量增速仍然超過30%，價(jià)格走勢(shì)也較為緩和，年均價(jià)格較2010年上漲13%，全年價(jià)格波動(dòng)幅度僅為16%,而09年和10年價(jià)格波動(dòng)幅度均超過50%。一、2011年甲醇市場(chǎng)產(chǎn)能產(chǎn)量總述（一）、2011年我國(guó)甲醇產(chǎn)能產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)據(jù)19902011年國(guó)內(nèi)甲醇產(chǎn)量走勢(shì)圖可以看出，我國(guó)甲醇逐年遞增。我國(guó)現(xiàn)在已成為世界第一大甲醇生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。2009年我國(guó)甲醇產(chǎn)能2950萬(wàn)噸，，預(yù)計(jì)2011年產(chǎn)能達(dá)到4515萬(wàn)噸/年。已成為世界第一大甲醇生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。如圖所示，全國(guó)無(wú)煙煤價(jià)格以平穩(wěn)運(yùn)行。今年無(wú)煙煤價(jià)格起始點(diǎn)已屬一個(gè)較高的水平，加之無(wú)煙煤隸屬稀缺性資源，總體看今年整個(gè)一年無(wú)煙煤的價(jià)格一直徘徊在高價(jià)區(qū)間內(nèi)。各大煤企陸續(xù)開展2012年煤炭的訂貨會(huì)，但多是“定量不定價(jià)”的形式為主。在此期間，因價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)相差甚多，山西陽(yáng)泉煤業(yè)和晉城煤業(yè)的無(wú)煙煤價(jià)格紛紛往上提了約100元/噸。 （二）、20062011年我國(guó)甲醇產(chǎn)量分省統(tǒng)計(jì)從省份分布來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)甲醇主產(chǎn)地為山東、內(nèi)蒙古、河南、陜西、山西、河北等省。2011年度，甲醇主產(chǎn)省按產(chǎn)量排名前六位分別為：，，。六省產(chǎn)量累計(jì)，%。地區(qū)2006年2007年2008年2009年2010年2011年全　國(guó)山　東內(nèi)蒙古河　南陜　西149山　西河　北重　慶海　南上　海黑龍江寧　夏0湖　北四　川安　徽新　疆青　海35?！〗ㄕ恪〗√K云　南3遼　寧湖　南廣　西甘　肅貴　州00江　西吉　林00天　津00北　京000000廣　東000000西　藏000000（三）、國(guó)內(nèi)甲醇產(chǎn)能分布我國(guó)甲醇產(chǎn)能的地區(qū)分布如下圖所示，從圖中可以看出，國(guó)產(chǎn)甲醇主要分布在西北地區(qū)，產(chǎn)能占全國(guó)總產(chǎn)能的三分之一，比2010年增長(zhǎng)5個(gè)百分點(diǎn)；華北地區(qū)占12%，基本與2010年持平；華中地區(qū)產(chǎn)能占到13%，與2010年相比下降較為明顯；西南地區(qū)、華南地區(qū)產(chǎn)能也較2010年有所增加，山東地區(qū)、東北地區(qū)所占比例則略微下降。2011年國(guó)內(nèi)甲醇產(chǎn)能達(dá)到4515萬(wàn)噸/年。向資源地集中成為我國(guó)甲醇產(chǎn)能布局的主導(dǎo)趨勢(shì)。內(nèi)蒙古、河南、山西、陜西、重慶等地憑借其資源優(yōu)勢(shì)，將成為甲醇生產(chǎn)企業(yè)最為青睞的地區(qū)；山東、河北等傳統(tǒng)的甲醇生產(chǎn)大省，受資源總量和環(huán)境容量的制約，產(chǎn)能擴(kuò)張速度將有所放緩。國(guó)內(nèi)主要甲醇產(chǎn)地情況省 份 廠家數(shù)目總產(chǎn)能（萬(wàn)噸）河 南 24山 東 21山 西 22343陜 西 9310河 北 18內(nèi)蒙古 8258重 慶 4四 川 5二、2011年甲醇消費(fèi)用量情況分析 2011年我國(guó)甲醇消費(fèi)地區(qū)分布情況為：華東地區(qū)位居甲醇消費(fèi)榜首，%，之所以如此主要是該地下游甲醛、二甲醚、冰醋酸、甲醇汽油對(duì)原料需求明顯高于其他地區(qū)；華北地區(qū)憑借著穩(wěn)定的甲醛、二甲醚、甲醇汽油需求的支撐，%的水平；華南地區(qū)、華中地區(qū)消費(fèi)量也比較大，%%；西北地區(qū)作為甲醇生產(chǎn)重地，%。甲醇主要用于甲醛、二甲醚、醋酸、甲胺、MTBE、DMF的生產(chǎn)和作為燃料使用。（一）、甲醛 （二）、醋酸醋酸，又名乙酸，無(wú)色澄清液體，具有刺激性氣味。醋酸是一種重要的有機(jī)化工原料，主要用來生產(chǎn)醋酸乙烯、醋酐、醋酸纖維素、醋酸酯類、對(duì)苯二甲酸(PTA)、氯乙酸和醋酸鹽類等。醋酸的生產(chǎn)工藝有很多，但目前廣為應(yīng)用的是甲醇低壓羰基合成法。最近幾年，我國(guó)醋酸需求逐年增長(zhǎng)，年均增長(zhǎng)率為12%15%，，消耗甲醇162萬(wàn)噸左右，（見下表）。目前，我國(guó)已成為世界最重要的醋酸生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)之一,僅次于美國(guó)。在我國(guó)醋酸消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，化學(xué)工業(yè)約占醋酸總消費(fèi)量的90％。其中，%，醋酸乙烯/%，對(duì)苯二甲酸、醋酐/醋酸纖維素、%、%%。 三、2011年甲醇價(jià)格走勢(shì)分析 上圖是2011年1月到2011年12月份我國(guó)主要省市的價(jià)格走勢(shì)圖，整體來看我國(guó)甲醇市場(chǎng)漲跌不一，市場(chǎng)震蕩幅度較大。1月份國(guó)內(nèi)甲醇市場(chǎng)多疲軟，下游需求走弱，成交狀況依然回暖乏力。其中，山東地區(qū)供應(yīng)有限加之下游備貨集中，市場(chǎng)走高。2月份下游開工率不理想，甲醇企業(yè)開工較高市場(chǎng)供應(yīng)充足，故市場(chǎng)陷入了賣家惡性競(jìng)價(jià)拋貨的局面中。3月份隨著前期甲醇價(jià)格拉漲較快，而部分下游產(chǎn)品跟漲不及，成本無(wú)法轉(zhuǎn)嫁，買家抵觸情緒漸濃，下游買家對(duì)甲醇的采購(gòu)已放緩，觀望居多。4月份全國(guó)甲醇價(jià)格盤整上揚(yáng)，受國(guó)際甲醇廠家停車檢修影響，外盤報(bào)價(jià)一路上揚(yáng)累計(jì)漲幅達(dá)15美元/噸，目前外盤報(bào)價(jià)在349351美元/噸。受此影響華東、華南港口甲醇報(bào)價(jià)堅(jiān)挺，從而帶動(dòng)內(nèi)地市場(chǎng)上漲。5月份全國(guó)甲醇價(jià)格震蕩盤整，出貨略顯緩慢，下游開始受到限電影響。據(jù)貿(mào)易商反映目前港口庫(kù)存大致在50萬(wàn)噸左右，長(zhǎng)江沿岸庫(kù)區(qū)實(shí)際出貨在5000噸上下。外盤甲醇FOB到岸價(jià)在3600元/噸以上。7月份隨著部分裝置停車檢修計(jì)劃的陸續(xù)實(shí)施，陜西、寧夏、內(nèi)蒙主要生產(chǎn)企業(yè)由于現(xiàn)貨供應(yīng)量銳減，企業(yè)控制出貨量且陸續(xù)提高售價(jià)，使內(nèi)地（尤其是河北、山西、山東及河南等地）行情延續(xù)了8月下旬以來的漲勢(shì)，在9月底基礎(chǔ)之上續(xù)漲100150元/噸，港口市場(chǎng)受制于高庫(kù)存等因素，行情持續(xù)僵持疲軟。但由于前期拉漲過快，下游成本向下傳導(dǎo)受阻，抵觸情緒明顯增加，加之西北裝置陸續(xù)重啟，4月中旬起市場(chǎng)出現(xiàn)拐點(diǎn)，內(nèi)地市場(chǎng)持續(xù)回落，局部跌勢(shì)加速，部分市場(chǎng)跌幅達(dá)150200元/噸。10月份行情橫盤整理，下行空間猶存，總體價(jià)格較下調(diào)3050元/噸在18503250元/噸，山東、河北等市場(chǎng)，由于當(dāng)?shù)仄髽I(yè)出貨不暢，行情繼續(xù)回落，西北價(jià)格依舊堅(jiān)挺；電子盤下滑，加之臨近國(guó)慶長(zhǎng)假，部分業(yè)者離市，華東港口交投清淡，行情略有下滑；華南港口表現(xiàn)平淡。11月份內(nèi)地市場(chǎng)弱勢(shì)盤整，下游需求支撐乏力，企業(yè)出貨遲緩，山東、河北局部市場(chǎng)繼續(xù)下滑，內(nèi)地其余市場(chǎng)穩(wěn)定為主；華東港口貿(mào)易商出罐報(bào)價(jià)差距拉大，太倉(cāng)地區(qū)略低，而江陰地區(qū)賣家出貨壓力相對(duì)較輕，低價(jià)惜售報(bào)盤價(jià)高，但買家仍以觀望為主；買氣低迷，華南港口市場(chǎng)繼續(xù)下滑。12月份內(nèi)地市場(chǎng)短期仍將盤整為主，目前受節(jié)日氣氛影響，港口各貿(mào)易商都觀望，加之受圣誕節(jié)影響，外盤到貨寥寥。港口整體行情短期內(nèi)變化不大。內(nèi)地市場(chǎng)本周受西北貨沖擊較大，山東、河北、山西、河南等省市場(chǎng)受到一定沖擊，此區(qū)域內(nèi)的生產(chǎn)廠家均處于虧損狀態(tài)，現(xiàn)均以減產(chǎn)來減少虧損。四、2012年甲醇市場(chǎng)展望宏觀政策：2011年受歐洲債務(wù)危機(jī)的影響，國(guó)家一系列貨幣政策，大宗商品嚴(yán)重受挫。金融危機(jī)對(duì)甲醇行業(yè)的影響是非常明顯的，在原料煤炭?jī)r(jià)格高企及下游需求低迷的雙重壓力下，對(duì)甲醇行業(yè)帶來了一定影響。國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所副所長(zhǎng)巴曙松在“我的鋼鐵”年會(huì)上表示，“在危機(jī)里面不確定因素很多，但是眾多的不確定性因素中可以確定的是歐美增長(zhǎng)、若增長(zhǎng)會(huì)比較長(zhǎng)期化。”同時(shí)還表示說，這種判斷意味著他在國(guó)內(nèi)的應(yīng)對(duì)上會(huì)留余地，他在國(guó)內(nèi)的出口，對(duì)中國(guó)的沖擊會(huì)留余地。下游需求：首先，二甲醚產(chǎn)業(yè)，鑒于今年新公布的《城鎮(zhèn)燃?xì)庥枚酌选穱?guó)標(biāo)和《車用燃料用二甲醚》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)，為二甲醚燃料進(jìn)入民用市場(chǎng)鋪平了道路，從2011年的開工率和產(chǎn)量的大幅上升可以看出，二甲醚潛在市場(chǎng)巨大。隨著國(guó)標(biāo)的出臺(tái)，更是從政策層上推進(jìn)了二甲醚行業(yè)的健康發(fā)展。筆者預(yù)計(jì)今年二甲醚產(chǎn)量將有跨越式的增長(zhǎng)，對(duì)甲醇的需求量也將大幅提高。其次，甲醇燃料產(chǎn)業(yè)，甲醇汽油已獲得國(guó)家層面的認(rèn)可，并在上海、陜西和山西啟動(dòng)M85和M100甲醇汽油試點(diǎn)，意味著甲醇作為新興能源的道路已經(jīng)基本鋪平，今后將正式進(jìn)入市場(chǎng)。根據(jù)估算，如果在現(xiàn)階段使用的汽油當(dāng)中摻入15%比例的甲醇作為替代，我們每年將需要近千萬(wàn)噸的甲醇，屆時(shí)不僅解決甲醇產(chǎn)業(yè)嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩的局面，也會(huì)減少我國(guó)對(duì)石油的依賴。再次，甲醇制烯烴產(chǎn)業(yè)，甲醇制烯烴去年已初見成效，去年正式投產(chǎn)和試車的4套大型設(shè)備有：神華包頭60萬(wàn)噸/年、神華寧煤50萬(wàn)噸/年、大唐多倫46萬(wàn)噸/年和中石化中原20萬(wàn)噸/年，開車試運(yùn)行狀況良好。目前4套設(shè)備運(yùn)行，設(shè)計(jì)需求甲醇量為500600萬(wàn)噸每年。預(yù)計(jì)今后國(guó)內(nèi)將會(huì)擴(kuò)大試點(diǎn)范圍，投入大范圍商業(yè)運(yùn)作，未來將成為甲醇下游應(yīng)用的重要領(lǐng)域，其甲醇需求量也會(huì)大幅增加。綜上所述，筆者認(rèn)為，2012年對(duì)于整個(gè)甲醇產(chǎn)業(yè)來講，將是欣欣向榮的一年?；久娣从沉藗鹘y(tǒng)消費(fèi)領(lǐng)域穩(wěn)步增長(zhǎng)，新興領(lǐng)域發(fā)展較快，強(qiáng)勁拉動(dòng)甲醇需求量。另外，中東地緣政治危機(jī)不斷，伊朗問題何去何從對(duì)世界原油供應(yīng)造成重要影響，若原油價(jià)格大幅攀升，汽油等價(jià)格將大幅上漲，對(duì)于甲醇汽油的需求量會(huì)大幅增加。三、市場(chǎng)綜述及2012展望之——中溫煤焦油一、中溫煤焦油編者按：2011年是偉大的一年，但同時(shí)也是平凡的一年，對(duì)于國(guó)家的經(jīng)濟(jì)政策與進(jìn)步發(fā)展是偉大的，對(duì)于煤化工事業(yè)以及煤化工行業(yè)的發(fā)展是平凡甚至低落的。2011年對(duì)于煤化工的發(fā)展與壯大國(guó)家也出臺(tái)了很多的政策，比如：西北地區(qū)的煤礦整合，淘汰落后產(chǎn)能，中溫煤焦油加氫燃料油的進(jìn)一步發(fā)展，蘭炭向冶煉廠的大步擴(kuò)張等等。當(dāng)然對(duì)于廣大的蘭炭中溫煤焦油從業(yè)者應(yīng)該更能看出，今年也是煤化工發(fā)展發(fā)現(xiàn)問題重重的一年，尤其是技術(shù)方面的薄弱。中溫煤焦油2011產(chǎn)品指數(shù)走勢(shì)上圖為2010年5月1日到2012年1月份的中溫煤焦油產(chǎn)品指數(shù)走勢(shì)圖，從圖中不難看出2010年5月到2011年4月這一年期間的整體情況還算是非常樂觀，價(jià)格達(dá)到26003000元/噸的區(qū)間，但自2011年下半年整個(gè)中溫煤焦油市場(chǎng)出現(xiàn)大幅跳水現(xiàn)象，期間廣大商家也是心態(tài)悲觀，價(jià)格一降再降到22002600元/噸，其中有大宗商品受美債危機(jī)、歐債危機(jī)的影響，也有國(guó)內(nèi)通貨膨正居高不下在作怪，實(shí)際上更大的問題存在于中溫煤焦油產(chǎn)品本身，正所謂問題出現(xiàn)的時(shí)候就是機(jī)遇出現(xiàn)的時(shí)候，在此業(yè)內(nèi)人士亦極其期盼，在技術(shù)上和發(fā)展創(chuàng)新上2012年能上到一個(gè)嶄新的臺(tái)階。2010年前期走勢(shì)良好，2011年5月之后到現(xiàn)在一直處于下滑狀態(tài)。具體情況如述產(chǎn)品分布中的幾點(diǎn)分析：中溫煤焦油利用面窄，下游產(chǎn)品單一，技術(shù)止步不前，深加工不達(dá)標(biāo)，產(chǎn)能過剩，亂象叢生，供大于求等，這些是當(dāng)前煤化工發(fā)展面臨的主要問題，也是中溫煤焦油后市發(fā)展動(dòng)力不足的主要原因。 據(jù)了解，2011年，陜西中溫煤焦油上半年開始呈現(xiàn)乏力狀態(tài)，好在成本和原料方面的支撐，沒有迅速的下滑，但中后期下游市場(chǎng)表現(xiàn)開始無(wú)以維持，盡管國(guó)標(biāo)中溫煤焦油和輕質(zhì)中溫煤焦油依然持穩(wěn)，可供大于求的矛盾已經(jīng)顯露無(wú)疑，于是市場(chǎng)開始塔羅牌式的不斷下挫，截止到