【正文】 將快速增加，將是拉動丙烯腈需求增加的主要力量，所占比例也將明顯提升；另外，丁丙烯醯胺等產(chǎn)品的需求也將穩(wěn)步增加，但所占比例仍不高。根據(jù)以上供需預(yù)測，雖然今后幾年，下游行業(yè)ABS/SAN樹脂的快速發(fā)展將增加對原料丙烯腈的需求，但如果上述計劃新建丙烯腈裝置均能按時投產(chǎn)的話，國內(nèi)丙烯腈生產(chǎn)能力將大幅提升，供應(yīng)缺口也將逐步回落，預(yù)計2015年國內(nèi)丙烯腈供應(yīng)缺口將下降至35萬噸。丙烯酸生產(chǎn)技術(shù)以丙烯直接氧化法為主，目前基本沒有以丙烯腈為原料直接生產(chǎn)丙烯酸的裝置。 1. 腈綸 腈綸生產(chǎn)工藝技術(shù)先進，獲得渠道較多，且國內(nèi)裝置建設(shè)及運行經(jīng)驗豐富，技術(shù)引進及項目建設(shè)難度較小，投資收益情況尚可。2. ABS樹脂ABS樹脂生產(chǎn)工藝技術(shù)選擇性多，引進難度較小，國內(nèi)市場容量大，且存在較大缺口，市場前景較好，可作為丙烯腈配套發(fā)展產(chǎn)品，但中低端產(chǎn)品面臨國內(nèi)、外生產(chǎn)廠商的雙重壓力，競爭較激烈。3. NBR國內(nèi)NBR存在較大供需缺口，市場前景較好，項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，產(chǎn)品能夠滿足汽車、制鞋、建筑、電子電氣等行業(yè)發(fā)展的需求，緩解國內(nèi)供需矛盾，但NBR生產(chǎn)工藝技術(shù)先進且引進難度較大，在落實技術(shù)來源的前提下可作為丙烯腈配套發(fā)展產(chǎn)品。國內(nèi)市場容量較大，但供應(yīng)量也較充足，生產(chǎn)企業(yè)能力較為分散，低分子量產(chǎn)品競爭較為激烈，高分子量產(chǎn)品仍存在部分缺口。5. 己二腈 目前國內(nèi)己二腈生產(chǎn)尚屬空白（一套2萬噸/年裝置已停產(chǎn)），發(fā)展?jié)摿^大，市場前景較好，但技術(shù)引進困難。綜合對丙烯腈下游產(chǎn)品市場、技術(shù)及投資效益等方面的比較，可以看出，ABS樹脂和聚丙烯酰胺兩個產(chǎn)品市場需求量大，技術(shù)成熟易得，效益較好，因此可作為企業(yè)發(fā)展重點關(guān)注項目。而腈綸和己二腈兩個產(chǎn)品均存在市場發(fā)展不確定的問題，且己二腈的生產(chǎn)技術(shù)難以獲得，發(fā)展需謹慎。表6 丙烯腈下游產(chǎn)品發(fā)展條件比較產(chǎn)品國內(nèi)市場技術(shù)來源投資收益NBR市場缺口大，發(fā)展前景好技術(shù)可得高己二腈國內(nèi)生產(chǎn)空白，發(fā)展空間大丁二烯法技術(shù)高度壟斷，丙烯腈法技術(shù)可引進高ABS市場容量大，發(fā)展空間大技術(shù)較易得較高聚丙烯酰胺發(fā)展?jié)摿Υ?，且?nèi)部市場有待開發(fā)技術(shù)成熟易得 一般腈綸產(chǎn)品成熟期，市場競爭激烈；常規(guī)產(chǎn)品萎縮，發(fā)展重點是差別化產(chǎn)品技術(shù)成熟可得較低 研究范圍 本報告的研究范圍包括項目建設(shè)的意義、建設(shè)規(guī)模的確定、MTB丙烯腈合成工藝技術(shù)的比較和論證、副產(chǎn)品的綜合利用方案、合成丙烯腈的工廠系統(tǒng)集成方案、廠址選擇、項目的社會及經(jīng)濟效益分析。（3）項目投產(chǎn)后，企業(yè)可以此為平臺，制定今后的新產(chǎn)品開發(fā)計劃，通過合成丙烯腈還可以合成一些下游產(chǎn)品如ABS樹脂等，進一步提高市場競爭力與經(jīng)濟效益。（5）國內(nèi)丙烯腈市場需求較大，而生產(chǎn)企業(yè)不多，現(xiàn)在進入有利于盡早掌握技術(shù)，搶占市場。（7）該項目的實施，可有助于企業(yè)以后往下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，生產(chǎn)腈綸等高附加值產(chǎn)品，優(yōu)化企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。所選廠址合理，與總廠可以很好耦合集成，原料供應(yīng)可靠，運輸距離短。（10）供電、供水、供氣、供汽依托基地基礎(chǔ)設(shè)施以及企業(yè)現(xiàn)有的裝置能力填平補齊，穩(wěn)定可靠。（11）從該企業(yè)的實際情況看，原有專業(yè)技術(shù)人員管理人員，技術(shù)力量雄厚。因此，該項目建設(shè)是有基礎(chǔ)的。（13）本項目有助于改善國家能源結(jié)構(gòu)，保障國家能源安全，并且可以提供一定工作崗位，解決一部分當?shù)鼐蜆I(yè)問題，拉動當?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 存在的主要問題和建議 設(shè)計過程中雖然盡可能多的利用現(xiàn)有成熟工藝和設(shè)備，但對各種潛在的不確定性尚未考慮全面。 本項目的環(huán)保方面雖然已經(jīng)做得比較好了，但人存在部分地方，可能對環(huán)境產(chǎn)生某些潛在的危害。隨著規(guī)模的擴大，規(guī)模報酬逐漸遞減，所以要保持適度規(guī)模，這就是“適度規(guī)模經(jīng)營理論”。因此，生產(chǎn)規(guī)模在一個合適的范圍，才能實現(xiàn)項目的最大盈利。 （2）石油，氨的價格：該項目所需原料丙烯餾分來源于石油催化裂化副產(chǎn)，因而石油、氨的價格直接影響項目的生產(chǎn)成本及規(guī)模。 （4）市場競爭：需明確行業(yè)的競爭趨勢，了解競爭對手的發(fā)展狀況，做到知己知彼。（7）其他因素：土地條件、政策支持、人力資源、設(shè)備條件等其他相關(guān)因素都會對生產(chǎn)規(guī)模產(chǎn)生或多或少的影響，需要綜合考慮。圖21是丙烯和2008年下半年經(jīng)歷金融危機以來到現(xiàn)在的價格走勢。未來丙烯有廣闊的發(fā)展前景。 供需面分析： 2006年全球丙烯腈產(chǎn)能為617萬噸/年。 日本旭化成公司在我國臺灣建設(shè)的以丙烷為原料的20萬噸/年丙烯腈裝置于2010 年投產(chǎn)。 2010 年6月17日，吉林石化第三套丙烯腈裝置兩條生產(chǎn)線先后開車成功，丙烯腈生產(chǎn)能力比原來翻了一番。為滿足客戶的這一需求，達到 ，擴建部分的裝置在 2010 年投入使用。該公司在建項目包括20萬噸/年丙烯腈裝置、7萬噸/年MMA單體裝置以及16萬噸/年硫酸銨裝置，MMA單體裝置將于2012年初投產(chǎn)。 全球丙烯腈主要生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)能統(tǒng)計表單位：萬噸/年序號企業(yè)名稱國家或地區(qū)產(chǎn)能備注1英力士集團德國、美國2旭化成日本、臺灣40萬噸以丙烷為原料3Ascend 性能材料公司美國4吉林石化公司中國吉林市2010年擴建5臺塑中國臺灣省6巴斯夫英國287東西石化公司韓國8上海賽科中國上海9帝斯曼荷蘭10Tac Kwana工業(yè)韓國11臺灣石化中國臺灣省2010年擴建12氰特工業(yè)美國13DiaNitrix Co Ltd日本14LUKOIL俄羅斯15Mitsubishi Rayon日本16BP美國 旭化成公司是世界上第一家大規(guī)模使用丙烷生產(chǎn)丙烯腈的公司。 該項目擬采用丙烷原料工藝，計劃于 2013 年建成投產(chǎn)。 據(jù)英國Teon OrbiChem公司分析，近年來，因裝置關(guān)閉超過開工的新增能力，世界丙烯腈供應(yīng)顯得較為緊張。全球金融危機使丙烯腈生產(chǎn)商在全球范圍內(nèi)大幅削減丙烯腈裝置開工率，一些裝置的開工率甚至降到50%。丙烯腈產(chǎn)量的大幅削減導(dǎo)致了乙腈產(chǎn)量大幅減少。20世紀80年代以來我國丙烯腈工業(yè)發(fā)展較快，從國外引進8套裝置，全部采用BP公司技術(shù)。目前，我國主要有11家丙烯腈生產(chǎn)廠家。至2009年產(chǎn)能基本未變。這標志著吉林石化公司已成為全國最大丙烯腈生產(chǎn)基地。目前，我國丙烯腈生產(chǎn)企業(yè)全部采用丙烯氨氧化法生產(chǎn)丙烯腈。我國丙烯腈生產(chǎn)主要分布在東北，華東和西北地區(qū)，因為那里有大型石化生產(chǎn)商，可以提供豐富的原材料，尤其是丙烯。，2011 年產(chǎn)量約108 萬噸。 原料丙烯供應(yīng)方面，丙烷脫氫法制丙烯的在建產(chǎn)能約610萬噸(%)，該工藝丙烯收率高，理論上可緩解丙烯腈的原料瓶頸問題。因此，我們預(yù)計1～3 年內(nèi)國內(nèi)丙烯腈的原料供應(yīng)問題仍難以解決，產(chǎn)能增長將繼續(xù)受限。此外，中國化工集團、中化國際等公司還有一些小規(guī)模的煉油企業(yè)也生產(chǎn)丙烯，再加上一些私營或集體的小煉油企業(yè)，每年合計生產(chǎn)能力僅約幾十萬噸，由于受國家煉油政策的限制及國際油價的影響，其產(chǎn)量及開工率也較低。2009年，我國丙烯主要生產(chǎn)企業(yè)情況見表2。在今后相當長的時間內(nèi)，我國丙烯生產(chǎn)能力將以較快的速度增長，預(yù)計2015年的丙烯產(chǎn)能將約達到1600萬t/a。受全球經(jīng)濟低迷的影響，丙烯腈下游主要領(lǐng)域如腈綸纖維和丙烯腈丁二烯苯乙烯聚合物（ABS）市場需求疲軟，從而致2008年全球丙烯腈需求下挫至約440萬噸/年。2009年第一季度開工率比上年第四季度有較大幅度的上升，但仍遠低于滿負荷生產(chǎn)的水平。據(jù)從事市場咨詢的英國Teon OrbiChem公司分析，丙烯腈生產(chǎn)面臨的最大問題是腈綸纖維的不景氣。腈綸是丙烯腈最大的終端用戶，占丙烯腈需求量近50%。據(jù)日本化學(xué)纖維協(xié)會報道，2008年世界腈綸短纖維比上年減少18%，為202萬噸，已連續(xù)4年減少。主要出口地區(qū)日本、臺灣省則分別大幅度減少39%和32%。丙烯腈第二大終端用戶是ABS，ABS成為驅(qū)動丙烯腈需求的主要動力。，開工率85％。丙烯腈工業(yè)發(fā)展的一個新亮點是新的丙烷制丙烯腈技術(shù)，較低的成本費用可望提高下游產(chǎn)品的競爭能力。 2006～2011年我國丙烯腈產(chǎn)需平衡表 單位：萬噸/年年份200620072008200920102011近幾年國內(nèi)丙烯腈企業(yè)產(chǎn)能增長緩慢，而下游腈綸和ABS行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，導(dǎo)致多年來丙烯腈一直供不應(yīng)求，進口依存度超過30%。2010年我國丙烯腈的主要消費領(lǐng)域仍是腈綸纖維，%；其次是ABS/SAN樹脂（%）、丙烯酰胺（%）和丁腈橡膠。由于2011年冬季異常寒冷，腈綸需求較旺（用于制針織套衫、地毯、家具、寢具等），中國和印度的腈綸生產(chǎn)裝置滿負荷運行。從中長期來看，國內(nèi)腈綸方面對丙烯腈的需求可能保持穩(wěn)定（至今無擴能計劃），而來自ABS 的需求將保持增長（2012 年ABS 將新增年產(chǎn)能95 萬噸）。預(yù)計到2013年，我國丙烯腈生產(chǎn)能力將達到萬噸/年，產(chǎn)量萬噸，開工率82％，需求量約萬噸，與產(chǎn)量相比，缺口為50萬噸，嚴重供不足需。隨著聚丙烯的用途越來越廣，需求量越來越大，今后對丙烯的需求量將進一步提高。丙烯腈是丙烯的第二大衍生物，2008年有10%的丙烯用于生產(chǎn)丙烯腈。另外，丙烯比較重要的衍生物還有羰基醇類和環(huán)氧丙烷，2008年它們在丙烯消費結(jié)構(gòu)中所占比例分別為8%和7%。 受下游衍生物需求快速增長的驅(qū)動，近年來全球丙烯消費量大幅提高，打破了傳統(tǒng)的烯烴供需格局。預(yù)計今后5年，%。 2010～%速度繼續(xù)增長，亞洲將在2015年成為世界上最大的丙烯需求地區(qū)，中東則會成為消費增長最快的地區(qū)。伊朗大力發(fā)展石化工業(yè)，將有大量面向出口的聚丙烯生產(chǎn)能力投產(chǎn)，其生產(chǎn)的聚丙烯產(chǎn)品將主要出口到亞洲和西歐。在今后一段時間內(nèi)，聚丙烯將依然是丙烯最大的衍生物，其消耗的丙烯占丙烯總需求量的比例今后還將進一步提高。 中國丙烯消費結(jié)構(gòu)情況如圖2所示。此間，%，其中聚丙烯將占丙烯衍生物市場的90%，環(huán)氧丙烷的需求也將快速增長，成為丙烯衍生物增長最快的衍生物。從當量需求來看，丙烯供需矛盾依然突出。 2006～2011年8月我國丙烯價格統(tǒng)計表單位：元 /噸年年份2006200720082009201020112012年18月均價格1100011500850073009300980010200 雖然國內(nèi)市場對丙烯的需求量在不斷增加，但2008年以來受金融危機及國際原油價下跌的影響，國內(nèi)丙烯的價格也隨之大幅下降，但隨著金融危機過后，丙烯的價格也隨之平穩(wěn)回升并保持穩(wěn)定。 目前，國內(nèi)丙烯腈市場行情高位盤整，但是隨著國內(nèi)丙烯腈廠家開工正常，供應(yīng)面增加，同時下游市場需求跟漲滯緩，受此影響，丙烯腈現(xiàn)貨商談上行受限，商家持貨拉漲受阻，華東港口現(xiàn)貨自提報在14500元/噸左右，部分高位偏上，但商談氣氛平淡。短期來看，國內(nèi)丙烯腈受外盤現(xiàn)貨價格高企以及接盤商談稀少支撐，商家報盤意向依舊堅挺，但拉漲不易，市場觀望心態(tài)增加，后市需關(guān)注丙烯腈廠家報價變化以及部分新裝置投產(chǎn)計劃。數(shù)據(jù)來源： 2006～2011年國內(nèi)丙烯腈進出口情況如下表： 2006～2012年7月我國丙烯腈進出口量及均價統(tǒng)計表單位：萬噸/年年份200620072008200920102011進口量出口量0000凈進口量 2006～2012年7月我國丙烯腈進出口均價表單位：美元/噸年份200620072008200920102011進口均價出口均價13000000 近幾年國內(nèi)丙烯腈企業(yè)產(chǎn)能增長緩慢，而下游腈綸和ABS行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，導(dǎo)致多年來丙烯腈一直供不應(yīng)求，年進口量在40～50萬噸左右，進口依存度超過30%。 國內(nèi)主要是從韓國（%）與臺灣（%）進口丙烯腈，由南京海關(guān)（%）與寧波海關(guān)（%）入境。 消費結(jié)構(gòu)分析 2009年，主要用于以下領(lǐng)域：腈綸及ABS/SAN、丙烯酰胺、聚醚多元醇、丁腈橡膠和一些精細化工產(chǎn)品中間體等。表十 2007年我國丙烯腈消費狀況 　 　 萬噸，%消費領(lǐng)域消費量比例腈綸ABS/SAN丙烯酰胺聚醚多元醇丁腈橡膠其它合計 在以上消費領(lǐng)域中，腈綸及ABS/SAN是丙烯腈最主要的消費領(lǐng)域，近年來一直占丙烯腈消費總量的80%以上。 因此隨著國內(nèi)丙烯腈下游消費增長，主要來自ABS/SAN樹脂及新建聚丙烯酰胺裝置的陸續(xù)投產(chǎn)，丙烯腈的需求也將進入一個較快發(fā)展的階段。 表六 我國丙烯腈生產(chǎn)企業(yè)概況 萬噸/年，萬噸企業(yè)地理位置生產(chǎn)企業(yè)2009年預(yù)計2012年產(chǎn)能生產(chǎn)能力產(chǎn)量東北中國石油吉化集團公司42中國石油大慶石油化工總廠22中國石油撫順石化分公司中國石油大慶石化分公司88中國石油大慶煉化分公司88山東中國石化齊魯石化分公司444