【摘要】人類五大需求生理需求自尊需求社交需求安全需求自我需求顧老太太今年85歲，15年前老伴離開了她。她有三個兒子，靠兒子給的生活費(fèi)度日。大兒子最孝順，給她買了輪椅。坐在輪椅上曬太陽成為顧老太太一天中最好的時光。人口老齡化所引發(fā)的思考-人口老齡化所引發(fā)的思考-一個人晚景凄涼不在于年輕時做錯什
2025-06-29 06:28
【摘要】保險理財與規(guī)劃講授:劉財富講師E-Mail:Tel:13981594079我們手里的財富是保持自由和幸福的一種工具,我們生活在一個財富迅速膨脹的時代,每個人都在以自己的方式創(chuàng)造并享受著財富、個人生活的改善、自我價值的體現(xiàn)、社會效益的達(dá)成和人格魅力的展示,
2025-06-23 02:05
【摘要】立誠明德經(jīng)世致用金鑰匙理財規(guī)劃小組10級金融1班：呂世佳王昊生張子豪熊鑫10級金融2班：余瑯基本狀況介紹一、客戶背景二、資產(chǎn)負(fù)債狀況三、理財目標(biāo)客戶背景?一、馬白山先生?二、楊玉蘭女士?三、重中之重資產(chǎn)負(fù)債狀況?一、家
2025-03-08 08:11
【摘要】收割──投資理財規(guī)劃6-1 如何理財6-2 投資工具組合6-3 資產(chǎn)配置決策6-4 生涯中各階段的理財規(guī)劃6-1如何理財一、理財?shù)亩x與範(fàn)圍 理財就是一個人一生的現(xiàn)金流量管理與風(fēng)險管理?！ ±碡?shù)墓?fàn)圍包含賺錢(收入)與用錢(支出)。工作收入是以人賺錢，理財收入是以錢賺錢。第2章 還原──自我再認(rèn)
2025-06-17 18:09
【摘要】2021/12/11個人理財規(guī)劃2021/12/12?客戶為何需要理財?理財規(guī)劃的基本概念?投資產(chǎn)品簡介?個人理財規(guī)劃流程講授大綱2021/12/13客戶為何需要理財2021/12/14資料來源：《中國統(tǒng)計年鑒》年份居民消費(fèi)價格上漲率（%）
2025-02-21 02:02
【摘要】金融理財師資格認(rèn)證培訓(xùn)1綜合理財規(guī)劃金融理財師2?綜合理財規(guī)劃流程?用EXCEL表計算財務(wù)函數(shù)?EXCEL表的綜合運(yùn)用授課大綱金融理財師3一.綜合理財規(guī)劃流程?建立和界定與客戶的關(guān)系?收集客戶信息，了解客戶的目標(biāo)和期望?分
2025-03-06 18:42
【摘要】華必信昆山分公司湯林——投資理財計劃一個人一生需要賺多少錢？這么的多錢我們又是需要些什么呢？家庭開支房子退休金孝順父母休閑生活綜合統(tǒng)計一下?家用共需108萬元?晚年需要
2025-06-29 06:30
【摘要】第四章儲蓄規(guī)劃本章內(nèi)容?儲蓄規(guī)劃的基本知識?儲蓄規(guī)劃工具?儲蓄規(guī)劃策略第一節(jié)儲蓄規(guī)劃的基本知識?儲蓄的概念?儲蓄規(guī)劃的意義?儲蓄規(guī)劃的原則儲蓄的概念?國家或地區(qū)在一定時期內(nèi)國民收入中未被消費(fèi)的部分?居民個人在銀行或者其
2024-10-25 16:51
【摘要】第十章養(yǎng)老規(guī)劃思考：思考：我們的退休養(yǎng)老我們的退休養(yǎng)老靠國家？靠個人靠國家？靠個人？還是靠誰？？還是靠誰？視頻：養(yǎng)老，我們準(zhǔn)備好了嗎？本章內(nèi)容第一節(jié)養(yǎng)老規(guī)劃概述第二節(jié)養(yǎng)老金的來源第三節(jié)養(yǎng)老規(guī)劃實務(wù)?退休及養(yǎng)老規(guī)劃的概念?養(yǎng)老規(guī)劃的重要性?影響?zhàn)B老規(guī)劃的因素?養(yǎng)老規(guī)劃的風(fēng)險?養(yǎng)老規(guī)劃應(yīng)
2025-06-01 00:42
【摘要】現(xiàn)金規(guī)劃北京東方華爾金融咨詢有限責(zé)任公司研究員任強(qiáng)博士2現(xiàn)金規(guī)劃的幾個問題?什么是現(xiàn)金規(guī)劃？?為什么要進(jìn)行現(xiàn)金規(guī)劃？?“現(xiàn)金”的額度是多少？?“現(xiàn)金”都有哪些形式？?“現(xiàn)金”不夠了怎么辦？3什么是現(xiàn)金規(guī)劃？?現(xiàn)金規(guī)劃
2024-09-11 16:54
【摘要】1理財規(guī)劃基礎(chǔ)知識2“理財”的起源理財正辭,禁民為非曰義?！兑捉?jīng)·系辭》倉廩實而知禮節(jié)，衣食足則知榮辱。——《管子·牧民》聚天下之人，不可以無財；理天下之財，不可以無義?！醢彩?第一節(jié)理財規(guī)劃概述一、理財視角中的人生?人的一生，在一定意義上是一個
2025-06-16 03:08
【摘要】家庭理財規(guī)劃案例保費(fèi)沒少花險種要買對高收入家庭要重風(fēng)險?孫太太是名自由講師，月收入在4000元至6000元之間。先生是工程師，月收入10000元左右。家庭每月支出約3000元，每年還要支出孩子和家長的教育費(fèi)13000元。家庭總資產(chǎn)120余萬元，其中各項存款和國債65萬元，基金及股票5萬元。他們目前居住市內(nèi)價值40余萬元的一套兩室舊房，正想貸款
2025-06-29 08:07
【摘要】葉云理財規(guī)劃交通銀行沃德財富中心T3團(tuán)隊2022年4月理財室成員?組長姜珣組員唐允鮑舒穎孫清雯汪淳武牧言王盛陳雨石婷摘要?1、案例基本資料及理財目標(biāo)?2、基本假設(shè)?3、家庭理財報告?4、家庭保險需求規(guī)劃?5、子女教養(yǎng)
2025-03-06 16:43
【摘要】[理財規(guī)劃]綜合理財規(guī)劃劉娟理財規(guī)劃的流程建立客戶關(guān)系收集客戶信息分析客戶財務(wù)狀況制訂理財方案執(zhí)行理財方案提供持續(xù)理財服務(wù)達(dá)不到目標(biāo)時怎么辦?多存錢設(shè)法開源節(jié)流延后目標(biāo)達(dá)成年限晚點退休購房購車降低屆時目標(biāo)水準(zhǔn)
2024-12-06 01:12
【摘要】財務(wù)和會計基礎(chǔ)一、會計基礎(chǔ)知識（一）會計的作用及目標(biāo)1、會計的概念2、財務(wù)會計的目標(biāo)（二）企業(yè)會計準(zhǔn)則內(nèi)容1992年11月財政部頒布了《企業(yè)會計準(zhǔn)則》，于1993年7月1日開始生效，它對會計核算的基本前提、會計信息質(zhì)量要求、會計要素的確認(rèn)、計量與報告提出了在原則要求,2022年1月1
2025-02-25 18:36
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