【正文】 經(jīng)過調(diào)研我們第六小組將江門的各大超市分為兩大類，一是以大昌、匯興為代表的以快速消費(fèi)品為主的大眾化超市；另一類是以益華樂家超市、卜蜂蓮花為代表的大型的綜合性一站式購(gòu)物中心。我們從工作人員那了解到大昌超市的貨物相對(duì)的定價(jià)比其它超 1 市要低且大昌超市的所有門店都實(shí)行統(tǒng)一定價(jià)。大昌超市對(duì)于選址相當(dāng)看重，針對(duì)的消費(fèi)人群也相當(dāng)明確，就如大昌中天店與大昌怡康店，這個(gè)選址針對(duì)的消費(fèi)人群就是高級(jí)住宅區(qū)的居民，為社區(qū)居民提供便利。多年來，大昌一直將品質(zhì)和服務(wù)當(dāng)作超市經(jīng)營(yíng)的靈魂。與此同時(shí)，貼心服務(wù)，竭誠(chéng)滿足顧客需求，也是大昌一直以來所秉承的經(jīng)營(yíng)理念。服務(wù)街坊鄰里，為社區(qū)居民提供更方便，全面的個(gè)性化服務(wù)，將成為大昌未來發(fā)展的 新思路之一。匯興超市負(fù)責(zé)人表示，當(dāng)初選擇這個(gè)店址，是因?yàn)楫?dāng)時(shí)這里位于市中心，人流量大，臨近汽車站，周圍有很多政府機(jī)關(guān)部門，并且當(dāng)時(shí)在江門并沒有其他大型超市。由于場(chǎng)地問題，未能經(jīng)營(yíng)蔬菜類及熟食類商品，限制了該超市的利潤(rùn)發(fā)展空間。由于自身商品的利潤(rùn)空間較小，故未能開展一些大型 促銷活動(dòng)。與其他超市相比，匯興超市的最大優(yōu)勢(shì)是其商品廉價(jià)實(shí)惠，且經(jīng)營(yíng)多年，獲得了大量原居民的支持和信任。匯興超市選址有一定優(yōu)勢(shì)，并以其商品價(jià)格廉價(jià)實(shí)惠吸引了大量顧客，但其規(guī)模太小，限制了發(fā)展空間。大 昌超市服務(wù)民生，它的購(gòu)買力定位在中低層次，目標(biāo)鎖定在中低消費(fèi)人群。 匯興超市的主要消費(fèi)人群是附近的居民及五邑大學(xué)的學(xué)生，匯興周圍沒有高級(jí)的住宅區(qū)，五邑大學(xué)的學(xué)生購(gòu)買力又不強(qiáng)，所以匯興的商品定價(jià)相對(duì)較低度。它的規(guī)模比大昌的要大，商品的種類也比較多，主要以經(jīng)營(yíng)快速消費(fèi)品，還經(jīng)營(yíng)少量的生鮮果蔬。匯興利用自己的地理位置優(yōu)勢(shì)和促銷活動(dòng)，面向各層次的消費(fèi)者。由于這兩個(gè)超市都在五邑大學(xué)附近，在規(guī)模方面也是比較大的，所以現(xiàn)在拿這兩個(gè)超市作對(duì)比。而卜蜂蓮花前面雖也有廣場(chǎng)，但在規(guī)模方面就比不上益華了。這方面來說益華的樂家超市對(duì)白領(lǐng)更有吸引力。 益華附近有很多的較為高級(jí)的住宅小區(qū)，中天國(guó)際與怡康華庭離益華也比較近，中天國(guó)際與怡康華庭附近沒有能與益華相匹敵的大型購(gòu)物中心，益華與江門市高新技術(shù)開發(fā)距離也很近，與五邑大學(xué)只是一路之隔，也就是說樂家的主要消費(fèi)群體是高收入的白領(lǐng)和五邑大學(xué)的老師和學(xué)生。 與樂家相比起來，五邑大學(xué)距卜蜂仍有一段距離，一般而言，五邑大學(xué)的師生更多的是愿意到較近的樂家。商品的低價(jià)促銷對(duì)消費(fèi)者有較大的吸引力，能拉升超市的營(yíng)業(yè)額。 就購(gòu)物環(huán)境來講，樂家超市更能吸引人群。此外，樂家會(huì)播放一些較為輕松愉快的音樂，但卜蜂沒有，在這一點(diǎn)上，本小組成員討論后覺得差別很大。 就商品陳列與豐富度來說，益華采用分類貨架和專柜店中店結(jié)合的銷售形式，既為顧客提供多樣化的商品選擇又注重了商品的品牌形象推廣，尤其是近年來益華樂家超市舉辦了多屆的外國(guó)原產(chǎn)地食品節(jié)。我們?cè)L問過一位女生，從年輕人的角度來說，愛吃零食是很多年輕人愛好，而外國(guó)進(jìn)口的零食似乎更能吸引他們的注意力。 卜蜂蓮花進(jìn)入江門這個(gè)市場(chǎng)比較早，卜蜂蓮花是國(guó)際連鎖的一站式購(gòu)物中心，它的發(fā)展模式也有規(guī)律可循。卜蜂蓮花的 [2]目標(biāo)是成為人們所喜愛的，針對(duì)家庭而設(shè)的 一站式 購(gòu)物的場(chǎng)所。卜蜂蓮花在江門以先驅(qū)者的身份開創(chuàng)江門的一站式購(gòu)物中心，它的創(chuàng)新定位填補(bǔ)了江門一站式購(gòu)物中心的空白。益華擁有比其它一站式購(gòu)物中心更大的優(yōu)勢(shì)，引進(jìn)眾多的知名品牌，提供大量的免費(fèi)暫時(shí)停車位，提供優(yōu)雅的購(gòu)物環(huán)境。樂家超市根據(jù)自身的實(shí)力，為占據(jù)較佳的市場(chǎng)位置，與市場(chǎng)上占支配地位的和實(shí)力較強(qiáng)的卜蜂蓮花等一站式購(gòu)物中心發(fā)生正面競(jìng)爭(zhēng)，使自己的購(gòu)物中心進(jìn)入與卜蜂蓮花等先進(jìn)入市場(chǎng)購(gòu)物中心的相同 的市場(chǎng)位置。大眾化超市的市場(chǎng)進(jìn)入門檻比較低，競(jìng)爭(zhēng)者比較容易進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)，面對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)也比較大，小型的便利店容易進(jìn)入市場(chǎng)，便利店的便利性靈活性對(duì)大眾化超市造成巨大的沖擊，面對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)大眾化超市的價(jià)格定位一般比較低。我們小組對(duì)我們對(duì)超市調(diào)研的結(jié)果進(jìn)行如下分析： (一 )產(chǎn)品差別化戰(zhàn)略 大昌超市的規(guī)模比較小，商品以快速消費(fèi)品為主，不經(jīng)營(yíng)生鮮果蔬，各類生活用品齊備，零食品種繁多。 匯興超市相對(duì)規(guī)模較大，商品也是以生活所需的快速消費(fèi)品為主，經(jīng)營(yíng)少量的生鮮果蔬，各種日用品的種類多且品牌豐富，飲料和各類零食眾多。 樂家超市是大規(guī)模的一站式購(gòu)物中心，各種快速消費(fèi)品齊全，且經(jīng)營(yíng)大量的生鮮果蔬。樂家采用店中店的方式引進(jìn)一些高檔的生活用品。服務(wù)民生，商品的定位比較大眾化。大昌一直將品質(zhì)和服務(wù)當(dāng)作超市經(jīng)營(yíng)的靈魂。 匯興超市的工作人員以熱情服務(wù)前來購(gòu)物的消費(fèi)者，耐心為消費(fèi)者指引商品的擺放位置。匯興超市有換印花的活動(dòng)吸引消費(fèi)者。樂家超市的環(huán)境高雅，還有輕柔的音樂，給消費(fèi)者提供了輕松愉悅的購(gòu)物環(huán)境，不少的消費(fèi)者前來的購(gòu)物的原因就是樂家的環(huán)境高雅。 卜蜂蓮花推出了它的優(yōu)勢(shì)服務(wù) —— 十項(xiàng)特色服務(wù)。這提供這些服務(wù)很大程度地吸引了附近的居民、有車一族和喜歡團(tuán)購(gòu)的年輕一族。因?yàn)槌行袠I(yè)大部分的崗位對(duì)學(xué)歷的要求不高，可以采取在江門本地招聘的用人 方式。 (四 )形象差異化戰(zhàn)略 大昌超市最引人注目的當(dāng)屬散發(fā)著 12 道光芒的太陽(yáng)標(biāo)志。大昌超市在江門消費(fèi)者心中建立了良好的口碑。 匯興超市給人的印象是里 面的裝修很簡(jiǎn)潔，超市的服務(wù)人員不多，商品的陳列也跟其他小型超市相似，它的商品大多商品價(jià)格能普遍消費(fèi)者接受，總體給人 [1] 的感覺其檔次比較低，但是它的好處就是在眾多小型超市中它的規(guī)模還算可以滿足到絕大部消費(fèi)者的需求，產(chǎn)品的種類也相對(duì)齊全，而且還有它的價(jià)格便宜，經(jīng)濟(jì)實(shí)惠，特別適合那些一般的家庭還有就是那些經(jīng)濟(jì)上還沒有獨(dú)立的學(xué)生。它的高雅、氣派迎合了白領(lǐng)還有高收入人群的消費(fèi)心理，給樂家?guī)砹藘?yōu)勢(shì) 。卜蜂蓮花經(jīng)常會(huì)搞促銷活動(dòng)，吸引顧客來消費(fèi)。 調(diào)查地區(qū)：回龍觀。調(diào)查方式：走訪調(diào)查，網(wǎng)絡(luò)查詢，問卷調(diào)查。地鐵十三號(hào)線貫穿東西，八達(dá)嶺高速公路縱穿南北，京包鐵路蜿蜒而過，北清路把回龍觀與中關(guān)村緊緊相連； 3 4 3 4 9 2 31 6 1 39 375（支）、 37 7 1 9 1 8 1 8 1 30 845 等多條公交線路在回龍觀地區(qū)轄區(qū)內(nèi)設(shè)有車站。 人口：回龍觀人口約為 46 萬(wàn)，其中常住人口約 34 萬(wàn)， 32 周歲以下 68%,青年人群占據(jù)相當(dāng)比例 ,23 人的家庭人口構(gòu)成占到 65%左右，大專以上 %； 4000 元以上高收入群體占 %。北京青年創(chuàng)業(yè)示范園已有兩批共 45 家企業(yè)入駐。從稅收角度看房地產(chǎn)業(yè)和建筑業(yè)所占比重有所下降，由 2021 年末的 72%降至 2021 年的 44%，工業(yè)、其他商貿(mào)服務(wù)業(yè)比重明顯上升，由 2021 年 13%上升至 2021 年的 54%。未來將形成以高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)為主體的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局。 其他經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)：社區(qū)多，人口稠密且流出流入人員大。其中商場(chǎng)與市場(chǎng)數(shù)量少，規(guī)模較大，但客流量較小，多為物美價(jià)廉、中低檔層次；銀行多，大小不一，服務(wù)態(tài)度根據(jù)銀行不同而有所差異，每類銀行都有不同的金融產(chǎn)品，但總結(jié)起來基本為理財(cái)、債券、保險(xiǎn)、外匯、基金、貴金屬，客流量根據(jù)所處地域、不同時(shí)段而不同；保險(xiǎn)數(shù)量少，且大小差距較大，大型保險(xiǎn)公司各方面都較為完善，服務(wù)態(tài)度也很好，而小型公司服務(wù)較差；證券公司數(shù)量少，且集中于同一區(qū)域，經(jīng)營(yíng)規(guī)模相差較大，但客流量較多，金融產(chǎn)品大多類似，服務(wù)態(tài)度很好。主要有餐飲，服裝，服務(wù)和生活用品類，方便我們分析不同店鋪的需求情況。從啟動(dòng)資金的來源中，我們可以初步判定店鋪是否已經(jīng)對(duì)金融服務(wù)和貸款有需求并且判斷企業(yè)未來是否會(huì)有需求。 第四個(gè)問題問到了店鋪一年的年收入，我們可以從年收入中看出店鋪通過貸款或者購(gòu)買金融服務(wù)是否會(huì)對(duì)店鋪的收入產(chǎn)生影響。 第六個(gè)問題，我們?cè)儐柫速J款后的放款時(shí)間，從中能看出貸款機(jī)構(gòu)的運(yùn)營(yíng)情況，并從此看出企業(yè)是否對(duì)放款時(shí)間滿意。 第八個(gè)問題提到了企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)中需要的借款金額范圍，觀察企業(yè)是否有大的貸款需要，企業(yè)是否能從貸款中獲得更高利潤(rùn)。 第十個(gè)問題設(shè)計(jì)企業(yè)通過哪種渠道了解貸款及其他金融服務(wù)，從中看出回龍觀地區(qū)的金融機(jī)構(gòu)對(duì)業(yè)務(wù)的宣傳力度，以及企業(yè)通過什么方式了解金融服務(wù)，方便金融機(jī)構(gòu)日后提高宣傳效率。 調(diào)查數(shù)據(jù)分析（ 1）整體數(shù)據(jù)分析 我們一共調(diào)查分析了五種類型的店鋪，其中包括餐飲，服裝，服務(wù)，生活用品，以及其他小類等五項(xiàng)，餐飲行業(yè)占比 %，服裝行業(yè)占比 %，服務(wù)行業(yè)占比 %，生活用品行業(yè)占比 %，其他行業(yè)占比 %，各個(gè)行業(yè)占比均衡，具有良好的參考價(jià)值。 調(diào)查的第二項(xiàng)是商鋪的啟動(dòng)資金數(shù)量，五萬(wàn)到十萬(wàn)是大多數(shù)商鋪的啟動(dòng)資金，占比 %； %的商鋪啟動(dòng)資金數(shù)額較大，有十萬(wàn)以上；另外， %的商鋪啟動(dòng)資金是兩萬(wàn)到五萬(wàn)， %的商鋪投資較少，僅有不到兩萬(wàn)。 調(diào)查的第四項(xiàng)為商鋪購(gòu)買保險(xiǎn)情況， 41%的商鋪選擇了小額貸款保證險(xiǎn)， %的商鋪購(gòu)買了企業(yè)團(tuán)體綜合意外險(xiǎn)， %的商鋪購(gòu)買了雇主責(zé)任險(xiǎn)， %的商鋪不購(gòu)買任何保險(xiǎn)。 調(diào)查的第六項(xiàng)為主要固定的借款渠道，大部分商鋪選擇在傳統(tǒng)銀行借款，占比 %；民間借貸占比 %；股份制銀行占比 %；融資擔(dān)保公司占比 %。 調(diào)查的第八項(xiàng)為過往借貸月 /年利率，絕大多數(shù)商鋪年利率較低，僅為 1%/12%； %的商鋪月 /年利率為 %/15%； %的商鋪利率較高，為 %/22%。 調(diào)查的第十項(xiàng)是商鋪在貸款時(shí)所考慮的因素，從高到低依次為：貸款利率 9%；貸款額度 %；放款速度 %；還款方式及靈活程度%；貸款條件 %；其他 1%；用戶體驗(yàn) %；售后服務(wù) %。因?yàn)樽咴L的很多是個(gè)體小商戶，年收入大多在二十萬(wàn)以下，由于他們的經(jīng)營(yíng)規(guī)模較小，所以啟動(dòng)資金大部分分布與五萬(wàn)到十萬(wàn)，且很多商戶并沒有為他的店鋪購(gòu)買保險(xiǎn)，說明回龍觀地區(qū)商戶的金融概念差，他們其中大部分的借款渠道為傳統(tǒng)銀行，說明傳統(tǒng)的建行、農(nóng)行、工行被普遍地接受和信任，眾多商戶的收益較低，所以他們過往的借貸年利率為 12%，利率較低，大部分的商戶通過銀行網(wǎng)站、手機(jī) app 或朋友推薦了解貸款渠道，說明報(bào)紙等傳統(tǒng)媒體關(guān)于貸款渠道的宣傳不到位， 大多數(shù)商家在貸款是考慮的因素為貸款利率、貸款額度、放款速度、放款條件，說明這些因素影響了商家的決定。服裝類企業(yè)購(gòu)買保險(xiǎn)的結(jié)構(gòu)與餐飲類類似。生活用品類企業(yè)，有 44%的購(gòu)買了小額貸款保證險(xiǎn)， 44%的購(gòu)買了團(tuán)體意外險(xiǎn)， 11%的購(gòu)買了雇主 責(zé)任險(xiǎn)。從日常貸款的情況來看，絕大部分的餐飲類企業(yè)借貸范圍都在 520 萬(wàn)元之間，只有 5%的企業(yè)選擇了借貸更多的錢。服務(wù)類的接待情況有70%的企業(yè)借貸 520 萬(wàn)元還有四分之一的服務(wù)類商鋪日常借款達(dá)到2150 萬(wàn)元，剩下還有極少部分商鋪能夠達(dá)到 100 萬(wàn)以上。其余類型的商鋪，大部分日常借款也為 520 萬(wàn) ，只有極少部分商鋪可以達(dá)到 2150 萬(wàn)，甚至一百萬(wàn)以上?？傮w來看，回龍觀的很多商家借款金額較少，沒有高額借貸。 （ 3）分年收入不同階梯分析 年收入在 20 萬(wàn)以下的商鋪，小額貸款保證險(xiǎn)購(gòu)買量為 %企業(yè)團(tuán)體綜合意外險(xiǎn)購(gòu)買量為 %，雇主責(zé)任險(xiǎn)購(gòu)買量為 %。年收入在 5080 萬(wàn)的商鋪，同樣有近一半的商鋪購(gòu)買了企業(yè)團(tuán)體綜合意外險(xiǎn)，另外，有四分之一的商鋪，分別購(gòu)買了小額貸款保證險(xiǎn)和雇主責(zé)任險(xiǎn)。年收入狀況與購(gòu)買貸款渠道的關(guān)系：年收入在20 萬(wàn)以下的商鋪，有 71%通過傳統(tǒng)銀行貸款， %通過民間借貸， %通過融資公司接待，剩余 %通過股份制銀行借貸。年收入在 5080 萬(wàn)的商鋪，有四分之三通過傳統(tǒng)銀行借貸，剩余四分之一通過股份制銀行借貸。年收入在 20 萬(wàn)以下的商鋪，絕大多數(shù)會(huì)選擇年 /月利率為 1%/12%的貸款利率，只有極少部分會(huì)選擇 %/15%的年 /月利率 。年收入在 5080 萬(wàn)的商鋪，有四分之三會(huì)選擇年 /月利率為 1%/12%的貸款利率，剩下四分之一會(huì)選擇年 /月利率為%/15%的貸款利率。無(wú)論年收入的多少，商戶大多選擇傳統(tǒng)銀行作為主要 貸款渠道，利率也選擇最低的?？梢?，商鋪的類型并不是影響商家購(gòu)買保險(xiǎn)的因素，但年收入的確實(shí)一個(gè)重要因素。在走訪過程中，我們發(fā)現(xiàn)，很多商家在選擇開始經(jīng)營(yíng)之前有其他的收入，這樣他們的啟動(dòng)資金大都來源于自己，不需要借貸，回龍觀的眾多商戶傾向于安穩(wěn)，在平日的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中很少需要貸款。 二、貸款利率較高，增加了還貸的負(fù)擔(dān)，應(yīng)有所下調(diào)。 需： 一、問卷題目 題 ，來分析不同年齡段的居民對(duì)金融產(chǎn)品的需求，從而分析回龍觀地區(qū)不同對(duì)象的不同金融需求結(jié)構(gòu)。題 3 調(diào)查居民對(duì)不同金融產(chǎn)品的普遍需求 題 。 題 況，和本地區(qū)的金融生態(tài)。題 借貸需求反映該方面的金融服務(wù)需求 題 反映該地區(qū)金融服務(wù) 二、總體分析 此次調(diào)查對(duì)象為 20 歲以上回龍觀地區(qū)居民，其中有一半集中為20 歲到 30 歲年輕群體， 30 到 40 歲中年人群占 30%，男女比例均衡，為真實(shí)反映居民金融產(chǎn)品消費(fèi)情況提供保障。說明 保險(xiǎn)是居民主要消費(fèi)的金融產(chǎn)品且涉足股票的居民不在少數(shù)。黃金、期貨、外匯等新興投資方式還未普及。占比大的多為出于發(fā)展期的年輕人。