私人銀行高端客戶資產(chǎn)配置與家庭財(cái)富管理研究-在線瀏覽
2024-12-29 15:34本頁面
【正文】 （一）資產(chǎn)配置模式的選擇 （二）資產(chǎn)配置的方向 三、高凈值客戶資產(chǎn)配置的實(shí)施步聚 （一）建立個(gè)人數(shù)據(jù)庫 （二）數(shù)據(jù)的處理分析 （三）發(fā)展與執(zhí)行投資計(jì)劃 （四）定期監(jiān)控投資狀況 四、不同類型高凈值客戶的資產(chǎn)配置方法 （一）積極進(jìn)取型 （二）積極穩(wěn)健型 （三）保守穩(wěn)健型 （四）保守被動(dòng)型 （五）自主投資型 五、家庭財(cái)富管理的行為分析及風(fēng)險(xiǎn)防控 （一）家庭金融資產(chǎn)配置的宏觀特征 （二）約束家庭金融資產(chǎn)配置行為的因素 （三）家庭財(cái)富管理風(fēng)險(xiǎn)降低的方式 （四）銀行理財(cái)產(chǎn)品在資產(chǎn)配置中的作用 第三章 國(guó)內(nèi)外私人銀行資產(chǎn)配置策略經(jīng)驗(yàn)借鑒 一、資產(chǎn)管理前輩 瑞士百達(dá)銀行 （一）百達(dá)銀行的概況 （二） 家庭辦公室 服務(wù)模式 （三）百達(dá)銀行的投資承諾與收入分配 二、紐約銀行的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù) （一）美國(guó)紐約銀行簡(jiǎn)介 （二）紐約銀行的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù) （三）配套產(chǎn)品與技術(shù)支持 三 、招商銀行的螺旋提升四步法 （一）實(shí)施財(cái)富管理的方法 （二）資產(chǎn)配置偏移度測(cè)試 （三）基金配置流程 第四章 高凈值客戶資產(chǎn)配置案例分析 一、千萬富翁：保值增值是關(guān)鍵 （一）客戶基本資料 （二）理財(cái)目標(biāo) （三）財(cái)務(wù)分析 （四）配置方案 二、房地產(chǎn)老總：理財(cái)無所適從 5 （一）客戶基本資料 （二）理財(cái)目標(biāo) （三）財(cái)務(wù)分析 （四）配置方案 三、高凈值家庭：預(yù)備 50 歲樂活退休 （一）客戶基本資料 （二） 理財(cái)目標(biāo) （三）財(cái)務(wù)分析 （四）配置方案
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