【正文】 人員來(lái)源與培訓(xùn) .......................................................................................... 31 9 項(xiàng)目計(jì) 劃進(jìn)度 ................................................................................................. 32 項(xiàng)目組織與管理 .......................................................................................... 32 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 .............................................................................................. 32 10 投資估算與資金籌措 ................................................................................... 33 投資估算 .................................................................................................... 33 資金籌措及運(yùn)用 ...........................................................錯(cuò)誤 !未定義書簽。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) .......................................................................錯(cuò)誤 !未定義書簽。 12 風(fēng)險(xiǎn)分析 ....................................................................................................... 39 13 結(jié)論與建議 ................................................................................................... 40 綜合評(píng)價(jià) .................................................................................................... 40 項(xiàng)目存在的主要問(wèn)題 ................................................................................ 41 附表： （ 1）主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 （ 2）營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 （ 3）總成本費(fèi)用估算表 （ 4）利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表 （ 5）項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 （ 6） LNG 分裝站 營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 （ 7） LNG 分裝站 總成本費(fèi)用估算表 （ 8） LNG 分裝站 利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表 （ 9） LNG 分裝站 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 （ 10） LNG 加氣站營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估 算表 （ 11） LNG 加氣站總成本費(fèi)用估算表 （ 12） LNG 加氣站利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表 （ 13） LNG 加氣站項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 武安 市 LNG 項(xiàng) 目 市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 1 1 概述 項(xiàng)目申報(bào)單位基本情況 項(xiàng)目申報(bào) 單位簡(jiǎn)介 單位名稱： 北京金捷能源投資有限公司 單位性質(zhì)： 有限責(zé)任公司 法人代表： 王新良 單位地址： 北京市朝陽(yáng)區(qū)慧忠里 103號(hào)洛克時(shí)代中心 B 座 15A12 項(xiàng)目申報(bào) 單位 概況 北京金捷能源投資有限公司 成立于 2020 年 10 月 23日 ，是中國(guó)石油昆侖能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“昆侖能源”）所屬的，以天然氣終端市場(chǎng)為主要業(yè)務(wù)發(fā)展方向的專業(yè)化天然氣產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)企業(yè)。 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目性質(zhì)、 建設(shè)地點(diǎn)、 經(jīng)營(yíng)機(jī)制及管理體制 項(xiàng)目名稱： 武安新捷能源有限公司 LNG 規(guī)劃 項(xiàng)目 立項(xiàng)報(bào)告 項(xiàng)目性質(zhì)： 新建 項(xiàng)目 建設(shè)地點(diǎn)： 河北省武安市 按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求， 結(jié)合本項(xiàng)目的特點(diǎn)，本著精簡(jiǎn)機(jī)構(gòu)，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率的原則， 建 立完善 的經(jīng)營(yíng) 體制 及管理體制， 設(shè)置 生產(chǎn)管理、 人力資源、財(cái)務(wù)管理、市場(chǎng)開拓、品質(zhì)管理等職能部門 ，合理理順內(nèi)部經(jīng)營(yíng)機(jī)制與外部市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng) 力 。 在十二五期間，將在武安市開展 LNG 綜合利用業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)發(fā)展 3000 輛天然氣汽車，建設(shè) LNG分裝站 1 座， LNG加氣站 15 座。燃油供需的緊張矛盾成為束縛我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)，特 別是汽車工業(yè)發(fā)展的重要因素。相同熱值的天然氣的費(fèi)用比汽油、柴油的費(fèi)用要低的多。 2020 年 10 月，武安地區(qū) 90、 9 97汽油 的零售價(jià) 格 已經(jīng)分別達(dá)到 、 、 元 /升 的高價(jià) ， 0柴油 的價(jià)格也已達(dá)到 元 /升， CNG 零售價(jià)按 元 / Nm3。此外，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公路法》中費(fèi)改稅的規(guī)定，燃油車輛使用汽油、柴油將在現(xiàn)有價(jià)格基礎(chǔ)上平均增加 元 /升，屆時(shí)，油氣差價(jià)將 增大 ， CNG 汽車的經(jīng)濟(jì)性將更加顯著。而 LNG 汽車在具有 CNG 汽車優(yōu)點(diǎn)的同時(shí)，更具有 能量密度大 、 運(yùn)輸方便 、 排放物污染小 、 安全性能好 、 經(jīng)濟(jì)效益顯著 等 優(yōu)點(diǎn) 。武安當(dāng)?shù)?用 LNG 代替丙烷的 技術(shù) 已經(jīng)成熟 。 采用 LNG 作為工業(yè)切割氣體， 單月毛利潤(rùn)在 75 萬(wàn)左右，利潤(rùn)十分客觀，并且分裝的杜瓦瓶還可向周邊玻璃廠、陶瓷廠提供工業(yè)用氣體，市場(chǎng)前景廣泛。因此，武安市政府在近期召開的武安市第二次創(chuàng)業(yè)辦公會(huì)上，明確強(qiáng)調(diào)“淘汰落后產(chǎn)能，重點(diǎn)發(fā)展低碳、環(huán)保項(xiàng)目”的口號(hào)。 在切割氣利潤(rùn)的支持下 ，本項(xiàng)目將 快速發(fā)展。立足當(dāng)?shù)刭Y源，以點(diǎn)帶面，發(fā)揮晉冀魯豫節(jié)點(diǎn)位置的優(yōu)勢(shì)，支撐山東、河南現(xiàn)有站點(diǎn)，將武安市場(chǎng)做專、做大、做強(qiáng)。 目前，武安市正處于經(jīng)濟(jì)大發(fā) 展的關(guān)鍵時(shí)期，天然氣利用的經(jīng)濟(jì)性和環(huán)保性已經(jīng)深入人心，車用燃?xì)庥脩艏肮I(yè)用戶 將呈逐年增多趨勢(shì)，擁有良好的市場(chǎng)前景。 綜上所述， 本項(xiàng)目的建設(shè) 符合時(shí)代的需求，符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)政策和環(huán)保政策。 此外，國(guó)家在能源建設(shè)方面，要求使用清潔能源，并逐步提高清潔能源的利用比例。該項(xiàng)目的建設(shè)有利于武安市能源產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)多元化發(fā)展，是科技進(jìn)步、能效升級(jí)、嚴(yán)格環(huán)保的必然趨勢(shì)，符合且順應(yīng)國(guó)家能源變革的總體方向，也與世界能源發(fā)展總趨勢(shì)相一致，具有良好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。 （ 2）滿足開發(fā)目標(biāo)市場(chǎng)價(jià)值的需要 隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，汽車尾氣污染日趨嚴(yán)重， LNG站的建設(shè)勢(shì)在必行。對(duì)其實(shí)現(xiàn)能源結(jié)構(gòu)的優(yōu)化配置，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，拓寬新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)等都具有十分重要的意義。為滿足發(fā)展的需要，本項(xiàng)目遠(yuǎn)期氣源將由唐山 LNG接收碼頭、如東 LNG接收 站以及河北 霸州 、 任丘 、山東泰安等 LNG工廠供給 ， 氣源供應(yīng)有保證。為此， 新捷公司 充分利用有利條件，抓住國(guó)家對(duì)城市液化天然氣大力支持的機(jī)遇， 快速而有效地 建設(shè)和經(jīng)營(yíng)液化天然氣加氣站，實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的最大化 。 本項(xiàng)目抓住這個(gè)有利時(shí)機(jī)，積極與當(dāng)?shù)卣疁贤?，取得了?dāng)?shù)卣闹С郑?可大大加快 開展相關(guān)業(yè)務(wù)。 綜合來(lái)看，武安市天然氣市場(chǎng)十分廣闊，有較大的發(fā)展空間和良好的發(fā)展前景。 編制原則 （ 1）嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、強(qiáng)制性設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范，保證工程質(zhì)量； （ 2） 結(jié)合 LNG 站站址地形，做到布局合理、流程順暢； （ 3）選擇技術(shù)上適度先進(jìn)、工藝上成熟可靠、操作安全的技術(shù)和裝備； （ 4）貫徹“預(yù)防為主、安全第一”的方針，加強(qiáng)消防、抗震、工業(yè)衛(wèi)生與安全生產(chǎn)等方面的配套設(shè)計(jì)，保障操作人員在生產(chǎn)過(guò)程中的安全與健康； （ 5） 按照國(guó)家、行業(yè)和地區(qū)發(fā)展規(guī)劃，國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策要求，對(duì)本項(xiàng)目的建設(shè)條件、技術(shù)路線、經(jīng)濟(jì)效益等多方面的分析對(duì)比，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 本項(xiàng)目 設(shè)計(jì)規(guī)模及原材料、動(dòng)力消耗見(jiàn)表 ， LNG 分裝站 主要技術(shù)武安 市 LNG 項(xiàng) 目 市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 6 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 見(jiàn)表 ， LNG 加氣站主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表見(jiàn)表 。 武安 市 LNG 項(xiàng) 目 市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 9 2 市場(chǎng) 分析 天然氣汽車概況 清潔汽車簡(jiǎn)介 為改善城市空氣質(zhì)量，促進(jìn)城市經(jīng)濟(jì)和建設(shè)的可持續(xù)性發(fā)展，國(guó)家科技部推廣應(yīng)用清潔燃料汽車。 電動(dòng)汽車具有節(jié)能、能源 多樣化、環(huán)保等突出的特性，同時(shí)具有電能網(wǎng)絡(luò)齊備、輸送方便、充電站建設(shè)費(fèi)用低等優(yōu)點(diǎn)，但由于儲(chǔ)能部件 （ 電池 ）等能量密度、充電時(shí)間、循環(huán)壽命等技術(shù)尚未徹底解決，目前不宜大面積推廣。但與普通汽油相比較，動(dòng)力下降，油耗增加，天熱時(shí)還易于氣阻熄火。 生物柴油的應(yīng)用是解決環(huán)境和能源問(wèn)題的具有戰(zhàn)略意義的措施，利用我國(guó)廣大的荒山野嶺組織生產(chǎn)生物柴油原料還有利于農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 煤炭資源占我國(guó)能源總量的比例超過(guò) 70%，高效、清潔地利用煤炭能源顯得十分重要。 壓縮天然氣汽車簡(jiǎn)稱 CNG（ Compressed Natural Gas）汽車，是將天然氣（主要成分是甲烷）壓縮至 20MPa，儲(chǔ)存于氣瓶中，經(jīng)減壓器減壓后供給汽車內(nèi)燃機(jī)燃燒的技術(shù)。 武安 市 LNG 項(xiàng) 目 市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 10 液化天然氣汽車簡(jiǎn)稱 LNG（ Liquefied Natural Gas）汽車。 汽車的優(yōu)點(diǎn) LNG 汽車更具有以下特有優(yōu)點(diǎn)： （ 1）能量密度大 同樣容積的 LNG 車用儲(chǔ)罐裝載的天然氣是 CNG 儲(chǔ)氣瓶的 倍。 （ 2）運(yùn)輸方便 在陸上，通常用 20～ 50m3（ 可儲(chǔ)存 104～ 104Nm3CNG） 的汽車槽車，將 LNG 運(yùn)到 LNG 汽車加氣站，也可根據(jù)需要利用 鐵路 槽車運(yùn)輸。 （ 3）排放物污染小 LNG汽車的排放效果要優(yōu)于 CNG汽車。 （ 4）安全性能好 LNG的燃點(diǎn)為 650℃ ，比汽油、柴油和 LPG（液化石油氣）的燃點(diǎn)高；點(diǎn)火能也高于汽油、柴油和 LPG，所以比汽油、柴油和 LPG更難點(diǎn)燃?？梢?jiàn)， LNG 汽車比 LPG、汽油、柴油汽車更安全。 LNG 的工業(yè)應(yīng)用概況 鋼鐵產(chǎn)業(yè)是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，目前仍是推動(dòng)我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的一個(gè)支柱產(chǎn)業(yè)。 乙炔在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)成為工業(yè)切割、焊接、火焰噴圖等工藝不可替代的 燃料，乙炔較其它燃?xì)飧哂刑厥獾膬?yōu)勢(shì)，操作簡(jiǎn)便、適用性強(qiáng)、火焰噴圖因其具有速度快、質(zhì)量好等優(yōu)點(diǎn)受到廣大企業(yè)的青睞。 而用丙烷作為連鑄機(jī)火焰切割系統(tǒng)的工業(yè)燃?xì)?，可以避免焦?fàn)t煤氣用于火焰切割系統(tǒng)的所有缺點(diǎn)，但其噸鋼成本比較高、氣化能力較差、運(yùn)行壓力不穩(wěn)定。 鋼鐵企業(yè)連鑄火焰切 割系統(tǒng)對(duì)工業(yè)燃?xì)夂颓懈顧C(jī)具的要求是：安全高效、穩(wěn)定性好、成本低廉，連續(xù)使用不間斷，在惡劣環(huán)境下使用的可靠性強(qiáng)。 LNG代替乙炔、丙烷作為工業(yè)切割氣體，具有良好前景。當(dāng)?shù)劁搹S多采用丙烷對(duì)鋼坯進(jìn)行熱切割， 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)用 LNG 完全代替丙烷的技術(shù)已經(jīng)成熟。 價(jià)格承受能力分析和預(yù)測(cè) 車用 LNG 市場(chǎng)的價(jià)格承受能力取決于替換燃料（汽油 和柴油）的價(jià)格。汽油熱值為 ，密度為 743kg/m3， 90汽油的零售價(jià)格為 元 /升；天然氣熱值為，計(jì)算出天然氣代替汽油的可承受價(jià)格為 元 /Nm3。 根據(jù)國(guó)內(nèi)外的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)， 結(jié)合車用領(lǐng)域與工業(yè)領(lǐng)域的實(shí)際情況， 本 報(bào)告中 LNG 分裝站 售價(jià) 按 元 /Nm3計(jì)， LNG加氣站 售價(jià)按 /Nm3計(jì)。但因氣源有限，工業(yè)用戶極少。 武安市 LNG用氣現(xiàn)狀分析 武安市 LNG 用氣現(xiàn)狀 武安市地處中原地區(qū)腹地，大多地區(qū)為山區(qū)，天然氣管道修建難度大，致使市內(nèi)無(wú)天然氣管網(wǎng)， 武安市居民、工業(yè)用氣 以 煤氣 為主 。本項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促 進(jìn)該區(qū)域天然氣汽車的快速發(fā)展，保障提供充足的氣源起到了重要作用。該廠在武安市經(jīng)營(yíng) 2座 CNG加氣站， 1座位于邯長(zhǎng)路明芳鋼鐵廠旁，對(duì)社會(huì)開放， 1 座專供公交車使用。 武安市 LNG市場(chǎng)需求 預(yù)測(cè) 2020 年末，武安市擁有各類機(jī)動(dòng)車 47432輛，其中大型車輛 3662 輛（實(shí)武安 市 LNG 項(xiàng) 目 市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 13 際數(shù)量為 8600輛左右，當(dāng)?shù)卮笮蛙囕v多用于短途倒運(yùn)，有利于 LNG 加氣站前期實(shí)現(xiàn)盈利），小型車 貨車 35220輛，農(nóng)用車 8550輛。武安市擁有公交車 600