華泰證券客戶經(jīng)理績效管理辦法[20xx版-在線瀏覽
2024-11-16 11:58本頁面
【正文】 營業(yè)部應(yīng) 按勞動法要求， 與其解除勞動合同。 （ 4）已簽訂無固定期限勞動合同的客戶經(jīng)理，應(yīng)每年進行貢獻度考核， 上年 年平均貢獻度低于 或不能滿足初級客戶經(jīng)理的維持華泰證券營銷管理系列制度 / 15 6 指標(biāo)的， 則不適合客戶經(jīng)理崗位， 營業(yè)部應(yīng) 按勞動法要求， 與其解除勞動合同。 （ 1） 續(xù)約業(yè)績復(fù)核期間 。 客戶經(jīng)理 因 休產(chǎn)假 、病假 等 合理 原因，離崗超過 1個月的，離崗期 可不 記入 續(xù)簽業(yè)績 復(fù) 核期，計算 續(xù)簽 業(yè)績 時 可將 休 假時間扣除。 若業(yè)績復(fù)核期間，該客戶經(jīng)理的績效不能滿足初級客戶經(jīng)理的 維持指標(biāo) ，且未同時達到下述貢獻度指標(biāo)，則不予續(xù)簽，勞動合同自動解除。 （ 3） 破格續(xù)約標(biāo)準(zhǔn) 。 （ 4）客戶經(jīng)理 休 產(chǎn)假等原因?qū)е聵I(yè)務(wù)貢獻達不到續(xù)約標(biāo)準(zhǔn)的，按照勞動法有關(guān)規(guī)定處理。 第 四 章 職級績效管理 第十七條 客戶經(jīng)理 首次 與 公司簽訂勞動合同半年內(nèi)， 職級 均為 初級 客戶經(jīng)理 ； 入職 半年后， 營業(yè)部應(yīng) 根據(jù)其工作表現(xiàn)和實際業(yè)績，進行 職級 評定。當(dāng)客戶經(jīng)理 的 業(yè)績滿足升、降級條件時，營業(yè)部 應(yīng) 進行確認(rèn)，符合條件的調(diào)整其級別。 職級 維持標(biāo)準(zhǔn)（下列指標(biāo)同時達到） 晉級標(biāo)準(zhǔn)（下列指標(biāo)同時達到） 初級 客戶經(jīng)理 累計 托管資產(chǎn)一類地區(qū) 400萬元 （ 二類地區(qū) 300萬元、三四類地區(qū) 200萬 ） ； 累計有效客戶達到 10戶 ， 若客戶資產(chǎn)達到 1000萬以上，累計有效 戶達到 5戶； 月均 凈 新增有效戶 2戶 或月均 凈 新增資產(chǎn)一 類地區(qū) 20萬元、二類地區(qū) 16萬元、 三四類地區(qū) 12萬元 。 中級 客戶經(jīng)理 累計 托管資產(chǎn)一類地區(qū) 800萬 元（二類地區(qū) 640萬元、三四類地區(qū) 500萬元）； 累計有效客戶達到 20戶， 若客戶資產(chǎn)達到 2020萬以上，累計有效戶達到 10戶； 月 均 凈 新增有效戶 2戶或月 均 凈 新增資產(chǎn)一 類地區(qū) 20萬元、二類地區(qū) 16萬元、 三四類地區(qū) 12萬元 。 高級客戶經(jīng)理 累計 托管資產(chǎn)一類地區(qū) 2020萬元 （ 二類地區(qū) 1600萬元，三四類地區(qū) 1200萬元 ） ； 累計有效客戶達到 40戶， 若客戶資產(chǎn)達到 4000萬以上，累計有效戶達到 20戶； 任職高級客戶經(jīng)理滿 六 個月或以上； 任高級客戶經(jīng)理期間，連續(xù) 兩 個季度達到 資深 客戶經(jīng)理的華泰證券營銷管理系列制度 / 15 8 月 均凈 新增有效戶 3戶或月 均 凈 新增資產(chǎn)一 類地區(qū) 30萬元、 二 類地區(qū) 24 萬元、 、三四類地區(qū) 18萬元 。 資深 客戶經(jīng)理 累 計 托管資產(chǎn)一類地區(qū) 4000萬元 （ 二類地區(qū) 3200萬元、三四類地區(qū) 2400萬元 ） ； 累計有效客戶達到 60戶， 若客戶資產(chǎn)達到 6000萬以上，累計有效戶達到 40戶； 月 均 凈 新增有效戶 4戶或者月 均 凈 新增資產(chǎn)一 類地區(qū) 40萬元、 二 類地區(qū) 32萬元 、三四類地區(qū) 24萬元 。 當(dāng)市場發(fā)生重大變化時， 經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù) 總部將對 客戶經(jīng)理的 維持及晉升指標(biāo)進行修正 ， 并 在相關(guān)系統(tǒng)中進行設(shè)置 。 第二十條 提高級別時，若 客戶經(jīng)理 滿足對應(yīng)級別的 晉級指標(biāo) ，營業(yè)部對 其 基本素質(zhì)和業(yè)績進行綜合考評 ，審核通過后，在營銷人員考核管理系統(tǒng)中調(diào)整其下一季度的級別。 若連續(xù)兩個季度 客戶經(jīng)理無法完成該級別的維持指標(biāo)時，營業(yè)部應(yīng)在次 月調(diào)低該 客戶經(jīng)理的級別。 第 五 章 業(yè)績工資考評管理 華泰證券營銷管理系列制度 / 15 9 第二十三條 客戶經(jīng)理的 收入 由以下 構(gòu) 成 ： 團隊經(jīng)理收入 =基本福利 +基本 工資 ＋業(yè)績 薪酬 +各項津貼＋管理津貼 一般 客戶經(jīng)理收入 =基本福利 +基本 工資 ＋業(yè)績 薪酬 ＋各項津貼 第二十四條 客戶經(jīng)理 享受公司統(tǒng)一 繳納 的基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、工傷 生育 保險、失業(yè)保險、住房公積金等 法定保障性福利 ，繳費基數(shù)和繳交比例按國家和地方有關(guān)政策執(zhí)行， 客戶經(jīng)理 按規(guī)定承擔(dān)個人應(yīng)付部分的費用。 第二十五條 客戶經(jīng)理的 基本工資 根據(jù) A、 B、 C 類 地區(qū) 與 客戶經(jīng)理 的 職級 確定，基本標(biāo)準(zhǔn)如下。 第二十六條 客戶經(jīng)理的業(yè)績薪酬由客戶經(jīng)理所開發(fā)或服務(wù)的客戶，所創(chuàng)造的凈創(chuàng)收，結(jié)合客戶經(jīng)
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