【正文】 更改 依據(jù) 更改 通知單 更改 更改內(nèi)容多 NO 更改 依據(jù) 更改 通知單 擬制新文件 YES 新文件 主管簽審 文件 簽字領(lǐng)取 文件 說明： *終審依據(jù)請假核決權(quán)限，見下一頁附表。 *因特殊事件或傷病得先口頭請假，事后補(bǔ)請假單。 *總經(jīng)理、董事長一天的請假得采取口頭請假的方式。結(jié)果“計(jì)劃”成了“假計(jì)劃”，“做計(jì)劃”成了跟老板玩數(shù)字游戲。 ? 業(yè)務(wù)層根據(jù)公司總體指導(dǎo)思想和要求制定年度預(yù)算計(jì)劃。 ? 以公司層和業(yè)務(wù)層為單位進(jìn)行，業(yè)務(wù)規(guī)劃中最主要內(nèi)容是生產(chǎn) /銷售計(jì)劃與關(guān)鍵成功措施兩個部分。 ? 根據(jù)經(jīng)營預(yù)算目標(biāo)編制財(cái)務(wù)預(yù)算 ,如經(jīng)營管理財(cái)務(wù)費(fèi)用、利潤、資金需求預(yù)算、經(jīng)營額收入預(yù)算等。 （二）計(jì)劃的方法 滾動計(jì)劃法 ?一種將短期計(jì)劃、中期計(jì)劃和長期計(jì)劃有機(jī)地結(jié)合起來，根據(jù)計(jì)劃的執(zhí)行情況和環(huán)境的變化情況，定期修訂未來計(jì)劃并逐期向前推移的方法。 （二）計(jì)劃的方法 21日編 發(fā)貨計(jì)劃 兩天的發(fā)貨計(jì)劃 22日 23日 22日 執(zhí)行后 修訂 兩天的發(fā)貨計(jì)劃 23日 24日 例如，銷售分公司在 10月 21日 12點(diǎn)前制定了 22日至 23日的發(fā)貨計(jì)劃，22日 12點(diǎn)前銷售分公司會根據(jù)訂單變化調(diào)整 23日的發(fā)貨計(jì)劃，制訂 24日的發(fā)貨計(jì)劃 …, 以此類推。到2021年底，該公司的管理者就要根據(jù) 2021年計(jì)劃的實(shí)際完成情況和客觀條件的變化，對原定的五年計(jì)劃進(jìn)行必要的調(diào)整和修訂，據(jù)此編制 2021年至 2021年的五年計(jì)劃，以此類推。 公司運(yùn)營管理滾動計(jì)劃法 計(jì)劃文書的構(gòu)成 外部環(huán)境 內(nèi)部環(huán)境 環(huán)境分析 目標(biāo) 行動方案 資源配置 實(shí)施計(jì)劃 圖例 企業(yè)計(jì)劃書基本框架模式 問題分析與界定 條件分析 對策與措施 實(shí)施計(jì)劃 目標(biāo) 主觀條件 客觀條件 圖例 企業(yè)計(jì)劃書的問題框架模式 計(jì)劃制定和評價(jià)程序 年度計(jì)劃的制定 月計(jì)劃的制定 目標(biāo)評價(jià) 年度計(jì)劃調(diào)整 質(zhì)量記錄管理 質(zhì)量記錄管理 質(zhì)量記錄管理 會議管理 質(zhì)量記錄管理 會議管理 會議管理 會議管理 計(jì)劃和預(yù)算流程 計(jì)劃工具參考 目標(biāo)管理與績效考核 ?計(jì)劃與控制 ?目標(biāo)體系的制訂 —— 目標(biāo)從流程中獲取 結(jié)果性指標(biāo)和過程性指標(biāo)有賴于對流程的理解和設(shè)計(jì) ?組織職能、崗位職責(zé)要從流程中的作用獲得 ?考核工具 ?目標(biāo)數(shù)據(jù)的獲得是不是難點(diǎn) ？ ?兩個案例： 目標(biāo)與目標(biāo)管理 ?目標(biāo)的概念：目標(biāo)是一個組織在未來一段時間內(nèi)所要達(dá)到的目的。 目標(biāo)的特征 1. 目標(biāo)的層次性 2. 目標(biāo)的多重性 3. 目標(biāo)的網(wǎng)絡(luò)性 4. 目標(biāo)的時間性 目標(biāo)管理 ?目標(biāo)管理 是一種 程序和過程 ，在此過程中，組織中的上級和下級一起商定組織的共同目標(biāo)，由此決定上下級的責(zé)任和分目標(biāo)，并以此作為經(jīng)營、評估和獎勵每個單位與個人貢獻(xiàn)的標(biāo)準(zhǔn)。 目標(biāo)管理的基本思想 ?強(qiáng)調(diào)以目標(biāo)為中心的管理。 ?強(qiáng)調(diào)以目標(biāo)網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)的系統(tǒng)管理。 ?共同參與制定目標(biāo) ?使目標(biāo)更符合實(shí)際，更具可行性 目標(biāo)管理的實(shí)施步驟 1. 制定目標(biāo)和目標(biāo)展開 ? 自上而下層層展開（分解）目標(biāo) ? 自下而上層層提出保證目標(biāo) ? 以組織 /企業(yè)總目標(biāo)為中心，上下左右緊密銜接、協(xié)調(diào)一致的目標(biāo)體系。 ?開展有效的控制 目標(biāo)管理的缺點(diǎn) 1. 目標(biāo)管理的哲學(xué)假設(shè)不一定存在（缺乏 信任 的氣氛，難以形成雙方達(dá)成共識的目標(biāo)） 2. 對目標(biāo)管理的原理闡明不夠 3. 目標(biāo)設(shè)置的困難（以定量化和具體化為基礎(chǔ)） 4. 目標(biāo)的商定很費(fèi)時間（雙向溝通或書面溝通） 5. 強(qiáng)調(diào)短期目標(biāo)（大多數(shù)目標(biāo)涉及的是短期目標(biāo)，很少超過一年，有的僅為一季度或更短） 6. 一言以蔽之：重?cái)?shù)量和短期目標(biāo) 實(shí)施目標(biāo)管理的要點(diǎn)： 實(shí)施目標(biāo)管理應(yīng)注意之事項(xiàng) 目標(biāo)整合 目標(biāo)展開 目標(biāo)商談 制訂年、季、月、周工作計(jì)劃 數(shù)據(jù)（會計(jì)、管理、預(yù)算、收集等） 會議共享 策略分析與修改 評價(jià) 過程與結(jié)果并重 實(shí)施步驟不能省略 沒有書面目標(biāo) =沒有 MBO（目標(biāo)管理） 沒有當(dāng)面布達(dá) =欠目標(biāo)銷售，也將大打折扣 沒有個別的商談 =欠充分溝通與彼此的協(xié)調(diào) 欠整合將彼此難達(dá)成共識，當(dāng)今企業(yè)經(jīng)營活動更加需 要整合 沒有對目標(biāo)實(shí)施的檢討等于欠目標(biāo)追蹤，周、月、季、年一個也不能省略 做不到的項(xiàng)目不要列入目標(biāo)，列入目標(biāo)一定要能做到 對目標(biāo)要做到可以評價(jià)狀態(tài)，目標(biāo)手段一定要具體，并且要有細(xì)節(jié)計(jì)劃及周、月、季、年計(jì)劃 檢討時間間隔以月、季、年進(jìn)行，缺一不可 計(jì)劃要依組織及目標(biāo)展開； 目標(biāo)達(dá)成的根本因素在于是否有超凡決心與毅力 五、 實(shí)施目標(biāo)管理應(yīng)注意之事項(xiàng) ?Specific 具體的 ?Measurable 可量化的 ?Attainable 可達(dá)成的 ?Reasonable 合理的 ?Time 有時間性的 目標(biāo) 的 SMART 原則 核心經(jīng)營程序 公司愿景戰(zhàn)略目標(biāo) 戰(zhàn)略規(guī)劃 財(cái)務(wù)規(guī)劃 組織 /人力 資源規(guī)劃 核心管理程序 1 2 3 業(yè)績管理 4 新產(chǎn)品開發(fā)流程 生產(chǎn)流程 客戶關(guān)系管理流程 … … 業(yè)績管理體系與戰(zhàn)略、流程的關(guān)系 基于驅(qū)動公司價(jià)值的因素而制定關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)并將 其逐級落實(shí)公司投資資本回報(bào)率各部門息稅前利潤各部門平均占用營運(yùn)資本營銷中心息稅前利潤其它部門息稅前利潤營銷中心流動資金其它部門流動資金部門固定資產(chǎn)平均應(yīng)付帳款平均存貨平均應(yīng)收帳款費(fèi)用毛利率銷售收入銷量價(jià)格市場費(fèi)用銷售管理費(fèi)用倉儲運(yùn)輸費(fèi)其它擴(kuò)大品牌知名度發(fā)展客戶維護(hù)渠道關(guān)系和數(shù)量銷售政策引導(dǎo)，優(yōu)化產(chǎn)品組合客戶關(guān)系產(chǎn)品品牌知名度客戶數(shù)量，客戶收入增長渠道數(shù)量，渠道收入增長產(chǎn)品目標(biāo)銷量完成率回傭后毛利市場大客戶渠道產(chǎn)品產(chǎn)品高效策劃市場費(fèi)用的使用市場費(fèi)用占銷售收入比例 市場高效使用銷售管理費(fèi)用銷售管理費(fèi)用占收入比例 渠道優(yōu)化物流調(diào)度減少轉(zhuǎn)儲次數(shù)單品的平均直接營運(yùn)費(fèi)轉(zhuǎn)儲次數(shù)運(yùn)作運(yùn)作加快應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)及時報(bào)告應(yīng)收帳款信息應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率營運(yùn)信息準(zhǔn)確及時性渠道 / 大客戶運(yùn)作加快存貨周轉(zhuǎn)，優(yōu)化物流調(diào)度準(zhǔn)確預(yù)測產(chǎn)品銷售情況及時銷售庫存產(chǎn)品存貨周轉(zhuǎn)率存貨周轉(zhuǎn)率存貨周轉(zhuǎn)率運(yùn)作產(chǎn)品渠道主要業(yè)績驅(qū)動舉措對應(yīng) K P I 適用崗位XX+–+++++?關(guān)鍵業(yè)績驅(qū)動因素–+設(shè)定業(yè)績目標(biāo)是一個從上到下，再從下到上的流程，大約需要幾個星期目標(biāo)基于公司總部總經(jīng)理的期望訂立初始目標(biāo)發(fā)現(xiàn)與目標(biāo)存在的差距，確定目標(biāo)的可行性確定可以完成的挑戰(zhàn)性目標(biāo)制定完成目標(biāo)的行動計(jì)劃總