【正文】 7第二節(jié) 主要數(shù)據(jù)和技術經(jīng)濟指標圖表 1：項目主要數(shù)據(jù)和技術經(jīng)濟指標序號項目內容單位數(shù)量備注建設規(guī)模年產(chǎn)（萬件）汽車功能件、汽車照明、汽車高端1500內飾件、汽車高端外飾件2項目總投資萬元其中：固定資產(chǎn)投資萬元鋪底流動資金投資萬元3所需土地畝4建筑面積平方米5電力增容KVA2200達產(chǎn)年6自來水增容噸/天達產(chǎn)年7用能標煤噸/天達產(chǎn)年8勞動定員人513達產(chǎn)年9項目建設期月2410銷售收入萬元達產(chǎn)年利潤總額萬元達產(chǎn)年凈利潤萬元達產(chǎn)年12增值稅萬元達產(chǎn)年13所得稅萬元達產(chǎn)年14創(chuàng)匯萬美元15總成本費用萬元達產(chǎn)年預計投資回收期年靜態(tài)，不含建設期16動態(tài)，不含建設期第三節(jié) 市場分析一、汽車行業(yè)市場分析全球汽車產(chǎn)量穩(wěn)健上漲世界汽車工業(yè)起源于 19 世紀末 20 世紀初，因其對工業(yè)結構升級和相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展有很強的帶動作用，各國對其發(fā)展都十分重視，目前已成為美、日、德、法等工業(yè)發(fā)達國家國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，是世界上規(guī)模最大和最重要的產(chǎn)業(yè)之一，8在制造業(yè)中占有很大比重。不過，在亞洲產(chǎn)量增長及北美產(chǎn)銷迅速復蘇的推動下，2015 年全球汽車產(chǎn)量達 8,萬輛，同比增長 2%。圖表 2：20112015 年全球汽車產(chǎn)量900089106%8800%86265%8600854084144%8400820080103%80002%2%7800%7600%1%74000%2011年2012年2013年2014年2015年全球汽車產(chǎn)量（萬輛）增長率（%）國內汽車產(chǎn)銷量逐年上漲汽車工業(yè)是我國的支柱產(chǎn)業(yè)之一，在國民經(jīng)濟中占據(jù)日益重要的地位。2009 年我國汽車產(chǎn)銷量躍居全球第一；2010 年至 2015 年，我國汽車行業(yè)穩(wěn)定增長，持續(xù)保持全球最大的汽車市場地位，占全球比重約四分之一；2015 年全年汽車產(chǎn)銷分別完成 萬輛和 萬輛，連續(xù) 7 年蟬聯(lián)全球第一，創(chuàng)歷史新高，比上年分別增長 %和 %。9圖表 3：2011—2015 年國內汽車產(chǎn)銷量3000250020001500100050002012年2013年2014年2015年2011年產(chǎn)量（萬輛） 銷量（萬輛 國內汽車需求增長空間大國家統(tǒng)計局《2014 年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》顯示，2015 年末中國全國民用汽車保有量達到 17228 萬輛（包括三輪汽車和低速貨車 955 萬輛），比上年末增長 %，其中私人汽車保有量 14399 萬輛，增長 %?？鄢喥嚭偷退儇涇嚕?015 年末全國民用汽車保有量達到 16273 萬輛，千人保有量首次超過百輛，達到 輛/千人。國內汽車銷售前景看好。由圖可以看出，汽車銷量大國通常也是產(chǎn)量大國。汽車零部件需求將隨著汽車行業(yè)的發(fā)展而增加。作為國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)之一，國家對汽車工業(yè)的支持態(tài)度在較長時期 內不會改變。二、汽車零部件行業(yè)概況行業(yè)主管部門與行業(yè)監(jiān)管體制項目所處行業(yè)屬于汽車零部件制造業(yè)，是汽車行業(yè)的子行業(yè)。上 述部門及組織主要職責如下：工業(yè)和信息化部：承擔通用機械、汽車、民用飛機、民用船舶、軌道交通機 械制造業(yè)等的行業(yè)管理工作；提出重大技術裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新規(guī)劃、政策建議 并組織實施；依托國家重點工程建設協(xié)調有關重大專項的實施，推進重大技術裝 備國產(chǎn)化；指導引進重大技術裝備的消化創(chuàng)新。中國汽車工業(yè)協(xié)會：對行業(yè)經(jīng)濟運行跟蹤分析；組織制、修訂汽車工業(yè)的國 家標準、行業(yè)標準和技術規(guī)范，組織貫徹執(zhí)行國家有關標準化工作的政策法規(guī)， 組織宣傳貫徹各項技術標準并提供有關建議；依法進行行業(yè)統(tǒng)計，收集、整理、 分析行業(yè)技術與經(jīng)濟信息；跟蹤了解產(chǎn)品的國內外市場動態(tài)和技術進步趨勢，并 通過信息發(fā)布會、網(wǎng)站、期刊等多種途徑為企業(yè)、政府和社會提供信息服務。我國汽車零部件行業(yè)呈現(xiàn)出以下市場格局：少數(shù)實力較強的零部件生產(chǎn)企業(yè)占領大部分整車配套市場；而多數(shù)零部件生產(chǎn)企業(yè)，由于受到生產(chǎn)規(guī)模、技術實力及品牌認同等因素的制約，僅能依靠價格成本優(yōu)勢爭取部分低端的整車配套市場（OEM）和售后服務市場（AM），在整個行業(yè)競爭中處于相對被動的地位。企業(yè)先要進行較大規(guī)模的機器設備、廠房、倉庫等固定資產(chǎn)投入，而只有當生產(chǎn)規(guī)模達到一定程度后（通常一種 或幾種產(chǎn)品生產(chǎn)能力達到一百萬甚至幾百萬臺的規(guī)模）才會使固定資產(chǎn)利用率的 提高，邊際生產(chǎn)成本下降，規(guī)模效益逐步顯現(xiàn)，從而帶來成本上的優(yōu)勢。（2）資本成本壁壘 資本成本壁壘并不明顯。這主要是因為，汽車零部件企業(yè)往往是作 為特定汽車整車企業(yè)的配套產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)并發(fā)展，而汽車整車企業(yè)為了進一步分享行 業(yè)利潤分成或控制上游供應風險，可能會自己投資興建部分小型一級供應商，這使得這些小型汽車零部件企業(yè)能夠拿到穩(wěn)定的訂單而不會倒閉。一方面，這些領域的最先進技術往往被世界大型汽車零部件企業(yè)或機械制造業(yè)所壟斷。另一方面，我國推行的環(huán)保節(jié)能的行業(yè)政策會提高對零部件行業(yè)企業(yè)的技術標準。汽車整車企業(yè)基本會為自己安排一套包括一級供應商、二級供應商和三級供應商在內的穩(wěn)定的零部件供應體系，外圍或新興的汽車零部件企業(yè)很難得到已經(jīng)擁有穩(wěn)定零部件配套體系的整車企業(yè)的訂單，這種效應在我國特別明顯。（5）垂直差異化我國汽車整車行業(yè)的廠商往往對其零部件配套企業(yè)提出較為嚴格的質量要求，這種質量要求包括第三方質量認證體系、整車廠商對汽車零部件供應商產(chǎn)品 的打分體系，以及最終的產(chǎn)品裝機實驗考核。三、汽車零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀我國汽車零部件行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值快速上漲我國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示：2014 年我國汽車零配件行業(yè)產(chǎn)值 億元，2015 年上半年產(chǎn)值約 億元。圖表 6：20102015 年汽車零配件行業(yè)規(guī)模及企業(yè)利潤情況時間規(guī)模以上企總產(chǎn)值：億元資產(chǎn)總計：億銷售收入：億利潤總額：億業(yè)數(shù)：家元元元2010 年 11111583月2011 年83962012 年93412013 年103332014 年111102015 年 H111882我國汽車零部件行業(yè)收入規(guī)模逐年上漲汽車零部件行業(yè)是汽車工業(yè)的基礎，汽車零部件行業(yè)的發(fā)展和汽車工業(yè)的發(fā)展是相互促進、共同發(fā)展的。汽車零部件生產(chǎn)逐漸從整車制造企業(yè)中分離出來，形成一個獨立的行業(yè)。14從 80 年代開始，我國汽車零部件企業(yè)通過技術引進、改造、消化和吸收，不斷提高自身的技術水平和配套能力。一方面，隨著產(chǎn)業(yè)轉移的加速，國外汽車零部件企業(yè)紛紛在我國成立合資或獨資公司，為國內整車制造企業(yè)提供配套服務，爭奪高速增長的國內汽車市場；另一方面，我國汽車零部件行業(yè)的市場規(guī)模不斷擴大，汽車零部件企業(yè)的技術和管理水平不斷提高，并形成了一批頗具規(guī)模和實力的零部件制造企業(yè)，這些零部件企業(yè)通過與國際知名汽車公司和零部件企業(yè)開展技術合作等多種途徑，逐漸融入其全球采購體系。根據(jù) CEIC 數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2009 年我國汽車零部件及配件行業(yè)收入規(guī)模為12101 億元，到 2015 年上半年該收入規(guī)模為 億元。2009 年受國際金融危機影響，我國汽車零部件外銷受到一定影響，但隨著全球經(jīng)濟逐漸回暖，我國汽車零部件外銷量開始持續(xù)走高。2011 年我國汽車零部件外銷額為 億美元，同期增長超過 30%；2012 年，我國汽車零部件出口達到 億美元，同15比增長 %。整體來看，我國汽車零部件出口呈現(xiàn)上漲趨勢。隨著世界經(jīng)濟全球化、市場一體化的發(fā)展，汽車零部件在汽車產(chǎn)業(yè)中的地位越來越重要。整車廠處于金字塔頂端；一級供應商直接為整車廠供應產(chǎn)品，雙方之間形成直接的合作關系；二級供應商通過一級供應商向整車廠供應產(chǎn)品，依此類推，一般來說，層級越低，該層級的供應商數(shù)量也就越多，如下圖所示：16圖表 9：汽車供應商金字塔結構整車制造商一級供應商二級供應商三級供應商近年來，在經(jīng)濟全球化的大潮中，世界范圍內的汽車零部件行業(yè)也在發(fā)生著 變化。零部件工業(yè)價值鏈的重新分工和全球資 源的重新配置使得全球采購范圍進一步擴大，極大地提高了零部件工業(yè)的規(guī)模經(jīng) 濟效益，降低了生產(chǎn)成本，促使零部件企業(yè)技術水平和新產(chǎn)品研發(fā)能力的不斷提 升，縮短了新產(chǎn)品的研發(fā)周期。隨著零部件企業(yè)集團化的不斷深化，汽車行業(yè)甚至可能形成倒金字塔結 構：少數(shù)幾家企業(yè)壟斷了某個部件的生產(chǎn)，而提供給多家的整車企業(yè)，如同 Intel和 AMD 在 CPU 領域的寡頭壟斷，而供貨給數(shù)以萬計的 PC 品牌商一樣。而在中國，也出現(xiàn)了專業(yè)化的汽車零部件生產(chǎn)商，但由于起步較晚，目前普遍規(guī)模較小。四、汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢產(chǎn)業(yè)轉移不斷加速當前